TI 生态大宇宙 - 波卡 Polkadot

前言

和以太坊等其它公链不同，波卡致力于实现跨链，其架构设计上存在着中继链、平行链和桥三个角色。其中中继链只有一个，为波卡的核心，负责整个波卡网络的安全性、共识和跨链互操作；平行链为连接在中继链上的独立的区块链，需要租赁卡槽来实现和中继链的连接；桥则允许平行链和外部区块链，如以太坊、比特币网络进行交互。

在波卡上部署项目的形式包括租赁卡槽成为平行链，注册付费成为平行线程或成为平行链和平行线程上的协议。因此，波卡生态主要围绕着平行链展开，每一个单个的平行链项目上可以搭建不同的应用，如交易、借贷等，形成一个全面的生态。同时，由于波卡支持跨链，因此波卡网络上也不乏致力于桥接波卡和外部区块链的项目。

近期，随着波卡主网卡槽拍卖的接近，波卡生态也愈发引起大家的关注。总体而言，目前波卡上的项目可分为几类，其中DeFi类项目占了多数，主要致力于发展DeFi全生态、流动性质押、DeFi开发工具和DeFi应用；此外，波卡上的项目还有数据和工具、隐私、跨链等基础设施类的项目。这些项目大多处于早期，生态尚未发展成熟，但项目资料和规划信息较为完整。

TokenInsight根据上述类别收录整理了主要波卡生态项目于本报告中，虽不完全但可反应大致生态现况。仅予参考。

1.行业声音

2.市场数据

自2021年起，随着比特币牛市爆发，各公链市值也成爆发增长态势。其中表现最佳的Solana，通证市值增长133.9倍，其次为BSC生态，BNB增长15.48倍位居增长第二，相较前二者的迅猛增长，DOT和Kusama增速和以太坊相仿，分别是3.28倍和5.44倍。生态中各项目仍处于发展早期阶段，全市场看，DOT市场表现略逊色于其他公链。

根据Messari的数据显示，DOT已经被包括MulticoinCapital、PanteraCapital、ParadigmCapital和PlaceHolderVC在内的35家风投和对冲基金中的14家机构持有，10家持有KEEP和UNI，9家持有COMP，FIL，MKR和CKB，8家持有AAVE，STX，LUNA，GRT和ZEC，7家持有ZRX，DODO，NEAR，NMR，OXT和YFI，6家持有1INCH，HXRO，SOL，SNX和XRP，5家持有AR，BAL，CELO，ATOM，FLOW，HNS，RLY，SRM和SUSHI。大型投资基金持有资产偏好可大致反映出部分投资风向，从数据可看出，DOT逐渐受到机构投资者的青睐。

Messari对数字资产基金投资组合数据报告：https://messari.io/article/messari-screener-fund-analysis-examining-the-liquid-portfolios-of-top-crypto-funds

随着卡槽拍卖日渐临近，波卡生态项目日趋活跃，根据波卡数据网站Paramarketcap和Polkaproject的数据，截止至2021年5月12日，波卡生态相关市场总市值已达758.1亿美元，日小时交易量达95.7亿美元左右，活跃生态项目个数达84个，基于Substrate开发项目有146个。

去中心化数据存储初创公司“Hello”完成17万欧元pre-seed轮融资，Casti Ventures等参投:金色财经报道，去中心化数据存储初创公司“Hello”宣布完成17万欧元pre-seed轮融资，Esade BAN、Casti Ventures和Bcombinator 、以及几位欧洲天使投资人参投。Hello正在构建一个由区块链技术、去中心化存储和分布式数据库构建的应用程序、网络和基础设施组成的早期去中心化Web 3生态系统。[2023/7/6 22:20:45]

PolkaProject指数是波卡生态主流项目资本化加权指数，可跟踪去中心化金融资产在整个市场中的表现。总体而言市场呈稳步上升态势。

根据Coinmarketcap的数据，DOT市值为348.6亿美元，占据波卡市场的45.9%，占据波卡生态前10项目的85.29%；其先行网Kusama市值为40.26亿美元，约为DOT市值的11.5%。

根据Subscan的数据，目前已部署主网的项目有14个，分别为：Polkadot、Kusama、Darwinia、DarwiniaCrab、ChainX、Edgeware、Centrifuge、Plasm、Kulupu、Clover、Stafi、Equilibrium、Datahighway、Dock；已上线测试网的项目有10个，分别是RococoV1、Westend、Moonbase、Clovertestnet、Gateway、AcalaMandala、PhalaVendetta、CrustMaxwell、DataHighwayHarbour、Pangolin。

