群益证券：给予大华股份增持评级，目标价位27.0元

群益证券(香港)有限公司王睿哲近期对大华股份进行研究并发布了研究报告《2023H1净利YOY+30%，符合预期，期待后续继续快速恢复》，本报告对大华股份给出增持评级，认为其目标价位为27.00元，当前股价为22.5元，预期上涨幅度为20.0%。

　　大华股份(002236)　　结论及建议：　　公司业绩：公司发布业绩快报，2023H1实现营收146.3亿元，YOY+3.9%,录得净利润19.8亿元，YOY+30.0%,扣非后净利17.5亿元，YOY+39.8%,其中Q2单季度实现营收86.2亿元，YOY+4.6%，录得归母净利14.8亿元,YOY+27.2%,扣非后归母净利润13.6亿元，YOY+49.1%，2022Q2受疫情等事件影响，基期偏低，2023Q2业绩增长符合我们的预期。　　B端恢复推动营收增长，毛利提升推动营业利润快速恢复：公司上半年营收小幅恢复，主要是toB端业务回暖带动。营业利润同比高速增长37%，一方面是公司加强过程管控，优化产品结构，强化供应链资源整合及成本控制，提升毛利率水平；另一方面，人民币贬值汇兑收益增加也有贡献。　　多因素将助力业绩继续恢复：AI技术快速发展，公司AI实践落地能力较强，可以在端、边、云产品的产业化中应用，另外还可通过ICC和云睿平台，融合数字化生态推进AI产业化，我们认为随着多模态、GPT技术的发展，AI技术在产业化中将具备更强的价值。公司与中国移动协同合作，移动2022年总营收中与视觉紧密相关的业务估计在280亿左右，可围绕各行各业解决方案展开政务业务。另外在中移动家庭和中小企业市场开拓，2022年相关业务规模大约80亿左右。防疫管控新规后，经济活动逐步恢复，预计将带动公司的安防相关业务恢复。公司2022Q3、Q4基期较低，2022Q3、Q4营收分别YOY-11.2%、-17.2%，归母净利润分别YOY-77.1%、-35.5%，我们认为2022H2较低的基期将有助于公司今年下半年同比增速的提升。　　盈利预期：我们预计公司2023年、2024年分别实现净利润31.4亿元和42.7亿元，YoY分别增长35.1%和36.1%；EPS分别为0.94元和1.28元，对应P/E分别为23倍和17倍，看好公司后续业绩的恢复，给与“买进”评级。　　风险提示：需求恢复不及预期；创新业务增长不及预期；国际关系及贸易扰动

Flare联创：Ripple在诉讼案结束后可能发展进程缓慢:8月6日消息，Flare联合创始人、Flare Labs CEO Hugo Philion发推称，自己一直认为在诉讼案结束后，XRP可能遭遇大幅抛售。这是因为XRP的主要用例（但并非唯一用例）一直是跨境交易，而推动该市场发展的主要力量仍然是Ripple。自2020年底以来，由于监管不确定性，Ripple发展该市场的能力受到严重阻碍。现在，Ripple已经有了一些明确的消息，但他们的工作已经被延迟2.5年。与此同时，各种稳定币提供商已经提出一种可行的高摩擦替代方案，并在建立这个市场方面取得相当大的成功。

Philion猜想，Ripple在未来的跨境支付中将取得一些成功，特别是在传统金融体系中服务不足的区域。然而，其进展可能会很慢，因为在SBF和其他荒谬事件出现之后，传统金融对加密货币的怀疑增加。另一方面，有很多人正在努力开发XRP和XRP Ledger的新用例，但这需要时间才能见到成果。[2023/8/6 21:28:15]

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东方证券李庭旭研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为71.72%，其预测2023年度归属净利润为盈利35.13亿，根据现价换算的预测PE为21.3。

Neutrino关于“在路线图发布前暂停或终止当前治理”的提案未通过:2月27日消息，治理页面显示，Neutrino关于“在路线图发布前暂停或终止当前治理”的提案未获得投票通过，虽然该提案的支持率高达92%，但投票总票数未达到法定人数。

该提案提及，当前的Neutrino系统缺乏透明度和方向性，使得利益相关者无法了解其长期目标和战略。如果没有明确的方向，利益相关者就会对项目的未来一无所知，无法做出明智的决定或提供有价值的反馈来改进系统。[2023/2/27 12:32:08]

最新盈利预测明细如下：

美元指数DXY站上109，为2002年9月以来新高:金色财经报道，行情显示，美元指数DXY站上109，为2002年9月以来新高，日内涨0.77%。(金十)[2022/7/14 2:13:48]

该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级13家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为29.58。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，大华股份行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标3星，综合指标3星。

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〖证星研报解读〗

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