境外IPO周报｜远洋服务成上周港股唯一破发新股，“妖股”物农网上市首日股价暴涨

12月23日，资本邦获悉，上周(12月14日-12月20日)共有12家公司在境外上市，其中4家在港股上市，8家在美股上市。

另有4家公司通过港交所聆讯，2家公司开启招股。2家公司向港交所递交招股书，6家公司向美国证监会递交招股书。

(数据来源：港交所、纳斯达克官网、IPOPipeline及东方财富)

一、港股上市公司名单：远洋服务成上周唯一开盘即破发的公司

上周共有4家公司在港交所挂牌，具体为蓝月亮集团、云想科技、远洋服务和VESYNC。4只新股上市首日：三涨一跌。其中VESYNC上市首日开盘最为火爆，盘初涨超50%。而远洋服务为上周在港股上市的公司中唯一个开盘价跌破IPO发行价的公司。

(数据来源：港交所)

蓝月亮集团

蓝月亮于12月16日首发上市。上市首日开盘价为15.32港元，较IPO发行价(13.16港元)涨约16%。截至16日收盘，蓝月亮涨13%。

在蓝月亮公布发行区间后有投资者认为，蓝月亮估值“太高了。”蓝月亮此前公布的发行区间为10.20-13.16港元，按照该区间计算蓝月亮此次IPO对应的静态市盈率约为54-70倍。

据悉，蓝月亮是一间家庭清洁护理公司，主要从事研发、生产及销售多款产品，涵盖衣物清洁护理、个人清洁护理及家居清洁护理三大品类，这三大品类在2019年的营收占比分别为87.6%、5.9%、6.5%。

截至2020年6月30日止六个月，营收为24.36亿港元，纯利为3.02亿港元。

云想科技

云想科技于12月17日上市。上市首日开盘价6.98港元，与IPO发行价开平。盘中股价一路上涨，涨幅超34%，随后股价下跌。截至17日收盘，云想科技涨16.3%。

云想科技是中国领先的大数据短视频营销解决方案供应商及集中于泛娱乐的线上内容服务供应商。主要通过抖音、快手、抖音火山版、西瓜视频等网络平台向客户提供在线营销解决方案。

2017年-2019年，云想科技分别实现营业收入人民币(下同)2.35亿、11.86亿和23.13亿，复合年增长率为213.5%。实现期内溢利分别约为3300万元、6950万元以及7293万元。截至2020年六月三十日止六个月，云想科技实现营收为7.97亿元，实现期内溢利5707万元。

证监会副主席方星海：完善企业境外上市监管制度 防范资金大进大出风险:9月4日消息，方星海表示，证监会将坚定不移推进高水平对外开放，一是进一步推动资本市场制度性开放，拓宽外资参与资本市场的路径和方式，推出更多国际化品种，深化境内外资本市场互联互通，完善拓展沪伦通机制，完善企业境外上市监管制度；二是进一步发挥香港在资本市场中的开放作用，证监会将坚决维护香港金融中心地位，支持香港和内地开展全方位务实合作，包括丰富沪深港通标的等，支持境内外企业赴香港上市；三是进一步加强开放下的监管能力，加强对跨境投资行为的监测和分析研判，防范资金大进大出风险，妥善解决跨境监管合作中碰到的问题。（e公司 ）[2021/9/4 22:59:37]

远洋服务

远洋服务于12月17日在港股上市，上市首日开盘价较IPO发行价(5.88港元)跌约0.3%。盘中，远洋服务跌超3%。截至17日收盘，远洋服务总市值为66.9亿港元。

远洋服务由其控股股东远洋集团(03377.HK)分拆而来，物业管理服务为公司营收主要来源。

2017-2019年度以及截至2020年6月30日止六个月，远洋服务的营收分别为人民币12.13亿元、16.1亿元、18.3亿元以及9.04亿元。期内，该公司净利润分别为人民币1.05亿元、人民币1.44亿元、人民币2.05亿元及人民币1.54亿元。

