L2 扩展 L1 项目最佳方案：了解 DeFi 聚合池

在L2聚合L1的流动性。

原文标题：《DeFi?聚合池》

撰文：LouisGuthmann

编译：StarkNet中文社区

概要

DeFi的初始价值观是关于金融包容性和开放性。但随着Gas价格上涨，DeFi慢慢变成了巨鲸的游戏。

L1池因便宜、简单而有效扩展DeFi。

尽管如此，在L1的池子上存款、取款和调整资金仍然很昂贵。

StarkEx解决这个问题。解决方案就是DeFiPooling，该方案把L1上的账单拆分并在L2上提供头寸来重新平衡。

StarkEx3.0支持启用这一功能所需的新基础构件：L1限价单。

背景

DeFi旨在改善金融的包容性，这要归功于它的可组合和无需许可的性质。然而，当gas过于昂贵时，只有巨鲸能参与得起了。

受币价上涨影响，以太坊L2 TVL重回90亿美元:5月29日消息，据 L2BEAT 数据显示，以太坊 Layer2 网络总锁仓量为 90.1 亿美元，过去 7 日增幅为 4.09%。其中，Arbitrum One 上 TVL 约 59.4 亿美元，过去 7 日增幅为 4.64%；Optimism 上 TVL 约 17.6 亿美元，过去 7 日增幅为 1.7%。

此外，有空投预期的 zk 系 Layer2 网络 TVL 增速较快，其中 zkSync Era 上 TVL 约为 3.38 亿美元，过去 7 日增幅为 19.65%；Starknet 上 TVL 约为 6037 万美元，过去 7 日增幅为 9.51%。[2023/5/29 9:48:19]

如果希望DeFi在保持包容性的同时还能额外惠及千万用户，就亟需解决可扩展性问题，使交易成本保持在较低水平。

在YieldOptimizer中我们已经看到了向可扩展性发展的趋势。YFI和Harvest等项目让散户也能参与到高阶的昂贵交易策略中来。以YFIUSDt曲线策略为例。

Orbiter Finance推出以太坊二层生态链上数据聚合和数据分析平台Orbiter L2 Data:8月10日消息，Layer2跨Rollup桥Orbiter Finance宣布推出针对以太坊二层（Rollup）生态的链上数据聚合和数据分析平台Orbiter L2 Data，支持Arbitrum、Optimism和 zkSync数据，指标包括账户和交易、TVL、用户和用户年龄、活跃用户 / 账户、新用户 / 账户、交互、新合约。数据库仅包含交易数据（不包括事件 / 内部交易），数据每天在 UTC 00:00更新一次。[2022/8/10 12:15:52]

作为一名普通交易者，优化Curve的借贷收益率相当复杂。需要把钱存入一个特定的池子里，把LP代币押进Curve储蓄池，设置锁定期来增加CRV奖励，并在链上投票选择分配给池子的奖励比例。

用YFI，上述的步骤都加以抽象化。只需在YFIUSDtyVault上进行一次存款，剩下的都交给协议负责。作为回报，该协议对利润收取20%的管理费。

数据：三月份以太坊L2 Gas消耗创历史新高:4月1日消息，据DuneAnalytics数据，三月份以太坊L2网络Gas消耗达349.29亿gas，创历史新高。

该统计包含的L2网络及协议为：Arbitrum、Aztec、DeversiFi、BobaNetwork、DyDx、ImmutableX、Loopring、Optimism、Metis A.、PolygonHermez、Sorare、ZkSwap以及ZkSync。[2022/4/1 14:31:30]

