那些DeFi 和NFT 钻石手们都在用什么工具挖掘Web3机会？

作者：Day

随着2020年的DeFi之夏，到2022年的NFT热潮，区块链基础设施和应用越来越繁荣，据defillama显示，DeFi总锁仓量达470亿美金，而在牛市峰值时，接近1800亿美金，据NFTGo数据显示，NFT总交易量达402亿美金。

由于刚经历过牛市，目前处于熊市阶段，相信下个牛市，DeFi和NFT的市场将会比现在更加庞大，随之带来的便是链上数据的暴增，链上数据分析也将成为区块链行业投资越来越基础的一个技能。

虽然，区块链标榜着公开透明，不可篡改，但面对行业内的各种繁杂的数据，对于绝大多数投资者来说，都会面对虽然数据在链上，但自己不一定能看的懂的问题。如何查看数据，以及去哪里找数据，还是有着不低的门槛。

工欲善其事，必先利其器，找对工具，可以让你花最少的时间来达到自己的目的。这篇文章，我们来整理下目前市面上用的比较多的链上分析网站。

基础设施

CBOE：在获得美SEC批准之前，对那些比特币ETF申报文件的审批意见都是无效的:金色财经报道，美国芝加哥期权交易所（CBOE）称，在获得美国证券交易委员会（SEC）批准之前，对那些比特币ETF申报文件的审批意见都是无效的。[2023/7/1 22:12:22]

区块链浏览器

区块链浏览器，作为行业的基础设施，可以用于用于审查和分析存储在区块链上的所有数据。浏览器允许用户通过地址、交易哈希、区块高度、token名称等搜索和检查链上历史信息。

可以说，行业内的所有数据的源头，其实都可以在区块链浏览器上查询到。区块链浏览器体现了区块链链上数据的可溯源和公开透明的优点。

浏览器的用途：

1.查询：通过浏览器查询我们日常转账的一系列信息，比如转账金额，手续费，出块时间等。

2.溯源：查询转账记录，了解资金的流向。

3.分析：通过浏览器查询大户以及大额交易，活跃地址数，链上交易笔数，token持有人数量等等一系列数据，并结合市场信息，进行投资分析。

市场大数据工具

作为区块链行业投资者，我们会时不时需要查询项目的官网，价格、市值、交易量等一系列信息。有需求就会有解决方案，市场大数据工具就是专门为我们提供这些服务的。

20年DeFi的崛起，使很多用户有了随时需要查各种项目合约的习惯，CoinGecko因为抓取信息速度快，准确，而在这段时间获得用户的偏爱，目前算行业内主流的加密货币数据聚合网站。

一些市场大数据工具被机构投资或者收购，在一些数据的客观性上存在一些问题，而CoinGecko相对其他市场大数据工具来说，数据客观性要好一些。

声音 | 神鱼：矿业的发展离不开那些痛苦的阶段:1月3日，F2Pool创始人神鱼在鱼池大客户年度答谢宴上发表演讲。他向观众展示了一张图，图中的虚线代表了挖矿痛苦指数（即挖矿盈利情况），并表示，矿业的发展离不开那些痛苦的阶段。历史上有两次挖矿盈利水平极低的时候，第一次是在2015年底，这些困难逼迫大家从工业园区挖矿转向水电、大规模挖矿时代；第二次是在2018年底，币价暴跌，甚至出现矿机按斤卖，这些苦难也催生了低功耗高算力矿机的持续迭代发展。[2020/1/3]

另一方面，市面上最新出来的项目以及相关基础信息，他都能及时的抓取到，查询起来比较方便，信息收录数据齐全，已收录12,319种Token数据，衍生功能多，开设了DeFi、NFT专区、新手教学专区、市场资讯推送等。

CoinGecko主要功能：

1.查询Token基础信息：包括项目官网，市值排名，token价格以及价格走势，上线平台等相关基础信息。

2.小白用户指南：提供小白新手教学，词汇库，以及加密市场新闻等。帮助用户快速上手并跟进加密市场的动态。

DeFi数据

Duneanalytics

DuneAnalytics是一个集查询、可视化、共享和探索DeFi和NFT数据于一体的一站式平台。作为链上数据分析类工具，Dune的核心是平台对海量的链上deif和NFT原始数据进行查询和分析，然后将这些数据转化为图表和仪表盘。挖掘链上数据价值并为社区用户提供定制化数据分析服务。

虽然区块链的信息都是开源的，但要从海量数据中找出有价值的信息却非常困难。例如想知道某个项目的用户数，dex的成交量，对于非编程人员来说，还是太复杂。DuneAnalytics可以很好的解决上述问题。他提供平台，抓取链上的所有数据，社区用户通过一定的编程基础来提取需要的数据，并将数据制成各种分析图表。

