NFTFi衍生品赛道早期探索：下一个“Blur”在哪里？

原文：《早期探索：NFTFI衍生品赛道及项目盘点nftperp、tribe3、putty等》

作者：Maverick

注：本文撰写于2月14日，一些数据可能出现延迟

过去一个月，NFT市场交易量久违地出现反弹，NFTFI也重新活跃起来，具有真实收益的NFT交易市场和借贷平台的Token迎来了大幅上涨。不过未来很有可能又会有新的模仿者以Blur的方式瓜分NFT交易市场的交易份额，那么市场又会面临内卷持续加剧的状态。

NFT交易市场的主要贡献来自于蓝筹NFT挂单交易即现货，对于蓝筹NFT交易流动性的争夺是NFT交易市场内卷的重要对象之一。但是蓝筹NFT单价较高，普通散户往往很难像大户或巨鲸那样以复杂性和技巧性的交易策略去参与。因而根据CEX期货交易量远高于现货交易量的经验，NFTFI有意识地往衍生品方向去发展，以帮助散户通过杠杆化手段参与蓝筹NFT交易，贡献更多的交易量。

本文将聚焦于NFTFI衍生品项目，帮助用户更早地识别衍生品赛道机会。

注：NFTFI衍生品赛道尚处于早期，存在相当多的不确定性。本文仅作为信息分享，不对所述项目做任何背书，无任何利害关系。

期货

nftperp

nftperp是建立在Arbitrum上的NFT永续合约去中心化交易所，是目前成熟度和关注度最高的NFT期货交易所。用户可以使用ETH作为币本位并使用杠杆进行做多或做空交易。当前nftperp处于私人测试中，开放了Azuki、BAYC、MAYC、Milady、CryptoPunks五种NFT的期货交易。nftperp使用独创的vAMM机制保持NFT期货交易流动性，以及在地板价的基础上使用了NFT价格评估协议Upshot集成的Chainlink预言机数据进一步保证了地板价的真实性与及时性。该平台采用Keeperbots清算机制，在清算时平台将会赚取名义头寸规模的1.25%。除了为用户提供的交易基础功能，nftperp还提供了类似于FT交易的K线图表、聊天室等功能辅助用户交易。

NFT平台Pinata宣布完成2150万美元的融资:金色财经报道，NFT平台Pinata宣布完成2150万美元的融资。Pinata的联合创始人兼首席执行官 Kyle Tut表示，总金额来自最近完成的1800万美元A轮融资和2021年350万美元的种子轮融资。A轮由Greylock和Pantera共同领投，种子轮由Greylock和Offline Ventures共同领投。其他投资者包括 Volt Capital、OpenSea 和 Alchemy。

Pinata宣布为NFT市场、元宇宙、web3 应用程序和其他加密项目提供媒体基础设施和支持。它允许用户在以太坊、?Solana、Polygon、Avalanche 和 Algorand等任何区块链上管理、共享媒体并从中获利。[2022/8/9 12:13:32]

Mimicry

MimicryProtocol是构建在Polygon上的NFT期货市场，利用Chainlink预言机进行价格更新。目前Mimicry仍属于测试状态，用户可以使用USDC或LINK作为标的物对WorldofWomen进行做多或做空交易，但暂不能添加杠杆。未来除了USDC和LINK外，还可能拓展至使用WETH、BNB、MATIC、APE、USDT、DAI等开仓。

Tribe3

安全公司：TheArmorsNFT项目的discord遭受黑客入侵:4月14日消息，BlockSec告警系统于4月13日上午10点02分发现TheArmorsNFT项目的的discord遭受攻击，攻击者正在扩散虚假NFTmin钓鱼链接，请大家不要点击任何可疑链接防止资金损失。[2022/4/14 14:23:53]

Tribe3自称为第一个游戏化NFT期货交易所，构建于Ethereum，在当前测试网阶段中支持Azuki、BAYC、CryptoPunks、Meebits、Doodles、CloneX、Moonbirds六种交易标的。用户存入ETH即可以开始交易，最大使用杠杆为五倍。当用户头寸抵押率低于10%时，则会被清算。用户在交易时相当于与其他交易用户进行NFT部落战，并可以在竞争种获得点数和物品奖励，以创建个性化的NFT头像。当前Tribe3正在测试网中举行交易大赛。

