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简述加密市场中的14个心智模型

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

原文作者:@thedefiedge

原文编译:FYJ,BlockBeats

内容原载自推特账号@thedefiedge,探讨交易过程中的认知模型,由BlockBeats编译成文。

沃伦·巴菲特和查理·芒格利用心智模型成为了历史上最伟大的投资者。

有数百种心智模型,我发现了其中14个可以帮助你成为更好的加密投资者:

什么是心智模型?

心智模型是帮助我们更好地理解世界的概念。

你的思维受到你的经验和偏见的限制——心智模型是从偏见中解放思维的一种方式。

了解它们将帮助你更清晰地思考。

1、蟑螂理论

当有坏消息时,可能会有更多坏消息。

看到一只蟑螂,意味着有更多的蟑螂在暗处。

如果一家公司出现坏消息,请记住,它们大概率在为隐藏更多坏事争取时间,例如Celsius。

当TerraLuna和UST崩溃时,我们知道这很糟糕,但许多人低估了利空的波及范围。

Ankr将为Flare Network提供RPC基础设施支持:金色财经报道,Ankr 将与 Flare Network 合作,为开发人员提供 RPC 工具套件,简化 dApp 开发并增强区块链实用性,以此创建一个更安全、更互联的区块链生态系统。[2023/7/9 22:27:01]

其他蟑螂,如Celsius和三箭资本出现了。

所以,每当有坏消息时,都要做好更坏的打算。

2、三人成虎

这是一句中国谚语,假话说一千遍,就可能产生和真话一样的影响力。

想象一下,如果有关于老虎的谣言:

第一个人:他是子

第二个人:这是真的吗?

第三个人:有老虎!

现在,想象一下成千上万的人在社交媒体上分享。

再加上机器人账号和经济激励措施,传播错误信息比以往任何时候都容易。

谨防没有任何事实或证据的谣言。

3、行为必然性

分析师:比特币被BRC-20代币“围攻”,gas费飙升:金色财经报道,加密数据公司的分析师 Axel Adler Jr表示,在BTC区块链上铸造BRC-20memecoin导致区块空间需求激增,与以太坊的ERC-20等传统代币标准不同,BRC-20不使用智能合约,仅使用支持比特币区块链的钱包进行操作。”根据CryptoQuant的数据,每笔交易的平均费用飙升,超过16美元,并在5月9日达到29美元的峰值。[2023/5/10 14:54:07]

人类行为及其偏见将永远存在。

「历史不会重演,但总会惊人的相似。」——马克·吐温

有趣的是,几千年前写的一些书在今天感觉仍如此重要。

我正在将这种想法应用到下一个周期。

人类是贪婪的。

?会有更多的现实世界应用吗?是的。

?下一个周期会有更好的技术吗?是的。

但是还会有庞氏经济学和邪教领袖吗?是的。

4、阿克顿定律

数据:目前已经有1.016亿EDU转入Binance:金色财经报道,据推特用户余烬监测,目前已经有1.016亿EDU转入了Binance。其中:IEO 5000 万、做市 5000 万,TGE 初始流通的其它项160万。

此前报道,Binance Launchpad将于今日20时开放EDU交易。[2023/4/28 14:33:08]

「权力滋生腐败,绝对权力滋生绝对腐败。」

我们看到这个循环中的许多主要角色都被摧毁了。

Daniele、Andre、DoKwon、SuZhu等人,警惕大人物

——大多数人没有能力掌控权力。

5、布兰多里尼定律

胡说八道的不对称原则。

反驳废话所需的能量比产生废话要大一个数量级。

相比

?在Luna/Anchor上写一个话题=成千上万的赞。

?写一条批评Luna/Anchor=敌人和骚扰的帖子。

数据:公链Canto上周交易量环比增长331%,TVL上涨28.5%:1月31日消息,据DefiLlama数据显示,Cosmos生态兼容EVM的Layer1公链Canto上周交易量环比增长331%达2.03亿美元,TVL上涨28.5%达1.44亿美元。

据CoinGecko数据显示,CANTO Token24小时跌幅14.4%,现报0.383美元。[2023/1/31 11:38:18]

