为什么灰度比特币信托 (GBTC) 折扣会导致比特币(BTC)抛售

灰度比特币信托(GBTC)仍然是世界上最大的比特币信托，拥有价值数十亿美元的BTC，但在去年，该信托很难跟上市场的步伐。其结果是在熊市期间持续扩大的巨额溢价。目前，GBTC的交易溢价创历史新高，这引发了人们猜测BTC可能会出现抛售。

GBTC溢价接近50%

Cosmos生态应用链Noble将原生USDC引入模块化区块链Celestia:5月31日消息，Cosmos 生态应用链 Noble 宣布将原生 USDC 引入模块化区块链 Celestia，为 Celestia 提供对原生稳定币和其他加密资产的直接访问，开箱即用。此外，Noble 将为 Celestia 上的 Sovereign Rollups 引导稳定币流动性，Sovereign Rollup 开发人员可以直接访问和使用 USDC 和其他开箱即用的稳定币进行 Gas 和链上交易，并将能够在专用区块链上启动一个新应用程序，在 Noble 上铸造 USDC，通过 IBC 或 Hyperlane 连接他们的区块链，启动便宜且快速的稳定币交易。[2023/5/31 11:49:54]

11月充满了加密空间的逆境，GBTC溢价反映了这一点。它显示了一直持续到12月份的NAV折价或溢价近乎稳定的增长。

Kaiko报告：陷入困境的Silvergate或会提升稳定币在加密交易中的作用:3月7日消息，市场研究公司Kaiko在周一发布的一份报告中表示，陷入困境的Silvergate Capital决定关闭其在大投资者中很受欢迎的即时结算服务SEN，这将提高稳定币及其发行商在加密交易中的作用。Kaiko的报告称:“随着SEN的消亡，稳定币可能会在交易员中变得更加普遍。”Kaiko预测，交易员将不再使用银行渠道将美元存入加密货币交易所，而是将资金转移到稳定币发行方以获得稳定币，然后将稳定币存入交易所。报告补充道：“但问题是，稳定币发行人仍然需要访问加密货币银行，因此现在风险进一步集中。”

Kaiko还在报告中表示，随着稳定币市值的增长，全球法定货币与加密货币之间的交易对的数量有所下降。数据显示，去年交易所新增的美元交易对数量从2021年的400个降至326个。报告称：“自FTX崩溃以来，相对于USDT、USDC和欧元交易对，美元的市场份额持续下降。”例如，USDT在比特币交易量中的主导地位最近达到了93%的历史新高，比2017年的3%有了显著的增长。报告称，目前，美元和与美元挂钩的稳定币仍然是加密经济的基础，但美元支付渠道日益复杂化可能会翻转这一趋势。（Coindesk）[2023/3/7 12:46:28]

12月7日，GBTC对资产净值的溢价从12月6日的43.61%升至12月7日的47.27%，创下最大涨幅之一。这使溢价创下历史新高，尽管随后几天没有出现大幅上涨，但GBTC上周以每天接近1%的涨幅收盘，较资产净值溢价48.62%。

此前被传的0x99开头地址并非三箭资本钱包，或系隆领投资地址:6月15日消息，据KOL匿名博士，此前被传AAVE接近清算价格的地址0x997f0a825f24108f91218854e29936d546a1f532386949f2d8488735f77547d5并非三箭资本，经过链上查询，系美图创始人蔡文胜创立的隆领资本钱包地址。[2022/6/15 4:29:30]

现在，这意味着“一个BTC”在GBTC上的交易价格比现货市场低48.62%。通常情况下，这是一个低价买入的机会，但GBTC投资者并没有购买任何实际的比特币，而且由于Grayscale的母公司DCG一直面临的问题，投资者越来越明显地认为该基金可能会转向麻烦。

这会导致比特币抛售吗？

GBTC目前持有超过640,000个比特币，按今天的价格计算价值约110亿美元。因此，关于潜在崩溃的猜测并非源于对Grayscale本身的担忧，而是源于其母公司DCG公司。

据报道，DCG负债20亿美元，其中大部分来自GenesisTrading和Eldridge，GenesisTrading几周前提款有限。互联网上流传的谣言是，DCG实际上以GBTC股份来抵押其从Genesis获得的贷款，这占其贷款的绝大部分。

在最近一期的“TheChoppingBlock”节目中，DragonflyCapital的执行合伙人HaseebQureshi表示，Genesis的11亿美元期票可能是“可赎回的”。这意味着如果Genesis被清算或破产，那么DCG将需要支付贷款的总价值。问题是，如果发生这种情况，DCG没有足够的金额来兑现它。随后，如果发生这种情况，DCG可能会寻求GBTC的救助。

尽管如此，GBTC仍能在逆境中保持坚挺。Coinbase此前曾公开表示，它在其托管服务中持有GBTC的所有比特币，如果价格从这里开始回升，那么对NAV的溢价可能会开始收窄。

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