文/JackNiewold,CryptoPragmatist创始人;译/金色财经xiaozou
DeFi1.0塑造了DeFi的支柱:AAVE、COMP、UNI
DeFi2.0被欺诈和收益庞氏局所困扰。
关于DeFi3.0我有一些观点,对于这些观点我也会提供相关理由:
DeFi3.0特性:
多链
资本效率
激励重新设计
产品流动性飞轮
BNB Chain公布生态Catalyst奖的获奖项目,包含DeFi、基础设施等赛道:9月7日消息,BNB Chain公布生态系统催化剂奖的获奖项目(BNB Chain Ecosystem Catalyst Awards),其中DeFi类别包括PancakeSwap、Maverick Protocol、iZUMi Finance、Helio Protocol、Alpaca Finance;Gaming、NFT & the Metaverse 类别包括 SecondLive、Element NFT Marketplace、BurgerCities、Playbux.co、Meta Merge;基础设施赛道包括Polyhedra Network、LayerZero Labs、Galxe、BscScan、CyberConnect;创新卓越项目包括Dmail Network、Hooked Protocol、MathVerse、ChainGPT、DexCheck。[2023/9/7 13:23:24]
声明:我的公司@CryptoPrag现在或过去与上述一些协议都有合作。
Durlston Partners:DeFi人才的缺乏导致了激烈的竞争格局:金色财经报道,根据人才咨询公司Durlston Partners7月3日与Crypto Slate分享的一份新闻声明,尽管加密行业在此期间面临问题,但2022年第四季度DeFi工程师的平均薪资上涨至142,500英镑。Durlston Partners将薪资上涨归因于该行业的成熟,并表示,DeFi人才的缺乏导致了激烈的竞争格局,雇主提供诱人的薪酬方案来吸引和留住顶尖人才。[2023/7/4 22:15:47]
首先要说的是,哪些协议引领了我的“DeFi3.0”的观点?
多链借贷市场:Radiant、TapiocaDAO
快速迭代的永续去中心化交易所:Vela、Gains、GMX、Perennial
风投Framework联合创始人:第二季度DeFi将因Layer 2反弹 比特币缓慢抬升:Framework Ventures联合创始人发推称,在第二季度,DeFi将因Layer 2反弹,NFT也将在第三第四季度,借助IP效应以及一堆创业公司的努力下起飞。WEB3成可投资资产的类别,比特币将缓慢增长。[2021/4/5 19:46:21]
被动流动性项目:Thales、Arcadeum
Solidly分叉:Satin、Velodrome
下面我们详细来看:
1、多链
DeFi3.0的典型代表是:RADIANT($RDNT)。
各协议在统一流动性和愿景的过程中摇摆挣扎:
团队在多个链上过度扩张
币赢CoinW将于7月30日16:00在DeFi区上线LID:据官方消息,币赢CoinW将于7月30日16:00在DeFi区上线LID,开通LID/USDT交易对,并开启“充值送LID,Taker0费率,Maker-0.1%费率”活。据悉,LID(Liquidity Dividends Protocol)采用新技术,提供了将流动性存入Uniswap的解决方案,同时还提供了基于社会奖励的押注系统。[2020/7/30]
产品使用碎片化
流动性碎片化
这个问题是如何解决的?
实现统一:可参考Radiant。
就Radiant而言,他们即将推出的V2版本能够让你实现以下操作:
存入原生抵押品
在新的链上以USDC抵押借入ETH
将其出售给其他资产
在产品层面上,Radiant成为了大本营,而不仅只是一个特定的链。
Radiant的全链模型解决了什么根本性问题?
流动性的统一:
吸引流动性的协议成为赢家
对于协议来说,使用全链模型更容易吸引流动性
全链协议胜算更大
2、资本效率
Radiant在以下领域也有所创新:
如果我想要100万美元的ETH敞口,我应该把我的ETH存入一个借贷协议以获得收益。
或者我应该用我的ETH借入USDC,然后使用USDC进行收益耕作。
借贷+杠杆可以释放效率。
3、激励重新设计
典型代表:Solidly分叉
虽然DeFi2.0协议Solidly有一个破碎的、通胀的代币模型,但它确实开创了新型激励设计。
现在重新设计的Solidly分叉已经摸索到了如何协调不同利益相关者群体的方法。
请看以下分叉:
@SatinExchange(MATIC)
@VelodromeFi(OP)
@ThenaFi_(BNB)
@solidlizardfi(Arbitrum)
这些协议都推动了2023年Solidly分叉上TVL的稳步上升趋势。
为什么?
这些Solidly分叉已经成功地将许多不同利益相关者联合起来:
用户
生态系统
其他协议
流动性提供者
团队成员
费用收益
与此同时,Uniswap分叉在艰难挣扎着。
4、产品流动性飞轮
由GMX开创的DeFi3.0的最后一部分则围绕着流动性飞轮。
DeFi1.0+2.0:发行代币,然后慢慢增加代币供应量,以激励流动性。
DeFi3.0:找到一个完全不需要代币奖励的模型!
GMX和@vela_exchange等分叉证明,推动流动性不需要代币奖励。
在这个模型中,代币是股权,而不是通胀的激励。
@sentiment_xyz和@DefiLlama聚合器等项目表明,不需要使用代币也能获得采用。
在上述很多协议中,我们看到是用户在为流动性付费,而非协议。
这便可产生一个更加可持续的模式,让代币持有人坐收费用。
你认为DeFi3.0会是什么样的?
我所说的哪部分是对的,哪部分是错的?
请回复我告知你的想法。
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