资本大局：特斯拉与虚拟货币

我是知识区最in的rapper阿Test，最近虚拟货币的过山车开得有点快，狗狗币比特币忙坏了炒币的资本和韭菜。

无论你是持币、观望、还是单纯的旁观者，本篇文章我作为一个在资本市场摸爬滚打多年的从业人员，从金融的角度深度剖析这一场残酷、血腥又原始的资本游戏。告诉你虚拟货币的本质，它为什么会存在争议，为什么马斯克甘之如饴，巴菲特却嗤之以鼻，虚拟货币到底有没有价值、又能不能形成稳定的货币体系，从投资的角度它到底是金融工具，还是单纯的资本局？它的风险有多大，历史上又有哪些类似的资本游戏？

一、马斯克拒绝比特币

5月13号马斯克发推特说“特斯拉暂停使用比特币支付购买”，而回首曾经也是他说的“你可以用比特币买一辆特斯拉”。

我们来看这两句话，就是：

一句让比特币上了天，

一句让比特币入了地。

如果按我们金融业监管的罪名，这叫操纵市场罪，早就入刑。用二级市场散户的说法马斯克3个月前还买了15亿美元，这不仅操纵市场，还叫庄家提前套现，什么不会出售的说法就有点此地无银，说变脸就变脸。而与此同时疯涨的狗狗币在马斯克口中又与比特币形成鲜明对比，还是马斯克在推特放出的消息，2月4号，马斯克一天之内发了6条狗狗币的推文，然后无人问津的狗狗币就立马开始飙升。

镜湖资本吴幽回应向矿大“诈捐”：因比特币爆仓等财务危机未能履约:金色财经报道，镜湖资本创始合伙人吴幽宣布向母校捐赠1100万元，但因到期未履行捐赠承诺被母校基金会告上法庭后，成为失信执行人。该事件引起热议后，3月14日晚，当事人吴幽在社交媒体账号回应“诈捐”事件称，“曾与母校签订了1100万捐赠协议，后来因比特币合约爆仓亏损严重，镜湖基金所投的股权项目出现了严重的流动性危机，无法退出。导致无法履行捐赠协议最近被母校向法院提起诉讼。”

吴幽称，“会坚定不移地履行责任，想尽办法把捐赠款落实到位。不辜负学校、校友、公众、家人、朋友们的期待。”

据了解，镜湖资本通过新余镜湖和昌投资管理有限公司（下称“镜湖和昌”）的投资主体进行对外投资，吴幽为实际控制人。镜湖和昌主要以参股其他基金为主，最近公开的一笔投资是在2020年。

吴幽是中国矿业大学2008级校友，2022年7月中国矿业大学教育发展基金会与吴幽相关赠与合同纠纷在徐州市铜山区人民法院首次开庭。[2023/3/15 13:04:08]

所以结论先放前面，这件事是马斯克搞出来的事情，当然还有和华尔街的资本博弈，具体放在后面展开，先说虚拟货币的本质。

二、虚拟货币的前世今生

2008年比特币被提出的时候，是一个自称中本聪的人发布一个比特币白皮书，陈述了他对电子货币的新设想。也就是人人参与记账，而不是依赖于银行。比特币可以理解为鼓励人们参与记账的奖励，把记的账每十分钟打包成一个区块，你可以理解为一个包含十分钟内交易的账本，为了奖励记录这个账本的人，每个区块都自带比特币，就像空账本里夹了钱，谁记了就归谁。最开始一个区块是50个比特币，然后每四年后奖励减半，所以根据计算比特币的发行上限也就约2100万枚。而我们所谓的挖矿其实就是记账，这里面数学上的东西就不展开讲，反正就是谁计算机算力最强，谁先算出哈希，就能第一个把账记出来，从而享受这个区块的全部奖励。

