文/ViktorDefi,译/金色财经xiaozou
流动性质押衍生品随着即将到来的以太坊上海升级而爆发。
我耗时1439分钟探索了LSD叙事,可以为你节省时间和精力。本文将带你了解:
●?流动性质押概况
●?上海升级
●主要玩家
●创新性项目
●??LSD相关风险
流动性质押概况
在流动性质押到来之前,质押加密资产是投资者创收的一种主要方式。即使是现在,这种方式仍然是有利可图的。
金色晨讯 | 6月4日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:新冠肺炎、1300亿欧元、加密妈妈、灰度
1.全球新冠肺炎确诊病例累计超655万例。
2.CME比特币期货6月合约收涨0.78%。
3.德国通过1300亿欧元经济复苏计划。
4.美国商务部:本周五起对33家中国机构实行限制措施。
5.“加密妈妈”HesterPeirce已被提名在美国SEC的另一任期。
6.百度公共政策研究院:DC/EP是货币体系改革中的一个战略储备项。
7.社科院刘东民:《民法典》将促进中国数字货币和数字经济发展。
8.锁定在DeFi中的比特币数量创历史新高。
9.摩根溪联合创始人:灰度大约持有45万枚BTC。[2020/6/4]
但却不得不承认存在一些弊端。
可访问性、不可移动性和非流动性是加密质押的最大弱点。
DeFi协议上的质押资产规定了锁定期限,限制用户交易或提取资产。
金色相对论 | Johnson Xu:目前FIL的风险包括了流动性等风险:在今日举行的金色相对论之Filecoin系列特辑终集的直播中,针对“加密货币投资者对Filecoin的认可度如何”的问题,TokenInsight 首席分析师Johnson Xu表示,主网未上线就已经出现大量FIL的期货交易,其实就代表着投资者对Filecoin的认可度非常高,并且交易兴趣非常大。但目前FIL期货交易流动性有限,其中的风险包括了流动性风险,市场不透明度风险, 交易所本身的风险,合规等。从长期来看虽然对现货价格发现是正面作用,但是因为流动性有限并且各种风险弊大于利,总体来讲对Filecoin的发展并没有起到一个很大的正面作用。[2020/5/21]
但流动性质押解决了这个问题。
有了流动性质押,投资者可通过质押资产来换取流动性质押衍生品,这代表了他们对特定质押池及其收益的主张。
金色相对论 | 欧阳默:RockTree LEX正在与美国政府和美国证券交易委员会(SEC)合作,制定和加密货币相关的新规则和政策:在今日举行的金色相对论中,关于“美国政府对于加密货币和LIBRA的观点是怎样的”的问题,石木资本、RockTree Lex董事长,美国国会加密货币研究小组成员欧阳默表示,对于区块链和加密货币而言,那是值得纪念的一周。我们参与了参议院和国会举行的公开和闭门会议,LIBRA负责人David Marcus很好的回答了参议院和国会提出的问题。在闭门会议中,我和国会成员交谈时,他们说他们意识到Libra与他们在加密货币方面的立场不同。最近由于隐私问题,美国政府中的很多人都不喜欢Facebook,但是他们支持加密货币。所以,目前RockTree LEX正在与美国政府和美国证券交易委员会(SEC)合作,制定和加密货币相关的新规则和政策。例如,一项新的有关于实用型代币在美国发行的“安全港”规定。[2019/8/15]
例如,当你在Lido存入ETH时,你将收到stETH。
分析 | 金色盘面:BTC大涨之后面临技术背离:金色盘面综合分析: BTC在夜盘持续走高,BITMEX永续合约XBT-USD创出反弹新高7298美元,之后开始回落,目前4小时K线图显示,MACD指标产生背离现象,如果多头不能持续维持价位在7200美元之上,将面临技术背离带来的调整压力,短线建议投资者注意做好风控。[2018/9/2]
本质上,流动性质押允许质押者:
从其押注资产中获得收益,并同样拥有交易、贷款和将资产作为其他协议抵押品的杠杆。
轻松质押资产,无需成为验证者。
上海升级
最受期待的以太坊上海升级计划于第一季度进行,将支持用户解锁他们的ETH质押。
目前情况是,用户不能提取ETH,他们只能使用衍生品在DeFi协议上进行交易。
但以太坊上海升级将改变一切。
行情 | 金色盘面分析师:A股收盘区块链板块整体下跌2.80%:A股收盘,区块链板块整体下跌2.80%, 居A股概念板块第240位 成交金额:105亿 主力资金流出7.99亿。72只概念股中,2只上涨,66只下跌,1只平盘,3只停牌。涨幅前三为:省广集团(+5.17%),紫光股份(+0.17%),天广中茂(+0.00%)。跌幅前三为:凯恩股份(-9.15%),高升控股(-7.98%),新晨科技(-6.80%)。[2018/8/2]
ETH的当前质押比例为13.79%,储存的ETH约超1500万枚。
考虑到以太坊网络的庞大规模,这只是冰山一角。
以太坊上海升级不仅支持ETH提取,还会加速一些LSD的增长。
LSD主要玩家
Lido是流动性质押协议的先行者,占有最大的市场份额。
不仅如此,Lido还是最大的DeFi协议,控制着整个DeFi市场16.03%的TVL。
在这里,用户以1:1的比例存入ETH以换取stETH。
这些stETH可以在其他平台上部署,如Yearn、Aave等,以提高用户的盈利能力。
平台从所有质押奖励中抽取10%,由LidoDAO和节点运营商平分。
RocketPool是流动性质押垂直领域的第二大玩家,约占7%的市场份额。
与Lido有所不同,RocketPool不需要许可,而且去中心化程度很高。
自以太坊合并以来,RocketPool经历了不可思议的增长,并且短期内不会停止增长脚步。
同样,你将以1:1的比例获得与存入的ETH对应的rETH。
RocketPool关注节点运营商的多样化,这是其关键驱动因素之一。他们势头很猛!
Stakewise是另一个创新的快速发展的LSP。
他们准备在以太坊上海升级之前推出其v3版本。有趣的是,他们的v3升级旨在提高单个质押者参与流动性和委托质押的能力。
Stakewise?v3还为SWISE持有者带来了更多效用。
例如,用户很快将能够使用SWISE购买保险。
关于FraxFinance,用户可以存入ETH以换取frxETH。
FraxFinance提供大约8%的APR:可以说是LSP中APR最高的。难以置信!
它们同样呈指数级增长,特别是随着上海升级的到来。
创新性项目
除了这些顶级LSD之外,还有一些其他有前景的LSD,它们具有改变游戏规则的运营模式,它们是:
StaderLabs:跨平台智能质押服务,支持HEDERA、POLYGON、BNB、FANTOM、NEAR和TERRA2.0。
pStakeFinance:多链流动性质押平台,支持BNBChain、Cosmos、Persistence、Ethereum。
MarinadeFinance:Solana上的流动性质押平台,质押SOL获得mSOL。
BenqiFinance:Avalanche上的流动性质押平台,质押AVAX获得sAVAX。
Metapool:Near上的流动性质押平台,质押NEAR获得stNEAR。
LSD相关风险
智能合约风险
脱锚风险
罚没风险
请注意:不要因为最近的pumps而FOMO。要一直DYOR,做好你自己的研究,承担预期风险。
1月12日消息,破产的加密货币借贷机构BlockFi今日公布了其财务报表。该文件详细说明了去年6月FTX的一笔贷款对BlockFi13位高管的影响,BlockFi高管持有的股权减少了8亿美元,其中,其创始人兼首席执行官ZacPrinc.
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