分析2022年的680个加密货币融资后 可以得到怎样的结论？

原文：《IAnalyzed680CryptoFundingRoundstoLearnWhereInvestorsPutTheirMoney》byRen&Heinrich

编译：ChinaDeFi

这篇文章描述了关于我对680次加密融资进行分析的结果。研究结果显示了当前的趋势，并可以提供对未来发展做出预测的依据。

资料来源：https://defillama.com/raises

数据集

所有数据都来自DefiLlama。他们的完整数据集涵盖了过去5年的数据。为了减少工作量，我只分析了2022年的可用数据。

奥本海默分析师：Coinbase的风险投资业务被低估:3月15日消息，美国金融公司奥本海默（Oppenheimer） 股票研究分析师Owen Lau在发送给客户的一份报告中表示，加密货币交易所Coinbase（COIN）的风险投资业务Coinbase Ventures有“隐藏价值”，投资者尚未完全意识到这一点。

分析师称，Coinbase Ventures的投资尚未对Coinbase做出财务贡献，但对公司具有“战略意义”，因为它们支持更广泛的加密生态系统并增加对新兴技术的洞察力。Oppenheimer估计Coinbase风险投资组合的公允价值为66亿美元。该银行指出，截至2021年第四季度，Coinbase已投资250多家公司，按成本计算的账面价值约为3.52亿美元。（CoinDesk）[2022/3/15 13:56:39]

2022年所有加密货币融资轮次概览

下图显示了今年所有加密货币的融资情况。

分析 | BTC跨境结算方面有巨大价值，平均每天数十亿美元通过BTC转移:10月31日为比特币白皮书发布11周年，Coinbase发布一系列数据称，比特币在跨境结算方面有着巨大价值，这在货币历史上是前所未有的。平均每天有价值数十亿美元都通过比特币成功转移，其中2017年12月7日，通过网络转移了价值487亿美元的比特币，这也是迄今为止比特币的最高交易量。[2019/11/1]

黄色柱状图显示了项目融资金额，而蓝色线显示了每月筹集的总金额。如图所示，加密项目在2022年上半年筹集了更多的资金。

分析 | Bittrex超4.8万枚BTC转账或是正常的钱包管理:北京链安链上监测系统发现，北京时间10月29日，05:30，交易所Bittrex发生了一笔48571枚BTC的转账，这笔巨额BTC从交易所冷钱包转入到Bittrex主力热钱包后，于凌晨06:13将43652枚BTC转入一个于9月23日创建的Bittrex控制的地址，接着其主力热钱包又将5000枚BTC转入3QiX3x开头地址，从该地址行为表现来看应为服务于用户提币的热钱包，这一系列行为也是Bittrex正常的钱包管理策略。

此前交易所官方渠道已经通知了相关信息，事实上在过去几个小时，Bittrex其它币种也发生了多次大额转账，都属于正常的交易所行为。[2019/10/29]

下表显示各项目获得资助的阶段。

分析 | 10亿美元的BTC转账中近三分之一的转出地址可追溯至火币:在对今日早些时间发生的一笔价值约10亿美元的比特币转账进行分析后，加密数据分析公司TokenAnalyst指出，至少有三分之一的发送地址可追溯至火币全球站。 分析认为，唯一可信的解释是火币在进行资金整理。但目前为止，火币在其推特或网站上还没有任何回应。[2019/9/6]

事实证明，很大一部分项目是在早期阶段(Pre-Seed,Seed)筹集资金的。相比之下，在后期阶段(A轮和B轮)获得资金的人相对较少。

接下来，让我们看看各个类别和用例。

从全年来看，以下三个类别最受投资者欢迎：

DeFi

基础设施(适用于Web3)

NFT及相关项目

现在来看看在各个领域的投资额(以美元为单位)。

以下领域在2022年的投资最高：

基础设施

DeFi

CeFi

加密融资：类别分析

对各个类别的分析可以得出以下结论：

大量的基础设施项目被启动，并有大量的资金流入流入该领域，意味着行业仍然需要奠定好基础。许多项目旨在改进加密应用程序与现有解决方案和流程的集成。在我看来，这是整个行业健康增长的一个迹象。

DeFi的成功将会继续。去中心化的金融解决方案已成为加密货币的主要用途之一。投资者似乎仍然能够看到巨大潜力。

尽管发生了LUNA、FTX和其他灾难，但是，在可预见的未来，中心化解决方案仍将是加密货币的重要组成部分。至少，CeFi和CEX的高融资数字表明了这一点。

在2022年下半年，就筹集资金的加密项目数量而言，游戏、NFT及相关领域，安全领域，这三者增长最为显著。这些领域的募资总额也相对较高。

下一步，我们来看看引领2022年加密货币融资轮的顶级投资者。

上图显示了项目的数量(绿松石点)和顶级投资者在加密项目上的投资金额(黄柱)。

先说明两点：

现在所述的投资者是领投投资者，通常有一组投资者会参与融资轮。融资额是指包括领投人在内的一组投资人的投资总额。对于没有说明领投投资者的项目，融资轮次没有包括在图表中。

BinanceLabs的融资数据不完整。实际总额要高得多。这也是因为一些项目没有说明筹集的总金额。

顶级投资者最频繁投资的类别：

DeFi(31)

基础设施(24)

NFT以及相关领域(13)

钱包(9)

安全(7)

DEX(7)

这轮加密融资分析的最后一句话

与前一年相比，2022年流入加密货币领域的资金明显减少。这主要是由于持续的熊市，以及总体经济低迷的影响。

即使加密融资的黄金时代暂时结束，但分析表明，整个行业仍在强劲增长。

前景

在2023年及以后，我们将看到：

更好的Web3基础设施，包括扩展解决方案，更友好的开发环境，改进的用户体验和dApp的效率提高;

更多的跨链、安全和隐私解决方案;

更多样化的生态系统;

Web3的现有技术和日常生活的更多融合;

有更多的机构加入。

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