“币改”新战争：是洪水猛兽，还是一种崭新的经济形态？

2018年6月13日，对成千上万家数字货币交易所而言是一场噩梦。

当天是FCoin上线交易的第15天，其24小时交易量兑换为人民币高达288亿元，超过了全球数字货币交易所交易量第二到第七名的总和，被币圈戏称为“宇宙第一所”。

FCoin不单是头部交易所OKEx、币安、火币的噩梦，还是一些中小交易所噩梦的开始。

看到FCoin“交易即挖矿”模式的吸金效应，一些中小交易所纷纷效仿该模式。然而效仿的结果是，不堪交易量的暴增和高额的返佣支付，平台纷纷倒闭或者被迫停业。

与此同时，另外一场战役也打响了。

7月5日，FCoin发布了一个看起来更像“炸弹”的消息——启动“主板C”的筹建工作，定位为“币改”试验区。

所谓“币改”，即推动已有的成熟产品或企业，经过通证化改造，使其通证可以在交易所上币交易。

浩浩荡荡的“币改”再次引发了币圈的震荡。交易所行业的发展，以FCoin的出现和壮大为标志，进入了一个全新的阶段。

交易所竞争2.0

如果把火币、OKEx、币安等交易所的竞争看做1.0版本，那么FCoin的出现则掀起了交易所竞争的2.0版本。

FCoin“窜上天”后，最先坐不住的头部交易所，是OKEx。

6月19日，OKEx发布《关于OKEx启动数字资产交易所开放共赢计划的公告》，宣布将把OKEx五年来在数字资产交易领域积累的撮合系统等能力开放给“OK伙伴”，打造一批数字资产交易所，首期将开放100个名额。说白了，OKEx要培养100家小交易所进行反攻。

经济日报：谨防“币圈”圈钱新花样:金色财经消息，经济日报文章指出，本质上，“二舅币”和前两年红极一时的“狗狗币”“柴犬币”一样，是纯粹的概念炒作。这种通过随意设置一个概念，在区块链上敲出一串代码，进而生成没有实际价值支撑、没有任何底层资产作信用保证的币来发售的行为，都是圈钱“割韭菜”的把戏。买卖虚拟货币不仅要自负盈亏，还面临法律风险。我国早已明令禁止虚拟货币的炒作交易，并明确定性虚拟货币和相关业务活动为非法金融活动，普通人投资虚拟货币，涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，将由相关部门依法查处。这表明“币圈”不是法外之地，投资者要树立正确投资理念，增强风险防范意识，妄想通过炒作虚拟货币一夜暴富的侥幸心理要不得。[2022/8/10 12:14:31]

币安延续了这种“套路”。6月21日晚间，币安宣布推出数字资产交易所联盟计划，首期将开放1000个名额，锁定10万枚BNB的团队即可申请。

头部交易所通过“开分店”方式应对FCoin的崛起

而火币则打出了“生态伙伴”牌。6月22日，火币官方微信公众号称，启动对HuobiToken的升级计划，将从“火币全球通用积分”升级成为“火币全球生态通证”。这意味着火币与其投资的交易所、媒体、钱包、矿池、孵化器、资产管理等业态企业更深度的绑定，通过生态红利吸引用户。

伴随着竞争，行业开始出现恶果：数字货币价格波动变大，平台交易量下跌。比特币从6月10日的7700多美元到6月11日跌至6600多美元，此后一直在该价格附近徘徊。在平台交易量方面，火币最高单日交易量98亿元，在6月18日最低仅仅只有24亿元的交易量，下滑75.5%；币安最高单日交易量109亿元，在6月18日也创下了48亿元的新低，下滑56%；而OKEx也是如此，从137亿元的交易量下滑到62亿元，降幅54.7%。此后FCoin的交易量也回归常态，平台币则从最高价兑人民币8元，跌至2元左右。

赵长鹏：“币安实施KYC导致流失90%客户”完全是错误的引用:8月1日消息，加密货币交易平台 Binance 首席执行官 CZ 针对此前第三方媒体引用关于“Binance 实施 KYC 导致流失 90% 客户，收入损失数十亿美元”的报道回复称，“这完全是错误的引用。但事实是，这类标题的点击率更高。”[2022/8/2 2:52:06]

