金色观察｜DeFi史上具备从0到1创新性的7个代币

DeFi研究员Ignas表示，代币经济学的从0到1的创新非常困难，但偶尔出现的极具创新性的代币，会改变行业的发展轨迹。新代币经济学的独创性将推动行业向前发展，并有能力启动一个新的牛市。上一轮DeFi牛市中就出现过一些这样的代币。而这可以作为下一轮牛市的借鉴，并教会我们如何识别新出现的机会。

在这篇文章中，Ignas回顾了上一轮牛市中最具创新性的代币。

1、Ampleforth的AMPL

AMPL弹性供应代币，其流通供应量每天都会进行算法调整。其目标价格为：以CPI表示的2019年美元购买力。

如果AMPL需求增加，且价格高于目标价格，那么协议将按比例“空投”新的AMPL代币到你的以太坊地址，以恢复目标价格。

所谓的“rebase”就像魔法一样：会让你钱包里的代币余额发生变化。

金色晨讯 | 11月28日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：PlusToken、灰度、以太坊2.0、公信宝

1. PlusToken 案所扣押数字货币或已依法出售；

2. 灰度资产管理总规模降至108亿美元；

3. 以太坊2.0存款合约地址余额突破80万枚ETH；

4. 乌克兰数字转型部发布加密货币教育网络节目；

5. 媒体：公信宝主体运营公司此前被查封或因黄敏强开设罪；

6. 欧洲央行董事会成员：大型科技公司和稳定币可能会扰乱欧洲金融体系；

7. 俄罗斯银行业对数字卢布提议感到担忧。[2020/11/28 22:24:35]

感到困惑吗？这就是问题的关键！

AMPL运用了人类心理和交易博弈论。你应该在rebase之前出售持有的代币吗？还是在rebase之后，在别人出售他们刚到手的“空投”代币时进行购买会更好？你自己做决定。

2、OlympusDAO的OHM

OHM的使命是成为DeFi的储备货币。

Olympus通过“bonding”打折出售OHM以换取流动性供应或单一资产代币。

金色晨讯 | 央行数字货币“DCEP对外开放接口”系假消息:1.央行数字货币“DCEP对外开放接口”系假消息 该网站未备案

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通过这种方式，Olympus得以真正拥有自己的流动性，而非通过租赁。

协议拥有流动性通常被认为是革命性的，于是诞生了DeFi2.0这一术语。此外，Olympus的bonding模式和rebase博弈论成为了CryptoTwitter上的流行语。

OHM的创新吸引了几十个分叉，其中有几个仍然表现非常不错。

金色相对论 | 区块链萌宠Max Ksen：目前99%的游戏都属于收藏游戏:在本期金色相对论之“Dapp游戏”中，针对金色财经内容合伙人佟扬“目前国际市场上区块链游戏分类有哪些”的提问，区块链萌宠（Blockchain Cuties）亚洲市场业务开发者Max Ksen（马克思·可弦）表示，目前来说区块链游戏这个领域不是很多种类。第一个最多的应是DAPP游戏就是游戏。其实这样的项目我们基本上不算在游戏市场里面，因为它用的代币主要是为客人提供一个TRUST，证明它使用的算法和所有预算功能是正确和透明的。现在99%的游戏都属于收藏游戏。收藏游戏分3种：1.普通收藏。出了收藏功能以外没有其他功能，最好比方是CryptoKitties。2.可玩的游戏。包括收藏，战斗和其他相同的功能。3. 战略即时游戏。很抱歉，暂时没有很好的举例可供参考。但有一些这卡牌类游戏，就目前情况来说暂时卡牌类区块链游戏还没有出现在市场。[2018/12/3]

