资本市场每日晨报（2023.7.3）

一、环球股市：

中国股市：

中国上证综指6月30日收盘上涨19.68点，涨幅：0.62%，报3202.06点；

中国深证成指6月30日收盘上涨111.09点，涨幅：1.02%，报11026.59点；

中国沪深300指数6月30日收盘上涨20.61点，涨幅：0.54%，报3842.45点；

中国创业板指数6月30日收盘上涨34.94点，涨幅：1.6%，报2215点；

中国科创50指数6月30日收盘上涨3.69点，涨幅：0.37%，报1005.15点。

欧洲股市：

德国DAX30指数6月30日收盘上涨196.23点，涨幅1.23%，报16142.95点；

英国富时100指数6月30日收盘上涨58.37点，涨幅0.78%，报7530.06点；

法国CAC40指数6月30日收盘上涨87.33点，涨幅1.19%，报7400.06点。

美国股市：

道琼斯指数6月30日收盘上涨283.57点，涨幅0.83%，报34405.99点；

标普500指数6月30日收盘上涨52.27点，涨幅1.19%，报4448.71点；

纳斯达克综合指数6月30日收盘上涨196.59点，涨幅1.45%，报13787.92点。

二、宏观数据：

三、资金面：

资本市场监管委员会：SEC的政策实际上使加密交易所无法在SEC注册:6月15日消息，Fox Business记者Eleanor Terrett在推特上分享的一份文件，无党派研究组织“资本市场监管委员会”在其研究报告中表示，SEC自身的政策实际上使得加密交易所无法在SEC注册。这些原因分为两类。首先，注册的证券交易所只能交易证券，但SEC的规则和指导在很大程度上阻止了加密资产被注册为证券。因此，注册为证券交易所的加密资产交易平台可以上市和交易的加密资产实际上是不存在的。其次，即使有加密资产注册为证券，现有的SEC规则和指导也使得加密资产交易平台不可能注册并遵守适用于证券交易所的要求。[2023/6/15 21:40:00]

四、期指期权、期货期权：

日本SBI的加密部门在新加坡获得资本市场牌照:9月15日消息，日本金融服务巨头SBI Holdings的数字资产部门的子公司SBI Digital Markets已获得资本市场服务(CMS) 许可证，可在新加坡提供证券和期货交易服务。SBI Digital Markets计划推出一个机构级数字资产证券平台，这将使传统金融服务运营商能够“抓住加密市场驱动的增长机会”。

据悉，SBI Digital Markets成立于2020年，旨在成为一家加密服务提供商，提供一系列服务，包括虚拟资产的发行和托管。（CoinDesk）[2022/9/15 6:58:59]

IMF货币及资本市场部何东：数字化时代央行数字货币促进公平竞争:国际货币基金组织（IMF)货币及资本市场部副主任何东近日在接受采访时表示，从技术角度来说，数字货币的崛起是因“通证化”（tokenization）技术实现突破而得到加速。从经济角度来看，数字货币的崛起也反映了供需因素。在需求层面，数字货币可以实现普惠金融，也可以部分解决现有的跨境支付痛点；在供给层面，数字科技的突破使得更多定制化的货币有机会被引入和使用。数字化也催生了很多货币的新特性设计，这些特性旨在适应特定商业模式的需要。何东指出，代币的使用和交易也受制于规模经济，数字货币的采用可能会非常迅速。监管方面的挑战也十分艰巨，因为跨国稳定币可能在众多司法管辖区参与金融服务。但何东同时表示，这些与法币拥有不同计价单位的数字货币究竟能否被大规模使用仍存在诸多不确定性。更根本的是，私人数字货币和主权法币的未来取决于大型企业或私人数字网络相较于主权政府的信誉度。何东进一步指出，面对私人数字货币的挑战，各国央行需要与时俱进，以确保自己不在数字经济的这场游戏中出局。为此，各国央行需要继续让自身的负债（央行货币或法币）更具吸引力，以使私人部门在数字时代仍愿意使用其央行发行的法币。一个可行的解决方案就是发行央行数字货币（CBDC）。在数字经济时代，央行应对货币的形态进行改良、调整，这样才能够在数字经济时代维护法定货币对公共政策起到的积极作用。[2020/3/1]

声音 | 黄震：防止区块链概念在资本市场的热炒中成为泡沫:金色财经报道，中央财经大学教授、中国互联网金融创新研究院院长黄震指出，技术是一把双刃剑，区块链技术和很多前沿技术一样，既可以创造价值，也可能被一些人恶意利用，要防止区块链概念在资本市场的热炒中成为泡沫。区块链可能会被一些不法分子，甚至是犯罪分子盗用，从事一些违法犯罪活动。部分老百姓还不懂得区块链技术的真正内涵，也不懂得它的应用，容易被不法分子利用去行，特别是用于非法集资或等，应该做好有关风险提示、监测和及时处置。[2019/10/30]

