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上海升级在即 如何科学地获取ETH Staking收益?

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时间:1900/1/1 0:00:00

原文作者:CapitalismLab

上海升级在即,流动性质押赛道火热。上海升级后由于开启了unstake,也会大大降低stETH等de-peg的幅度和风险,适合更多用户参与。

本文将为您详细比对各家流动性质押的优劣势,帮您找到适合自己的ETH质押生息方案。

如上图,总体来看:

收益率方面各家差异不大,纯Staking约4%?-5%,做AMM约7%?,Frax目前有一定早期红利;

数据:上海升级完成以来的ETH质押存款已超过提款,净质押余额约4340枚ETH:5月8日消息,Token.Unlock数据显示,自以太坊上海升级完成以来,已有约242万枚ETH解除质押,约242万枚ETH新存入质押,净质押余额约4340枚ETH。即以太坊上海升级完成以来的ETH新存入质押数已超过解除质押数。此外,当前约枚14.57万ETH处于待提款状态。[2023/5/8 14:49:00]

流动性方面差异巨大,对于0.2%的滑点,stETH可以卖40000?个,而bETH仅可以卖?10?个;

去中心化和透明度方面,DeFi显著好于CeFi。

此外除开挖矿收益外,折价也是影响收益率的一个重要来源,需要特别注意观察。

上海升级后ETH提取数量已超过100万枚:金色财经报道,据Token Unlocks 统计,自 Shapella 硬分叉激活以来,ETH 从质押中提取的数量已超过 100 万枚,约为 104 万枚 ETH,而流入存款合约的 ETH 为 377,620 个 ETH。截止发稿,质押代币的总余额已减少约 657,990 ETH,价值约 1730 万。

据 Lookonchain 跟踪的一些大额提款,其中一些重新回到 staking。总余额为 19,844 ETH 的三个地址的所有者以及拥有 34,000 ETH 的 13 个钱包的所有者也是如此。但也有 71,444 ETH 进入了中心化交易所。[2023/4/17 14:09:04]

Lido

?流动性好,玩法多,是最普适的,对于大资金用户更是不二之选。

由于wstETH已经跨链到Op/Arbi大幅降低了GasFee,对于小资金量用户和想尝试的入门用户都是比较友好的。

以太坊上海升级后已有超38万枚ETH解除质押:金色财经报道,据Token Unlock数据显示,自以太坊完成上海升级后,已有38.13万枚ETH解除质押,22.25万枚ETH新存入质押。此外,当前有144万枚ETH处于待提款状态,验证者数量约为46.43万名。[2023/4/16 14:05:57]

当前stETH有1%的折价,推荐通过1inch.io购买。如上所述,入门用户建议先在L2上玩玩。

stETH底层节点运营商为目前DAO审批制,完全透明但需要许可,去中心化程度有提高空间。协议也会抽成10%以支付节点运营商的费用和作为国库收入,这个抽成比例是相对较低的。

更多关于Lido的信息可以参考这篇文章,你也可以加入Lido中文社区交流提问。

?wstETHArbitrum生态的介绍

以太坊开发人员将于3月14日在Goerli测试网进行上海升级:金色财经报道,以太坊开发人员计划于3月14日Goerli测试网络(testnet)完成上海升级(上海升级版也称为Shapella),以太坊的主网将在Goerli升级之后3-4周进行Shapella升级,这意味着质押的ETH提款将在4月份进行,与最初以太坊开发人员设定的三月时间表略有延迟。

本周早些时候,Sepolia测试网通过了Shapella,以太坊开发人员表示一切运行顺利。[2023/3/3 12:39:34]

gas费用更少,收益更高。

AMM:

Balancer:https://arbitrum.balancer.fi

Kyberswap:https://kyberswap.com/pools

Curve(ToLaunch):https://arbitrum.curve.fi

10月27日举行的以太坊核心开发者会议将讨论上海升级的规划:10月10日消息,以太坊核心开发者Tim Beiko在Mirror上发布关于以太坊核心开发者会议最新更新,关于上海升级,共识层方面,预计将包括信标链的ETH提款,以及潜在的EIP-4844,在执行层方面,上海升级已经有几个EIP正在考虑中。下一次以太坊核心开发者会议(AllCoreDevs)将于10月27日举行,主题为对上海升级的规划。