3.DeFi：全生态

3.1AcalaNetwork

Acala是以波卡为底层基础构建的，具有高韧性和无分叉升级的特点，为连接不同区块链提供动力。

项目计划在Q3上线波卡测试网Rococo。

Acala产品有：

多资产抵押的稳定币aUSD：aUSD生成机制和MakerDAO的DAI类似，测试网支持DOT、renBTC、LiquidDOT、XBTC以及PolkaBTC的抵押；

流动性质押：通过将DOT在Acala中质押，用户即可获得波卡网络的PoS质押收益，又可将DOT换成LiquidDOT，一种可进行交易和借贷活动的具备流动性的资产；

AMM机制的DEX

Acala通证为$ACA，用于支付Acala网络交易费、aUSD稳定费和参与治理等。$ACA总量恒定，其中一部分将通过首次平行链发行被分配给锁定DOT参与波卡卡槽拍卖的Acala支持者。

SHIB将与箱包品牌Bugatti Group合作，推出NFT系列和实体物品:金色财经报道，SHIB宣布将与布加迪集团（Bugatti Group）合作，推出NFT系列和实体物品。合作的 NFT 系列将包含 299 个限量发行的 NFT 和 1 个独特的 NFT，铸造价格为 0.14 ETH，NFT铸造将于1月15日的Twitter Space期间启动。95% 铸造的用户将获得 Bugatti Group 的限量版行李袋，5%将收到Bugatti Group的限量版手提箱。[2023/1/9 11:01:31]

截止至2021年5月，Acala先行网Kurura已经集成了Chainlink喂价服务，并与Gauntlet安全公司达成合作，还将与CompoundChain实现跨链交互，在未来，可能将DOT和LDOT引入Compound市场，作为新的抵押资产。

$ACA信息：https://tokeninsight.com/zh/tokenDetail/acala(aca)?cid=22298

Acala团队推出的跨链资产标准“xTokens”已交付Web3基金会第5次Grant，该标准的提出将为所有Polkadot和Kusama平行链提供一套统一的跨链消息传递解决方案。在AcalaxTokens的Grant之前，Acala团队曾获得aUSD稳定币、AcalaEVM、LaminarChain和ORML可重用库的许可。

3.2Centrifuge

Centrifuge实现现实资产在链上抵押借贷的架构主要有CentrifugeChain和Tinlake，其中CentrifugeChain作为将现实资产引入DeFi的底层链，承载Centrifuge上的通证化资产并桥接以太坊。

Tinlake为一系列支持以现实资产NFT抵押进行贷款的智能合约，同时投资人可在资金池中存入ERC20标准的通证提供贷款流动性，获取利息收益；Tinlake提供不同风险层级的资金池供流动性提供者选择。

同时，Centrifuge产品还有CentrifugeP2PNode，和CentrifugeChain不同，CentrifugeP2PNode将支持私人的、链下的企业文件交换。

Centrifuge原生通证为CFG，CFG作为CentrifugeChain的手续费，短期为通胀模式。CFG将通过验证人挖矿铸造，也通过参与Tinlake借贷活动铸造。收取的手续费有一部分会用于销毁。目前Tinlake非数字资产抵押池，用户可存入DAI提供流动性。

$CFG信息：https://tokeninsight.com/zh/tokenDetail/centrifuge(rad)?cid=22300

3.3Sora

目前Sora上已经搭建有AMM机制的、支持不同区块链上资产交易的DEXPolkaswap。

SORA网络存在三类通证：XOR作为原生使用通证可用于支付SORA网络的交易费用；XOR还充当治理通证，用于网络的管理。除了XOR外，生态中还有VAL通证用于奖励SORA网络上的验证节点以及PSWAP通证用于奖励Polkaswap上的流动性提供者。

项目Polkaswap已经上线，根据项目团队在Reddit上的披露信息，目前跨链交易出现了高延迟的问题。

加密对冲基金Smrti Lab推出规模为9000万美元的新基金:7月29日消息，加密对冲基金 Smrti Lab 已经推出了一个规模为 9000 万美元的新基金，主要用于投资比特币和以太坊。该基金联合创始人 Wang Bowen 表示，新基金没有规模上限或投资期限，并计划从包括大型金融机构在内的外部投资者那里筹集更多资金。