除了开“分店”、拉“生态伙伴”的玩法，一些交易所则模仿起了FCoin的模式。包括美国Bit-Z交易所、李笑来的BigONE交易所、中国香港的OCX和CoinEx交易所，新加坡的CoinBene、澳大利亚的U-COIN、韩国Coineal、英国TOP.ONE和AAcoin、泰国btcdo-币等全球各地的交易所，纷纷上线“交易即挖矿”模式。

有媒体统计，截止7月初，采用“交易即挖矿”模式的交易所已超过50家。

然而模仿的结果，则是死伤惨重。CoinBene于6月18日开始交易挖矿，随后平台币价大跌，而此后平台创始人一句“下午归0”更是让平台饱受批评；BigONE则是在6月21日推出“交易即挖矿”模式，6月29日便发布一纸公告，暂停平台BIG/BTC、BIG/ETH交易对的交易。

就连交易量排名第10的交易所Bit-Z，也于6月25日晚开放“交易即挖矿”。但7月7日其便宣布将停止“交易即挖矿”，剩余BZ将采用“BZ分红机制”释放。

更多小型交易所则不堪拖累出现倒闭。

6月9日交易所CATTLEEX上线交易即挖矿，6月14日平台便发布公告称“无法满足绝大部分旷工的拉盘要求”而宣告破产；6月21日，正式上线一周的交易所86BEX也发出一纸公告，称因平台自上线一直亏损无法继续经营，将关闭提币通道，甚至还颇为调侃地安抚投资者“投资泡汤的也别太伤心难过，炒币有风险，投资需谨慎”。

NVT“币圈驴把头”：Nerve，DeFi集大成者:7月22日消息，在今日举行的“霍比特E姐有约”中，霍比特全球商务副总裁Elsa与NVT社区志愿者“币圈驴把头”进行了主题为DeFi新星NVT的燃爆币圈之路:线上AMA。“币圈驴把头”称NVT（牛肉腿）拥有7大特点：1、异构跨链；2、2S确认；3、NerveDEX；4、跨链主流资产；5、对接一条链；6、跨链Staking；7、稳定币概念。总结起来Nerve：异构跨链+跨链资产质押+NDEX( 去中心化交易所)+稳定币=DEFI集大成者。

“霍比特E姐有约”为霍比特交易所线上AMA直播栏目，旨在为社区用户提供一个直观、清晰、便捷的平台了解项目，同时为项目方提供一个直接触达社区用户、与社区近距离交流的渠道。[2020/7/22]

86BEX发布的倒闭公告

而7月，一家名为Purcow紫牛的交易所也以交易即挖矿的形象出现在币圈视野。针对FCoin的“手续费收入的80%返还社区FT持有者”和“FT总量的51%通过交易即挖矿的方法散发”，Purcow紫牛交易所则推出“收入的92%返还给紫牛平台通证持有者”和“平台币100%归社区交易成员所有”的方式，向黑马FCoin挑战。

近日，有机构对188家产生有效交易额的交易所进行统计，其中日交易额排名前14的交易所占据全部交易额的73%，剩余170多家交易所只能分割剩余的27%交易额。

这意味着，交易所的竞争还将继续激烈。

实际上随着竞争开始，数字货币交易所的服务机构便纷纷出现，从技术开发商、交易所排名网站、安全公司，到媒体、市值管理团队，甚至针对“交易即挖矿”出现了大量交易机器人。

声音 | 陈伟星：任何没有收益逻辑的“币”，都是子和无知者的工具:泛城资本创始人陈伟星发微博称：“我们只需要一个‘可被硬分叉威胁’的比特币，其他任何没有收益逻辑的‘币’，都是子和无知者的工具。”[2019/5/23]

围绕着交易所的服务产业，俨然形成了一条产业链。

交易挖矿演变

“交易即挖矿”，是一种基于平台币的个人交易手续费返还机制。用户在数字货币交易所进行交易，交易所便根据其交易量奖励一定比例的平台币，这个过程与比特币“挖矿”类似，因此也被称为“交易即挖矿”。

