我们经常看到这样的话:「如果购买国庫券可以获得4-5%的年化收益,为什么我们要玩DeFi收益协议?」
如果收益不到4-5%,那么可能是因为你还没掌握DeFi收益的策略。
首先,我们要明白DeFi收益的来源。
协议是如何产生收益的呢?
去中心化交易所→收取代币兑换费用的指定百分比。
借贷平台→向借款者收取利息。
衍生品市场→开仓/平仓或收取资金费率的费用。
要产生收益,我们需要流动性。
图中主要解释了DEX的收益运作原理,对于借贷平台也是适用的。
有没有注意到我们没有提到的点?
FTX对FTX高管Daniel Friedberg提起诉讼:金色财经报道,FTX对担任FTX首席监管官、FTX.US首席合规官和Alameda Research总法律顾问等多重职务的Daniel Friedberg提起诉讼。FTX在诉状中声称Friedberg是该交易所联合创始人SBF的“掮客”,他向两名潜在举报人支付了封口费,以阻止他们泄露有关监管问题以及所谓的密切关系的信息。 在这份长达40页的文件中,FTX提出了11项民事指控,其中包括指控Friedberg违反了其法律职责,并批准向其他前FTX高管进行一系列欺诈性转账和贷款。
据称,在Friedberg在该交易所工作的22个月期间,他还获得了30万美元的薪水、140万美元的签约奖金以及FTX.US 8%的股权,据投诉称,FTX正在寻求收回所有这些股权。[2023/6/28 22:05:09]
协议能赚取更多费用,这就能激励流动性提供者(LPers)赚到更高的年化收益(APR),从而吸引更多流动性进入市场。
Ordinals Wallet向早期用户空投Pixel Pepes NFT:5月10日消息,比特币钱包服务商Ordinals Wallet在其社交平台宣布,已向产品发布首周即参与交易的用户空投Pixel Pepes NFT。据相关页面信息,Pixel Pepes NFT地板价暂 0.35 BTC,其 24 小时成交额为28.57BTC。[2023/5/10 14:54:55]
协议本身有很多方法来激励流动性,包括:
1.与LPers分享协议收益(@GMX_IO的GLPers)
2.发放平台的原生代币作为奖励(@ThenaFi的LP)
3.发放空投(@0vixProtocol)
然而,代币发行可能会导致一定程度的通货膨胀,当然,协议会采取不同的方法来抑制。
报告:RippleNet自推出以来处理近2000万笔交易,价值约300亿美元:4月22日消息,在最近的一份报告中,金融科技公司Ripple透露,自推出以来,其由XRP驱动的全球专有支付解决方案RippleNet已经处理了近2000万笔交易,价值近300亿美元。Ripple网络服务的地区占全球汇款量的很大一部分,印度和墨西哥在2022年的汇款流入中处于领先地位,分别为1000亿美元和600亿美元。在过去的15年里,印度一直高居榜首。Ripple还强调将其支付解决方案扩展到全球近70个支付市场,这些市场占全球外汇市场的90%。
该报告还披露,仅在2022年第一季度,Ripple就在亚太地区处理了超过10亿美元的交易量,其中包括印度和新加坡等国家。[2023/4/22 14:19:55]
以下是一些抑制通货膨胀的措施:
1.收益领取需要支付罚款(@RDNTCapital)
2.将协议收益与代币持有者分享(@RDNTCapital)
FTX热钱包已清空现货ETH和稳定币:11月7日消息,据链上分析师Lookonchain在社交媒体上披露数据显示,虽然SBF已经从各处提取资金到FTX交易所,但过去24小时,FTX热钱包地址内持有的资产总价值已经从约24亿美元下跌到约18亿美元,此外其热钱包内所有现货ETH和稳定币均已清空。[2022/11/7 12:27:48]
3.ve代币模型/奖励贿赂以获得更多奖励(@Equalizer0x/@CurveFinance)
4.将大部分奖励分配给流动性提供者(多数DeFi协议)
要获得高效的收益,你的目标应该是白嫖大家都看好的代币,或者是通过挖矿和出售(提挖卖)来获得收益。
很多矿币最终都会以下面这种情况结束。
今天我们不是要探讨挖矿平台的运营和技术,不过在参与一个收益协议之前,可以通过以下的框架来进行一些考虑和权衡。
安全参数:
?合约是否经过审核?
?团队是否匿名?
?协议是创新的想法还是一个普通的分叉?
?TVL有多少?
?团队如何赚钱?
放入收益池是否值得
?是持有稳定币,蓝筹币还是其他山寨币?
?在山寨币流动池进行LP,无偿损失会否高于LP回报?
?哪些池的排放量最高/TVL比率最低?
?您是流动池的早期参与者吗?
?为了实现收益平衡,您支付的存款费和LP的时间是否合理?
代币该挖提买还是囤起来呢?
?你对代币的未来发展有信心吗?
?你在什么价格买入了代币?
?你是早期参与者还是后来者?
?现在购买代币,是否有人会来买单?
?未来有什么催化剂/因素让你囤积代币吗?
资产调配
?你打算投资组合中的多少比例?
?如果协议被黑客攻击,会对你的资产造成严重影响吗?
?协议是否提供足够的流动性使你持续获利?
时间调配
?这个收益策略你打算用多久?是否和你的预期有差距?
?DeFi热点会否使得协议的收益稀释,多久会饱和呢?
?市场上是否还有其他更优的收益策略,风险回报率更高呢?
投资心态和链上指标
?TVL是否不断增长?
?除了您之外,还有谁在使用这个策略?他们在囤币还是卖币呢?
?这个策略的门槛很高,是否很难进入或在市场中被忽视?如果是这样,需要多久时间才能被其他人注意到?
心态和链上指标
?这个协议的收益是否稳定?收益是如何产生的?
?协议是否在推特币圈引起了热议?
?获得一定收益后,您会立即离场吗?
DeFi的收益策略能够使您在一年内成为百万富翁吗?
不能,但是通过合理的风险管理,可以为您带来良好的被动收益。
bartcheek曾经提到,没有几十万或几百万不要浪费时间在DeFi收益策略。
投资炒币可能带来更多收益。
最后,要注意收益策略与风险管理、资本分配和价值投资有紧密的关系。
提挖卖可能会使你错过代币升幅的5-10倍,但是通过DeFi策略获得的利润是实现的收益,总比一些高买低卖的玩家更好。
并不是很多人会大论DeFi收益策略,因为一旦他们与他人分享自己的策略,他们相对的收益就会变少。
以下是DeFi收益策略的alpha分享:
@ThenaFi_(frxETH-ETH16%)
@ipor_io(稳定币年化50%,存款费用为0.5%)
@Level__Finance夹层券次(GLP收益为90%)
@gmx_ioGLP20%
Zyber(稳定币年化15-20%)
最后:
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