五、A股市场活跃度：

六、宏观日历：

经济数据：

声音 | Overstock首席执行官：区块链技术可减少资本市场中的系统性风险:据Coindesk消息，Overstock首席执行官Patrick Byrne在活动中发表关于投资区块链的主题演讲。他认为，区块链技术可以通过提高透明度和减少信任需求，将资本市场带到“各种系统性风险消失”的状态中，因为人们无法干预这个过程或不诚实行事。他还称，在未来十年内，所有类型的证券都可以被标记化，带来新的区块链证券的潜在价值有9144亿美元。[2019/2/21]

事件：

七、财经时讯：

国内新闻：

1.多家大行下调美元存款利率。

2.外交部提醒在法中国公民加强安全防范。

3.国内单体最大年产12万吨碳酸锂一期项目在新疆投产。

4.宁吉喆：推动经济持续好转需要更好地发挥中小企业作用。

5.国家气候中心：今年高温日数为1961年以来历史同期最多。

6.中指研究院：6月百城新建住宅销售均价环比跌幅与上月持平。

国际新闻：

1.特斯拉Q2交付了46.614万辆汽车，市场预估44.84万辆，生产了47.97万辆汽车，市场预估45.66万辆。

2.法国连续第5夜发生骚乱，法国内政部认为骚乱暴力事件强度有所减弱。

3.东欧五国农业部长计划于7月19日在波兰商讨粮食安全问题和乌克兰农产品问题。

4.据CNN：美国马里兰州巴尔的摩市发生大规模击事件，造成2人死亡，28人受伤。

期市要闻：

1.据Mysteel调研了解，7月有11座高炉计划复产，涉及产能约3.9万吨/天；有11座高炉计划停检修，涉及产能约4.4万吨/天。若按照目前统计到的停复产计划生产，预计7月日均铁水产量244.1万吨/天，较6月减少0.1万吨/天。

2.惠誉评级将2023年指标棕榈油价格预估从每吨850美元下调至800美元，以反映二季度快于预期的价格跌势；维持2024年棕榈油价格预估在每吨600美元不变。

3.美国农业部公布种植面积数据显示，2023年美国大豆种植面积为8350.5万英亩，低于路透预期的8767.3万英亩，种植意向报告预测为8750.5万英亩。2023年美国玉米种植面积为9409.6万英亩，高于路透预期的9185.3万英亩，种植意向报告预测为9199.6万英亩。

4.美国农业部公布季度库存数据显示，截至2023年6月1日，美国旧作大豆库存总量为7.96亿蒲式耳，同比减少18%。其中农场库存量为3.23亿蒲式耳，同比减少3%；非农场库存量为4.73亿蒲式耳，同比减少26%。大豆消费量为8.91亿蒲式耳，同比下降8%。

5.上期所公告，自2023年7月4日收盘结算时起，原油期货合约的交易保证金比例调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%；燃料油期货合约的交易保证金比例调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%。

6.汇丰银行下调布伦特原油价格预期：2023财年下半年为每桶80美元，2023财年全年为每桶80美元，2024财年为每桶75美元，长期预期为每桶75美元。

7.上期所公告，自2023年7月4日收盘结算时起，国际铜、铜、铝、锌、铅、黄金期货合约的交易保证金比例调整为8%，涨跌停板幅度调整为6%；白银期货合约的交易保证金比例调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%。

科技要闻：

1.特斯拉ModelS/X现车优惠3.5-4.5万元。

2.AITO问界M5标准版正式亮相，售价25.98万元起。

3.上汽集团郑州新能源动力生产基地动力电池项目启动。

4.比亚迪：6月新能源汽车销量25.3万辆，同比增长88.79%。

5.特斯拉Q2交付了46.614万辆汽车，市场预估44.84万辆，生产了47.97万辆汽车，市场预估45.66万辆。

6.乘联会秘书长崔东树指出，2023年1-5月中国汽车实现出口193万台，出口增速75%的持续强增长，表现超强。

7.根据在周末数次调整后的政策，普通推特用户现在每天只能看最多1000条推文，充值用户为一万条。

8.除了限制第三方抓取推特数据外，马斯克就推特的限流还表示：让你远离手机在做好人好事。

9.欧几里得空间望远镜升空，探索宇宙暗物质和暗能量。

10.周鸿祎：不要试图用一个大模型解决所有问题。

11.北京市经信局局长姜广智：北京将加强人工智能政策创新，加大场景开放力度。

俄乌战争：

冲突情况：

1.乌克兰基辅再次拉响防空警报，此前在2日凌晨，乌克兰基辅就曾拉响防空警报。

2.据基辅独立报：乌克兰武装部队总参谋部报告称，过去一天俄军损失了790名士兵，以及10辆坦克、20辆装甲战车、26套火炮系统、12架战术无人机等装备；乌克兰南方作战司令部发言人NataliaHumeniuk表示，在赫尔松州安东诺夫斯基大桥地区，激烈的战斗仍在继续。