NFEX

NFEX是一个构建在Ethereum上的NFT衍生品协议，允许用户以最大10倍杠杆做多或做空NFT地板价。目前NFEX处于邀请制测试阶段，支持BAYC、MAYC、Azuki、CryptoPunks和CloneX五种NFT的期货交易，维持保证金均为2%，其交易价格来自于其独特的NFEXP指数——来自Blur、OpenSea、LooksRare和X2Y2的地板价根据相应比例进行加权平均值计算。NFEX收取0.25%的交易费用，并正通过向做市商偿还0.05%费用的激励手段来加强交易活动已获得更优的深度。

NFT系列“隐形人”Invisible Friends市值突破5000万美元:金色财经报道，据最新数据显示，NFT系列“隐形人”Invisible Friends市值已突破5000万美元，本文撰写时为 5437 万美元，交易总额为 7616 万美元。目前该NFT系列中交易额最高的分别为：Invisible Friends#1125（200 ETH）、Invisible Friends#1001（110 WETH）、Invisible Friends#4672（110 ETH）、Invisible Friends#2165（110 WETH）。[2022/3/6 13:40:11]

期权

Putty

Putty是构建在Ethereum上点对点的NFT和Token期权市场，用户可以为单一资产或一篮子资产的看跌和看涨期权创建买入或卖出限价指令。用户的头寸本身即是一种NFT：OPUT，因此它可以被用于在用户钱包间的转移。用户可以使用WETH、DAI、wsETH三种资产创建期权限价订单。目前支持的NFT除了诸如BAYC、MAYC、Azuki等蓝筹NFT外，还包括ArtGobblers、TheSaudis、Otherdeed、ENS等共18种；Token则包括UNI、SHIB、WBTC、WETH、DAI和套娃NFTX协议的NFT流动性Token。DuneAnalytics数据显示，Putty共完成了22.1万美元的期权交易量，目前市场上有Azuki89、SHIB和MILS的期权限价订单。

摩纳哥推出一个将NFT技术与现实世界收藏品相结合的市场:摩纳哥市场正在推出第一个将NFT技术与现实世界收藏品相结合的市场，该平台上提供的 NFT 将代表体育纪念品、珠宝、美术和其他收藏品的所有权。这些收藏品将由行业领先的专业人士进行身份验证，整理成收藏品，并进行数字标记以在市场上销售。（prnewswire）[2021/8/9 1:43:57]

Cally

Cally是建立在Ethereum和Optimism上，能为用户所持有的NFT或ERC20Token创建CoveredCallVault的协议。CoveredCall=LongStock+SellOTMCall，即用户持有NFT/ERC20Token的同时，卖出相对应的看涨期权。用户可以为其持有的NFT或xNFTToken来创建CoveredCallVault，目前主要包括BAYC、MAYC、Doodles、Miladymaker和ForgottenRunesWizard'sCult以及这些NFT在NFTX上创建的流动性Token。用户可以选择0.05-2.5ETH的周期收益率，7、14、30和90天的周期持续时间以及拍卖起始价和底价。CallVault被创建完成后，看涨期权就会被列出并开始24小时荷兰式拍卖，行使价不断下降直到感兴趣的期权买家出现。通过Cally，可以帮助一些长期看好某个收藏品，但认为该收藏品在短期内不会上涨的用户赚取期权溢价的利润。

Square CEO：Tidal有兴趣探索NFT机会:据The Block 6月29日消息，Square的首席执行官Jack Dorsey表示，音乐流媒体服务Tidal对探索NFT感兴趣，这可能是补偿艺术家的一种新方式。据悉，Square今年早些时候收购了Tidal的多数股权。[2021/6/29 0:13:06]

HookProtocol

Hook是构建在Ethereum上的NFT欧式看涨期权协议，采取混合现金和实物结算方式。目前提供LilNouns、Otherdeeds、ChromieSquiggle、MAYC、FriendshipBracelets等11种NFT期权交易，其中在过去30天MAYC期权市场已经完成了40.864kETH名义交易量。Hook通过在期权到期前一天开始拍卖相关的NFT资产来结算期权，若竞标者在结算拍卖中出价高于执行价格，NFT就会被出售。期权卖方实则类似于实物结算，收到了执行价格；期权持有人则类似于现金结算，受到出价和执行价格之间的差额。此外，期权持有人只需要在结算期权中出价即可以完成NFT实物交割，并在期权关闭后收到高于执行价格的任何出价金额的退款。Hook收取出售期权时10%的费用。目前Hook通过了Sherlock的审计，并投保了500万美元的保险。