VESYNC

VESYNC于12月18日上市，IPO发行价为5.52港元。上市首日高开88%，后涨幅回落。截至18日收盘，VESYNC报8.88港元。

VesyncCo.,Ltd为美国小家电在线市场的市场参与者之一。该公司业务主要专注于在线营销及销售品牌下的自主设计开发的小家电及智能家居设备，主要通过电子商务交易市场(主要为亚马逊)销售其产品，主要销售市场为美国。

VesyncCo年度营收不断增加。2017-2019年度以及截至2020年6月30日，公司营收分别约为0.85亿美元、1.45亿美元、1.72亿美元以及1.30亿美元。

该公司的利润水平也不断增长。2017年的187万美元增加到2018年度的436万美元，并增加到2019年的637万美元。截至2020年6月30日，VesyncCo的期内溢利攀升至2248万美元，同比大增约10.4倍。

二、港股过讯及招股公司名单：明星持股公司稻草熊娱乐通过聆讯

上周，有4家公司通过港交所聆讯，分别为稻草熊娱乐、中邦环境、达丰设备和新纽科技。此外，上周还有2家公司开启招股，分别为唐钢气体和清科创业。

动态 | Matrix官方：总部确实在境外，总裁为葛越晟:据Odaily消息，针对关于“Matrix项目将于7月底前正式推出”的报道，Matrix官方回应：总部确实在境外；总裁为葛越晟，原比特大陆投资总监吴梦夏也加入了Matrix；具体业务包括数字货币托管、资产管理、抵押借贷和OTC交易服务，类似数字货币银行。 比特大陆招股书显示，葛越晟，今年27岁，于2014年12月加入比特大陆，是比特大陆创始团队中的一员，亦是比特大陆的股东之一，持股4.6%；在比特大陆时担任高级投资总监、执行董事，负责投资活动。在加入比特大陆之前，其曾担任上海一家投资管理公司的分析师。[2019/6/6]

(数据来源：港交所)

稻草熊娱乐

稻草熊娱乐于7月20日递交招股书，12月20日通过聆讯。

稻草熊成立于2014年，其业务覆盖电视剧及网剧的投资、开发、制作和发行。上市前，爱奇艺持股占比19.57%，刘诗诗持股占比14.80%。

聆讯资料显示，稻草熊的收入由2017年的约人民币5.43亿元增加至2018年约人民币6.79亿元，并进一步增加至2019年约人民币7.65亿元。2020上半年度，公司实现收入5.8亿元人民币。

2017年-2019年及2020年上半年年，公司净利润分别约为人民币6403万元、1051万元、5040万元以及5413万元。

中邦环境

中邦环境于10月27日递交招股书，12月18日通过聆讯。

中邦环境曾于2015年7月28日在新三板挂牌上市，代码为833026，后于2017年11月23日从新三板摘牌。

据招股书显示，中邦环境创立于2008年，是中国东北三省成熟的园林及生态修复项目服务提供商。公司业务分类包括：园林服务;生态修复;及其他，包括市政建设项目的勘察、测量、设计及技术咨询。

在2017-2019财年以及2020年前6个月，中邦环境分别录得收益约6.56亿元、8.09亿元、8.98亿元以及3.57亿元。期内溢利分别约为5203万元、7081万元、4945万元以及2132万元。

达丰设备

达丰设备于7月14日递交招股书，12月15日通过聆讯。

公告 | Bittrex目前可为美国23个州和境外合规用户提供美元交易服务:据bittrex官网最新更新显示，Bittrex目前可为美国亚利桑那等23个州和境外合规用户和公司提供美元交易服务。[2018/10/11]

达丰设备成立于2007年，主要向中国特级及一级EPC承建商提供咨询、技术设计、调试、施工至售后服务等一站式塔式起重机解决方案服务。

据聆讯资料集显示，达丰设备年度营收稳步增长。截至3月31日止的2018-2020财年以及截至2020年6月30日的3个月，达丰设备录得收入分别约为人民币(下同)5.49亿元、6.56亿元、7.45亿元以及2.05亿元。

