金色观察 | 比特币2022年度回顾

文/JamesonLopp，译/金色财经xiaozou

本文全面覆盖比特币生态系统多个不同垂直领域指标，以评估比特币2022年的表现。

我一直对比特币运营状态和增长相关的原始数据很着迷，比特币的采用生命周期就像坐过山车。就是这种兴趣激励我在2014年创建了Statoshi.info，从完整节点角度跟踪比特币指标。

出于同样目标，我查看了各方来源，汇总了2022年比特币增长相关统计数据。数据太过分散，很难看出所有变化趋势相关内容，但把它们集中到一起时，一切就变得清晰明朗了。

我从所有指标中总结出一个主题，那就是2022年是典型的多灾多难的比特币熊市；我们又一次坚韧地克服了诸多重大挫折。

比特币站在一个日益复杂的生态系统的最前沿，此生态系统正在以各种方式继续增长。已经连续14年了，比特币非常顽强，它拒绝消亡！

总体兴趣

瑞士对比特币的相关搜索兴趣从第6位跃升至第3位，这可能与瑞士南部城市卢加诺的Plan?B计划有关。

对宣传教育资源的总体兴趣仍然低迷。这也是有道理的，因为当市场情绪比较悲观的时候，往往不会有很多新的参与者进入。

推特聊天量相当平稳，比2021年增长3%，但与2020年相比仍增长350%。

比特币版块稳步增长。

我自己多年前就弃用了BitcoinTalk，因为我觉得干扰因素太多，很难从中找到关键信号。貌似该网站的用户增长在2022年大幅放缓。

金色晨讯 | 7月4日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：新冠肺炎、稳定币领域、俄罗斯法院、Wirecard

1.全球新冠肺炎累计确诊病例超1100万例。

2.前美国财政部长：稳定币领域将出现大量创新。

3.俄罗斯法院未能就加密货币是否属于财产达成一致。

4.路透社：德国监管机构只派一人检查Wirecard去年账本。

5.南京建邺区探索运用区块链等技术有效破除信用数据区域壁垒。

6.中国联通新沃云智慧PaaS平台运用区块链等赋能政企客户。

7.V神：最初低估了PoS和分片所需时间。

8.以太坊DeFi6月增长迅速 DApp生态系统遭受损失。

9.比特币小幅震荡，日内最高报9112美元，最低报9067.18美元。[2020/7/4]

学术研究

学术兴趣持续增长，这对行业的长期前景来说是非常好的，我们不断对我们正在建设的东西拥有加更深入的了解。

资金和分叉

风险资本融资出现了爆炸式增长，因为在前几轮周期中存活下来的那些公司现在规模扩大了几个数量级，并进行了巨额的后期融资。值得注意的是，随着熊市和信贷危机的全面爆发，第四季度的风险投资大幅下降。我预计2023年投资力度会大幅缩小，因为风投们对人工智能等其他技术领域的发展进步很感兴趣。

2022年，几个排名靠前的加密代币崩盘，抵消了比特币总市值汇率的下降。

另一方面，“快速、低成本支付”的说法在BCH身上表现得不是很好。这是一个竞争激烈的竞技场，几十个甚至数百个替代币都可以自称是“最好的”。当然，比特币自身通过闪电网络会继续在这个竞技场上竞争，这部分内容我们后面会提到。

BTC减半倒计时｜金色财经挖矿收益播报:金色财经报道，据OKEx矿池数据显示，下一次BTC减半日期预计为2020年5月13日，今天距此还有16天。BTC当前块高627224，下一次减半块高630000。

今日全网算力约111.69EH/s，全网难度约15.96T，预测下次难度16.69T（4.61%），距离调整还剩还有9天，今日BTC收益：0.00001576BTC/T/天。[2020/4/26]

链上交易

闪电网络在2022年取得了更大的发展进展，由于其更强的隐私功能，我们总能获得更精准的链上活动统计数据。

交易手续费的变化是比特币的性质变化中颇受争议的一方面。在2017年底和2018年初，不断上涨的费用给试图进行小额交易的用户造成了极大的障碍，但由于各种因素，在接下来的两年里，费用几乎降为0。更低的交易需求、优化的费用估计算法、隔离见证、交易批处理和闪电网络的采用，可以更加有效地利用区块空间，减少对这一稀缺资源的争夺。在2022年，由于市场情绪低迷，我们看到需求和费用都徘徊在最低水平，尽管交易价值仍然不止一次达到创纪录水平！

