CB Q2 百页报告速览：熊市来临 VCs 的投资状态如何？

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时间：1900/1/1 0:00:00

来源|CBInsights-2022Q2报告

编译|白泽研究院

2022Q2CryptoVC状态：

全球Crypto投资资金下降。区块链风险投资降至65亿美元，这是2年来的第一次环比下降。由于宏观经济压力以及对加密货币估值和稳定币的担忧，投资者缩减了对加密货币的投资。

亿级巨额融资减少。1亿美元以上巨额融资的总额降至26亿美元，不到上一季度总额的一半，并且巨额融资轮次数也有所下降。这表明由于加密货币市场的“寒冬”和近期价格波动，投资者更加谨慎。

Crypto独角兽企业的诞生减半。本季度Crypto独角兽企业诞生了8个，只有上个季度的创纪录高点的一半，其中最有价值的是位于塞舌尔的加密货币交易平台KuCoin，估值为100亿美元，而新独角兽企业中有一半是Web3初创公司。

NFT、游戏、元宇宙的未来可能更加艰难。尽管NFT、游戏和元宇宙类别的项目融资数量环比下降，但它们仍然吸引了150多笔投资。然而，这些类别的项目在未来可能会面临更加艰难的道路。NFT交易量下降，游戏和元宇宙将面临来自大型科技公司的激烈竞争。

2022Q2CryptoVC格局：

欧洲的Crypto投资增长。欧洲是唯一一个Crypto风险投资规模增长的地区。它在2022年第二季度以14亿美元的投资额与亚洲并列，但落后于美国的34亿美元。欧洲前10大Crypto投资中有6笔属于Web3，3笔属于机构托管加密货币解决方案。

区块链基础设施增长。区块链基础设施是本季度唯一获得更多投资的类别，达到47笔的新高，其中最大的一笔交易是总额为3.5亿美元的NEAR协议C轮融资。

有40家以上的Crypto公司并购退出，创历史记录。随着几家著名的CeFi申请破产，Binance和FTX等巨头正试图以折扣价收购这些公司。此外，其他公司，如Bolt、Robinhood和eBay，也在本季度收购了至少?家Crypto或NFT公司。

AnimocaBrands是第一大投资者。AnimocaBrands依旧是最活跃的投资者，尽管其投资数量也环比下降。此外，本季度，最活跃的10位投资者参与的投资数量减少了24%。

硅谷超过纽约，成为美国Crypto投资的主力军。硅谷是本季度美国Crypto融资的第?大地点，投资总额为9.37亿美元，其中，最大的投资来自机构加密交易平台FalconX和NFT市场MagicEden。硅谷在本季度超过了纽约，后者在之前连续8个季度都保持着领先。

图解：

1、全球Crypto资金两年来首次减少。

加密支付和交易公司BCB Group在欧盟市场推出加密和法币双重收益类产品BCB Yield:2月18日消息，加密支付和交易公司 BCB Group 宣布在欧盟市场推出支持加密货币和法币双重收益类产品BCB Yield。该公司表示，BCB Yield 产品能为客户提供多种选择并通过旗下 BCB Securities Fund 获得回报，作为同类首创的投资工具，BCB Securities Fund 希望利用加密借贷产品填补传统金融中低利率回报留下的空白。

BCB Securities Fund 客户可以选择在 30、60 或 90 天的期限内借出法定货币或加密货币，并附有类似债券的相应票据，以美元计价，最高回报率可达 8%。根据BCB Yield产品页面显示，该投资工具支持为欧元、英镑、美元、瑞士法郎和加密货币提供多种策略，但目前并未列出具体支持的加密货币名称。[2022/2/18 10:01:34]

2、1亿美元以上巨额融资的总额减少。

3、本季度，新晋Crypto独角兽企业数量减半。

4、?NFT、游戏和元宇宙类别连续三个季度吸引了超过150笔投资。

5、来自欧洲的Crypto投资资金大幅增长。

19610枚BTC分别转入BTCB Reserve和一个未知地址:据Whale Alert监测，北京时间13:48，19610.82枚BTC分2笔从一个未知地址转出，一笔8000枚BTC转入BTCB Reserve，价值约为4亿美元，另一笔11610.852枚BTC转入以3GaCKB开头的未知地址，价值约为5.8亿美元。交易哈希值为：90421c9878aaac31fb89fd351658f5d9d62eb125af2d345655d89bc5550305f7。[2021/2/23 17:43:43]

6、对于区块链基础设施的投资数量创下历史新高。

7、Crypto的并购退出在本季度高达49家，创下历史新高。

8、AnimocaBrands连续三个季度成为最大的投资者。

9、硅谷成为本季度美国Crypto投资的第?大地点，超越纽约。

Crypto投资趋势

10、2022年全球Crypto融资可能会创下历史新高。

BCB Group为企业推出加密托管服务:2月19日消息，英国受监管的加密服务公司BCB Group宣布推出BCB Treasury，这是一项托管和报告服务，主要针对对加密技术感兴趣的首席财务官。BCB负责为机构处理加密交易和银行业务安排，企业提可将比特币添加到资产负债表。（Coindesk）[2021/2/19 17:30:27]

11、美国在本季度Crypto投资中领先，其次是亚洲地区和欧洲地区。

12、VCs在本季度Crypto投资中仍然领先。

13、半年43笔投资，2022年全年超过1亿美元的巨额融资轮次可能会创下历史新高。

14、2022年第二季度的顶级「独角兽」融资：

15、对Crypto项目/公司的早期投资仍占主导地位。

Coinbase UK前CEO Zeeshan Feroz担任BCB Group顾问:2月3日消息，CoinbaseUK前首席执行官ZeeshanFeroz加入BCBGroup，担任该公司顾问。据悉，BCBGroup是一家总部位于伦敦、向加密公司出售银行服务的初创公司。尽管BCB本身不是一家银行，但该公司与其他银行合作，为加密钱包和外汇运营商提供商业账户、支付和外汇工具。

ZeeshanFeroz将帮助BCBGroup为加密货币公司建立新的银行服务。（TheBlock）[2021/2/3 18:48:04]

16、2022年第二季度的顶级「独角兽」种子轮

17、2022年第二季度的顶级「独角兽」A轮融资

18、2022年第二季度的顶级「独角兽」B轮融资

19、2022年第二季度的顶级「独角兽」C轮融资

Crypto独角兽企业

20、2022年第二季度新晋独角兽企业减半，总数达到71个。

CB Insights：2019年最活跃的区块链投资机构为NGC:CB Insights 《2020年区块链报告》指出，2019年，最活跃的区块链/加密货币领域投资机构为Neo Global Capital Ventures（NGC），其次为Coinbase Ventures，Galaxy Digital、分布式资本紧随其后，而此前连续三年最为活跃的投资机构Digital Currency Group已降至第五位。[2020/4/6]

21、美国拥有46家独角兽企业，占总数的65%，包括5家新晋独角兽企业。