年度溢利方面，也呈现增长趋势。在2018-2020财年以及截至2020年6月30日3个月，达丰设备获得净利润为5107万元、6834万元、7646万元以及2760万元。

新纽科技

新纽科技于8月27日递交招股书，12月15日通过聆讯。

新纽科技为IT解决方案提供商，主要专注于为金融机构提供以软件驱动的传统型解决方案。该公司为金融机构(主要包括银行、信托公司及资产管理公司)提供全面的解决方案(如BEAI平台、记账式柜台债系统、分布式交易平台及RPA解决方案)，以帮助完善其金融服务、数据管理、安全管理及运营管理，并使金融机构能够在新业务场景中为其客户提供更好的服务及适应不断变化的监管要求。

该公司的收入由2017年的人民币2110万元大幅增至2018年的1.206亿元，并进一步增加至2019年的1.49亿元。截至2020年6月30日止六个月，新纽科技录得营收约5880万元，同比增长4.6%。

但是净利润增速放缓。2017-2019年及截至2020年6月30日止六个月，新纽科技的净利润分别为154万元、3112万元、3311万元以及305万元。

唐钢气体

唐钢气体于12月15日通过聆讯，于2020年12月16日-12月21日期间招股。公司拟发行3亿股股份，每股1.37港元-1.77港元。公司将于12月29日挂牌上市。

据悉，该公司曾于10月27日通过聆讯，后推迟上市计划。

唐钢气体为河北的一家工业气体供应商，公司主要经营管道工业气体及液化工业气体的供应。

2017-2019年度以及截至2020年6月30日止6个月，唐钢气体的收益分别约为人民币(下同)10.27亿元、11.46亿元、13.05亿元及5.98亿元。期内溢利分别为人民币8000万元、1.2亿元、1.34亿元以及6470万元。

俄罗斯央行提议允许在俄罗斯境内挖矿 但交易必须在境外进行:1日，俄罗斯央行第一副主席Olga Skorobogatova在年会上称，从税收、管控、汇报形式的角度出发，俄罗斯央行提议允许在俄罗斯联邦境内进行数字货币挖矿活动，但矿工交易挖矿所得虚拟货币的行为必须在俄罗斯境外进行。[2018/2/2]

清科创业

清科创业于12月13日通过聆讯，于12月16日-12月21日招股，拟发行4000万股，每股发行价为9.00-11.00港元。

清科创业控股有限公司是一家股权投资行业的综合服务平台，主要为私募股权╱风险投资公司及增长型企业提供服务。

招股书显示，清科创业在2017年-2019年的营收分别为1.29亿元、1.64亿元、1.67亿元。期内利润分别为1841万元、2716万元、3453万元。

清科创业在2020年上半年营收为3983万元，较上年同期的4682万元下降14.9%;上半年期内亏损为507万元。

三、港股IPO递表名单：李氏大药厂分拆兆科眼科冲刺港股

上周，有2家公司向港交所递交招股书，具体为兆科眼科和康业金融。

(数据来源：港交所)

李氏大药厂分拆兆科眼科独立上市，仍未录得盈利

ZhaokeOphthalmologyLimited(简称“兆科眼科”)向港交所递交招股书。

12月18日，李氏大药厂(00950.HK)发布公告称，计划将兆科眼科分拆及独立上市。上市前，李氏大药厂持有兆科眼科140,379,600股的股份，李氏大药厂全资持有的李氏大药厂国际持有兆科眼科138,192,000股的股份。

招股书显示，兆科眼科为一家眼科制药公司，致力于疗法的发现、开发及商业化。目前，公司已建立起包含23种候选药物(由11种创新药物及12种仿制药组成)的全面眼科药物管线，涵盖影响眼前节及眼后节的多数主要眼科疾病及症状。

