VR行业再遇“水逆”：巨亏、内乱和出走

2007年，知名商业杂志福布斯发表了一篇诺基亚的封面报道：《坐拥十亿用户;谁能追赶手机之王？》

不管是文章的作者和编辑，还是当时的读者，可能无论如何都想不到，同年苹果公司发布的iPhone会将「手机之王」赶下王座，并且开启了一个智能手机和移动互联网的大时代，其影响之深远唯有个人电脑能够与之媲美，实际用户规模更是超越过往一切消费电子，并且将苹果公司送上了商业世界的神坛。

这种史无前例的成功，让消费电子，尤其是计算平台的故事显得无比性感；让VR、AR、MR得以从梦想照进现实；也让XR改变世界多了更多可能。

没人可以抵抗这种「诱惑」，苹果也不行。

据DidiTimes本周报道，苹果正在推进其MR设备的开发，预计将在明年3月开始大规模生产，并可能在下月就举行揭幕仪式。这不是苹果MR设备第一次透露出时间表，彭博社、TheInformation和苹果分析师郭明錤的消息都指出，苹果计划在2023年正式发布首款MR产品，AR产品则预计要等到2025年。

DidiTimes的报道还提及，苹果第一款MR将面向商业市场，定价较高，出货量有限，相关人士指出：「此前估计，这种设备的年出货量将达到250万台。然而，目前粗略估计每年的出货量在70万至80万辆左右。对于受益于数量的供应链制造商来说，这不是一个特别有利可图的订单。」

苹果不会是第一家选择商业市场推出MR设备的厂商。Meta在早些时候推出了QuestPro，面向商业市场，售价1500美元；微软HoloLens2仅面向商业机构发售，定价3500美元；就算是基于Pico4Pro的企业版定价也来到了900美元。甚至更早，谷歌眼镜在折戟消费级市场后，也在2015年转向企业市场。

但这些，都不是能够打开大众市场的消费级产品。消费级市场容得下初代iPhone，难道就容不下XR设备？

他们不是没有努力过。MetaQuest据估算已经卖出了1700万台左右，占据VR市场的绝大部分份额；微软一直在筹划HoloLens3以及消费级项目；字节跳动也在Pico4上倾注了大量心力。

资管巨头贝莱德元宇宙ETFIVRS已在NYSE Arca上市:金色财经报道，资产管理巨头贝莱德（BlackRock）元宇宙交易所交易基金iShares Future Metaverse Techand Communications ETF(IVRS)已在纽交所NYSE Arca上市，费率为0.47%。

贝莱德于去年9月宣布计划推出该元宇宙ETF，据招股说明书称，IVRS将追踪涉及元宇宙业务相关公司指数，覆盖游戏、虚拟平台、数字资产等领域，目前IVRS在其39只股票投资组合中持有的最大股份是MetaPlatformsInc.（占6.15%）、苹果公司（5.7%）、英伟达公司（5.5%）、Roblox(5.2%)、网易(5.1%)、腾讯(4.9%)和Unity Software(4.6%)。（etfstrategy）[2023/2/21 12:18:49]

但很可惜，这些努力有的几近被放弃，有的处于巨大的亏损和外界压力下，有的充满了混乱，「下一代计算平台」XR的未来看上去依然黯淡。

只是我们还不知道，这究竟是黎明前的黑暗，还是子夜才刚刚降临。

微软离砍掉HoloLens头显还有多远？

一个月前的MetaConnect大会上，扎克伯格亲自发布了QuestPro，还花了大篇幅介绍Meta构建元宇宙的努力。而当微软CEO萨蒂亚·纳德拉出现在演讲过程中，事情就明显不简单了微软将把Windows、Teams、Office以及Xbox云游戏等服务全部引入Quest。

