金色荐读 | Sushiswap 背后的故事

Overview 概述

本文从各渠道的官方公开资料入手，探索 SushiSwap 事件背后的逻辑，希望读者通过客观的逻辑推导进行理性投资。DeFi 火热带动整个币圈兴奋，似乎进入了「牛市」。伴随 DeFi 的火热和近几日各类币价崩溃，SushiSwap 项目成为最吸引人，也最争议的项目。就在很多人准备庆祝财富自由的时候爆发了 SushiSwap 事件，该项目的代币 SUSHI 价格跌了 90% 。通往财富自由的路上注定充满风险，对谁都是。

这里先对 SushiSwap 的背景简要说明。

要说明 SushiSwap 就先要说 UniSwap，因为 SushiSwap 是对 UniSwap 的分叉（COPY）。UniSwap是一个去中心交易所（DEX），允许用户进行 ETH 和 ERC20 代币的兑换。UniSwap 凭借优雅的做市商数学模型 xy=k，成为不需要 KYC 的自动做市商 AMM ，成为去中心化交易所的龙头，24小时交易额最高为 9 月 1 日的 9.5 亿美元。在这样的背景下 SushiSwap 诞生，分叉了 UniSwap 并且为 SushiSwap 用户提供了 SUSHI 让用户不仅享有 UniSwap 类似的收益，并且享有 SUSHI 代币的权益。所以 SushiSwap 称自己是升级版的 UniSwap。在 SushiSwap 火热的时候锁仓金额为 12.7 亿美元，与此同时 UniSwap 锁仓金额为 15.3 亿美元，*SushiSwap 抢占了 83% 的流动性。**

金色午报 | 4月25日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：DAO法案、以太坊、数字人民币

1.怀俄明州DAO法案已被州长签署，7月1日生效；

2.Vitalik为印度新冠援救运动捐赠超60万美元加密货币；

3.以太坊上稳定币流通量突破530亿美元；

4.广东：支持深圳开展数字人民币试点，支持广州争取纳入数字人民币试点地区；

5.北京金融局局长：北京将推动数字人民币等金融科技应用场景的挖掘；

6.比特币和以太坊的证券产品规模已超过百亿美元；[2021/4/25 20:55:52]

为什么说「SushiSwap 抢占了 83% 的流动性」，这里需要解释下 SushiSwap 的骚操作。参与 SushiSwap 的流程大概是这样：

在 UniSwap 中创建资产池同时获得 LP 代币

在 SushiSwap 抵押 LP 代币

获得 SushiSwap 收入

也就是说 SushiSwap 的资产都在 UniSwap。在 SushiSwap 的抵押资产几乎达到最高值，也就是9月3日，SushiSwap 创始人 Chef Nomi 发起提案，迁移流动性，也就是要将资产从 UniSwap 中转移走。

「SushiSwap 事件」简要描述。9月5日 SushiSwap 创始人 Chef Nomi 悄无声息的套现 ETH 17971个，总价值约 630 万美元。（根据 theblockcrypto 报道套现为37,400 ETH，约1300万美元），消息传开社区炸开了锅，并引发投资者的恐慌，从9月5日最高5美元跌至9月6日最低1.11美元，跌幅近 80%。在 SushiSwap 准备迁移之际，创始人却准备套现走人，这让很多人质疑 Chef Nomi 是否已经“退出局”。随后，Chef Nomi 本人回应称将继续履行承诺，完成多签以及合约迁移工作，但这样的结果无法让大家满意。9月6日Chef Nomi 宣布将 Sushiswap 的控制权私钥移交给 SBF（SBF：加密交易所 FTX 的 CEO Sam Bankman-Fried）。这事情的两个台上的主角 FTX 创始人 SBF 和 SushiSwap 创始人 Chef Nomi 只知道 SBF 是个现实的人，SushiSwap 创始人 Chef Nomi 只是个虚拟人名，目前没人承认自己是 Chef Nomi。