据悉，Smrti Lab 于 2021 年从真格基金创始人徐小平的家族办公室分拆出来，目前累计资管规模为 1.45 亿美元，支持者包括天使投资人王刚、策源创投联合创始人冯波、渶策资本创始合伙人甘剑平等。（The Information）[2022/7/30 2:46:55]

$XOR信息：https://tokeninsight.com/tokenDetail/sora(xor)?cid=22303

3.4Equilibrium

理论上，EquilibriumDEX中的交易对能够包含与Polkadot生态相连的任一区块链通证。

其原生通证$EQ可用于支付交易费用，以及流动性质押获取收益。同时，作为治理通证参与包括Substrate验证节点选择在内的项目管理。

早期，该项目在EOS网络上发行了去中心化稳定币EOSDT，目前项目专注于跨链资产，已连接波场和比特币网络，目前在开发的有以太坊、BSC、Cosmos等公链网络。

该项目曾获OKExBlockdreamVentures投资，团队成员来自于摩根大通、高盛等机构。

$EQ信息：https://tokeninsight.com/tokenDetail/equilibrium(eq)?cid=22304

3.5Laminar

团队期望同时在以太坊和基于Substrate开发的Laminar链上线自己的产品，并随后与web3生态系统中的Polkadot等更为广泛的其他网络相连接。

合成资产协议允许用户以美元稳定币，例如Acala的aUSD，为抵押铸造代称为fToken的非美元稳定币，例如fEUR或fJPY。

保证金交易协议引入权益与净头寸比率以及权益与长尾比率以确保在最坏情形下，资金池有足够的权益来覆盖所有平仓头寸。

Laminar基于Substrate构建波卡平行链，其目的是共享波卡的安全性和DeFi生态系统。项目团队披露将通过在交易中以Acala发行的稳定币aUSD为基础通证来实现这一点。

$LAMI信息：https://tokeninsight.com/tokenDetail/laminar(lami)?cid=22306

3.6HydraDX

除DEX外，其产品还覆盖了期权、借贷、衍生品以及合成资产。

项目采用LBP形式发行xHDX为其原生通证HDX定价，同时为项目自身获取流动性。xHDX最终只能用于兑换HDX。

项目进度：连接Rococo测试网；实现通证跨链；基于Genesis的流动性质押开启。

$HDX信息：https://tokeninsight.com/tokenDetail/hydradx(hdx)?cid=22307

4.DeFi：质押

4.1Bifrost

Bifrost试图解决有限资产在Staking质押和DeFi应用中质押的矛盾选择问题。通过Bifrost协议，用户可以将原生资产质押到Bifrost的代理合约中，由Bifrost代理合约管理原生资产进行Staking；用户同时获得由Bifrost发行的流动性资产vToken，vToken可在Bifrost平台自由流动，进入DeFi生态活动；

币安智能链又一“土狗”项目Multi Financial跑路 上线1天卷走5000BNB:据币安智能链投资者对吴说区块链反馈，2月1日BSC上又有一“土狗”项目Multi Financial跑路，仅上线一天卷走约5000BNB。受损害的投资者表示已经报告币安封锁项目方地址，并向报警。近期BSC上出现多个跑路事件，popcornswap项目方卷走近48000个BNB，数日内还有三个项目（Zap Finance和Tin Finance、SharkYield）跑路，目前SharkYield跑路疑似带走了6000个BNB。币安方面此前表示，BSC是与以太坊一样的公链，不应该为上面的项目负责，希望用户务必谨慎投资，选择优质的头部项目参与。(吴说区块链)[2021/2/1 18:35:56]

根据项目方描述，vToken可在DeFi、DApp、DEX、CEX等多场景下优化交易，通过vToken实现Staking、Crowdloan等质押权益的转让通道，实现质押资产风险对冲。扩充场景如vToken作为抵押物进行借贷时，其Staking收益可抵销部分利息，理论上可以实现低息借贷；

目前比较成熟的vToken是vETH，目前vETH总发行量大约18,000枚，进行过两轮BifrostMintDrop，并在DODO、SakeSwap、Loopring、Uniswap都有一定流动性；

项目已经完成第四版测试网AsgardCC4的上线并在测试网中成功铸造vKSMvDOT等资产；

4月下旬，Bifrost发布插槽竞拍流动性协议SALP，通过生成衍生品的方式来释放用户参与平行链众贷中锁定的KSM/DOT的流动性。旨在大幅度提升众贷参与者的资金利用率，提供无锁仓参与众贷的机会，从而提升平行链的竞拍成功概率，降低平行链竞拍成本。