等等，那HoloLens呢？

2018年，微软拿下美国陆军4.8亿美元的合同，首批提供2500个改装版HoloLens，但更为重要的，还是后续美国陆军为期十年、价值218.8亿美元的大单。

今年，美国国防部监察长在一份报告中指出，合同「可能导致浪费多达218.8亿美元的纳税人资金」。此前有报道指出，超过80%的士兵在测试微软HoloLens2时出现了不同程度的恶心、头痛、眼镜疲劳等负面情况。美国陆军则在后续表示：「最新版本的头戴设备已经达到陆军的大部分评估标准，同时还发现了其他一些需要改进的地方。」

Meta发布触觉手套预览片，VR元宇宙更接近现实:11月18日消息，Meta正在直接进入虚拟现实，预览其最新的触觉手套研发，在数字领域提供感官反馈。Facebook 于 10 月下旬更名为 Meta，将其重点从社交媒体转移到 Metaverse 和 VR 技术开发。在 11 月 16 日的博客文章中，Meta 分享了其 VR 技术公司 Reality Labs 在触觉手套研究方面的最新突破，并指出该产品已经开发了七年。该公司分享了一段视频，视频显示两个人在演示 Metaverse 中测试触觉手套，他们握紧拳头、捡起积木、扔东西、握手、打倒多米诺骨牌和一起玩积木。Meta 表示，这款手套依靠触觉渲染向手上的执行器发送“精确指令”，这些指令与跟踪技术相对应，可以精确定位手的位置和元宇宙中虚拟对象的属性。（CoinTelegraph）[2021/11/18 22:00:18]

但据WSJ?报道?，微软管理层已经对HoloLens失去了耐心，不仅放弃了HoloLens的产品更新并削减预算，计划与三星合作的消费级HoloLens3项目也被砍掉；微软还重组了HoloLens团队，将其分为硬件和软件团队，硬件方面由微软首席产品官PonosPanay负责，软件方面则移交给负责Teams的高管JeffTeper。

报道还指，纳德拉每隔两周就会和高管们讨论微软的元宇宙战略，在7月一次会议上针对元宇宙表示，「我们正在采取一种以软件为主导的策略。」

这就不难理解为什么纳德拉要为Meta和QuestPro站台了。

「我们曾有机会主宰这个市场，」今年刚退休的前HoloLens团队主管TimOsborne表示，但微软没有投入足够的人力或财力支持这项工作。

微软在战略层面的不确定以及项目管理的混乱，都让开发团队感到不满。从游戏部门组建的开发团队，开始被调到Windows操作系统部门，后面又调到了云计算部门。两年时间，有100多名员工离开，很多都去了MetaQuest。

这不是微软开始预想的未来。7年前，当微软拿出石破天惊的HoloLens，科技媒体?兴奋于?HoloLens的革命性与想象力，包括微软高管也兴奋不已，一个经典画面就是乔北锋佩戴HoloLens时脸上洋溢着的笑容。而纳德拉也将HoloLens视为「下一个大想法」。

Facebook AR/VR负责人将升任CTO为建设元宇宙奠定基础:9月23日消息，Facebook宣布Mike Schroepfer将辞去首席技术官一职，公司AR/VR业务负责人Andrew Bosworth将在2022年接任该职位。Facebook CEO马克·扎克伯格在声明中表示：作为下一任CTO，Bosworth将继续领导Facebook Reality Labs，并监督我们在增强现实、虚拟现实等方面的工作。在过渡时期，一些团队将率先加入Bosworth的团队。这些都是在为我们构建元宇宙的广泛工作奠定基础，我对Bosworth的领导以及这项工作的未来感到兴奋。扎克伯格正致力于将Facebook打造为一家将现实世界与虚拟世界融合起来的元宇宙公司。Schroepfer卸任后的新工作包括招聘和培养技术人才，以及推动公司对人工智能的投资等。（itnews）[2021/9/23 17:00:02]

就在10月底，在微软工作了32年的乔北峰也要退休了。在对内的公开信中，他说自己意识到陪伴小孩及家人的时间所剩不多，因此未来将以照顾家中2个小孩及刚上大学的孩子为主。

