比特币往事：从0.1美元到6.4万美元，全球几乎所有的投资机构都错过了

是什么力量支撑起比特币，从一个无人问津的token，一步步取得无与伦比的史诗级成功？

作者｜吴廷刚

编辑｜沈冲

来源|腾讯科技

划重点：

1、2013年12月，王兴买入比特币。这笔投资到现在有100倍回报，超过同期美团的股权。

2、Coinbase上市，市值654亿美元，超过中国最大券商中信证券。

3、今年1月，约有100万用户通过Square旗下产品首次买入比特币。金融创新让比特币真正走向大众。

4、数字货币领域最成功的创业，就是帮助投资者买卖比特币。币安、Coinbase、灰度基金、Square获得巨大的商业成功。

5、一枚比特币6.4万美元，超过40万人民币。世界上绝大多数普通人一年的收入，已经买不起一枚比特币了。

6、过去十年，比特币从0.1美元上涨到6.4万美元。遗憾的是，全球几乎所有的投资机构，都错过了。

“理论上中本聪已经是世界首富了。”

就在两个月前，比特币价格突破5万美元时，美团创始人王兴2月16日在饭否上发言。中本聪是公认的比特币之父，拥有112万枚比特币。

就在王兴的发言两个月后，比特币价格又上涨了30%，超过6.4万美元。

比特币的造富神话还远不止如此。周三，美最大数字货币交易所Coinbase上市，首日收盘654亿美元，超过了中国最大的券商中信证券。

王兴是比特币的支持者。2013年底，王兴买入比特币，“用实际行动对这具有非凡想象力的创造表示敬意”。

这笔投资带来了百倍左右的回报，甚至超过了美团——后者是过去十年，中国最成功的的科技公司之一。

数据：当前比特币市值占比为42.2%:据CoinGecko数据显示，目前比特币市值占比为42.2%，以太坊市值占比为17.5%。[2021/8/28 22:43:09]

比特币被看作是一种货币，可以作为储蓄财富和支付，它就像黄金一样。中国的比特币支持者，甚少有来自于金融行业。大部分支持者如王兴一样，自于互联网。

币优合伙人许志宏是中国最早一批中概股投资者。十多年前，他告诉券商要买新浪、网易股票，接待他的美国人充满疑惑——还有中国人投资中概股？

2013年，许志宏收到朋友的婚礼请柬。和此前送一个大红包不同，这次他准备了一份特别的礼物——一枚比特币，大约价值300美元。

“这个比特币你要留着，等你孩子结婚的时候，它能买北京的一套房。”送出去之后，许志宏并不放心，嘱托朋友一定要长期持有。

过去十年，友谊价格维持稳定，比特币价格飞涨。如今，没有人再送朋友比特币作为结婚礼物了。

“比特币将快速接近黄金市值的80%，即40万美元一枚。”快的创始人陈伟星预测。在和滴滴合并之后，陈伟星曾投身区块链，创办打车链。随着比特币的上涨，类似的预测越来越多。

把全世界的黄金集中起来，会有边长21米的立方体，大约11万亿美元的市值。比特币被称作数字黄金，总市值相当于黄金10%。

不禁要问，是什么力量支撑起比特币，从一个无人问津的token，一步步取得无与伦比的史诗级成功？

01RossUlbricht：拯救比特币的那个人在监狱

和比特币今日的辉煌相比，它的诞生简直微不足道。

在2009年1月3日，中本聪在位于芬兰赫尔辛基的一个小型服务器上，亲手创建了第一个区块——即比特币的创世区块，并获得了系统自动产生的第一笔50枚比特币的奖励，第一个比特币就此问世。

此后的很长时间，世界并没有理会这项新发明——这玩意到底有什么用？中本聪是公认的天才，他并没有回答。2010年12月，中本聪在网上留下最后一句留言，就再未现身。

在诞生后的一两年，比特币一直维持在0.1美元一枚。著名的一万个比特币换披萨的故事，就发生在此时。比特币有着天才般的设计，却是一个无用的设计。

摩根溪创始人：每个政客最终都将成为比特币支持者:摩根溪创始人Anthony Pompliano刚刚发推文称，不可避免的是，每个政客最终都会成为比特币的支持者。如果他们不能拥有单独的控制权，那么最好的办法就是去中心化。今日早间消息，美国国会议员Tom Emmer发推表示，比特币不是问题所在，集权控制才是。[2020/7/16]

中本聪如同莎士比亚一般，写了一个完美的剧本，却没有人可以演绎它。直到比特币遇上另一个“天才”。

罗斯·乌布利希，1984年出生，从大学开始便投身贩事业。美国政府对有严格的管制，Ross始终无法把制贩业务做大做强。直至2010年，Ross从客户口中听到了比特币的存在，成为了转折点。

