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一文读懂Solana的TVL是如何被伪造的

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时间:1900/1/1 0:00:00

近期SolanaTVL数据“伪造”事件引发关注。

Coindesk发布的《曾“伪造”Solana七成TVL的“多重人格者”,正望向Aptos》文章揭示,Solana生态的开发者兄弟Ian和Dylan通过伪造身份,以11个开发者的身份在Solana上创建了数十个DeFi协议,通过协议间相互引用,他们项目的TVL一度达到75亿美元,而同期Solana的总TVL只有105亿美元。

因此,Solana的TVL或许存在不少“水分”。

OpenSea前产品经理内幕交易案提交至陪审团:5月2日消息,OpenSea前产品经理Nate Chastain内幕交易案已经于周一提交至陪审团,而他们的决定可能会对NFT行业以及OpenSea的声誉产生重大影响。Chastain的律师Daniel Filor辩称,此案不是关于其客户的交易是否有问题,而是关于Chastain是否有一个欺诈OpenSea的秘密计划。该律师还称,这些交易没有违反公司的任何规定。

去年6月消息,Nate Chastain因参与NFT内幕交易已被美国司法部起诉,并在纽约市被捕,将在纽约南区美国地方法院出庭。(Blockworks)[2023/5/2 14:38:36]

从数据统计的角度来看,DeFi协议相互引用以增加账面TVL不能算“造假”,而可以说是一种“邪恶”的统计技巧——将某些指标重复统计以增加另一个指标的数值。

微软正式推出OpenAI支持的新版搜索引擎Bing和Edge浏览器:金色财经报道,微软公司推出了新的人工智能搜索引擎必应(Bing)和Edge浏览器,新应用将由OpenAI提供最新技术的支持。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉表示,人工智能将重塑每一款软件,搜索引擎的创新“时机已到”,他说道:“这是搜索引擎领域的新时代,是搜索的新范式,迅猛的创新即将到来。”据悉,新版必应基于OpenAI的语言模型运行,比ChatGPT更加先进,可以轻松地切换到人工智能聊天模式。而新的Edge浏览器增加了可以聊天和写作的必应。据此前报道,微软曾短暂上线集成了ChatGPT-4的新版必应Bing。[2023/2/8 11:53:46]

在这个统计过程中,改变数据的统计口径就可以改变数据,每个数据都是“真的”,但对于普通用户,链上资产的“抗风险能力”却不可同日而语。

DeFi借贷协议Alchemix已完成V2版本迁移:10月14日消息,DeFi借贷协议Alchemix昨日发推称,已完成V1到V2版本头寸的迁移。V1合约已被正式弃用,如果用户仍在V1合约中持有头寸,可以使用此前推出的迁移工具进行迁移。[2022/10/14 14:27:49]

下文,Odaily星球日报将简单介绍“伪造”公链TVL数据的过程,了解这一过程后,用户就能够分辨项目方宣称的TVL背后的实际价值,掌握对链上数据去伪存真的能力。

揭开伪造过程

在公链上,一个DeFi协议TVL的统计口径可以包括借贷、质押、二池、以及协议币市值,再加上协议国库存款。我们将从DeFi协议TVL统计口径的角度分析伪造公链TVL的过程。

林俊杰加入新加坡NFT社区ARC:7月8日消息,新加坡歌星林俊杰加入了新加坡亿万富翁、“股票经纪王”林荣福(Peter Lim)之子Kiat Lim宣布与植物油供应商巨头Mewah International背后家族传人Elroy Cheo共同创立的一个NFT社区ARC。

Lim表示,ARC的目标不是用Web3取代Web2,而是将两者联系起来。会员可以在名为Playgrounds的ARC 实体场所享受亲身体验,同时还可以使用ARC应用程序通过NFT或其他独特的数字资产来访问他们的会员资格。用户需要在ARC的网站上填写一份申请,加入白名单后,拥有Pyxis(ARC的代币)以及ARC的NFT。(福布斯)[2022/7/8 1:59:38]

借贷:当A协议将价值为n的存款借给B协议,B协议将n继续借给其他协议,在这个环节中,TVL为2n。

质押:将价值为n的代币质押到协议中,获得或者借出价值为m的资产,在这个环节中,TVL为m+n。

二池:协议在将用户存款n借出的同时还能奖励用户一个协议发行的、价值为m的代币,如果该协议是双币甚至三币模型,还会有2池,吸引用户将代币质押到2池获得价值为y的治理代币。在这个过程中,TVL的计算包括了用户原始存款存款、质押代币、治理代币的价值,TVL也就是n+m+y。

国库:如果DeFi协议有国库,通过协议获得的收入归入国库,该部分收入也算作TVL。

综合以上手段,我们可以设计一个这样的DeFi协议:A协议通过放贷收益吸引小红存入价值m的存款,然后小明可在受信条件下借出资产n并用于A协议质押,再借出价值为n的资产,此时协议A奖励小明价值为x的协议代币,但协议A设置了双币机制,如果质押协议代币可以获得协议治理代币,于是小明把价值为x的协议代币按照一定时间条件质押到A协议二池中,获得价值y的治理代币。

在这个过程中,小明每投入m个单位的资产就会“创造”?m+n+n+x+x+y的TVL。这样一个协议就拥有了将1美元的TVL变成m+n+n+x+x+y美元的能力。

与此同时,A协议是一个可以收取交易手续费的协议,若交易额为z,交易手续费为0.1%,则协议收入为0.1%z,收入纳入国库,国库余额也要算入TVL。

最后一步,我们需要多创立十几个类似或者一模一样的DeFi协议,让他们相互借贷、质押,这样我们就完成了让一个TVL只有1亿美元的公链飞跃到十几亿美元的过程。

注意,在这个过程中每个数据都是真实的,只是被重复计算了。

本文最后,为大家推荐统计支持筛选统计口径的DeFi数据网站DeFillama.com??,希望能够帮助用户更好地检验公链TVL的含金量,做出聪明的投资决策。

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