阿曼资本市场监管机构计划建立虚拟资产监管框架:2月16日消息，阿曼金融市场监管机构阿曼资本市场管理局(Oman Capital Market Authority)表示，计划建立一个虚拟资产框架，以“监管和发展阿曼苏丹国的虚拟资产市场”。

根据监管机构的说法，该计划有利于“积极发展阿曼数字资产和金融科技行业，创建虚拟资产监管框架将使监管机构能够“为发行者和投资者提供替代融资和投资平台，同时降低与该资产类别相关的风险。（news.bitcoin）[2023/2/16 12:11:27]

这里我们不去讨论区块链和去中心化的理论，而看导致比特币能成为资本游戏的本质，也就是它仅有2100万枚的稀缺性。

正如挖矿一词特别形象，谁的设备更先进，谁的手段更高明，谁就能遍地掘金，这说的是买大批硬件挖比特币的人，跟淘金年代的矿工完全一样。那为什么要挖矿？因为金子值钱，而金子为什么值钱？这是一个金融方面问题。也就是货币的几个特性。

货币的诞生是为了解决以物易物的不便，促进商品的流通。它在早期的几个特性包括易携带、标准统一、性质稳定、和稀缺性等。

所以在很长一段时间内即使到现在人类也一直在使用一种货币，就是黄金。黄金价值稳定的一个决定性因素在于稀缺，地球上的黄金就这么多，比特币说“俺也一样”，黄金因为存量少单位重量价值高，易携带，方便交易，比特币则更方便交易，说“俺也一样”；黄金能成为稳定货币还有个关键因素在于全世界都认可它作为流通货币，无论是银行还是地下交易，而比特币也恰好从地下交易切入，从非法买卖到被特斯拉认可，比特币说：“俺还是一样”。

数据：三箭资本Bitfinex账户5月共计亏损3137万美元:6月15日消息，Bitfinex数据显示，三箭资本在Bitfinex的5月月度亏损排行榜上位列第二，共计亏损 3137 万美元。[2022/6/15 4:27:51]

所以比特币具备货币属性是无疑的，也算是一种金融工具，体系倒不一定能形成，因为它的风险很明显，特斯拉不认了。

更何况主流国家不认可，比特币面临最大的风险就是在共同认可层面被价值抛弃，换句话说，任何事物的价值是由交易的多方共同认可决定的。

你说一枚比特币值1亿，那得看人家依不依。又如与黄金类似曾经用作流通货币的金属有：铜、铁、铝、镍、锡、锌、锑，非流通的还有铂和钯，那你拿着一张锡纸去超市买东西，人家才不收，还以为你在退货。所以货币有没有价值，是不是被权威认可是非常大的一个因素，这也是信用货币例如纸币和铸币能成为流通货币的原因，尽管它本身没有价值，但国家信用为它背书了。再换个角度，我们从侧面来看，如今市面上的虚拟货币有以太坊、瑞波币、艾达币、莱特币、狗狗币、柴犬币等等。

所以在发行层面上，这些币本质上就是民间铸币，就像在汉武帝统一货币发行五铢钱之前，文景之治时期大汉是把铸币权交给民间，一方面货币五花八门，一方面每家没事印点假钞那都是基操，谁做出来谁就有钱，只不过没想到这种操作在21世纪也能近在眼前。

于是虚拟货币的疯狂导致各家都有各家的币，就像狗狗币是2013年比特币疯涨的时候马库斯和帕尔默这俩上班摸鱼的程序员想diss这个疯狂的投机市场，只用了3个小时就弄了个狗币来嘲讽虚拟货币，代码就是基于比特币的源代码，随便换了个名字，说就是这么随意。

科银资本正式宣布战略投资Deipool:据官方消息，科银资本正式宣布与Deipool进行战略合作，并对Deipool进行战略投资，所投资金全部注入Deipool流动性挖矿池。

