Web2.0的VC巨头 已经盯上Web3.0

伴随元宇宙概念在2021年出圈，关于新一代互联网协议的Web3.0也迎来了爆发期。

近期，多个Web3.0项目的融资背后出现了老牌风险投资机构的身影，这些曾在Web2.0时代成功押注了脸书、阿里巴巴、字节跳动等互联网明星企业的VC巨头们，已经开始布局Web3.0。

6月初，纪源资本宣布，联合软银愿景基金二期，领投了Web3.0基础设施提供商InfStones的新一轮融资。同月，去中心化交易所ByteTrade也宣布获得新一轮4000万美元融资，由SIG海纳亚洲创投基金领投。

红杉资本在Web3.0方面的布局更为大胆，2021年10月专门推出了一只资金规模在5亿-6亿美元的加密基金，专注于加密货币投资。

虽然相比于专业的加密投资机构而言，一些Web2.0世界里的VC巨头姗姗来迟，但他们已经携带庞大的资金，以更快的速度开始布局Web3.0的版图。?

Web2.0时代“不够格”的小机构，成了领跑者

“今年软银的投资将大幅缩减25%-50%。”软银集团CEO孙正义在日前召开的2021财年业绩发布会后对外透露。

Web3身份和信用协议Masa已部署至Celo:金色财经报道，Web3身份和信用协议Masa宣布已部署至Celo，并将于下周为Celo上超1000万独立钱包地址生成Prosperity Passport，并支持领取一个.celo域名。Prosperity Passport由Celo基金会的战略与创新团队开发，将成为一个由灵魂绑定代币驱动的Web3身份解决方案，使用户能够解锁由任务驱动的Celo生态链上工具以及现实世界的应用。[2023/3/1 12:37:06]

过去一两年，移动互联网的科技企业经历了流量用户见顶、全球性反垄断和隐私安全监管等多重不确定性因素，Web2.0的投资热明显降温。在传统互联网领域已经被GAFA和BAT等科技巨头占有主要市场份额，并形成难以破壁的格局后，Web2.0对风投机构来说已经缺乏了超额回报的想象，VC们开始将目光投向下一代互联网——Web3.0。

“Web2.0和Web3.0并非是完全割裂的两个领域，都涉及平台和应用程序的搭建和开发，两个互联网发展阶段都是软硬件的更新迭代。”一位Web3.0投资人士向《链新》表示，当下Web2.0难以再出现高额的投资回报，区块链和Web3.0就成为了资金涌入的地方。

Web3原生品牌参与平台Kalder完成300万美元pre-seed轮融资:11月14日消息，纽约 Web3 原生品牌参与平台 Kalder 宣布完成 300 万美元 pre-seed 轮融资，Indigo Fund、8VC、500 VC、Human Capital、Soma Capital、Meltem Demirors 和 Accel 等参投。

据悉，Kalder 平台允许公司和创作者一起合作发起宣传活动，利用区块链追踪线上品牌参与数据并为链上用户提供激励，该公司将利用新资金提升 Web3 品牌体验功能、扩大团队规模。[2022/11/14 13:04:23]

根据数据分析机构Crunchbase统计，2021年全球有152家风投机构投资了Web3.0独角兽企业，CoinbaseVentures、DigitalCurrencyGroup、a16z、RibbitCapital和PanteraCapital分别以19笔、14笔、12笔、9笔和9笔投资位居前五位。

其中，CoinbaseVentures、DigitalCurrencyGroup是专业的加密投资基金，RibbitCapital是亚马逊创始人杰夫·贝索斯旗下专注金融科技领域的投资公司，a16z、PanteraCapital虽然诞生于传统互联网时代，却因加密投资名声大噪。

Web3 AR游戏初创公司Jadu完成3600万美元A轮融资，贝恩资本领投:5月28日消息，Web3 AR游戏初创公司Jadu宣布完成3600万美元A轮融资，本轮融资由贝恩资本领投，General Catalyst Partners、LGTech Ventures和Alumni Ventures参投。截至目前，该公司融资总额已超过4500万美元。