3、Compoundfinance的COMP

很难说COMP代币本身有哪方面特别具有革命性。COMP真正的创新来自它的分发方式：流动性挖矿。

每个在CompoundFinance上借贷资产的人都能获得免费的COMP代币。

金色财经现场报道 STBChain CEO刘海峰：智能合约对于区块链公司是一项非常大的挑战:金色财经现场报道，在4月3日举办的2018年世界区块链峰会现场，STBChain CEO刘海峰表示：“区块链里有一个很重要的概念，就是智能合约。目前来看，在做软件开发的时候很多状况下都无法把逻辑制定的特别完美，可能会存在一定的逻辑问题与bug，然而智能合约再发出之后便无法修改，仿若泼出去的水，无法再收回。而去中心化指的是移除了一个中心化的服务器，在智能合约的影响下可以让数据可以在各节点进行存储。从而确保了信息的安全性与不可篡改性，所以可以说智能合约非常重要，但由于其特性是后续无法更改，所以智能合约对于各区块链公司来讲，都是一个很大的挑战。”[2018/4/3]

在发行一周后，Compound的TVL从9000万美元增加到了6亿美元。COMP代币成为当时交易最多的DeFi代币。

金色财经讯:数字资产控股公司宣布完成4000万美元的B轮融资，数字资产旗下创业公司的总融资额已达到1.1亿美元。[2017/10/17]

虽然Compound不是首个推出流动性挖矿的项目，但很可能是Compound的成功开启了那个DeFi夏季。凭着COMP，我们有了收益耕作。

4、CurveFinance的CRV

CRVveTokenomics模式改变了流动性挖矿博弈论。

COMP收益耕作的最佳做法是定期获取和出售COMP，以获得复合收益。但Curve矿主需要锁定CRV长达4年，才能实现收益最大化。

结果是：Curve的锁定期和锁仓为协议的发展、应用和收益赢得了时间。

CRV的成功应该是其价值主张具有足够吸引力，所以在解锁后，CRV根本不会被出售。

我之前研究过二十多个采用veTonomics模式的DeFi项目：它们为什么采用这一模式？如何运作？有什么特别之处？

5、iearnfinance的YFI

YFI开启了DeFi的“公平启动”和“无价值治理代币”趋势。没有风投代币销售，没有团队或顾问分配。YFI100%直接发放给社区成员。

“为了放弃这个协议，我们做了进一步努力，发行了YFI，这是一个完全没有价值的0供应代币。我们重申，它不具财务价值。没有预先挖矿，没有销售，你买不到它，不会在Uniswap上交易，也不会有拍卖。我们什么都没有。”——YFI创始人AndreCronje。

免费发放FYI的目的是将用户和开发者的激励结合起来，让用户愿意参与协议的构建。后来AndreCronje承认赠送代币是个错误。

不要赠送代币，这不是个普遍做法，主要是我的个人经验教训。我之所以决定将YFI全部免费分发，是因为我相信这会让我筑牢社区基础。然而，价格下跌时我还是会遭受指责，我还是会不断被问到“下一轮分发是什么时候”、“什么时候更新”，等等。我还是会担负所有的责任和期望，只是，我没有任何收益或好处。千万别这么做，我就是个傻瓜。

6、NexusMutual的NXM

选择NexusMutual的NXM颇具争议。NexusMutual是链上保险协议，NXM代币相当于代币化会员。成员向资金池里缴纳#ETH，所有会员相互分担风险，共同承担保险赔付。

然而，这种会员代币并不能在Uniswap或任何其他交易所交易。

有争议的部分是，所有会员必须通过KYC认证才能购买。如果DeFi的监管环境恶化，可能会有更多的协议选择KYC代币模式。

7、Synthetix的SNX

SNX被用作铸造合成稳定币sUSD的担保抵押。其创新之处在于保持sUSD与美元挂钩，而sUSD由高度波动的SNX抵押支持。

Synthetix如何运作的？SNX持有者受激励质押SNX铸造sUSD，并始终保持400%的抵押比率。每周，质押者都能获得额外的SNX奖励和协议费用，但只有在C-Ratio达到400%或更高时才能领取奖励。

更重要的是，SNX质押者在铸造sUSD时可能会发生“债务”。由于sUSD被用于交易其他合成资产，而那些资产的价格或涨或跌，共享债务也会发生变化。这意味着SNX质押者承担了系统的整体债务的风险。

以上这些就是我认为最具创新性的代币。

我们还可以加上Maker的DAI，因为其发明了首个成功的超额抵押稳定币；或者算上Frax，其部分算法稳定币也很具创新性。

你认为哪些代币是最具创新性的？

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