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以太坊合并之后 ETH持有者如何实现收益最大化?

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时间:1900/1/1 0:00:00

原文标题及链接:《TheBigMergefromETHtoETH2》编译:ChinaDeFi

在拖延了很多次之后,合并的确切发布日期似乎将近。

ETH从工作证明(Pow)向权益证明(PoS)的迁移,也被称为“合并”,预计将于2022年9月19日结束。这个新的日期已经得到了以太坊开发者TimBeiko的确认。Tim在电话会议上预估具体可能会在9月份,但是时间也有可能会改变。

合并将以太坊主网活动转移到信标链上。预计合并不会降低以太坊高昂的gas费用,但它将对网络的能源使用产生显著的影响。

“合并”可能是ETH价格升值的一个重要催化剂。

合并将:

增加质押收益

以太坊的开发活动增加

降低碳足迹

减少ETH供应

再加上第2层(L2)解决方案,以太坊的gas费用也应该会大幅下降,吞吐量应该会增加。因此,对ETH的需求会增加,而供应量反而会减少。这可能会推动ETH价格上涨。有人猜测的增长幅度会是2倍或更多。

谁会受益?

1.持有ETH的投资者。

2.更高的质押收益率将推动LIDO、Aave、Curve等质押提供商的收入增长。

3.质押者和验证者将获得更高的APR。

花旗:以太坊的合并将对区块链产生多种影响:金色财经报道,花旗在周四的一份研究报告中表示,以太坊区块链计划的合并,将其从工作量证明(PoW)系统升级为更环保的权益证明(PoS)机制,将产生一系列影响。其中包括降低能源强度,过渡到通货紧缩的资产,以及\"通过分片实现更可扩展的未来的潜在路线图\"。报告称,Merge是网络五次计划升级中的第一次,通过减少区块时间可能只会将交易速度提高10%。然而,它为“Surge”铺平了道路,这是网络的下一个计划升级,并承诺为区块链带来每秒100,000笔交易(TPS)的能力。花旗表示,从PoW转换将使整体发行量每年减少4.2%,并且随着ETH最终变得通货紧缩,这可能会改善代币作为价值存储的情况。(coindesk)[2022/8/5 12:04:46]

4.增加的用户应该有利于L2提供商,如Optimism、ArbitrumOne、AztecNetwork。

什么是以太坊2.0?

以太坊的第一个版本在2015年上线。以太坊2.0。ETH2(又名Serenity)是ETH的升级版本。两个版本之间的主要区别是ETH2.0使用不同的机制,权益证明,分片和第二层解决方案。向ETH2.0的过渡是一个非常复杂的技术工作,需要时间和严格的测试。

ETH2.0是以太坊网络从工作证明(PoW)到权益证明(PoS)共识机制的多阶段转变。就像PoW区块链依赖矿工来验证交易一样,PoS共识机制依赖“质押者”通过运行节点来验证交易。

以太坊未确认交易为168,630笔:金色财经消息,据OKLink数据显示,以太坊未确认交易168,630笔,当前全网算力为419.87TH/s,全网难度为5.60P,当前持币地址为56,453,016个,同比增加195,972个,24h链上交易量为3,218,860.86ETH,当前平均出块时间为13s。[2021/3/18 18:58:19]

以太坊生态系统由持有者、用户、dapp和矿工组成,他们将很快被验证者和质押者取代。

以太坊生态系统开发者最初引入了信标链,这是一种协调机制,负责在链中创建新的区块,确保它们的有效性,并奖励验证者在“合并”完全实施之前保证网络安全。

网络负载将分布在64个独立的分片中,这些分片将同时处理信息,从而使整体交易时间更快、更高效。

总之,ETH2.0将是更加安全,高效,可扩展,也会对环境是友好的。

Coinbase报告:Cosmos、Polkadot等是以太坊的最大竞争对手:加密交易所Coinbase最近发布报告,研究以太坊在智能合约领域的竞争对手。报告首先承认,以太坊具有“坚定而明显的先发优势”:以太坊仍以660亿美元的网络价值称王,它在几个关键因素上也让竞争者相形见绌,包括开发者活动和用户数量。

Coinbase将以下区块链列为以太坊的最大竞争对手:Cosmos、Polkadot、Flow、NEAR、Tezos、Solana、Avalanche、Algorand和DFINITY。需要注意的是,Flow和NEAR是Coinbase Ventures投资组合公司的一部分。

U.Today报道称,虽然Coinbase报告中没有提到,还有其他可能更重要的竞争对手,如Cardano、EOS、TRON、NEO和BSC。(U.Today)[2020/12/14 15:08:53]

根据Glassnode的数据,以太坊的ETH2.0中质押的以太坊(ETH)总数达到了历史最高水平的12,789,829个ETH,这相当于流通供应量的10.73%以上。以太坊相对于其竞争对手的一大优势:庞大的用户基础吸引了更多的DeFi开发者,会产生强大的飞轮效应。