Deipool是基于DAO机制的社区治理智能合约平台，打造去中心化钱包、借贷、融资、交易、预言、资管经纪人等DeFi技术设施为一体、跨链的金融科技服务生态。

科银资本成立于2015年，是澳大利亚一家具有区块链数字货币风投牌照的投资公司，业务涵盖区块链基础建设、投资与咨询、数字资产管理、技术研发等；曾投资Binance、kakao旗下生态公链Klaytn、区块链底层芯片设计公司思创优等区块链企业；立足世界，以跨行业、高学历、多文化背景的团队为支撑，为客户和投资者提供专业的服务。[2020/9/9]

所以我说我要基于比特币的算法弄个新币种也行，叫“阿Test正经比币”，还有“了不起的盖茨币”“小鹿斑币”“麻辣戈币”“点赞币”“收藏币”“转发币”“关注币”这都只是名字的问题。

所以虽然比特币稀缺，但是虚拟货币可一点也不稀缺，事实也是狗狗币的讥讽在当时失败了，狗狗币无人问津，小丑竟是我自己，两年后马库斯失业迫于生存压力还卖掉了所有的狗狗币买了辆本田思域，题外话，如果没卖放现在就是2个亿，可以一辈子每天都开一辆全新的思域，小丑竟然还是我自己。

所以这些虚拟货币都是民间货币，一方面可以随便换名字还能随便发，狗狗币数量超过1200亿，无非就是改改电脑上的代码。而另一方面这些币值不值钱很程度上是偶然的事情，要不是马斯克，我们也不会知道有狗狗币。

声音 | 丹华资本前董事总经理：似乎所有进入加密领域的大资金都想从事挖矿:丹华资本前董事总经理、 Primitive创始人Dovey Wan刚发推表示，似乎所有进入该领域的大资金都想从事挖矿，仿佛挖矿比直接购买比特币“更安全”。但恰恰相反，挖矿从长久角度来看，其实是一个沉没成本高，高杠杆，并且长期做多比特币的期货。我建议直接租赁算力哈希（hash rate）。[2019/6/23]

三、马斯克的资本游戏

那再说马斯克在资本市场掀起的腥风血雨。马斯克在特斯拉股价博弈的时候就初尝了社交媒体的魔力。发推跟对冲基金大佬对线属于基操，没事儿还会公开地私下透露下特斯拉的公司公告。半年后被美国证券交易委员会开了罚单，也就相当于2500万刀，发了个广告，相较于这违规公告带来的股价波动，2500万九牛一毛。

而且他的言论，变幻莫测，难以预料，堪比上世纪的天气预报，翻脸比翻书还快，带着大家感受过山车的尖叫。前有ucan’tsellstockudon’town?!后有youcanbuyaTeslawithBitcoin

如今暂停比特币支付也是出自他口中，马斯克的资本手段其宗旨就是“为我所用”，所以当年特斯拉操纵市场的手段复制到比特币和狗狗币上更是轻轻松松。

就像他说能用比特币买特斯拉，肯定不是跟隔壁小店开通扫码支付一样，其象征性远大于实用性，也就利用特斯拉的影响力为虚拟货币撑腰，然后就吸引全球的各种投机者参与到比特币市场，再通过收比特币、炒比特币、出比特币，把手伸向人家的钱包，注意我刚刚说的是投机。

我们在区分投资与投机时通常是看你赚的钱是来源于经济增长还是来源于别人的口袋。所以信奉价值投资的巴菲特对虚拟货币嗤之以鼻，因为虚拟货币的价值是由在场的玩家一起定义的，它本身并不能像一家公司一样创造更多的价值。

当然投机一直以来都是个中性词，毕竟资本市场，胜者为王，能赚钱就行，只不过资本的游戏本质是割韭菜，如果马斯克能随意操纵市场，那作为普通散户还怎么能胜者为王？不然各国证券市场也不会出各种监管措施来保护中小投资者。