尽管汇率和区块空间都处于熊市，但比特币矿工却似乎表现得相当不错。

由于交易所的安全机制，地址重复使用很可能存在下限。有评估数据认为比特币交易有将近一半涉及到交易所，而交易所的存取款机制往往鼓励不生成新地址。近年来，这项指标几乎没有任何变化。

金色晨讯 | PayPal宣布退出Libra协会 Bakkt比特币期货合约已进行首次大宗交易:1.PayPal宣布退出Libra协会，未来会继续与Facebook合作。

2.欧盟将敦促G20对Libra等稳定币做出回应。

3.众议院议员敦促扎克伯格出席会议讨论Facebook加密货币计划。

4.Bakkt比特币期货合约已进行首次大宗交易。

5.香港证监会发布针对持牌虚拟资产管理公司的监管条款。

6.红海精密创办人郭台铭：正在筹划研究推出版Libra。

7.V神：以太坊2.0公共测试网很快会推出 权益证明机制很快就可以启动。

8.吉尔吉斯斯坦总统：必须谨慎对待加密货币及其对经济的影响。[2019/10/5]

SegWit的采用已经达到饱和状态；预计逐渐接近100%的采用将需要很多年。

UTXO从2021年起延续其增长趋势，中间也经历了几次主要的整合，例如在11月进行的为期2周的币安整合，以助重振对其储备的信心。

比特币数据锚定

你可能认为比特币是一种加密货币，但有些用户认为它是一种信任锚点。通过将数据嵌入比特币的区块链，其他系统可以获得篡改证据和不可篡改等新属性。

2019年，将数据嵌入区块链的输出量以前所未有的速度增长，主要是由于Veriblock的“proofofproof”挖矿上线。然而，从那时起，基于经济上合理用例考量，我们似乎正在回归正常。2022年，OP_RETURN的创建量下降了34%。

但OP_RETURN并不是将其他系统锚定在比特币区块链上的唯一方法。侧链使用锚定机制在主链上以加密方式锁定BTC，然后允许用户在侧链上按比例解锁代币。这将允许对其他不太可能添加到比特币协议的功能进行探索实验。在撰写本文时，只有两个生产侧链，分别是RSK和Liquid。驱动链的工作仍在继续进展着，虽然是否以及何时会看到驱动链投入生产使用还很难说。

金色相对论 | 币信熊越：闪电网络最大的意义就是保证了主链的去中心化:在本期金色相对论之“闪电网络：Hello，TPS”上，金色财经合伙人佟扬对话币信CMO熊越，针对使用闪电网络是不是在某种程度上又从去中心化回弱中心化，会形成了一个个的中心？的问题，熊越表示：大家相信比特币、使用比特币更多是看中它的去中心化、它的安全性等特性。正因为如此，在面临扩容问题的时候，在面临取舍的时候。比特币只能选择的路线就是维持主链的健壮，并用闪电网络这样的第二层网络来根本性地解决容量问题，而不是简单地用扩大区块来解决问题。比特币注定会受到各种反对势力的攻击，保持它的安全和去中心化非常重要，而闪电网络最大的意义，就是保证了主链的去中心化。闪电网络的节点几乎是一个纯粹的自由市场，任何人都可以自由进入和自由退出。在一个自由市场里自由竞争的结果，一定是会有更专业的人出现，就像餐饮业里会出现麦当劳一样。[2019/3/7]

这里有几点有趣的地方需要注意：我怀疑这种下降是由于其他没有合并RSK矿池的哈希率的增加，而非因矿工停止了合并挖矿。此外，显然，由于其使用的peg-out比特币交易的“标准”存在一些问题，致使RSK侧链的peg-out在2022年第四季度无法运行。

Blockstream的Liquid侧链在2022年的增长也微乎其微，可忽略不计。

闪电网络

可观测到该网络在2022年的表现保持得相当平稳。

由于我们实际上无法观察闪电网络上的支付情况，我们只好接受主要节点运营商关于他们所看到的交易量做出的相关报告。

DeFi

2022年，借贷活动大幅放松，包装比特币首当其冲受其影响。虽然有很多人倾向说“以太坊上的比特币比闪电网络更多”，但这些数字很难有可比性，因为各自的安全模型完全不同。