“交易即挖矿”本质是一种激励。比特币挖矿本质上是对记账权的争夺，交易挖矿本质上是对交易权的争夺，完成一笔交易，即可获得相应的奖励。

“交易即挖矿”也需要“证明”，这种证明只要订单完成即可。随后各类激励方式层出不穷，如“创作即挖矿”、“浏览即挖矿”等。

了解交易即挖矿，需要先了解交易所平台币的历史。

2013年9月，老牌交易所比特时代推出自家平台币——时代币。这是交易所平台币的开端。彼时平台币免费赠送给所有用户，1个币代表1个分红权利，平台交易手续费中的50%，用作分红奖励，用户按实际持有的时代币数量的比例获得分红。

但那时，平台币的模式不温不火。

平台币走向崛起，始于币安平台币BNB。2017年6月，BNB开始募资，众筹成本人民币1元，总量2亿，7月平台上线后即遭遇破发。

随着炒币热情高涨，牛市时BNB价格一度暴涨至众筹成本的150倍，引来许多新交易所模仿，如BIG、CEO、DEW等。

动态 | 香港“币少爷”再遭起诉追讨12.5万虚拟货币矿机费用:据香港星岛日报消息，去年12月因在香港深水埗撒钱遭拘捕的“币少爷”黄钲杰再遭连购5部价值共计12.5万元的虚拟货币矿机人追讨，已向当地法院及法官要求被告还款12.5万元以及相关仓库管理费。[2019/2/18]

2017年11月，交易所DragonEx发行平台币DT币后首创“交易即挖矿、持币即分红”的模式。但在大牛市中，刷交易挖矿赚的只是小钱，并未引起币圈关注；而且DT每天产量固定，矿工没法真正大展身手，分红收益无法凝聚吸引力。

此后，DigiFinex、CEO等交易所也曾效仿该模式，但均未能带火。

直到今年5月，FCoin的横空出世，将“交易即挖矿，持币就分红”的模式发挥到了极致：首先每日挖矿不设置上限；此外FCoin组织采取了受链圈推崇的社区治理模式，一时好评颇多。

FCoin上线两周时间，平台币最高时暴涨100倍，交易量一度排名全球第一。

尽管备受争议，但“交易挖矿”的疯狂仍在延续，已有的交易所准备模仿“交易挖矿”，新交易所则希望借助“交易挖矿”大捞一笔，甚至不惜将分红收益提高至100%、200%……6月底，赵长鹏称币安推出联盟计划，针对持平台币者返利200%。交易所之战，升级为补贴烧钱大战。

持币分红政策引起交易所的“烧钱战”

币安赵长鹏曾发表观点称，该模式无法持续，迟早会死，“设想一下，挖矿全部被挖完之后，这个商业模式怎么维持呢？谁愿意付1‰的手续费去继续交易，这不是白白送手续费给别人吗？自己持有平台币可以得到分红。但是，没有人去交易，平台收入会减少，分红回报也会减少。既然回报率低，那么谁还会压着资金持有平台币呢？”

LoMoStar创始人、Xstar.io牵头孵化投资人熊立健则认为，交易挖矿可以更加持久地运转下去，前提是首先交易平台不能是一个跑路的平台，创始团队要有良好的道德、责任心以及对于行业的使命和愿景；其次，交易系统要非常健壮，能支撑大流量，同时系统和钱包的安全性要成为行业标杆。

但眼下的一个问题已经出现：两个月的时间已经有40%的FT被挖出，待未来矿被全部挖出，利益消失后，交易量是否面临急剧下滑？

浩荡币改

就在“交易即挖矿”让整个币圈鸡犬不宁的时候，FCoin又扔出了一个炸弹。

7月6日，FCoin发布消息称启动“主板C”的筹建工作。“主板C”定位为“币改”试验区，推动已有的成熟产品或企业，经过通证化改造，完成“币改”及上币交易。此前的主区和创新区则分别升级为“主板A”和“主板B”。