RossUlbricht

政府对于非法活动的打击，核心是对资金的监管——背后的核心是银行体系，这被牢牢地掌控在政府手中。比特币，就是那个脱离银行体系的支付工具——直到现在，银行和比特币仍然是各行其道。

2011年1月，只有26岁的Ross创办了一个“深层网络”，俗称暗网。Ross将这个网站起名为SilkRoad，寓意商品交易的地方。

“丝绸之路”并不交易茶叶、丝绸、瓷器，这是有史以来最知名，最臭名昭著的“暗网”。这个网站的主要交易对象是、性奴、儿童、私人杀手、军火交易、身份造假。

一切非法的交易，都聚集到了“丝绸之路”。最后连Ross自己也深陷其中，他曾通过高额订金雇佣杀手，来杀死一位入侵卖家电脑并勒索威胁他的加拿大用户。

随着丝绸之路的崛起，比特币终于找到了第一个应用场景——罪恶交易的支付工具。数据显示，丝绸之路曾流通超过950万枚比特币，占当时比特币流通量的80%。

丝绸之路网站截图

2013年8月，Ross在旧金山市的一个公共图书馆被捕。并在2015年被法院判决终身监禁，不得提前假释出狱。

黑色的需求，也是需求。就像傻瓜的共识，也是共识一样。在犯罪交易带动下，比特币迎来第一次暴涨，在2011年6月达到了31美元。而在Ross被捕后的2个月，比特币升至1100美元一枚。

CCTV今日说法：比特币诉讼案财产属性和赔偿认定标准:CCTV今日说法官方微信发布文章《被强行转走的18.88个比特币| 案例》。上海市第一中级人民法院认为本案的争议焦点为：比特币是否具有财产属性，是否应受法律保护；严冬等四人是否应将比特币返还，如存在返还不能的情况，是否应赔偿皮特、王晓丽损失以及赔偿金额如何确定。

关于第一个争议焦点，上海市第一中级人民法院认为，比特币属于网络虚拟财产，应从法律上予以保护。关于第二个争议焦点，无论根据法律规定，还是严冬等四人在诉讼中曾作出的承诺，严冬等四人均应将系争比特币返还皮特、王晓丽。

本案中，CoinMarketCap.com网站非我国认可的虚拟币交易价格信息发布平台，不能将该网站上比特币的交易价格数据直接作为损失的认定标准。二审庭审中，双方均认可若返还不能，同意按照每个比特币42,206.75元计算赔偿金额。故一审认定事实清楚，判决结果亦无不当。

二审中，皮特、王晓丽表示自愿放弃追索6466个天空币，系对自身权利的处分，于法不悖，上海市第一中级人民法院予以准许。据此，上海市第一中级人民法院对一审判决中天空币的相关内容予以相应变更，其他判决内容予以维持。[2020/6/10]

盖棺定论地说，RossUlbricht是比特币发展历史上极其重要的一名人物。在比特币将要被世界忽略的时候，结束了比特币作为玩具的历史，赋予其现实世界的意义——为犯罪服务。

“犯罪分子是最能拥抱新技术的。”币优合伙人许志宏总结。但在长期的斗争中，警察部门掌握了比特币的追溯技术。更多的黑色交易转向了门罗币(Monero)等更难追踪的数字货币。比特币开启了长达数年的漫漫熊途。

这轮大牛市向全世界播撒着比特币的种子。大洋彼岸的中国，一家名叫OKcoin的比特币交易平台悄然成立，这家被称作中国币圈黄埔军校的交易所，创办人叫徐明星。和王兴一样，徐明星也来自互联网行业，此前他是豆丁网CTO。

和徐明星做一样事情的，还有一大批人。他们在致力于解决另一个根本的需求——如何让普通投资者更容易买到比特币。

02数字货币交易所——最伟大的桥梁

数字货币和法币的世界之间，有着巨大的技术鸿沟，就像横亘着一条巨大的河流。在交易所诞生前，投资者需要光着身子游到对岸，并承担各种交易风险。这注定是一个少数人能参与的游戏。

矿工要支付电费，矿机公司要研发更先进的机器，开发团队也需要维持，都需要钱——比特币需要更多来自法币世界的支持，这事关乎生死。

声音 | Hedgeye CEO：尽管出现了修正 但比特币仍处于牛市趋势:独立研究公司Hedgeye Risk Management首席执行官Keith McCullough称，尽管出现了修正，但比特币仍处于牛市趋势。（U.Today）[2020/1/23]

在比特币的第一次大牛市之后，数字货币交易所开始繁荣发展。OKcoin，火币、币安，Coinbase、bitFlyer、BitMEX、Bitfinex等交易所开始崛起。

