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MicroStrategy、Micheal Saylor 和他们的比特币注

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时间:1900/1/1 0:00:00

自去年以来,加密货币市场正在经历大屠杀,但在这个看跌的市场中,一头牛让市场保持良好状态,这就是迈克尔塞勒和他的MicroStrategy。在更大的鲸鱼和特斯拉等公司出售比特币的市场中,MicroStrategy购买的比特币越来越多,在撰写本文时,考虑到比特币的当前价格,它拥有超过130,000个比特币,价值$2.08B。

MicroStrategy不仅将比特币保留在其资产负债表上,而且还在债务上,这引发了对该公司未来的更多猜测。许多顶级加密货币投资者和专家对MicroStrategy的债务结构及其业务感到担忧。让我们更深入地研究一下这种债务状况。

Micah Zoltu:鄙视ZCash和Tornado中内置的“合规”机制:金色财经报道,自由开发人员Micah Zoltu发推称,我鄙视ZCash和Tornado中内置的“合规”机制。我认为他们违背了“隐私是正常的”的说法。这类似于如果每个人都想要窗帘,就要求每个人在家中安装摄像头,这样他们就可以在被问到时证明自己没有犯罪。但是,如果您要坚持向极权主义屈服,请考虑改为让人们证明他们的资金不是来自某个地址或地址列表,而不是要求他们证明他们来自特定的资源。如果我们要进行某种隐私交易以换取安全,交易应该遵循最小特权原则,并尽可能少地泄露信息,而不是一切。隐私是正常的,应该受到高度重视。我们不应该为了*也许*抓到一两个坏人而牺牲所有人的隐私。

ZCash 为您提供了窗帘,然后它还为您提供了一个您可以选择放在它后面的相机。问题是,如果在窗帘后面安装摄像头是微不足道的,国家可能会开始要求人们在窗帘后面安装摄像头。[2022/8/21 12:38:37]

MicroStrategy的总债务概况

“大空头”Michael Burry:消费衰退和收益问题即将到来:金色财经报道,对冲基金经理迈克尔·伯里(Michael Burry)警告说,消费者衰退和更多的盈利问题即将到来。他列举了美国个人储蓄下降和创纪录的循环信用卡债务,尽管有数万亿美元的刺激资金。Burry 周五在 Twitter 上解释说:美国个人储蓄下降到 2013 年的水平,储蓄率下降到 2008 年的水平——而循环信用卡债务以创纪录的速度增长,回到了疫情前的峰值。(news.bitcoin)[2022/5/30 3:50:28]

据统计,截至2022年9月30日,MicroStrategy持有超过$2.73B的总债务。这些债务的形式为2025年和2027年可转换票据、2028年有担保票据、2025年有担保定期贷款和其他长期有担保债务。

BTIG给予MicroStrategy“买入”评级:4月2日消息,BTIG周三给予MicroStrategy“买入”评级,称该公司将加密货币用作其主要的储备资产代表着长期的“理性行动”,将保护公司的价值。BTIG还表示,将MSTR股票的目标价定为每股850美元,没有提供时间范围。(CoinDesk)[2021/4/2 19:41:11]

MicroStrategy CEO:致力于用比特币修复全球资产负债表:MicroStrategy首席执行官Michael Saylor最近在采访时表示,他的终极使命是用比特币修复全球的资产负债表。目前,MicroStrategy持有91326枚比特币,价值约52亿美元。(U.Today)[2021/3/22 19:05:34]

2025年和2027年可转换票据

价值6.5亿美元的2025可转换票据于2020年12月11日完成。这些可转换票据的利率为0.75%,必须每半年支付一次,分别是每年的6月15日和12月15日。这些票据在2025年6月15日之前不能转换为股票。但是,如果公司结构发生变化,MicroStrategy将根据要求提前偿还所有贷款。

此外,2021年2月19日,2027年可转换票据的价值为$1.05B,这些票据要到2026年8月才能转换为股票。如果公司经历了义齿中所述的“根本性变化”,票据将转换为股票.

2025年担保定期贷款

2022年3月23日,MicroStrategy从Silvergate获得了2.05亿美元的担保贷款,该贷款将于2025年3月23日到期。年利率为7.19%。此外,贷款以19,466BTC为抵押,这意味着如果贷款价值比(LTC)降至25%或低于25%,公司必须以BTC形式偿还贷款。此外,这笔贷款还有一个500万美元的抵押现金储备账户。

长期债务健康

因此,MicroStrategy拥有超过130,000个BTC,如果以30,000个出售,价值$3.98B,但并非所有这些都属于公司。这是因为持有30,051BTC作为Silvergate2025年有担保定期贷款的抵押品。考虑到1.6万美元的BTC汇率,这些BTC价值4.8亿美元。此外,该公司已使用14,980BTC作为2028年优先担保票据的抵押品,使公司仅剩85,059BTC流动性。

真正的关心

MicroStrategy已经获得了大量贷款,并且他们已经抵押了部分BTC配额,但这并不是真正的问题。真正令人担忧的是公司偿还未偿债务利息的能力。截至2022年9月30日的季度末,该公司已成功产生超过3800万美元的利息支出,这表明盈利能力明显下降。考虑到利率,公司将很难继续贷款。

最后的想法

由于对公司业务、未来和BTC持有能力的担忧隐约可见,该公司在资产负债表上仍持有6700万美元的现金和现金等价物以及85,000BTC。然而,如果目前的市场趋势持续一段时间,这将不足以让公司偿还未来几年的贷款。公司的软件业务需要提高盈利能力。最后,应该注意一件事:“Microstrategy不会对比特币市场构成直接风险。”

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