据悉，Jadu推出的AR移动应用程序可以连接到玩家的以太坊钱包，与此同时出售喷气背包和悬浮滑板等NFT，成为玩家在游戏中使用的工具，玩家可以将以太坊钱包连接到Jadu应用程序，选择一个喜欢的NFT头像，并进入AR游戏，目前支持来自Deadfellaz、CyberKongz、FLUFs、VOIDs、ChibiApes、Meebits和其他集合的3DNFT头像。Jadu公司表示，随着平台的成熟，他们最终会向第三方收取佣金，用以在平台上开发游戏项目。

此前报道，Jadu于2021年12月宣布完成700万美元种子轮融资，该轮融资由General Catalyst Partners领投，Coinbase Ventures、LionTree、VR Fund、PKO Investments & Progression Fund、Guy Oseary、Sound Ventures 等参投。[2022/5/28 3:47:14]

在行业人士印象里，a16z几乎可以和加密投资划等号。这家可以称得上加密投资领域垄断者的机构，是加密货币交易所第一股Coinbase、全球最大的NFT交易平台OpenSea，以及区块链游戏AxieInfinity等知名区块链项目的支持者。然而细数前身，创立于2009年的a16z其实也是从移动互联网VC转型而来，虽然它也曾投资过脸书、推特、爱彼迎等公司，但在Web2.0时代并不够得上和红杉、软银等老牌VC相提并论。

Web3社交媒体Metalk限时开放1000份创世白名单:据官方推特消息，经社区自治投票，Metalk现已限时开放1000份Dialoger-Metalk Genesis白名单。用户通过注册MNS（Metalk Name Service）获得Dialoger-Metalk Genesis白名单，前1000名完成注册的用户，将领取1000枚$META空投，截止发稿时价值约230USDT。Web3社交媒体Metalk由拳王泰森（Mike Tyson）担任社区大使。[2022/4/5 14:05:34]

近日，a16z宣布已为旗下第四只加密货币专项基金募集了45亿美元，这些资金将用于寻找有前景的Web3.0初创企业，其中30亿美元用于风险投资，15亿美元用于种子投资。

追随a16z的步伐，老牌VC红杉资本也推出了一只资金规模在5亿-6亿美元的“红杉数字加密货币基金”，专注于加密货币投资。

这是红杉资本成立以来推出的首只特定行业基金。根据据公开信息，2022年1月-4月，红杉资本仅在Web3.0领域就有17笔投资。

能够专门成立加密专项基金的传统VC机构还只是少数，大部分机构还在现有投资框架的基础上摸索Web3.0，例如，软银通过旗下愿景基金二期也投资了不少Web3.0项目。

全球最大音乐订阅服务商Spotify招聘高级后端工程师探索Web3:2月22日消息，据领英平台显示，全球最大音乐订阅服务商 Spotify 正在招聘高级后端工程师来探索 Web3 等新技术。该岗位的任务是利用 Web3 等新技术「发现下一个增长机会」，同时对新产品和现有产品进行构建和运行实验。

此外，该公司还在招聘一名创新和市场情报高级经理，要求「对新兴趋势非常熟悉」，尤其是与 Web3 相关的趋势。[2022/2/22 10:07:37]

Web3.0投资逻辑：股权vs通证

对传统VC来说，Web3.0领域的投资，与Web2.0在逻辑上有着不小的差异。

红杉资本合伙人ShaunMaguire在接受媒体采访时表示，红杉数字加密货币基金首先投资于流动性代币，即已经在加密货币交易所发行和即将上市发行的代币。

为更好推进加密投资，以风投业务起家的红杉资本还申请了注册投资顾问资质，根据2022年1月美国证监会官网信息，红杉已正式获批注册了RIA牌照。根据相关规定，只有具备RIA牌照的投资机构才能在美国开展股票资产等交易业务。

因此，红杉申请RIA牌照举动背后是风投机构投资策略的嬗变。在进入Web3.0世界之后，传统互联网VC见长的股权投资方式将不再是唯一的选择。VC在投资成长型初创企业之外，还将加入加密资产交易服务，即投资同质化代币和非同质化代币等各类区块链通证。