数字货币交易所架起了一道桥梁，投资者可以像开一个股票账户一样容易地买到比特币。在相当长一段时间，数字货币交易所甚至是大众唯一购买比特币的地方。

无论后来比特币如何涨跌，来自法币世界的财富源源不断地流入了数字货币的世界，支撑起比特币的交易价格，数字货币领域的各种创新得以持续。

某交易所海报。币圈的“营销水准”，当属一流

从诞生之日起，交易所就在用各种方式开拓法币世界的客户

交易所的客户，大部分都是各种偏好于新事物、高风险投资的投资者。但要让比特币真正地走向真实的世界，走向普罗大众，还需要更多的金融创新。

比特币的ATM机让投资者更容易买到比特币，是数字货币世界创新的主要方向之一。

03被机构拒绝的比特币

比特币的支持者，经常会提到“信仰”二字。只有那些有“信仰”的投资者才能踩过荆棘，穿越牛熊地持有比特币，获得巨大财富。

那些创办交易所，帮助投资者更容易买到比特币的人，更像是人间的布道者。他们有数字货币的信仰吗？

这恐怕很难回答，交易所的创办者也不一定需要——因为交易所真的是一门很赚钱的生意。在交易所的努力下，比特币进入个人和普通家庭的账户的目标，很快就实现了。

在比特币面前，还有更大的两个高峰——如何进入主流金融机构的投资组合，如何进入上市公司的资产负债表——这非常困难。

比特币就像孙悟空，从石头里蹦出来，它和所有的资产品类都不一样，与现代的金融机构格格不入。比特币市值已经和白银相当，但你无法把它存在你的银行账户里。

声音 | Pantera Capital首席执行官：比特币价格在2019年底将达到4.2万美元:加密投资公司和对冲基金Pantera Capital的首席执行官认为，比特币的价格走势可能在今年年底达到4.2万美元。7月23日，Dan Morehead表示，公司将坚持其可信的比特币价格分析来决定未来的表现。他证实，这包括如果比特币的历史复合年增长率持续下去，其2021年可能达到35.6万美元。他表示，“这使得比特币在2019年底达到4.2万美元，我知道这听起来很疯狂，但实际上我们已经回到了一半。 它正处于趋势线上，我认为很有可能到今年年底，我们会达到这一水平，然后如果你把这条线再推一年，就会变成每枚比特币12.2万美元，再过一年就会变成35.6万美元。”（bitcoinist）[2019/7/24]

过去十年，比特币是全球投资最高的品类——从0.1美元上涨到6.4万美元。遗憾的是，这样一个投资品种长达十年间被无视，全球几乎所有的投资机构，都错过了。

“目前大部分的金融机构、银行都不能买比特币，进一步形成共识还需要很长时间。”金沙江创投朱啸虎告诉腾讯科技，他曾投资过滴滴、ofo、映客等一系列前沿科技公司。哪里有风口，他就在哪里。

“目前机构参与比特币投资最大的限制还是各国的金融法规。”火链科技CEO袁煜明表示。2018年，还是兴业证券TMT首席分析师的袁煜明宣布跳槽，加盟火币中国，曾经引起圈内轰动。

当被问到为什么会有这一轮新的行情，几乎所有的币圈从业者都给出了相同的答案——美国。

“区块链的创新的中心一直在美国，而近两年区块链的创新，以太坊的创新，基本上已经和中国没有关系了。”币优创始人陈勇认为，在进入币圈创业前，他是猎豹移动高级副总裁。“现在仍然改变不了以美国金融创新为基石的情况。”

金融和科技是美国繁荣的两大基石，在比特币波澜壮阔的上涨过程中，华尔街和硅谷没有置身事外，反而深度参与其中。

04华尔街与比特币

一家美国资产管理公司，打破了数字货币世界和传统金融的界限——业界一般称呼它灰度基金。

在比特币的世界，持有1000个比特币，被称为巨鲸，全世界大约有2000多个巨鲸。

在所有巨鲸里面，灰度基金无疑是最大的巨鲸之一——它管理了超过65万个比特币。以现价计算，灰度至少拥有385亿美元的资产规模，这足以跻身全球最成功的资产管理公司行列。

灰度基金创始人巴里·希尔伯特

灰度基金通过金融产品的创新，第一次将购买比特币资产的难度，降低到买美股一样。只要有一个美股账户，就可以像买卖股票一样交易GBTC，不用考虑复杂的入金流程，也不担心平台暴雷。

很长一段时间，灰度基金都在以每天2000个比特币的规模持续增长，规模迅速扩大。它的创新又非常简单，设立加密资产的信托基金持有比特币，投资者持有信托份额，并可在二级市场交易。

“机构在美国直接参与比特币投资目前主要是两类方式，一是通过灰度、21Shares等机构运作的信托基金产品购买份额，二是通过Coinbase等合规交易平台直接购买。”袁煜明介绍。