我们不知道，微软留给HoloLens的时间还有多少。

Meta遭遇无情现实

还是那场Connect大会，扎克伯格除了介绍QuestPro的游戏和社交场景，更多开始强调起了「工作」和MR支持。Meta希望QuestPro不仅能支持用户以虚拟化身的形式进行VR会议，更能直接通过QuestPro进行协作和办公，这些努力自然包括引入微软的一系列商业套件。1500美元的定价，也是瞄准了商业用户市场。

问题是为什么转向企业办公了？据高通透露，Quest2发售一年后出货量就突破了千万大关，外界将其视为行业的标志性事件。这意味着VR不再只是一个无根之木，千万级的用户规模足够让开发人员持续研发并且从中获利，从而带动用户进入且持续使用VR，进而反哺整个产业链建立一个新的生态。

在今年初GDC大会的公开分享中，MetaQuest内容生态总监ChrisPruett还发表了名为「MetaQuest如何成为价值十亿美元的生态系统」的主题演讲。同时也是Quest2的大热，直接带动了国内国外大量的VR一体机开始涌现。

波卡生态项目StaFi：Yearn Vault已集成crvRETH:波卡生态项目StaFi发推称，StaFi rToken完成新集成，yearn.finance已经开启针对crvRETH的vault。crvRETH是Curve Finance上的rETH/ETH池的存款凭证代币。用户可将crvRETH存入yearn.finance的Vaults，APY达15%。[2021/5/31 22:59:27]

看上去，Quest2理应成为VR行业的拐点，成为Meta的「初代iPhone」。

但iPhone没有在发售两年后依然亏损，Quest所属RealityLab部门今年前三季度却已经亏损了超过90亿美元，去年全年也亏损了超过100美元。巨额亏损不仅动摇Meta自己的决心，外界的不满的和施压也在进一步逼迫Meta削减「元宇宙」项目的开支。

Meta的主要股东之一，AltimeterCapital首席执行官BradGerstner就发出了一封措辞严厉的公开信?，要求Meta将元宇宙的投入支出限制在每年50亿美元以内。

在今年的年度股东大会上，扎克伯格还告诉Meta股东，未来5年至少每年投资100亿美元，到2026年软硬件等项目投入保守估计将达到700亿美元。而在iPhone诞生前的五年间，苹果公司2002至2007年的研发支出总计为34亿美元。

这已经不是Meta还叫Facebook、股价还是1万亿美元的时候了。

一方面，全球经济下行，数字广告严重下滑，谷歌、苹果、微软、亚马逊等科技巨头也不得不面对整体严峻的市场变化，亚马逊的市值甚至从去年高峰的1.88万亿美元跌到了如今的8780亿美元，市值蒸发了足足1万亿美元。

另一方面，Meta自身更是在经历严重的下滑，净利润同比下降52%，自由现金流同比下降98%，市值剩下不到3000亿美元。与此同时，Meta最寄予厚望的元宇宙平台HorizonWorlds更是惨不忍睹，月活用户数量不升反降至不到20万。Meta最根本的社交和广告业务，也面临TikTok的竞争和苹果隐私政策的剧烈影响。

AxieInfinity与Chainlink达成合作，集成Chainlink预言机和ChainlinkVR:11月16日，AxieInfinity宣布与Chainlink达成合作，将使用Chainlink预言机作为喂价来源以确定Axie市场的ETH/USD汇率；同时将使用ChainlinkVRF来保证每一只OriginAxies具有的“神秘部位”等所有的随机元素都是公平，不能被AxieInfinity团队或任何外部实体所操纵。[2020/11/17 21:00:09]

就在昨天，扎克伯格宣布了已经传得沸沸扬扬的裁员消息13%，共计11000多名员工将被辞退，从各个社交应用的部门到RealityLab的软硬件部门，概无例外。

扎克伯格在公开信中说，「我对这个决定负全部责任，而这是我不得不做出的最艰难决定之一。」一位Meta前员工则评价称，这场裁员代表了：

「泡沫已经破裂。」

Pico的内忧和外患

国外看MetaQuest，国内看字节Pico。这似乎已经成为一种共识，背靠字节的财力和互联网生态，Pico隐隐锁定了中国VR的龙头宝座。9月27日，Pico也发布了被字节收购后的首款产品Pico4。