金色午报 | 12月3日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：EOS主网故障、美国SEC、Filecoin

1.EOS主网出现短暂故障 事故原因调查中；

2.人民网《中国区块链应用蓝皮书（2020）》出版发行；

3.Uni流动性挖矿结束后Sushiswap的总锁仓量出现大幅上升；

4.Circle CEO：稳定币法案将是美国数字货币创新的一大倒退；

5.Filecoin 24小时手续费再创新高 达到126047枚FIL；

6.灰度BTC信托增持2499枚BTC 灰度ETH信托持仓增长1.24%；

7.美国SEC委员Peirce：SEC可以借鉴怀俄明州监管加密货币的方法。[2020/12/3 22:57:53]

总之是狗血剧情，大部分投资者是狗血的贡献者。这么狗血的剧情，引起了我们分析师的兴趣，下面就以各官方信息和数据尝试探索背后的故事。

锁仓对比

分析 | 金色盘面：BCH超跌反弹，日线技术背离:金色盘面综合分析：BCH在触及年内新低410美元后开启反弹模式，单日涨幅8%，从技术形态看这里有明显的日线背离产生，如果维持当前价格，将触发背离反弹信号，短线市场整体回暖，做多机会增加，但市场有风险，投资需谨慎。[2018/9/14]

时间是目前最客观无法更改的东西，我们先建立时间序列，以此作为分析的起点。

8 月 28 日：SushiSwap 启动，当天锁仓金额近 3 亿美元

9 月 1 日：SUSHI 代币同时在一线 ++中心化交易所++ 这些典型的交易所为：OKEx、火币、币安、FTX

9 月 3 日：SushiSwap 的创始人 Chef Nomi 发起提案进行流动性迁移

9 月 4 日：FTX 创始人 SBF 发起提案：SushiSwap 将流动性集成到 Serum 中，并将提供SRM作为奖励

9 月 5 日：SushiSwap 的创始人 Chef Nomi 发文说迁移很重要并且卖出 SUSHI 代币套现 ETH 17971个，总价值约 630 万美元。（根据 theblockcrypto 报道套现为37,400 ETH，约1300万美元）

9 月 6 日：FTX 创始人 SBF 推特开骂 SushiSwap 的创始人 Chef Nomi 并获得 SushiSwap 的创始人 Chef Nomi 的私钥，SushiSwap 易主

金色财经现场报道 火币矿池吴迪:火币矿池致力成为EOS区块最好生产者之一:金色财经6月6日现场报道，在“金融链变——火币集团全球品牌升级发布会”上，火币矿池吴迪说：EOS社区、EOS加速器等有希望帮助火币矿池成为EOS区块最好的生产者之一。具体来说，对于token持有者，拥有持续获益的系统，有更大的机会在EOS上获取token，有一键投票的便捷系统；对于DAPP开发者，他们获取投资更加容易，能获得优秀的技术支持、且处在更接近上线的位置；对于区块生产者，亿级的用户投票，提供中文翻译服务，组织定期的见面会也是很大的优势。[2018/6/6]

9 月 6 日：FTX 创始人 SBF 发起新的流动性迁移提案

9 月 7 日：Band protocal 项目否认 Band 的 CTO 是 SushiSwap 的创始人 Chef Nomi

根据上面的的时间线问几个非常自然能想到的问题：

为什么 SUSHI 会同时上一线中心化交易所？这里的关键词是「一线中心化交易所」，「同时」。想想看什么样的利益能够让这些交易所同时上币，去打听打听过去的上币费、流程等等。

为什么 FTX 创始人 SBF 如此热心这个事情？FTX 自己就是个主要做衍生品交易的中心化交易所，和一个刚成立去中心化交易所有如此多的渊源？

为什么 SushiSwap 要做流动性转移？

为什么 FTX 创始人 SBF 和 SushiSwap 的创始人 Chef Nomi 都提案做流动性转移，并且还是 SushiSwap 的创始人 Chef Nomi 跑路了后，FTX 创始人 SBF 依然马上继续这个流动性转移？