而虚拟货币的问题就在于它是民间的，监管措施目前还管不着，所以马斯克说特斯拉接受比特币，比特币涨，马斯克说拒绝，比特币跌。要放证券市场里绝对情节严重够判十年，只不过币圈里没有底线。对于投机资本来说可别扯什么区块链，更合适的应该叫韭菜收割链。

为什么这么说其实还有一个重要的原因，也就是为什么马斯克会抛弃比特币，拥抱狗狗币。5月13号的推文说暂停是对比特币挖矿和交易中使用化石燃料频率的迅速增加感到担忧。正在考虑使用能源消耗更低的加密货币。说得好像挖狗狗币不耗电似的，他怎么不考虑下我们这些单纯想打游戏的人只是想平价买个显卡。

而这一套说辞结合先前发起“你希望用什么做地球未来货币”和你想要特斯拉接受狗狗币的投票，很明显马斯克是想推狗狗币等其他货币。

究其原因可不是节能，而是资本炒作的流动性，也就是如今比特币一枚就数万美元，想当韭菜还得有钱，所以现在比特币交易频率放缓，持币者是机构占据多数，价格也劝退了很多新鲜散户。那找到一个流动性高的炒作标的就很重要。毕竟狗狗币一个不到一美元，也就是一碗热干面。那为什么不是美其名曰的节能，我们再看一下比特币和狗狗币的战争。

四、狗比之战

因为狗狗币等小币种的出现，比特币的市场份额下降，这是流动性引起的。就是尽管比特币的价值总是被鼓吹，我想买也买不起，所以比特币在去散户化，找不到下家击鼓传花，那些持有比特币的机构为了抵御狗狗币的冲击，就开始做空狗狗币，想把资金重新拉回到比特币。以灰度基金为首的比特币持有者没事儿就在网上带节奏，呼吁大家把狗狗币换成比特币，括号说我们已经开始做空狗狗币了你们看着办。

为什么灰度基金要这么做，别的都是扯淡，原因很简单，人手里的比特币有65万。

然后狗狗币6个小时内跌了10%，灰度基金说“事情正在变得有趣”狗狗币创始人也回了个表情包表示根本不虚。

结果就是马斯克放大招宣布特斯拉不再接受比特币，就有了大家一起跌的剧情。所以别扯什么节能了，背后都是利益。什么没有预挖、分发公平，慈善、打赏那都是营销手段，就像当初比特币的区块链概念一样。那再倒回到17世纪，也正如承载了泡沫和眼泪的郁金香。

就像郁金香的价值只是取悦崇尚浮华和奢侈的达官显贵，归根结底它是花，价值标榜，全民炒作的结果就是1634年的郁金香球茎不到一个月升值20倍。而在1637年的2月4日郁金香的狂热也突然崩溃，使用价值的回归就是一颗郁金香还不如一颗洋葱卖得贵。

所以比特币一年涨7倍，狗狗币一个月涨10倍更像是一种历史的轮回。就像巴菲特警告投资者“这只不过是一次海市蜃楼而已”。

回首1929年美国股市泡沫破灭引起的十年萧条，回首2008年美国次贷危机引发的全球金融危机。每一次资本的狂热都会导致财富的膨胀腐蚀人心，因为挣快钱是对价值观巨大的冲击，而资本的游戏也总是成王败寇的逻辑。但资本的博弈也总会有大量牺牲品，它可能是全球经济，也可能是人之生命。虚拟货币也就像是曾经的郁金香球茎，已经从区块链的发展意义变成了野蛮原始的资本游戏。超越了其原本的价值，成为庄家稳赢的局，和风险不对等的博弈。

所以我最后想和大家说的就是，资本的游戏过于血腥，一条推文就能直接影响市场行情，原始的收割过于狂野，顷刻间财富就能灰飞烟灭。投资需理性，要充分了解背后的本质和逻辑，更要充分考虑自身的风险承受能力，因为尘归尘土归土，万物终将回归原形，一切美丽的泡沫被戳破只是时间的问题

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