FCoin的公告一发布，国内通证经济领军人物——中关村区块链联盟理事长元道和CSDN副总裁孟岩就公开发文表示支持。

7月6日，在《我们为什么支持张健开启FCoin币改试验区》一文中，元道、孟岩对“币改”做出解释：

互联网和传统企业通过“币改”，将自己的一部分或者全部业务按照通证经济的思路和模式重构；针对已经拥有成熟产品、完整产业链和庞大用户群的企业，通过发行和应用通证，搞“币改转型”。

通俗理解，“币改”就是将区块链领域的“通证”，应用到传统的实体企业，让传统实体企业上链，发“通证”，并上交易所流通。其与区块链领域的“发币”最大不同是，项目方为传统实体企业，已有成熟产品、用户群和产业链。

他们称，这个目标是支持一部分优质企业，成为通证经济转型的成功典范。而在张健看来，FCoin恰好践行的是通证经济。

在公告中，FCoin给出了试验区首先面向的三类项目：

1）大型互联网平台通证化转型；2）大型实体产业通证化转型；3）全球范围内的通证经济创新项目，特别是一带一路全球数字经济+通证项目，以及通证经济全球基础设施重大创新项目。

在孟岩看来，无币区块链系统是基于区块链构建的，具有去中心化或多中心化、可以将链外资产作为激励手段、以业务流程为中心、金融属性弱等特点。而通证经济系统是可以基于区块链、也可以是中心化的，特点是以链内原生通证为经济激励、以通证流转为中心、金融属性强。

元道甚至称，通证经济是正在崛起的第三个经济体系，是一个与互联网平行、全新形态的数字经济体系。而这个体系的规模，将是互联网经济的十倍甚至百倍。

“币改”实则是对成熟企业发行和应用通证

自7月6日至今，“币改”已经连发了14个公告，可谓声势浩大。币改官方发言人陈菜根近日在接受巴比特采访时称，目前报名企业有五六十家，但具体不方便透露。然而至今官方公示的币改项目只有一个——Bizkey，一家面向实体零售的项目。

尽管噱头大，但在多位业内人士看来，“币改”和“通证经济”并不那么容易。

7月23日下午，张健在线上媒体会对“币改”做出回应，他称“币改”的困难有两点：一是整个通证经济模型的设计，二是整个利益安排。对于“币改”的合法性，他称“机会必然面临挑战”，他认为这不是问题。

但在财经专栏作家肖磊看来，“币改”、“通证经济”与金融、证券是“换汤不换药”，“黄金、债权、股票、数字货币其实都是通证。从形态演进看，这是互联网经济、共享经济、通证经济的转变，其方式是通过股改、互联网化、币改实现。”他认为，区块链3.0的到来，不在于技术上的突破，在于全民参与。

而币安联合创始人何一对“币改”一直持怀疑态度，甚至直言：“优质资产就是优质资产，劣质资产就是劣质资产，不会因为发币烂项目就变成好项目。”

甚至也有人将“币改”形容为一种新的“割韭菜”方式，“我知道有些公司的币改，变成了对员工割韭菜。”

中国银行法学研究会理事肖飒近日称，币改后，资产呈现“数字化”“可交易”等特点，其金融属性已经凸显，而国内对金融一向采取严监管态度。在她看来，币改的前途堪忧，面临取缔风险，如果到交易所买卖，现实还存在非法经营罪等刑事风险。

她认为，币改有一定的积极意义，但切勿走向“融资渠道”的老路，“币圈最大的法律风险，是刑法第225条的非法经营罪。”

“币改”是洪水猛兽，还是一种崭新的经济形态？至今难有定论。但在目前炒币之风下，难免会有变味的“币改”。

尽管议论纷纷，但币改雏形早在2017年便出现。彼时火币曾提出“区块链+”的概念，和如今FCoin的思路类似。2018年2月，火币创始人李林也曾提出“成熟业务公司的tokenize风险更低，更具备可行性，预计会成为2018年的一个小浪潮，也是下一阶段火币选择资产的重要尝试方向”。

而此次“币改”、“通证经济”兴起后，7月19日火币宣布成立“火币区块链+产业联盟”。联盟计划通过社区化运营，推动各个产业的区块链+改造。而该联盟筹备委员会的首期委员，同样包含元道、孟岩。

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