这20%的费用对大多数交易者来说，不仅省去亲自部署策略的麻烦，还节约了交易费用。

此外，通过聚合YFI客户的投票权，YFI的行为就像一个投资基金并影响Curve以使所有YFI交易者和代币持有者等这些利益相关者受益。

尽管如此，YFI在gas方面并不是最优的，因为从池中存取以及再平衡资金仍然是在L1上操作。因此，这些操作步骤往往价格昂贵到让人高不可攀。

L2 扩容方案 zkSync 2.0 公开三项资产安全保护措施，将成立安全委员会:Matter Labs 公开其以太坊二层扩容方案 zkSync 2.0 能确保资金安全的三个保护措施，分别依赖于隔离 / 冗余、最小化信任的可升级能力以及引入 zkSync 安全委员会机制。[2021/5/22 22:31:43]

而DeFi聚合池就是来解决此问题的：它可以把存款、取款、再平衡等操作，都转移到可扩展且低成本的L2上！

什么是DeFi聚合池？

这种新机制能够让用户使用L2帐户更便捷地无Gas费交易：在Aave和Compound借贷，在YFI或者Harvest投资，又或是在Uniswap、Balancer或Curve提供交易流动性。

逐步流程

我们在此以一个简单的DeFi操作步骤举例：投资USDtyVault。

V神：OMG是领先的以太坊L2 批评我不如批评BCH社区:推特网友Monsoonie对V神提问称，有时人们会在判断上犯错误，就像你在omise go(代币OMG的发行者)和其他eth项目上的建议一样。那么我们应该怎么看待你呢？对此V神刚刚回复称，自2019年低迷以来，OMG已经很好地挽回了声誉。它现在是领先的以太坊L2（Layer 2第二层协议扩展解决方案）之一，甚至USDT也选择在其区块链上发行。我敢肯定，我在公司内部对他们为升职所做的某些事情表示反感。(这是2年前，具体我记不清了)。我不认为OMG在网络上是随意的，比如，他们在如何销售上比大多数人都要克制。如果你想批评我，BCH在我看来是一个更好的目标，我真的认为在他们摆脱Craig之后会重新振作起来，但到目前为止，他们还没有真正做到。[2020/9/7]

参与者有：

交易者/用户/终端用户

用户A、B和C有资金在L2上交易。

链下

运营节点以及为其提供服务的StarkEx系统。

链上

DeFi目标合约

StarkEx智能合约

代理池：一个「新」的在链上智能合约，来协调StarkEx合约的需求、管理池子所有权，并与DeFi目标合约交互。

上述例子中，用户A和用户B想要存款进YFI，而用户C想要从YFI中取款。因此，用户A和用户B的需求正好与用户C匹配，只有剩下差额部分需要在链上交易。

从A和B的角度来看的话，DeFi聚合池操作为两步：

将USDt换成StarkEx运营者从代理池出铸造出的份额

将syUSDt换成yUSDt

第一步：需求聚合

代理合约铸造代理池的份额

代理合约通过L1限价单将份额卖给交易者

StarkEx在链上结算这笔买卖

第二步：池子激活

代理合约从StarkEx智能合约中取出资金池中的资金

代理合约将这笔资金存入DeFi机池

代理合约收到存款凭证

代理合约创建一条链上限价单，给出存款凭证对池子份额的价格。

第三步：L2交易者收到LP代币

L2上的交易者用份额换回存款凭证

代理合约销毁份额

第四步：再平衡，完工！

有人可能注意到，代币撮合交易可以链下进行。那像把yUSDt换成yETH这样的再平衡，只要找到交易的另一方就可以，交易过程无需支付Gas。

少了什么东西？L1限价单

StarkEx上的DeFi聚合池还有一个组件需要解释：L1限价单。StarkEx上有三类基本操作：转账、条件性转账以及L2限价交易。下一个版本(StarkExV3)将支持L1限价单，L1上的智能合约能够在L2上发送交易。这是支持DeFi聚合池的最后组件。

结论

如果实现DeFi金融普及，我们需提供更大规模的交易处理量和更便宜的交易成本。而DeFi聚合池就是一种解决方案，等于是用商用机来取代私人飞机。如果DeFi想要再吸纳千万交易用户，这是最好的选择。

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