招股书显示，在过去的2018年、2019年和2020年前九个月，兆科眼科都没有营业收入，相应的净亏损分别为0.37亿、1.22亿和5.75亿元人民币。

持牌贷款服务供应商康业金融赴港IPO

康业金融于12月20日递交招股书。康业金融科技是一家位于香港的持牌贷款服务供应商，并以金融科技支持业务营运。该公司主要从事向个人及公司提供有抵押及无抵押贷款融资的贷款业务。其收益的主要来源为向借款人提供贷款所产生的利息。

互金协会提示境外ICO与“虚拟货币”交易风险：存市场操纵、等隐患:今天，中国互联网金融协会微信公众号发文：中国互联网金融协会郑重呼吁广大投资者认清境外ICO与“虚拟货币”交易平台的风险，牢固树立风险防范意识。中国互联网金融协会会员应恪守行业自律承诺，主动抵制违法违规金融活动，不参与或组织参与任何涉及ICO和“虚拟货币”交易的活动。2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》明确指出，自公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止；各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务；对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP，提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置，并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。目前，有关管理部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成，期间有部分投资者转向境外开展相关活动。根据国家相关管理政策，境内投资者的网络访问渠道、支付渠道等可能会受到影响，投资者将蒙受损失。[2018/1/26]

截至2017-2019年度，康业金融科技的利息收入净额分别约为5.088亿港元、5.115亿港元及6.204亿港元，同期溢利及全面收入总额分别约为2.095亿港元、2.772亿港元及2.622亿港元。

截至2019年9月30日止9个月及2020年9月30日止9个月的利息收入净额分别约为4.620亿港元及5.779亿港元，而同期溢利及全面收入总额分别约为1.923亿港元及3.065亿港元。

资本邦注意到，康业金融科技的业务面临客户或未能履行合约责任并拖欠利息及╱或本金付款的风险。招股书显示，2017-2019年度以及截至2020年9月30日止9个月,康业金融科技的应收贷款分别约为20.77亿港元、30.59亿港元、40.92亿港元及44.85亿港元，其中计提的减值拨备分别为约7820万港元、3180万港元、6240万港元及9650万港元。

四、美股上市名单：妖股物农网上市首日暴涨141%

上周，有8家公司在美股上市，具体为ViriosTherapeutics、MIDWEST、BioAtla、Upstart、ScopusBiopharma、ContextLogic、物农网和东方文化。

(数据来源：纳斯达克官网、Choice东方财富)

两只中概股物农网和东方文化在上市首日开盘股价均大涨。物农网上市首日收盘大涨141%。截至上市第二日收盘，其股价涨幅超过1200%。但是该公司的营收近年来不断放缓，净亏损也呈扩大趋势，市场猜测公司股价的飙升恐怕离不开市场炒作因素。

物农网是一家C2F订单农业模式的生态农产品电子商务交易平台，构建产销一体化,社区数字化的订单农业生态网。2017年，物农网转型为C2F模式(Customer-to-Factory)。

2018年和2019年，该公司净营收分别为107.7万美元和768.2万美元。2019年上半年和2020年上半年，净营收分别为246.3万美元和299万美元。

期内，公司净亏损分别为98万美元、175.5万美元、46万美元和131.3万美元。

另一只中概股东方文化上市首日开盘价6.25美元，较IPO发行价4美元涨56.25%。盘中最高涨超98%。

东方文化为一个艺术品交易平台，截至目前，网上交易的产品共计85种，其中包括45种收藏品，以及其他邮票、钱币、邮戳、绘画等类似产品。

2018年、2019年及2020年上半年，公司营收分别为535.3万美元、1344.9万美元和246.8万美元;同期，净利润为262.4万美元、908.8万美元和37.3万美元。

从IPO发行情况来看，金融服务公司MIDWEST的IPO发行价最高，达70美元。东方文化的IPO发行价最低，为4美元。电子商务平台Wish母公司ContextLogic的首发募集总额和首发数量均为最高，分别为11亿美元和4600万股。

从首发情况来看，生物医药公司BioAtla上市首日开盘价较IPO发行价涨约70%。物农网紧随其后，涨幅达60%。截至15日收盘，物农网的上市首日涨幅最高为51%，MIDWEST的跌幅最大，为16.37%。