此外,Kiln测试网已于近日关闭,Ropsten测试网关闭日期为2022年12月,Rinkeby将持续到2023年年中,但不会应用于任何伦敦硬分叉后的网络升级,包括The Merge,基础设施和工具提供商现在开始取消对这些网络的支持,并需要迁至Goerli或Sepolia测试网。[2022/10/10 12:51:52]

Lend:

Radiant(ToLaunch):https://radiant.capital

Option:

Premia:https://premia.finance

Dopex(ToLaunch):https://app.dopex.io/ssov

Perp:

Mycelium(ToLaunch):https://mycelium.xyz

RocketPool

特色为“无需许可”,人人都可以成为节点运营商,用户使用16?ETH即可在服务器上搭建节点,另一半16?ETH就由非节点运营用户提供。

rETH适合有廉价服务器资源的人,收益高达?9%?,因为其可以享受到RPL奖励并且分享其他用户的抽成。

对于非节点运营用户,协议抽成为15%?,收益率和流动性上没有什么优势,不过去中心化程度是略高的。

Frax

22?年底才发布,处于早期红利期,当前收益较高,ARP上sfrxETH超7%?,Convex/Curve做LP更是超过?10%。

不过frxETH几乎没有折价,吃不到折价收窄的收益。

frxETH协议抽成为10%?,目前并未支付任何费用给节点运营商,疑似自运营,中心化程度略高于前两家。

总体而言比较适合熟悉Frax/Curve生态的用户和较专业的DeFi用户。

frxETH?具体设计逻辑

frxETH=没有质押奖励的stETH

sfrxETH=wstETH,加上frxETH的那部分的质押奖励。

frxETH的设计很新颖。当你把SETH存入Frax时,你会得到1?比1frxETH,与?1?个ETH=?1个WETH相同。

为了获得质押收益,你必须将frxETH质押为?sfrxETH。如果只有一半的人将frxETH变成?sfrxETH,那么sfrxETH质拥者将获得两倍的收益。

让我看一下Convex,你会发现stETH-ETH的basevPAR比frxETH-ETHpool高很多,为什么呢?

这是因为LP也可以获得stETH质押奖励,这使得Lido可以分配更少的LDO奖励来达到目标的apr和流动性。

Frax拥有大量CVX,可用于贿赂crv奖励,随着算法稳定币叙事退潮,他们可能想将CVX用于其他用途。他们可以使用Crv奖励来代替Curve中的质押奖励,可能就是frxETH设计成获得质押奖励的原因。

Coinbase

源于Coinbase的ETH?2.0服务,抽成25%?。

各方面都较为平庸,可能比较适合有美国合规需求的机构?

在较大折价时也有一定Alpha,可以保持关注。

Binance

存入Binance的ETH?2.0服务质押即可获取bETH,目前其二级市场有~?3%?折价。

币安在费用和底层运营商方面均不透明,在界面上文字游戏误导用户「本人实测目前约4%?,预估其抽成?20%?左右」,底层也有不小概率委托给了自家投资的有监守自盗黑历史的Ankr等节点运营商。

流动性匮乏,?10?bETH就要卖到0.2%?,DeFiLego也较少,只有大幅折价买入才比较划算,切记不要直接存入,要现货买bETH。

此外,实际上用户存到CeFi机构的?ETH大部分也参与了质押或者流动性质押,其中包括Celsius这种吸收ETH存款然后去随意操作的,

也包括Matrixport这种提供透明化产品的,总而言之其实你不自己做质押或者流动性质押的话,存到机构实际上也会或暗或明的去做这个。

总结

收益率,流动性,折价,风险是参与流动性质押的四要素,合理比对各家的四点即可找到适合自己的方案。

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