速览a16z Crypto 2023年加密货币现状报告七大要点

来源：a16z?译：金色财经

新兴技术会经历周期性的演变，加密货币领域也不例外，其中包括高活跃期和所谓的加密冬季。在我们现在的《加密行业年度报告》所标记的时期内，一个普通的观察者很容易忽视加密行业正在取得的快速进展。像TheMerge这样的重大基础设施改进——分散化和开源开发方面的重大成就——并不像破产、失败和烂尾工程一样经常成为头条新闻。

我们2023年的报告旨在解决短暂价格波动噪音和跟踪重要信号的数据之间的不平衡，其中包括web3技术的持续进展。总的来说，这份报告反映了一个比市场价格所显示的更加健康的行业，以及持续的发展、产品推出和创新。

简介

今年，我们还推出了一个全新的东西：加密行业指数(StateofCryptoIndex)，这是一个交互式工具，从技术而不是金融的角度来跟踪加密行业的健康状况。为了提供更准确、更细致的加密行业状态评估，该指数代表了14个行业指标的加权平均月增长率，从已验证的智能合约数量到交易钱包数量等等。

换句话说，该指数显示了Web3的创新和采用速度。该工具还是交互式的，因此您可以调整参数来形成自己的观点。如果您发现了有趣的洞察，请在Twitter和Farcaster上与我们/img/20230515160913455122/0.jpg "/>

更好的工具和扩展技术也吸引了更多低gas费的交易。值得注意的是，过去两年中，区块链交易总数增长了超过50％。

知情人士：Citadel对冲基金业务2022年获得280亿美元收入，创历史新高:1月6日消息，据知情人士透露，全球知名做市商Citadel的对冲基金和电子交易业务2022年的收入仍创历史新高。其中对冲基金业务的收入约为280亿美元，而全球最大的电子交易公司之一Citadel Securities的收入为75亿美元。对冲基金部门创纪录的收入来自Citadel基金一年的出色表现。据消息人士称，其旗舰基金惠灵顿去年上涨了38.1%，而固定收益基金上涨了32.58%。

此前，12月，知情人士表示，预计该对冲基金将在1月的第一周向投资者返还约70亿美元的利润。[2023/1/6 10:24:53]

2.DeFi和NFT活动似乎再次上升?

与此同时，DeFi和NFT领域的活动似乎正在重新上升，这些活动在2021年从高点下降后有所回升。随着投机热情的降温，更多有机的用例似乎已经出现，涵盖了借贷、汇款、艺术品、收藏品、链上游戏等领域。

然而，NFT和去中心化金融的承诺——改变互联网经济的承诺——依然存在。例如，在最近几个月中，我们看到NFT买家和DEX交易量均有所增加。实际上，去中心化交易所Uniswap在过去两个连续月中的交易量已经超过了Coinbase——美国最大的中心化交易所。

用户和创建者受益于web3结构上更低的“佣金率”。在加密货币中，用户真正拥有他们的数字商品，重要的是，他们可以将这些商品带到他们想要的任何平台上。

人们越容易切换平台，竞争就会越激烈，平台从用户那里收取的费用就会越少。低平台定价权通常导致更低的佣金率。

散户投资者已持有17%的比特币供应量，创历史新高:金色财经报道，根据加密分析公司 Glassnode 近期整理的公共区块链数据，散户投资者现在持有比特币总流通量的17%，创下历史新高。Glassnode 将“散户”定义为钱包中持有的 BTC 少于 10 枚，目前价值近 169,000 美元。

历史数据显示，该指标在 2020 年初还不到 12%，但在 2022 年开始呈指数增长，比特币经常因其高度集中的所有权而受到批评，一些人认为这有损于支持者的去中心化主张，此前彭博社声称仅 2% 的账户控制着 95% 的比特币。Reflexivity Research 分析师 Will Clemente 认为：“虽然 17% 仍不太完美，但对于一个拥有 12 年历史的资产来说是稳固的，并且肯定会朝着正确的方向发展。比特币供应量会随着时间的推移而逐渐分散。”（decrypt）[2022/12/21 21:57:21]

在过去两年中，NFT市场已经向创作者支付了近20亿美元的二次销售版税。相比之下，例如Meta为web2中的创作者提供了10亿美元的奖励计划，该计划将持续到2022年。这种比较更加惊人，考虑到Meta的平台，如Facebook、Instagram和WhatsApp等，拥有约37.4亿月活跃用户，而web3用户目前估计只有数百万。

值得注意的是，随着时间的推移，web3的平台佣金率正在下降。虽然web3创作者的版税随着最佳实践和技术在该领域的发展而变化，但我们预计在这方面将会有更多的创新和实验。

3.虽然价格波动很大，但需要注意的是，加密货币行业中活跃的开发者数量仍然保持着稳定增长。

币安：多个交易对价格异常变动，团队正在调查:金色财经报道，币安在推特表示，注意到某些交易对在币安上出现价格异常变动，涉及SUN、ARDR、OSMO、FUN和GLM等资产，团队正在调查可疑账户并采取适当行动。币安称，此活动似乎不是由于帐户被盗或API密钥被盗所致，目前资金是安全的。[2022/12/11 21:37:25]

这表明，在过去的几年中，web3技术和加密经济体已经从一些最初的简单应用发展为更加丰富和复杂的系统。与此同时，我们也看到了一些新兴技术和平台的涌现，这些新兴技术和平台为开发者提供了更加丰富的工具和服务。这些趋势表明，加密经济体和web3技术在未来还有很大的发展空间。

特别值得一提的是，加密货币领域一直在持续发展。目前，这个行业每月活跃的开发者数量接近30,000人。自从2020年牛市开始以来，稳定增长60%，表明最初被上涨的价格吸引的开发者们仍在坚持。

