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专访PIMCO董事总经理Jerome M.Schneider:投资者应提升抵抗市场“逆风”的能力

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时间:1900/1/1 0:00:00

来源:上海证券报

  上证报中国证券网讯当下,全球经济正处于关键时刻。如何看待未来全球市场走势?投资者又应为此做好哪些准备?

  “投资者应该更加注重‘防卫’的能力。”品浩董事总经理兼短期投资组织者及融资部主管JeromeM.Schneider日前在接受上海证券报记者专访时表示,建议投资者提升自身抵抗市场“逆风”的能力,通过多元化组合投资以及保留适当的流动性,应对市场冲击。

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  Schneider在全球资本市场有着逾25年的投资经验,尤其是,他在信贷、债券及固定收益衍生工具等领域有着自身独特的洞察。

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  当前正值年中时点,Schneider在展望下半年全球经济前景时称,“目前看起来美联储可能在考虑停止加息或者降息的选项。但通胀回落至2%的目标水平,仍需要很长的时间。”

  Schneider认为,虽然全球通胀较高峰时期有所回落,但在许多国家,通胀仍然居高不下。高通胀遗留的时间或许会比市场预想的更长。而且,持续的高通胀,以及全球经济“逆风”阵阵,将会引发部分地区出现长期低增长或“温和”衰退。

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  Schneider赞同“让子弹飞一会儿”。他表示,全球很多央行大力打击通胀耗时已久,相关举措效果显现仍需时日。“从较长的时间维度看,通胀会缓慢地逐步接近并回归2%的水平附近”。

  在通胀、经济增长等因素都不明朗的背景下,投资者的抗风险能力重要性凸显。

  “我们相信市场会受到一系列经济逆风的影响。”Schneider鼓励投资者多关注高流动性的“选项”,同时深入思考其资产配置方案,要“做好自己的功课”。多元化的资产配置是一大重要方向。

  Schneider认为,身处全球不确定性中,投资者在考虑投资组合的时候,一些有资产抵押的产品,抗“逆风”的能力更强。

  对于流动性,Schneider表示,建议投资者提升自己抵抗市场“逆风”的能力,保留一些流动性,以防市场冲击余波。而且,当下持有现金的成本低了。投资者也需要明白怎么更好地管理好现金,实现更好的回报。

  谈及中国市场的投资机遇,Schneider表示,中国债券市场是全球第二大债券市场,人民币债券是全球投资组合中的重要组成。而且,中国股票市场与美国、英国、欧洲等市场的相关性较弱,是全球投资者多元化配置的重点标的。

  聚焦中国债券市场,Schneider认为,过去数年来,这一市场的相关建设逐步健全,市场稳定性也在提高。“这其中蕴藏着很多机遇,值得全球投资者深度挖掘。”

  Schneider说,在全球主要经济体纷纷加息的背景下,中国坚持降息,或许使得人民币债券的吸引力短期有所减弱,但人民币债券是多元投资组合必须考虑的方向。

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