在美国，信托基金每年的管理费率一般在0.3-1.5%。而灰度产品每年管理费标准2%-2.5%不等。灰度基金即便什么都不做，每年也能提取数万个比特币的管理费。

灰度基金是所有比特币创业公司的典型。让更多投资者更容易地持有比特币——并以获取巨额的回报。这些金融机构的逐利行为，给比特币带来了源源不断的投资者，推动比特币持续上涨。

“比特币进行交易是一种“极其低效的方式”，处理这些交易所消耗的能源惊人。”美国财政部长耶伦曾痛斥比特币，“比特币经常被用于非法融资，投资者应该当心”。

尽管耶伦并不喜欢比特币，但这一点都不影响美国在比特币上的金融创新。2017年9月，中国央行联合七部委全面叫停ICO。但在三个月后，芝加哥商业交易所上线了比特币期货。

如今，桥水和贝莱德等全球顶级的资产管理机构，已经跃跃欲试。只要能收到管理费，金融机构可以用你的钱买任何资产。

05硅谷与比特币

Twitter的创始人杰克·多尔西是美国知名的科技领袖，他也是比马斯克更坚定的加密货币的拥护者，他相信：加密货币将成为世界的“单一货币”。

Twitter虽然无人不知，但并非多尔西创办的最成功的商业公司。多尔西旗下的Square是比特币创新领域的先锋，目前市值1200亿美元，是Twitter的两倍。

如果说灰度基金像一台抽水机，将法币世界的水抽到比特币世界。硅谷的科技公司发明了新的工具，像蚂蚁搬家一样蚕食比特币库存。

2018年1月，Square旗下CashApp推出了新的功能，用户可以购买比特币。“2020年共有300万人通过CashApp购买比特币，2021年1月新增100万人。”SquareCFO披露的数据表明，比特币正在通过各种方式进入普罗大众的钱包。

迫于竞争对手的压力，在2020年10月，全球最主要的线上支付工具Paypal宣布支持购买比特币、莱特币等数字货币。

一方面，美联储提供了无尽的洪水，美国传统的金融公司和科技公司则担任起了法币和数字货币的水管——让购买比特币就像打开家里的自来水管一样容易。

06新入投资者太多，比特币已经不够用了

一枚比特币6万美元，超过40万人民币。世界上绝大部分普通人一年的收入，已经买不起一枚比特币了。

但这并不能阻止比特币的供不应求。根据中本聪的设定，比特币总共2100万枚，其中已经挖出来的有1860万枚左右。

“由于早期币价低迷，存在大量比特币丢失的情况，估计有300-400万个已经永远无法找回。”加密货币分析师徐清安表示。

按照规则，现在每年还会挖出32.85万个新比特币。每隔四年，比特币挖矿的产出下降一半，挖矿难度提高一倍。

“黄金通胀率只有1.7%，比特币的通胀率也差不多1.7%。随着比特币减半，比特币的通胀率还会越来越低。”徐清安认为，比特币购买难度还会越来越大。

提币客户越来越多，交易所存量比特币越来越少

研究显示，交易所中存放的比特币数量在过去一年从300万枚减少到了220万枚，减少了80万枚。在交易所存放的比特币，还在持续减少。

如果交易所的比特币持续减少，购买比特币的难度还会上升。而在场外，还有更大的一批大鳄在吃进比特币。

2021年2月，特斯拉宣布已经买入了价值15亿美元的比特币，并且宣布可以用比特币购买特斯拉汽车。比特币价瞬间大涨10%。

马斯克还宣布，客户将可以用比特币购买特斯拉汽车，特斯拉不会出售这些比特币。

特斯拉并不是全球第一个吃螃蟹的科技公司，2020年，Square投资约5000万美元购买了4709枚BTC。Square的尝试，让比特币第一次出现在了美国上市的资产负债表中，并被会计准则认可。

另一个最直接的例子是微策略，他们在2020年8月起通过自持现金、发行可转债募资等形式持续购入比特币超7万枚，成本超11亿美元。

中国的美图公司，也已经购买了1亿美元的比特币和以太坊，是中国少数公开持有比特币的公司。

有限量的比特币和越来越多的需求，正构成越来越严重的供需矛盾。

07比特币的天空在哪里？

文章开头，那位收到比特币作为结婚礼物的朋友，最终在比特币上涨十倍之后交出筹码。新的投资者又重复比特币上涨的故事。

灰度基金、Square、币安、火币、Coinbase，所有拓宽了法币世界和和数字火币世界联通的创业者，都获得了丰厚的回报。

新的金融创新一刻也没有停止。全球第一个比特币ETF已经在加拿大上市，规模1.7万个比特币，还有超过10只比特币的ETF正在排队等待上市。

比特币还能买吗？

“可以把一小部分资产买比特币，作为资产配置是值得考虑的。”金沙江创投朱啸虎谨慎地表示。

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