相比两年前发布的Quest2，Pico4虽然搭载了同一款芯片，但分辨率更高的定制屏幕、提前Meta采用的Pancake光学方案以及更方便的连接使用体验，都让Pico4成为了国内用户眼下更值得购买的VR一体机。

再加上字节不遗余力的营销不仅是自家抖音和头条等平台，在B站、小红书等平台也进行了大量的广告投放和宣传，还签下了知名音乐人窦靖童、乒乓球WTT世界杯冠军孙颖莎作为代言人，B站知名数码区up主何同学任体验官，以及预告明年上线的VR版《三体》互动叙事作品。

Pico4的风头一时无俩。背后是字节的期许250万台。据雷锋网引述接近Pico的公司高管徐红所称，字节最初为Pico4下了250万台的备货指标，并指出：「如果第一个月销量上不去，下面就很难了。」

消费电子产品的初期销量很大程度上会影响到整个产品生命周期的销量表现，这也是手机厂商为什么愿意次次在产品发布上投入重金，也往往被外界重视。

而即便作为字节的P0级(最高级)项目，并在宣发上投入重金，Pico4头18天的电商订单也只有4.6万份，随后持续走低。新浪科技近日的报道中引述Pico内部人士称，Pico内部对Pico4现阶段的销售数据也不满意，并认为就算是100万台的销量目标，想要在今年完成也还差很多。在此之前，垂直媒体AR圈在3月指出?，由于初期营销效果超预期，字节将Pico的2022年销售目标从100万台提高到180万台。

100万台的目标都无法实现，这可不是字节想要的。Pico4贴着硬件成本定价、定制屏幕、海外首发上市、线下渠道扩张，字节希望的是通过烧钱实现快速铺量，再通过足够多的终端用户吸引内容和开发者，并最终建立一个属于字节的VR生态，以面对太平洋对岸的MetaQuest。

字节有这个野心。2016年张一鸣接受《财经》杂志专访时就说：「公司越强大就越往底层走，更往整个社会的基础设施走，上层可以空出来，比如操作系统、芯片、云。」

但越往底层走，困难和考验也越多。

比起销量上的不理想，Pico更要命的是「膨胀」了。团队从字节接手时的100人左右，一年间快速涨到了2000人，内部更是分化出「Pico派」「抖音派」「新石派」等不同派系并彼此争抢资源，在美国还有一个相对独立的内容团队，由原本负责TikTok内容合作关系业务发展的主管SallyWang接管。

不管是来自字节的「高」要求，还是Pico自身的「膨胀」，都让Pico团队在面对产品上显得心不在焉。「在产品研发早期，一些技术人员即使发现个别零部件检测时出现细微问题，但只要这些问题不影响当下产品上量，也会默许使用该部件。」上述提到的内部人士指出。

与此同时，Pico的内容战略也发生了变化。如果翻看Pico4的官网产品页?，会发现Pico在内容生态上完全没有呈现「游戏」，反而主推「健身」和「视频」。

其中「健身」的场景至今存在不少争议，一个核心的要点在于，用户需要配戴一个不轻的头戴设备健身，然后还要考虑运动中的VR眩晕问题听上去就有问题。

力推「视频」更像是「拿着锤子找钉子」。无可置疑，抖音和TikTok让字节有了一个无比庞大的视频生态，此前在视频行业的大量投资也可以部分引入VR视频，比如虚拟女团A-SOUL在Pico的不定期直播，甚至演唱会。

关键还是第三方内容。Quest可以靠相对庞大的出货量吸引创作者，Pico却还有很远，只能靠第一方和第二方内容先吸引用户。但或许是供给不够，或是内部的混乱导致，Pico上先「出圈」的视频内容反而是一些粗制的擦边球直播。