至于他们正在开发什么：上个月，近50,000个独特地址部署了智能合约，今年涨幅达40%。我们所跟踪的智能合约有更多被验证，也有更多核心开发者库被用于与之交互。

Acala已通过并执行恢复运营的第二阶段社区投票:9月29日消息，Acala已通过并执行恢复运营的第二阶段社区投票，金库所有者可以管理债务头寸，以确保在第三阶段启用清算之前头寸是安全的，DEX交易、转账、LDOT即时赎回、XCM、EVM+等服务也已恢复，此外因预言机被禁用，用户需以当前市场价值评估金库价值。而预言机、清算和CDP借贷将在第三阶段启用。[2022/9/29 22:39:22]

加密货币的一个关键特征是，它是一个开源、去中心化的计算平台，项目可以充当乘数作用，当其可组合的组件被其他人重复使用、回收和调整时。就像a16z加密货币创始人兼管理合伙人克里斯·迪克森所说，可组合性对于软件来说就像复利对于金融来说一样，是一种指数力量。

“在世界上有许多指数力量值得关注，因为它们可能是快速未来增长的指标。在硬件领域，最强大的指数力量是摩尔定律。在金融领域，是复利。在软件领域，是可组合性。”

以Uniswap为例：它起初是一个用于交换代币的协议，发展成为一个关键的基础设施，为新的DeFi应用程序生态系统提供支持。

4.区块链正在通过许多有前途的新途径进行扩展

区块链的扩展使更多的人、更多的交易和更复杂的应用程序融入其中。现在，我们看到了许多有前途的新途径；这是一个动态的设计空间，供web3开发人员解决基础性挑战。

让我们从“第二层”区块链开始：这种技术旨在通过提供更多的区块空间、增加交易吞吐量和降低费用，来扩展基础的第一层区块链，如以太坊。去年，第二层区块链的交易占以太坊支付的费用的1.5%。该份额已经增长了四倍以上，占以太坊支付的总费用的7%，表明越来越多的应用程序选择在第二层区块链上构建。我们预计这种趋势将继续下去，并使最终用户受益。

最后，在开源开发历史上最具意义的事件之一——考虑到挑战的范围、分布式协调的性质等方面——在去年秋季发生了。以太坊进行了一次重大升级，网络从“工作量证明”转向了“权益证明”共识机制。“合并”标志着架构转变，大大降低了以太坊的能源消耗。

与Web2巨头相比，YouTube每年消耗约244太瓦时，比以太坊每年消耗的能源多出94,000倍。

5.曾经在实践上几乎不可能的新技术正在变得非常真实。

在过去的一年里，我们在“零知识”系统领域看到了快速的进展——这些强大的基础技术解锁了区块链的可扩展性，并出现了大量新的用例，包括保护隐私的应用和可验证计算，这些技术可以实现分散式的机器学习/人工智能。这些系统涉及用于证明或验证一组事实的加密方法，而不泄露任何有关这些事实的信息。

这项工作已经进行了几十年，但在过去几年中已经从理论走向了实践。我们似乎看到了技术在这里遵循“摩尔定律”的步伐。尽管评估基准需要很多细微的差别，但从证明者和验证者到电路和硬件等方面的进展加速是非常有前途的。

6.美国正在失去在Web3领域的领先地位

作为一组新兴技术，加密货币需要周到的政策和监管框架来安全地增长并发挥其对美国经济的潜力。

虽然围绕加密货币的政策和监管存在许多争议，但缺乏明确的监管规定已经阻碍了Web3的增长。因此，美国的优势可能正在减弱。在2018年至2022年期间，美国加密货币开发人员的比例与世界其他地区相比下降了26%。

然而，还是有一些积极的迹象——包括日益增长的两党推动立法的力度，这可能会提供急需的清晰度。我们希望这股势头能够持续下去，政策制定者们能够为这些技术的未来和潜力而战。

7.将视野拉远一些，就能看到进步

虽然我们还处在Web3的早期阶段，但我们已经不再是刚刚开始了。从短期波动中退后一步，我们可以看到更加可预测的模式：一种稳定的产品周期，这种周期明显不同于媒体关注的金融周期。

我们已经多次强调了“价格-创新周期”的重要性——即价格和开发活动之间存在着正反馈循环的观察结果——这是一个有用的思维模型，可以帮助我们在市场周期中导航并理解驱动它们的指标。当加密货币价格上涨时，更多的人会对其产生兴趣并加入其中。而这些关注又会激发新的想法、创业公司和项目，其中一些可能会在长期内带来更广泛的采用。

随着时间的推移，这些周期以技术浪潮的形式推动着加密货币行业向前发展。自比特币于2009年诞生以来，我们可能正处于第四个这样的周期中。从更长远的角度来看，许多指标似乎呈现出稳步上升的趋势。

这就是为什么过度关注短期市场波动——而忽视了底层技术趋势——会掩盖更大的画面的原因。这也是为什么我们会问自己：如果有一种方法能够跟踪比仅有财务数据更有意义的持久进展，那该怎么办呢？

因此，我们创建了《加密货币行业状况指数》，这是一个定期更新和互动式的指数，用于跟踪行业的增长。

更具体地说，该指数显示了一组关键行业指标的加权平均月度增长率。除了指数之外，您还可以查看所有指标——一组供应和需求方度量标准，分别作为Web3创新和采用的指标——以及它们混合的假设。

默认视图仅呈现了根据我们的偏好加权的底层数据的一个解释。我们还将继续发展这个工具。但是，您现在可以自己探索和调整参数。一定要在Twitter上@a16zcrypto、Farcaster和其他地方与我们分享您的发现；我们将突出最具信息量和有趣的观点。

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