声音 | BM：用通货膨胀支付那些未投票的人可阻止贿选:据MEET.ONE消息，今日凌晨，BM在电报群与社区成员积极交流，分享了他对于投票贿选问题的解决思路：1.“如果你想要鼓励真正持有 EOS 的人，并阻止贿选，那么最好的解决方案是：用通货膨胀支付那些未投票的人，而且支付的钱比那些投票贿选的出价更高。交易所将会倾向于选择利润更高的一方，贿选问题也就解决了。”因此，BM 提议，改变 REX 奖励机制：既不要求投票以及代理投票，这样可以让人们在控制权与利润之间做出选择。2.有社区成员提问：“这个方案与1票1投制相比好在哪？” BM 回复：“因为1票1投没有办法防止分裂投票问题（即持有者可以将手中的 EOS 拆分为多个份，然后投给不同的 BP），真正的问题在于有组织的利益相关者与无组织的利益相关者。”3、如果在投票时 REX 付出了回报，将会增加贿赂人们不参与投票的成本。让我们面对现实吧，控制是有价值的，它总是会被购买的。付费让人们放弃控制权会导致中心化，但这也是公平的，当前的贿选也只是其中一种表现形式。问题在于，交易所利用他们的服务优势进行贿选。解决交易所的这个贿选问题的唯一方法就是花钱让交易所不参与投票。[2019/6/18]

Duneanalytics主要功能：

1.社群控制面板：用户只需要根据自己需求进行关键字搜索，查询自己需要的内容，随着Dune的运行，目前社区用户已经创建了非常丰富的Dashboard。也可以点击DeFi、NFT和以太坊等标签对Dashboard进行过滤筛选自己感兴趣的内容。

声音 | BM：通过电话、蓝牙和加密（应用） 我们可以传播和复制那些经过身份验证的消息:据MEET.ONE 报道，今日晨间，BM 在 Voice 电报群中与社区成员积极互动，谈论关于信息传播的话题：

1.如果我们只能通过蓝牙传递消息，那会有多少人参与传播呢？我认为人们会懒得传播，且对此失去兴趣。

2.随后，有成员回复：你指的是像人与人之间那样的真实接触？BM：是的，在沟通中，会有传播（信息）的需求和接收（信息）的需求。有些人会是信息的制造者，另一些人则是信息的接收者；

3.可以想象一下，在互联网出现之前，信息是如何流动的，需要通过图书馆，文件等介质传播。现在，通过电话、蓝牙和加密（应用），我们可以传播和复制那些经过身份验证的消息。[2019/6/14]

2.用户自定义控制面板：当搜索不到自己需要的内容时，用户可以根据自己需求制作Dashboard，监控感兴趣的链上数据。

二、DeFiLlama

DeFiLlama是专注于跟踪统计DeFiTVL的数，跟踪超过150条链和2000多个defi协议总价值锁定(TVL)数据和交易量数据，数据來源于Uniswap和SushiSwap，在技术方面也有Coingecko团队的支持，是目前行业内最大的TVL聚合器。

对于TVL的计算，由于新合约和新协议的不断涌出，各种抵押，锁仓的计算方式不同，导致真实的TVL其实很难被准确计算出来，但DeFiLlama在TVL数据方面的提供，目前算行业内比较准确的，大家一般以他的数据为准。而查看一个defi项目是否优质，TVL可以说一个非常重要的衡量标准。

DeFiLIama主要功能：

1.TVL查询：DeFiLlama可以查看到目前整个行业的绝大多数defi项目的各个时间段TVL的变化，整体排名以及每条链内各个协议的排名，每条链的TVL市场份额，根据板块，功能进行分类等一系列信息。点击每个协议，也可查询每个协议的基础数据，TVL变化，币种占比等信息。

以色列证券管理局提案：禁止那些主要投资、持有或挖掘数字货币的公司股票交易:据新浪财经援引路透报道，以色列市场监管机构以色列证券管理局（ISA）周四表示，以色列可能禁止特拉维夫证交所一些公司的股票交易，这些被禁止股票交易的公司业务主要是围绕比特币和其他数字货币的投资。以色列证券管理局已提出一项修正案，禁止那些主要投资、持有或挖掘数字货币的公司股票交易。这些公司也不会被允许进入交易所的指数，如果他们继续在特拉维夫交易所进行交易，将会面临被摘牌的后果。但该禁令不适用于那些市值超过1亿谢克尔（2900万美元）以及经过3年完整财报审计的公司。该修正案已经得到了ISA委员会的批准，接下来将征集公众意见。[2018/1/5]

比如当下非常热的arbitum生态，你可以通过查询找到arbitum生态目前哪些项目的TVL排名靠前，以及个协议的TVL变化等信息来判断哪些项目相对来说更有价值一些，辅助筛选项目。

2.协议收入查询：DeFiLlama可以查看当下各个defi协议的收入，国库收入，活跃用户数，市值等一系列变化。20年defisummer的时候，大家判断一个defi项目是否有价值，主要是通过看其TVL变化，而经过熊市的洗礼之后，现在，判断一个defi项目是否有价值，就要看这个协议是否赚钱。