Fetα

Fetα是构建在Ethereum上的零费用的NFT期权交易市场，用户可以在该平台上交易排名前20的蓝筹NFT期权。目前测试网阶段中提供了MiladyPaper的看涨和看跌期权交易，此外该协议不针对某一个NFT系列地板价作交易，而是细分到某一个NFT系列中的某一个。用户可以使用官方建议的定价模型协助下进行期权定价。除了CoveredCall外，期权卖方未来还可以通过出售WETH担保看跌期权赚取费用。此外，Fetα已确认发布FETAToken，作为DAO治理的一部分，对改进提案进行投票。

NiftyOptions

NiftyOptions自称是Ethereum上的第一个NFT期权协议，支持BAYC、0N1Force、CoolCats等15种NFT资产中的具体某一个NFT的期权创建，本质是一个卖出看跌期权的操作，需要用户自定义设置期权费金额、执行价格和到期日。同时用户也可以在市场上买入NFT持有者创建的看跌期权。

举一个例子，比如A以75ETH购买了一个BAYC，为了实现对冲，A可以将BAYC存入Nifty并设置期权费为1ETH、执行价格为60ETH和6个月期限的看跌期权。市场上的所有用户比如B可以通过履行期权马上获得1ETH，前提是B要在Nifty中存入60ETH直到到期日。履行期权的用户B无论在任何情况都将保留1ETH的奖励，作为锁定托管的ETH并可能可能失去它以获得NFT的奖励。在到期日前，如果期权创建者A取消期权，则60ETH将会被返还给行权者B；行使期权，则期权创建者A获得60ETH，行权者B获得NFT。在到期日后，若期权创建者A没有任何的操作，则履行期权的用户B或市场上的其他用户都可以将该期权取消，NFT返还给期权创建者A，ETH返还给行权者B。

Wasabi

Wasabi是构建在Ethereum上的点对点的去中心化的NFTCovered期权协议，目前处于白名单制测试阶段中，计划在第一季度末上线。Wasabi通过ERC721标准铸造期权头寸，因此用户购买期权会收到代表其期权的ERC721Token。在到期日前，用户可以将这些ERC721Token行权；即便过期了，用户也可以保留，但其将失去任何功能。用户还可以利用Wasabi期权创建Wasabipool，以此来创建杠杆多头或空头ETF。此外，Wasabi的结算系统是独立于NFT地板价，最终由期权持有人决定是否行权，而无需考虑地板价是多少。

Wasabi在1月5日-3月15日之间举行测试网交易大赛，排名靠前者将有机会赢得ETH和WasabiNFT及白名单奖励，而WasabiNFT将是未来Token空投的重要权重。

Decalls

Decalls是构建于Solana上的第一个NFT期权交易平台，由SolanaP2PNFT交易自动托管平台Yawww团队所构建。Decalls将于2月14日在Solana主网正式上线，将来还会扩展至Ethereum。该平台允许用户使用低至0.1SOL便可参与Solana链上的蓝筹NFT期权交易。此外，Decalls还将发行15,000个FutureTradersNFT，平台所有收入将分享给FutureTraders持有者，其中团队将保留FutureTradersNFT供应量的10%以作为业务成本支付。

不可否认的是，尽管PFP、Marketplaces、借贷等领域有所发展，但NFT整体还处于非常早期的阶段，而NFTFI衍生品赛道更是处于早期中的早期，其中存在着相当大的不确定性。如何扩大用户增量和调控流动性仍然是NFT赛道的主要问题。若最终CEX期货交易的经验被认为可借鉴的话，NFT衍生品将有可能以杠杆化地方式带动更规模化的用户主体，包括专业交易员和做市商，参与到蓝筹交易中来，并带动NFT交易策略的技巧性变革，那么这个领域将是价值洼地。

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