金色财经现场报道 CSDN创始人蒋涛：区块链时代高手要了解技术、经济和组织系统:金色财经现场报道，在2018区块链企业级服务创新论坛暨权大师A轮融资及战略升级发布会上，CSDN创始人蒋涛表示，要成为区块链时代的高手比较难，首先要进行技术系统研究，了解区块链发展的不足和未来能发展到何种程度；另外，还要了解通证经济系统，了解通证如何流转升级从而驱动经济体螺旋式上升；最后是区块链改变了组织关系，要对组织系统进行了解。[2018/4/20]

FTX 创始人 SBF 和 SushiSwap 的创始人 Chef Nomi 很熟悉吗？

这些中心化交易所真的不知道 SushiSwap 的创始人 Chef Nomi 是谁吗？你放心和一个虚拟人名做 10 多亿美元的生意？

从时间线上看，出现了一些与此事件可能相关的项目的名字。那就看看这些项目是什么情况。

什么是 Serum？Serum 是全世界首个完全在链上运作的加密货币生态系统，并能够进行完全无需信任的跨链交易。Serum 是由 Project Serum 团队创立，并与其他顶级加密资产交易商和 DeFi 领域的专家达成战略合作。Serum 建立于 Solana 公链上，能够让 Serum 进行快速和高效的交易。原来 Serum 也是玩 DeFi 的。再看看是谁做的，跟谁关系密切。

9月1日 SUSHI 上币的一线交易所似乎都在这里并且还出现了各种 DeFi 的大名鼎鼎项目。

什么是 Band protocal？Band Protocol is a cross-chain data oracle platform that aggregates and connects real-world data and APIs to smart contracts.是做预言机的。再看看是谁做的，跟谁关系密切。

以上是在时间线上直接出现的项目第一层调查。比较有意思的是都出现了一线中心化交易所的影子和传统上比较有名气的 DeFi 项目。在开始第二层调查前，我们看看此次事件中的第一配角 UniSwap 的情况。

什么是 UniSwap？Uniswap is a protocol for exchanging ERC-20 tokens on Ethereum. It eliminates trusted intermediaries and unnecessary forms of rent extraction, allowing for fast, efficient trading. Where it makes tradeoffs decentralization, censorship resistance, and security are prioritized. Uniswap is open-source software licensed under GPL.是一个在以太坊上做去中心化交易所的。再看看是谁做的，跟谁关系密切。创始人是 Hayden Adams，在 Balance 和 Maker 的帮助下拿了以太坊的投资。

在 Serum 项目中看到了中心化交易所和 DeFi 项目。这里我们从 DeFi 项目开始。在 Serum 项目中 Kyber 是比较典型的一个 DeFi 项目。有趣的是 Kyber 也是一个去中心化交易所。Kyber 于 2017年9月推出，目前是使用量第二的去中心化交易所。UniSwap 是2018 年 11 月启动的，是第一大去中心化交易所。更有趣的是随着 Uniswap 交易量剧增，Kyber 在降低。Kyber 交易量对比 1月份下降了 44%。

再根据 Kyber 公开数据，看看Kyber的关系图谱。这里面有 Compound、AAVE、Mooniswap、1INCH 等等。注意观察这些节点和 Serum 中列出的关系方有多高的重复率。

compound

Mooniswap

从各类数据和新闻我们可以推测，无论是 DeFi 资产提供方，DEX 交易所，中心化交易所，钱包等等都已经形成了深刻的关系格局和利益团体。虽然在各类利益相关方都在为自己利益做出各种动作，但在技术革新和新商业模式进步的条件下，各类相关方也只能顺势而为。Uniswap 是一个里程碑式的项目，相信此类项目才有生命力，才是发展趋势。

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