在质押者的数量方面,我们看到超过70000个独立存款人和329.000个验证者。

MyEther Wallet现支持以太坊2.0质押:12月8日消息,MyEther Wallet(MEW)与Staked合作,使安卓移动设备上的MEW用户能够进行以太坊2.0质押。(Decrypt)[2020/12/8 14:36:54]

众所周知,以太坊高昂的gas费和交易速度一直是用户和开发者的痛点。这些也被其竞争对手Solana,Fantom,NEAR,Cardano等Layer1协议所利用。

ETH2.0将缓解这些问题。虽然最近gas总费用创下了10个月以来的最低水平,这其实也是一个积极的趋势,但下降的原因与目前的熊市和TVL从2021年12月的1816亿美元下降到750亿美元有关。这也可能与NFT销售的普遍下降和采用竞争性PoS区块链的费用更便宜有关。

合并的影响

“合并”指的是以太坊将从PoW共识机制迁移到PoS共识机制,信标链与工作证明链合并的点:

动态 | 以太坊游戏Dragonereum单笔最高转账Gas费用超过2ETH:据第三方大数据评级机构RatingToken监测数据显示,昨日上线的以太坊游戏Dragonereum截至发稿已发生5868笔交易,其中为获取龙蛋ClaimEgg发生了998笔成功交易。该游戏平均转账Gas费用是普通ETH转账费用的154.8倍,单笔最高转账Gas费用超过2ETH。回顾盛极一时的Fomo3D单笔最高转账Gas费用超过6 ETH,黑客成功利用Gas Limit的限制实施交易阻塞攻击获取奖金。RatingToken温馨提示,警惕此类游戏Gas Limit的限制实施交易阻塞攻击,期待以太坊L1或L2的可扩展性实现后能提高TPS,降低Gas费用,给以太坊上应用的发展带来突破。[2018/11/30]

资料来源:以太坊基金会

从ETH投资者的角度来看,合并的主要收获是:

1.更高的质押收益率增加了对ETH的需求。

2.减少ETH的发行。

合并不会降低gas费,但无论ETH价格如何,它都会有助于稳定gas费。像Optimism、ArbitrumOne、AztecNetwork、PolygonHermez、zkSync、Loopring、BobaNetwork或MetisNetwork这样的第2层扩展解决方案正在展开激烈竞争来降低以太坊上的ETH交易费用,预计它们会将gas费用降低5–20倍,具体取决于交易类型:

ETH2.0将使用更少的电力,并会获得环保标签。这可能会吸引更多的机构投资者。此外,PoS验证者机制通常会帮助更多ETH去中心化。以太坊质押需求将大幅增长。ETH质押收益率(APR)预计将翻倍,这将大大增加对质押和验证的需求。

能够有更高的质押APR的主要原因是,现在支付给矿工的费用将转移给质押者/验证者。IntoTheBlock计算出,加上费用奖励,目前3.8%的年回报率将升至7.4%:

ETH供应减少,甚至可能导致通货紧缩

2021年7月,作为伦敦硬分叉的一部分,以太坊改进提案(EIP)1559生效。它改变了以太坊的收费机制。此前,矿工获得了区块奖励和交易处理费用。现在,他们仍然会获得区块奖励,但费用会被分为基本费用和小费。如果用户希望提高交易的优先级,他可以添加小费。然而,基础费用(在ETH奖励中)会被销毁,这将减少ETH的供应。

此外,在合并之后,当协议从PoW迁移到PoS时,矿工将停止工作,并将被验证者取代。在PoS模式下,验证者收到的区块奖励比矿工当前在PoW模式下收到的要少得多。换句话说,新的ETH的数量将会下降。这也会显著降低ETH供应的增长。

这两种影响相结合可能对ETH供应产生通缩效应:ETH净发行=发行-销毁。

根据加密服务提供商LuckyHash的研究,合并可能会导致1%的年通货紧缩率:“当质押数量超过1亿时,年发行率将稳定在1.71%,即平均日产量约为5600。如果届时升级后的以太坊能够维持目前的销毁量,每年可以实现1%的通缩。”

在合并期间,我应该如何处理ETH资产?

什么都不用做。我们的ETH将自动转换为ETH2.0。

我们也可以在合并之前质押ETH,并获得3.8%的APR质押收益率。

可以使用:

1.质押平台,例如LIDO、Aave、Curve、YearnFinance或Benqi。

2.DEX平台

3.Staking-as-a-Service公司,例如Staked.us、Stakefish、BitcoinSuisse和Figment。

4.以至少32个ETH进行自我质押。

此外,当通过LIDO等流动性质押提供商质押ETH时,我们会收到stETH,我们可以在ETH合并之前在各种DeFi平台上使用它们。

总结

下表很好地总结了ETH合并的影响。根据你在ETH生态系统中的身份,它还提供了关键指标:

标签:ETH以太坊GASETH2Ethereum Name Service以太坊交易付费的成本是UGAS币CRETH2币

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