以太坊質押的現狀與未來

原文作者：Ignas

原文编译：Kxp，BlockBeats

Ethereum质押机制的现在和未来可以概括为以下四个方面：

市场领袖

最佳收益率

趋势

未来的催化剂

ETH在Crypto中拥有最好的Tokenomics。如果它仍然采用PoW算法，那么将发行价值47亿美元的ETH——超过$UNI的总市值40亿美元。此外，ETH的供应量不断减少，处于通缩状态，因为目前我们还处于熊市阶段。

ETH有着最低的质押率，同时提供具有竞争力的约4.5%的年利率。相比之下，其他区块链的Token分配要集中得多，内部人员、团队和早期投资者积极质押以获得回报，这也意味着更多的ETH可以被锁定。

Optimism：以太坊合并时不会暂停网络，资产仅可提取到PoS链上:金色财经消息，以太坊二层扩容网络Optimism发推表示，以太坊合并将不会对Optimism网络造成影响，不会暂停网络，存取款可照常进行。一旦合并触发，Optimism的运营将完全转移到以太坊PoS链上，Optimism上的资产也将只能提取到PoS链上。[2022/9/8 13:16:30]

Ethereum刚搭建不久的质押基础设施也是导致其低质押率的原因之一。其中，Lido领先，质押率为30%，其次是中心化交易所Coinbase、Kraken、Binance。未来，我希望质押能变得更加分散。

Axie Infinity开发商SkyMavis推出以太坊侧链Ronin移动端钱包:11月9日消息，Axie Infinity开发商SkyMavis推出Axie Infinity专用以太坊侧链Ronin的移动端钱包，目前支持Android和iOS版本。用户除了可以使用钱包存储、接受、发送资产外，还可以使用钱包登录Axie商城进行操作。此外，该钱包已通过Verichains审计，未来将上线AXS质押界面以及Ronin上的DEX Katana。[2021/11/9 6:41:38]

这正是正在发生的事情——在过去的一个月中，Kraken、Coinbase和火币失去了市场份额。实际上，所有ETH质押提款的36%都来自Kraken。

对于ETH来说，质押提款被认为是熊市信号。提款多于存款意味着长期持有者在出售，而事实上，自上海升级以来的净流入一直是负数。

以太坊客户端Geth将于8月24日发布针对安全问题的修补程序:官方消息，8月24日，以太坊客户端Geth将发布针对高严重性安全问题的修补程序。官方提醒用户做好任何必要的准备以升级到即将发布的版本 (v.1.10.8) 。[2021/8/19 22:24:57]

目前，大约40%的ETH质押者都有负的ETHPnL，29%的人以当前价格质押了他们的ETH。如果我说错了，请纠正我，但这在我看来是牛市信号。

以太坊2.0存款合约地址余额突破11万ETH:据欧科云链OKLink数据显示，当前以太坊2.0存款合约地址已收到110080ETH，距离524288枚ETH启动以太坊2.0创世区块的最低要求已完成20.99%。[2020/11/20 21:30:42]

ETH的质押是实现财务自由的最佳风险和收益调整机会，我建议按如下优先顺序进行操作：

保护ETH存款

放任不管

最大化ETH的收益

不要追求最高收益率，要保护ETH本金不受黑客攻击和漏洞的影响。

如果你想保护本金，可以考虑使用蓝筹DeFi协议或顶级CEX。持相反意见的人认为，如果你的本金不足1万美元，那么你最好在CEX上进行质押或根本不进行质押，因为质押的链上交易费用可能会吞噬所有收益。

声音 | 以太坊创始人Vitalik Buterin：用异步交易解决跨分片交易:金色财经现场报道，6月29日在2019以太坊技术及应用大会上，以太坊创始人Vitalik Buterin指出，以太坊链被分为1024片，通过cross-link进行分片间的交流，每6分钟每个分片发现其他分片的哈希值。信标链管理共识算法和跨分片的沟通。进一步提出了异步交易，第一步：一个A分片上发出交易，第二步：6分钟片间交流传播交易，第三步：在另一个B分片上记录。[2019/6/29]

流动性质押衍生品是获得收益的最佳方式之一。我会推荐stETH或rETH，因为它们在DeFi中的采用率很高。你可以借出stETH/rETH，借入稳定币以支付日常需求，并让收益偿还你的债务，这样你大概平均能获得4-5%的APY。

通过RocketPool，你可以运行自己的节点来获得7.01%的APR+RPL奖励。这对寻求低风险节点运营的个人来说非常适合，但你需要一些专业技能。不过，这么做也存在风险——如果节点出现问题，你也会蒙受损失。

你还可以通过杠杆质押、收益聚合器和农场来提高收益。例如，InstadappLite提供8.5%的APY。它将ETH转换为stETH，并将其杠杆化对标准ETH进行PoS质押以获得更高的奖励。

目前，共有83种协议可用于ETH质押，其TVL即将超越DEX。虽然只有15%的ETH质押，但流动性质押衍生品的规模比借贷、跨链桥和CDP稳定币还要大。不仅如此，它还将继续增长。

另外，还有新一代的质押协议即将推出，如果你喜欢冒险，你可以获得50%以上的APY。对此，我的建议是，你完全可以通过投资它们的Token来获得收益，而不要拿你实现财务自由的最佳机会——ETH本金来冒险。

Eigenlayer可能是最受关注的协议之一，它通过再质押以增加其他网络的安全性。该协议将增加ETH质押的需求，但风险也会翻倍。

分布式验证技术是另一个发展方向。目前，运行Ethereum节点需要32个ETH，并且对技术的要求很高。DVT通过启用「小队质押」来简化这一过程，允许团队集体质押不同数量的ETH。

目前，有几个协议正在致力于简化质押的同时提高去中心化水平和安全性，包括：

divalabs

ObolLabs

ether.fi

Stakehouse

ssvnetwork?

Ethereum被认为是Crypto中获得财务自由的最佳选择。目前，在ETH上可以安全地获得5-9%APY，但由于现在是熊市，链上活动较低，当牛市到来时，Gas使用量将会激增，从而增加质押收益和ETH的销毁量。

更高的收益率提高了ETH的被动收入吸引力，推动了价格上涨。尽管我们可能需要牺牲一些收益率，但最终目标是保护ETH的本金。为了获得最大的上行空间并降低风险，我会押注于LSD/DVTToken。

至于最佳的押注Token，这是另一个话题，我们留待以后讨论。

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