3.据乌克兰真理报：乌克兰武装部队东部部队集团发言人SerhiiCherevatyi表示，乌军防御部队正在巴赫穆特周围的南侧和北侧推进，城内没有激烈的战斗，但狙击小组和一些其他单位在城内活动。

4.乌克兰边防官员告诉当地媒体，瓦格纳雇佣兵的士兵可能即将在白俄罗斯大规模重组，多达8000名瓦格纳战士可能被部署在白俄罗斯。

5.俄国防部：俄军在阿尔乔莫夫斯克附近摧毁乌克兰“星链”通信终端；赫尔松方向，俄军阻击了试图在安东诺夫斯基桥地区登陆的乌克兰军队。俄防空部队击落乌军1架苏-25战机，拦截乌军无人机和多枚“海马斯”火箭弹。

其他情况：

1.据塔斯社：消息人士称，世界粮食计划署认为粮食协议可以续签。

2.梅德韦杰夫发推：法国出钱援乌徒劳无功，应用于本国民众。

3.乌克兰国家银行自年初以来从储备中卖出近125亿美元。

4.波兰希望在境内部署美核武器美回应：“不谈论”。

5.俄罗斯电视主持人：瓦格纳从俄罗斯国家合同中赚了近100亿美元。

6.普京下周将通过视频连线参加上合组织峰会。

7.泽连斯基：要让俄罗斯军舰不敢靠近克里米亚。

8.美国总统拜登将于7月9日至13日前往英国、立陶宛和芬兰。

9.俄罗斯驻罗马尼亚使馆部分人员应罗方要求离境。

10.据英国卫报：波兰内政部长表示，由于与白俄罗斯边境的紧张局势，波兰将向边境调派500名警察。

八、市场点评：

上周五A股三大指数集体收涨，沪指涨0.62%，收报3202.06点；深证成指涨1.02%，收报11026.59点；创业板指涨1.60%，收报2215.00点。市场成交额达到9186亿元，北向资金净买入36.75亿元。行业板块呈现普涨态势，复合集流体概念股爆发，电子化学品、电池、能源金属、纺织服装、化纤行业涨幅居前，仅游戏、电力行业、船舶制造、公用事业、酿酒行业逆市下跌。

周末消息面：一、综合施策、稳定预期坚决防范汇率大起大落风险，会议指出，要深化汇率市场化改革，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。防止大起大落，这意思就是还在关注人民币单向贬值，美元利率5%还要加息，人民币利息2%还要降息，巨大的利息差，想人民币汇率就此止跌有点难度！但上面的信号比较明确，恶意做空要随时挨巴掌的。受此影响，昨晚人民币开始止跌反弹，盘中上涨256个基点，富时A50也同步出现了上涨，在外围股市普遍走稳，人民币、富时A50都出现了良好信号的情况下，今天大盘至少还有一个冲高的过程，但主要关注对象还是看外资，只要外资不出现大幅流出，A股开门红值得期待。二、2023上半年十大熊股和十大牛股出炉，2023上半年A股收官，十大熊股出炉，前15均是退市股，随后是ST新联和ST美谷。排名17的是昱能科技，同时也是非ST及退市股外跌幅最多的公司，安奈儿、中国中免、拱东医疗、全聚德等跌幅也接近50%。十大牛股涨幅均超过300%，其中除了军工重组的中航电测，其余均属于AI、算力产业链。联特科技在118个交易日里，以772%的涨幅夺得“股王”。剑桥科技、曙光数创、中际旭创、鸿博股份上半年累计涨幅则在420%-460%之间。上半年沾上科技AI，就是牛市，但如果持有新能源、医药、消费板块，那就是熊市。A股三大指数上半年涨跌不一，其中沪指累涨3.65%，深成指累涨0.1%，创业板指累跌5.61%。放眼全球，上半年纳斯达克表现最强，累计大涨29.86%。日经225紧随其后，上半年累涨27.19%。韩国综合指数、德国DAX30、标普500、法国CAC40上半年的累计涨幅也超过10%。A股又是全球最差！展望下半年，上半年大涨的板块绝对不是下半年的热点，谁会愿意给别人接盘呢，而上半年大跌或者已经连续大跌的板块有望启动，比如新能源、大消费等板块！三、央行货币政策委员会：因城施策支持刚性和改善性住房需求扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作。房地产板块基本每周末都要放出一点利好，但现在市场热点还是在人工智能等科技股，马上半年报要开始，低估值蓝筹股和业绩预增股也会出现表现，至于房地产这种夕阳产业还是算了吧。另外下周还有世界人工智能大会召开，人工智能大跌以后会接机反弹吗？这点值得期待。

技术上，上周五大盘放量反弹，说明大盘还有高点，但如果想大盘回补3230点附近向下的缺口，大盘还需要更大的量能，否则，最终还是冲高回落，总的趋势是大盘还将在3150点附近反复筑底，等待10日线下移。

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