2021年10月，红杉资本更名为红杉基金，从“资本”到“基金”的微妙变化折射出传统VC已经在顺势而为。

与传统VC存在投资周期和退出期限不同，红杉基金将持续对加密投资标的进行全生命周期跟踪投资，不再需要严格遵循所谓的到期退出机制。

红杉美国及欧洲的负责人RoelofBotha表示，我们正在打破传统机构依赖的基金周期，围绕一个全新的、永续的结构来重组红杉资本——红杉资本基金。

华映资本高级投资总监朱彤向《链新》分析称，在遵守各国合规的前提下，并非所有Web3.0项目都接受股权投资，很多股权投资的项目在TGE以后也会把股权以相应比例折合成币权。“可以说，通证投资才是Web3.0的主要投资方式。”

事实上，VC机构们已经通过股权和通证投资相结合的方式，对Web3.0初创公司进行了多笔投资。

ShaunMaguire提到，“虽然我们在过去五年中投资了股权和通证，但越来越多创始人要求红杉在管理代币方面发挥更积极的作用，新基金为我们提供了更深入参与的灵活性。”

传统VC的投资策略在进军Web3.0之后必然需要做出改变，因为这是Web3.0去中心化的要求所决定的。

尽管目前Web3.0的定义尚未落定，但根据以太坊联合创始人GavinWood在2014年提出的构想，Web3.0被认为是基于加密和区块链技术的新一代去中心化互联网。如果说Web1.0是一个由少数门户网站垄断的只读网络、Web2.0是一个虽然用户互动程度更高但依旧由互联网巨头主导的读写网络，那么Web3.0将打造的是人人参与贡献、自主拥有数字资产的去中心化读写网络。

由于去中心化特性，Web3.0的网络生态天然带有人人平等参与的社区属性，代币经济倾向于分散的去中心化组织结构，而非传统的中心化机构。

因此，也有Web3.0投资人士向《链新》提到，从这个意义来说，传统VC的角色在Web3.0中其实是被弱化的，因为TGE募集资金是可以直接面向大众的，不像传统互联网行业为了规模发展需要形成市场优势。

VC能为Web3.0贡献什么？

风投机构TransLinkCapital联合创始人JayEum曾公开说过，传统的股权投资和代币投资之间可能会有冲突，因为代币交易是公开的，长期投资还是短线投资的冲突会随着时间推移不断增加。

眼下，加密市场距离2021年价格高点已经腰斩，行情的剧烈波动是否也影响了VC的入场？根据加密融资信息追踪平台DoveMetrics显示，加密领域的风险投资总额从4月的68.29亿美元跌至5月的42.19亿美元，下跌了38%。

在朱彤看来，其实市场底部恰恰是VC可以精细化耕耘的时候，不像在大牛市中项目很快TGE、投资方很快获利退出。以投资TMT见长的华映资本就计划在2022年开始对Web3.0相关领域开展投资布局。

将Web3.0和传统互联网项目相比可以发现，两者有些类似之处，都是基于平台和应用程序开发、经济体系或商业模式创新，这些相比于制造业等重资产行业来说，投资门槛是相对较低的，这也不难理解，为什么那些曾经深耕Web2.0的风投机构开始押注Web3.0。

然而，去中心化的Web3.0平台和应用程序基于区块链技术构建，并不像传统互联网时代一样被少数平台型企业巨头所垄断。既然人人参与也可以为Web3.0募集资金做出贡献，那么VC入局对Web3.0还能发挥什么作用？

朱彤向《链新》记者表示，Web3.0很重要的一点就是“共识”，不管是个人投资者、机构投资者还是开发者，大家的参与都是共建共识的过程，只有共识越多，项目才会成长得越好，而VC的参与正是壮大共识的重要部分。

“如果只是考虑资金，这个领域确实有很多融资方式。但VC的投资角色更多是资源导向型的，即VC能够帮助Web3.0项目创业团队做很多事情的，例如社群维护、品牌背书、打造影响力。因此Web3.0项目更加看重的是VC背后的资源。”

在Web3.0项目中，不管是股权融资还是TGE，融资只是起点，其最终目的是服务于平台搭建、应用开发和营销策略等等。当下围绕Web3.0的投资已经从基础设施延伸到了游戏、社交等多个领域。

正如已经成功转型的红杉所言，红杉将不再只是投资和持有代币，而是开始参与到代币质押、提供流动性、参与治理和交易等过程。

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