(数据来源：Choice东方财富)

五、美股IPO递表名单：巨人网络间接持股公司Playtika再冲资本市场，前新三板公司库客音乐转战美股

上周有6家公司向美国证监会递交招股书，具体为MotorsportGamingUS、库客音乐、Playtika、亘喜生物、CullinanOncology和Poshmark。

其中，库客音乐、亘喜生物为中概股，Playtika为中国企业巨人网络简接持股公司。此外，美版“咸鱼”Poshmark也受到了投资者的关注。

(数据来源：纳斯达克官网)

原新三板公司库客音乐两度冲刺港股不利，转战美股IPO

库客音乐是中国古典音乐版权许可、订阅和教育服务的领先提供商。

资本邦注意到，该公司曾于2016年8月4日在新三板挂牌上市(838660.OC)，并于2017年11月20日从新三板摘牌;也曾于2018年6月12日、2019年1月15日两次在港交所递表，拟在香港上市。然而递表后，上市进程迟迟没有进展，在几个月后，公司转战美股IPO。

库客音乐的收入持续下降，并且2020年前九个月公司录得亏损。招股书显示，在过去的2018年、2019年和2020年前九个月，库客音乐的收入分别为1.52亿、1.46亿和0.35亿人民币，相应的净利润分别为4,046.4万、5,676.2万和-5,936.9万人民币。

未盈利生物医药公司亘喜生物递交招股书

亘喜生物，是一家临床阶段的生物技术公司，致力于攻克CAR-T行业壁垒，公司专注于早期发现与加速开发，致力于为患者提供用得起、且疗效经济意义较高的免疫细胞疗法。

招股书显示，在过去的2018年、2019年和2020年前九个月，亘喜生物都没有收入，相应的净亏损分别为0.61亿、1.39亿和1.28亿人民币。

Playtika赴美IPO，巨人网络能否圆梦美股?

Playtika主要业务为研发、运营移动休闲社交游戏，其用户分布在北美、澳大利亚等地区。该公司拥有一种全球独创的业务模式，收购游戏资产进行改造，通过大数据、人工智能等技术手段对用户进行持续分析、理解和学习，输出对游戏的精细运营改造方案，实现游戏大幅增长。

招股书显示，2017年-2019年，该公司营收分别为11.5亿美元、14.9亿美元和18.9亿美元;同期，净利润分别为2.6亿美元、3.4亿美元和2.9亿美元。2019年净利润同比下降14.7%。

2019年前三季度和2020年前三季度，公司营收为14亿美元和18亿美元;同期，净利润为2.6亿美元和1610万美元，同比减少93.8%。

值得注意的是，该公司目前是A股上市公司巨人网络的间接持股公司。2016年，包括巨人网络在内的中国财团对AlphaFrontierLimited进行增资，并以其为主体收购CaesarsInteractiveEntertainment旗下的Playtika100%的权益。

随后巨人网络拟通过重大资产重组将Playtika纳入上市公司，因国内资本市场发生变化，该资产改为赴美上市。

今年7月，巨人网络通过子公司巨堃网络通过增资完成对重庆赐比的收购，重庆赐比持有Alpha42.04%股权，Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台。

美版“咸鱼”Poshmark递交招股书，今年前三季度由亏转盈

Poshmark是一个将实体购物与电商的规模、覆盖范围、便捷与多选择优势等相结合的社交型市场。

招股书显示，自2011年公司成立以来，Poshmark平台上已有7000万用户，总交易额达到40亿美元，平台上共售出商品1.3亿多件。

2018年、2019年、2019年前三季度和2020年前三季度，公司营收分别为1.5亿美元、2亿美元、1.5亿美元和1.9亿美元;同期，净利润分别为-1447.5万美元、-4869.2万美元、-3394.6万美元和2090.6万美元。

风险提示：资本邦呈现的所有信息仅作为投资参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎！

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