美联储加息，美国债务、加密货币有哪些盈利机会？

美联储开始历史性加息周期或许已接近尾声，最新加息可能是本轮周期的最后一次。这将对市场产生影响，市场预期出现的收益率下降和股票抛售反应。根据历史经验，通常在暂停加息6-7个月后，美联储可能开始降息

道明证券：2月份的美联储FOMC会议暗示将进一步加息:2月5日消息，道明证券指出，2月份的美联储FOMC会议暗示将进一步加息，但没有对去年12月的点阵图作出承诺，对于未来收紧政策的态度持更加开放的态度，并表示将依赖于数据。下周，美联储主席鲍威尔、威廉姆斯、沃勒、博斯蒂克等多位官员将陆续发表讲话，可能会强调劳动力市场强劲带来的通胀压力上升，但不要指望能从这些讲话获得任何关于可能的终端利率的更明确指引。(金十)[2023/2/5 11:48:46]

随着美联储接近加息周期的尾声，市场参与者担忧加息结束对市场的影响。目前市场预计未来12个月内可能降息约120个基点，显示利率可能进一步下行

美联储理事：CBDC只是美联储的支票账户:金色财经报道，周二，在拉斯维加斯举行的 Money 20/20 会议上，美联储理事Christopher Waller 分享了他对中央银行数字货币 (CBDC) 的看法。在评论美联储发行数字美元时，Christopher Waller 表示，这只是美联储的支票账户，我不是它的忠实粉丝，但我愿意让有人说服我这是非常有价值的东西。[2022/10/27 11:48:41]

这意味着两件事：

富国证券：在美联储回归“收紧”模式前，长期利率都将保持在较低水平:富国证券表示：新冠病在美国大幅蔓延后，十年期美债收益率急剧下降，并在过去几个月中徘徊于低位。但有充分理由相信，只要病例没有再次显著增长，或者重新实施封锁，长端利率不会远低于当前水平。美国长期利率似乎已经触底，但料不会很快回升。经济复苏仍在持续，但失业率将继续维持高位，至少持续至明年年底之前。因此美联储可能会在一段时间内按兵不动，在美联储回归“收紧”模式前，长期利率都将保持在较低水平。[2020/8/31]

1)再投资风险存在；

2)较长久期仍能提供可观回报

过去七次加息周期，最后一次加息后，美国投资级别债券平均表现优于美国国债约14%

随着加息周期接近尾声，长期投资者面临再投资风险高于利率风险。过去七个周期中，较长久期表现优于货币市场，在最后一次加息后的24个月内平均高出14%

股市走势取决于接下来的经济动向。通常情况下，美联储最后一次加息后，股市呈上涨趋势。然而，更重要的是加息周期是否导致经济衰退

在加息导致经济衰退的周期中，股市可能两年内下跌或接近走平，但在没有导致经济衰退的周期中，股市涨幅较大。考虑经济衰退风险，固定收益投资相对于股票更具吸引力

总结：

1/美联储加息接近尾声，或带来利率下降和股市上涨机会2/最后一次加息后，投资级别债券表现优于国债，或带来可观回报机会3/随着加息周期结束，需留意再投资风险高于利率风险4/经济衰退风险高，固定收益或更吸引人

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