每个周期,总会有一些邪教项目,对抗它们需要太多的精力。

6、黑天鹅

KnownUnknowns-您知道的风险,例如智能合约漏洞。

UnknownUnknowns-难以想象的风险,以至于你无法预见它们的到来。

示例包括911袭击、大流感或3AC崩溃。

我们倾向于低估黑天鹅的影响。

视野多样化有助于防范这些事件,多关注加密之外的事情。

想象一下以下事件及其影响:

高盛预计黄金长期表现将超过比特币:金色财经报道,高盛在一份报告中表示,比特币比黄金更容易受到金融状况的影响。紧缩的金融状况预计会拖累比特币的用户采用,使得加密货币重现过去十年的强劲回报的可能性降低。预计未来随着金融环境的趋紧,对比特币的投机兴趣可能会下降。(CoinDesk)[2022/12/13 21:42:11]

?中本聪钱包被唤醒

?世界大战

?核战争

7、帕累托原理

帕累托原则指出,80%的后果来自20%的原因。

原理由VilfredoPareto提出,他发现意大利大约80%的土地由20%的人口拥有。

这适用于任何地方。

?80%的收入来自20%的协议。

?80%的交易利润来自20%的交易者。

8、网络效应

随着更多用户的加入,产品将变得更有价值。

想想如果没有人使用Facebook,它还会有多少价值。

一旦一家公司产生了网络效应,它就成为了一条经济护城河,因此而难以超越。

当你在进行投资时,请考虑哪些协议正在定位自己,以获得网络效应。

例如,有不少人试图建立一个去中心化的社交网络,但由于网络效应,只有一个人可以获胜。

9、林迪效应

持续时间越长的事物,继续持续的可能性就越大。

很难说哪些币会在20年后还存在,但BTC和以太坊很有可能仍然存在。

因此,它们是最安全的投资选择。

我已经不知道由于DeFi黑客和漏洞利用而损失了多少钱。

因此,如果你要抵押资产,那么选择更多的林迪资产是有意义的。

如果它们是可破解的,那早就发生了。

10、自我保护

痛苦和恐惧是所有生物体的组成部分,而自我保护是确保它们生存的行为。

我不相信HODL的概念,当危险发生时,人们会变成墙头草。

11、理解游戏的核心

国际象棋中的一句话——它意味着游戏围绕控制一个有价值的空间或资源而展开。

?流媒体公司正在为内容而战。

?世界为石油和稀缺资源而战。

识别有价值的资源和为它们而战的玩家。

我们在Curve战争中看到了这一点。

Stablecoin流动性是一种宝贵的资源,我们看到协议在争夺CRV/CVXToken。

未来协议将争取的宝贵资源是什么?

12、间接影响

每一个动作都有一个后果,这些后果将导致更多后果。

大多数人只考虑直接影响,而看不到额外的影响。

有事的时候想想:然后是什么?

每当协议对Token设计进行更改时,我总是在考虑这个问题。

一个例子:协议希望降低Token发行以减缓通胀,可能的二阶效应是什么?

?更低的排放意味着更低的APR

?较低的APR意味着较少的使用和流动性

除非协议有足够的网络效用、或其他激励措施,否则人们会离开。

考虑决策时,拉长时间线。

假设我吃一个芝士汉堡,我将思考:

?立即

?一周

?一年

?几十年

我们不善于长期思考。

13、冲浪

你正在乘风破浪。

在这种情况下,它意味着及早识别和利用趋势。

?亚马逊很早就抓住了互联网浪潮。

?Netflix最初是邮购DVD的店铺,而后转向流媒体是因为它们看到了浪潮的到来。

你需要及早发现趋势,尽可能努力地驾驭它们,并在它停止之前离开。

在加密货币中:

?尽早发现趋势

?投资

?一路获利

14、先发与后发优势

协议首先进入市场可能会带来一些优势。

要么通过品牌认知、转换成本,要么提前购买资源。

但还有一种,叫后发优势:稍后进入,但可以改进技术。

我在Layer1的游戏中看到了这种情况。

感觉每隔几个月就会有一个热门的新协议层项目。

但DEX或借贷平台将具有显著的先发优势。

以上只是所有心智模型的一小部分。

我鼓励你去研究更多的心智模型,而我相信加密行业会诞生独有的心智模型。

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