绝大多数包装比特币实际上是由BitGo为其WBTC代币托管的，所以我认为这个指标更类似于“交易所余额”指标。

分析 | 金色盘面：BTC期货合约持仓变化:金色盘面综合分析： 据OKEx数据显示，目前做多账户60%，做空账户39%，多头持仓比例29.75%，空头持仓比例19.09%，从数据看，目前多空账户持仓比例差距逐渐缩小，市场分歧加大。截至发稿时，季度BTC0928合约价格为6390美元，现货价格为6478美元，贴水88美元，看空情绪高涨，请投资者注意做好风控。[2018/9/7]

网络安全和健康

2022年比特币节点数量保持稳定。我想说，这是由专心致志的运营者组成的一个非常强大的运营商，无论汇率如何，我们将继续为我们的自身利益运行节点。

不可达节点的数量也相当稳定地维持在5万个左右。这进一步证明，有一大批敬业的比特币爱好者在熊市中坚持了下来。我完全同意这个数字是散户FOMO的一项指标，如有一批新手进入，此数字会迅速上升。

过去几年里，BitcoinCore已经实现了区块传播的各种改进；自2019年以来，网络传播性能一直相当稳定。

虽然全球哈希率在2021年只增长了10%，但2022年已经恢复上升趋势，达到历史高位。

工作量证明等效天数是一个有趣的指标，但它不应被视为我们应该担心的合理攻击。理论上，攻击者可拥有总网络哈希率的1000%或更多，并执行各种块重组和双花攻击。当然，实际上，要获得这种水平的硬件和电力存在物理限制。

全球哈希率的增长不仅呈上升态势，而且自创世以来一直持续加速。我在2021年的回顾中预测，由于对基础设施的大规模投入，2022年增长将加速，这一预测似乎已成为现实。

然而，从近期一些报告里我们可以看到，许多较新的行业挖矿业务因过度杠杆化而陷入困境。我预计2023年将出现延迟影响，因此网络增长将放缓，一些较大的业务将破产，被幸存者收购。

从整体生态系统安全来说，2022年是令人惊叹的一年！重大黑客攻击会导致系统信心的丧失，即使攻击与协议或网络安全无关，也可成为系统发展的重大挫折。当然，另一方面，由于可信第三方的欺诈和风险管理不善，2022年发生了大量损失……这应该会让人们更加看好自我托管！

物理攻击往往与汇率相关；熊市已经降低了攻击风险。

节点运营成本

任何长期关注比特币领域的人都可能意识到，导致各种软件分叉和区块链分叉的争论越演越烈。对节点运营人员来说，好消息是，完全验证区块链完整历史所需的资源似乎正在减缓发展，这意味着节点运营人员应该能够利用技术的通缩性质。

我对每个比特币客户端进行了性能测试，并对正在积极维护的所有软件项目进行了同步性能改进。

在总存储需求方面，区块链的年增长率现在下降到了17%，这应该可以通过增加硬盘驱动器密度来轻松解决。当然，你也可以运行一个只需要10GB左右的精简节点。

比特币经济学

像往常一样，比特币的许多经济指标都与汇率相关，而汇率全年都在下降。

从相关历史角度来看，汇率的整体下跌是熊市之年的典型特征。

要计算上述结果，使用以下公式：

某些机构对比特币的兴趣肯定已经减弱，但大多数公司的财库似乎仍在持有比特币。

比特币交易

ATM增长继续上升，但从指数增长放缓为线性增长。这是有道理的，因为去年我曾质疑，鉴于链上指标并没有显示同等程度的散户使用量，ATM的使用量是否也在紧随其后。

虽然对于中心化托管用户来说，这是糟糕的一年，但对于自我托管的支持者来说，这是了不起的一年！

WillyWoo就下图提出了一个很好的观点——虽然以法币计算的期货兴趣下降了，但以比特币计价的期货兴趣仍在上升。

技术发展

在协议层面，2022年见证了大量努力。

BitcoinCore库继续保持其最活跃的主导地位。

来源：从每个库的默认开发git分支计算。

结论

大多数人只对比特币汇率比较熟悉。但汇率只是我们用来观察该生态系统演变的众多指标之一。虽然任何特定指标都可能被操纵，或来源并非100%可靠，但通过利用多种指标和来源，我们可以大致了解该领域的变化趋势。

2022年是一个独特的级联信用危机和重要主体公然欺诈的周期。由此导致的对该领域信心和兴趣的丧失，是我们在之前周期中曾多次看到的景象。我们这些致力于比特币生态系统的人将继续开发建设，增加价值；我们无法控制市场，但我预计市场情绪会反弹，我们将看到比特币的另一波采用浪潮，被最需要它的大众所采用。

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