Messari

Messari是一家数据分析和研究公司，利用开源工具构建了一套区块链数据库，其中储存的数据讯息包括各个区块链项目的资金、开发历史、管理架构、以及供应计划等。主要提供项目研究、新闻、指标和实时数据，帮助用户分析、研究加密行业前沿领域进展。他们的网站每月有数十万用户浏览，提供免费和付费订阅。

Messari主要功能：

1.研报分析：进圈一段时间后，你肯定听过或者在社群刷到过Messari这个名字，在媒体和社群之间传的最多的，便是他们的研报。Messar的研报包括各个赛道的季度，年度进展，以及各个项目的研报以及当下热点概念等多种研报，对于行业最新动态把握及时。一些报告是收费内容，当然也有一部分是免费内容。

2.数据分析：Messari监控所有顶级项目的关键来源和沟通渠道，覆盖范围包括主要的基础协议、DeFi资产、最新进展等。一个项目的价格、数量、市值、波动性等，所有这些信息都有自己的指标和图表表示，帮助用户可以清晰的了解一个项目的进展。

NFT和GameFi

NFTGo

NFTGo是一站式NFT数据聚合平台。NFTGo通过聚合，分析并呈现全网NFT数据，提供NFT搜索、数据可视化、稀有度查询、巨鲸追踪等功能。

主要功能：

1.搜索：NFTGo对NFT市场整体数据统计较为全面且详细，实时采集全网NFT交易和资产数据，以用户可以看懂的方式将数据可视化，帮助用户判断NFT市场现状。用户通过搜索，可以了解NFT项目的基础信息。

2.排行榜功能：NFTGo拥有较全面的排行榜功能，涵盖各条链，实施交易量，gas消耗等多个维度的排行。

3.巨鲸追踪：了解kol持有哪些NFT，实时追踪kol的仓位变化。

二、DappRadar

DappRadar拥有部署在30多条链上的12000多款去中心化应用程序，类别涵盖金融、游戏、收藏品、社交媒体等，月活用户超100万人次。作为Dapp发现平台和市场数据分析平台，DappRadar可以有效帮助Dapp用户、了解市场数据并辅助用户做出市场决策。

主要功能：

1.排行榜：DappRadar的排行榜功能汇总了各类Dapp的活跃用户量、交易次数、成交量等信息，可以帮助用户更好的发现、跟踪、分析最新Dapp；根据NFT交易量、平均价格和其他一系列指标计算NFT实时排名，方便用户发现并选择不同区块链上受欢迎的NFT。

2.Portfolio(地址追踪)：输入地址，就可以分析监视该钱包资产价值变动、浏览DeFi资产与负债、NFT持仓等信息。

其他

ultrasound?

ultrasound可以用于查看以太坊燃烧统计、gas费率变化、流通量变化，以太坊总锁仓量以及排名。主要用来查看以太坊燃烧数据，当发现以太坊突然变的拥堵的时候，你可以清楚的观察到，原因出在哪里。

l2beat?

用来查看各个layer2的TVL锁仓数据以及排名。

TokenTerminal?

主要提供defi协议收入数据图表，以及各个协议的活跃用户数，TVL，开发者等信息。

Nansen?

行业内非常不错的数据分析平台，有项目的各种数据图表分析，Nansen最为突出的是他的SmartMoney功能，钱包地址分析功能非常强大，对大鲸的持仓变化捕捉非常迅速。把他放在这里是因为他的大多数功能都是收费的，一个月最低1000美金的费用阻拦了大多数用户。

恐慌贪婪指数?

恐慌贪婪指数的范围在0-100，分数越低代表越恐惧，分数越高代表越贪婪。

0-24分代表’极度恐惧’，意味投资者正在大量抛售。

25-49分代表’恐惧’，意味着相当数量投资者正在抛售，而市场兴趣仍不大。

50-74分代表’贪婪’，这意味着大量购买正在发生，导致价格上涨。

75-100分代表‘极度贪婪’，表明市场非常火爆，市场‘泡沫’可能很快就会破裂。

恐慌贪婪指数是18年推出，一般性的数值变化其实没有什么参考价值，但出现极低或者极高分时，大多时候离熊市低点以及牛市泡沫破灭阶段不远了。

以上是目前行业内比较热门的一些数据分析工具，有些同类别，同赛道没有全部列出，只选了其中具有代表性之一，随着区块链行业的不断发展，数据分析将成为每个投资者必备的基础技能之一，而准确的行情判断，必然是因为有好的工具辅助。

大多数人看到数据分析工具类的文章，第一反应是先收藏，建议不熟悉的读者，有时间自己体验一下各个产品，了解他们的功能和差异，相信对于个人调研分析能力会有一定提升，

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