Pico是有潜力的，字节也有实力的。但字节习惯了大力出奇迹，教育硬件上的失利似乎并没有让字节意识到硬件行业的「事急则乱」，团队的快速扩张、销量目标上的乐观以及生态上的急于求成，都让Pico多了一分失败的可能。

苹果能否再次定义「下一代计算平台」？

没有人能忽视苹果的入场。至少从2016年库克就开始不间断地表达他对AR的兴趣，甚至喊出了「我是AR的头号粉丝」。更早之前，库克还说：「AR是很大的想法，就像智能手机。」

这个时候就没有人怀疑苹果入场的决心了。

多方透露的信息显示，苹果预计到2025年才会推出首款AR产品，2023年将率先发布一款基于VR的MR产品就像MetaQuestPro和Pico4，通过前置摄像头和彩色透视算法实现MR。

彭博社的MarkGurman称，苹果MR头显预计将搭载一块M2芯片和16GB内存，此外还可能有一块专门处理设备传感器数据的芯片考虑苹果的习惯应该会选择一块旧款A系列芯片。其他方面，TheInformation指苹果MR的原型机重量约为200-300g，目标是做到200g以内，而Quest2和Pico4的重量都在500g以上。

尽管在推出时间上存在不同说法，但基本可以确定，苹果至少会在明年WWDC上展示给开发者。此前传出的2000到3000美元定价也意味着，苹果首款MR将面向企业和开发者，不会瞄准大众消费市场，而消费级MR至少要等到一定开发者加入生态后才会推出。

整个业界也都在等。科技评论人潘乱之前提出过一个疑问谈到XR行业，大家为什么都会说最后等苹果来定义？

苹果确实存在定义产品的实力。苹果起家就定义了个人电脑，后来又用iPod定义了新的音乐播放设备，更不用说iPhone和iPad等一系列极其成功的消费电子产品，此外还有每年数百亿的研发费用，其中累积的技术和经验优势可想而知。

更何况微软、Meta和字节都是软件/互联网巨头，硬件业务传统上就不占优势。

在硬件上核心的芯片，不管是Quest、Pico还是HoloLens都搭载了高通的芯片，然而XR2Gen1在性能上和苹果M2相差甚远。更重要的是，苹果不需要受制于高通的产品更新节奏，最近的例子就是Pico4今年发布却搭载了两年前的芯片，明年又要面对搭载新XR2Gen2芯片的Quest3，产品的优势窗口期只有不到一年。

软件和人机交互大概率将是苹果的重点，这不仅因为苹果将自己视为「软件公司」，更因为相比硬件形态上的相对统一，XR的交互以及软件还处在非常早期的阶段，基本沿用了PC和手机上习惯的设计与交互。就像iPhone的成功远不只是硬件，关键还在于iOS以及AppStore生态。

但苹果的MR是否能成为改变XR行业的关键，现在下判断依然还太早了，硬件不过才揭开一点面纱，软件和交互更是只有只言碎语，至少还要等我们真正见到它，才能看到XR是不是快要破晓。

结语：坚持总比放弃更难

今天大概没有人会怀疑AI技术的价值了，但在历史上已经发生过数次AI之冬，AI产业曾被几近推倒。VR和AR也经历过了起起落落的年代，每一次退潮后的涨潮，都恰恰说明了XR技术的大势所趋，只不过时机仍未成熟。

本月初，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合发布关于虚拟现实产业发展的《行动计划》?，其中提到，我国虚拟现实产业到2026年预计总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台。

《行动计划》当然不是预言书，也不是商业成功指南。不管是字节、微软、Meta，还是将要正式入场的苹果，一切的投入仍然是一场技术和商业的大冒险，胜败输赢依然不存在定论，整个行业可能还会再次经历起落，放弃是一个更简单的选择，但坚持，则是为了更大的可能性。

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