$BNC信息：https://tokeninsight.com/zh/tokenDetail/bifrost(bnc)?cid=22042

4.2Stafi

释放PoS质押通证流动性：用户通过质押不同的token以获得对应的rToken例如质押Atom可以获得rAtom。各类rToken既可作为质押收益凭证，也可直接交易，从而达成流动性的释放。

协议的原生通证为FIS，可用于质押获得rFIS、支付交易费用。

·目前上线的rToken有rFIS、rETH、rDOT、rKSM以及rAtom。

·上线rBridge测试版功能，使得FIS和rToken可与ERC20token进行互换。

$FIS信息：https://tokeninsight.com/tokenDetail/stafi(fis)?cid=22000

5.DeFi：应用

5.1Konomi

通过自动做市商AMM交易机制建立Polkadot生态的流动性资产池，为用户提供去中心化资产交易服务，支持恒定乘积做市商制和外部预言机喂价来确定资产价格的主动做市商制；

其借贷资金池使用了多项式利率模型，相较Compound使用的线性利率模型变化更能刺激早期市场供求，实现Polkadot生态的资产借贷的市场激励；

WTI 5月原油期货报价跌至-6美元/桶:据路透报价，WTI 5月原油期货报价跌至-6美元/桶，WTI 6月原油期货报价跌破21美元/桶。（金十）[2020/4/21]

交易、借贷银行、钱包，Konomi主旨为用户提供一个一站式的波卡生态的资产管理解决方案；

项目预计在2021年第三季度主网上线，实现其跨链资产桥的连接功能；

其核心团队集中于新加坡，且多数于新加坡国立大学毕业。核心成员在科技创业公司工作时间大多超过5年，首席运营官2015年成为比特币早期投资者。

4月6日，OKEx上线Konomi原生资产通证KONO，总量发行10亿枚，目前流通量为8%，市值约为2030万美元，上线后通证价格最高突破5.4美元，但目前已破发，稳定在2.5美元左右；

项目本身在4月与如Litentry、DODObooster、DoraFactory、RazeNetwork等多项目达成合作。

$KONO信息：https://tokeninsight.com/zh/tokenDetail/konomi(kono)?cid=22045

5.2RAIFinance

由中韩团队开发，旨在通过Polkadot的Parachain连接和集成，为协议内各种资产提供发行和交易等功能，目标群体主要为散户投资者。其协议包含去中心化交易所DEX，Swap，资产发行，社交型交易系统四种功能。

自2020年10月发布白皮书以来，RAIFinance先后完成三轮融资，种子轮，战略轮和私募轮。分别由GBIC，Alphabit，NGCVentures等投资机构领投。

5月，RAIFinance加入LaunchPool质押挖矿，成为首批加入PopupPool的项目之一。用户可在LaunchPool中质押RAI获得LPOOL。

根据项目披露：

·其主要功能DEX，Swap等均将于5月上线公测版本。

·2021年Q2进行EVMIDO/Swap；实现质押RAI生成稳定币；持续开发基于Substrate核心功能；持续推动平台在Polkadot上线。

·2021年Q3/4整合独特资产；实现产品至Polkadot集成；实现社交交易功能集成。

RAI具有协议的治理功能，通证持有者可以对参数进行投票，投票内容包括但不限于交易费消耗、流动性挖掘、池质押费用等。

$RAI信息：https://tokeninsight.com/zh/tokenDetail/rai-finance(rai)?cid=22209

5.3MXC

旨在通过系统化的协议简化或增加物联网数据交易，成为去中心化的链间数据市场；

与其他区块链交互：

·如Polkadot和Aeternity：Aeternity被创建成为真实世界数据和智能合约之间的接口。Aeternity的设计不是使用能够导致单点故障的Oracles，而是提供分散式基础设施来保存和传输数据到智能合约。所以，MXProtocol链间数据市场使用Polkadot和Aeternity，包括后续研发的其他跨链开发的理念和机制来处理共识、隐私、交易交付和安全性。

·以太坊：MXProtocol像预言机一样将数据提供给以太坊的智能合约，上以太坊的链，但MXProtocol数据源和真实性需要一个特定协议确定其未被篡改。

应用场景：

·解决物联网交互中的“下行链资源竞投”；

·MXC作为激励奖励趋势中小型企业扩大极域网络覆盖范围；

其通证MXC流通量为2,568,238,083枚，市值大约1,170万美元。

$MXC信息：https://tokeninsight.com/zh/tokenDetail/mxc(mxc)?cid=21799

5.4Polkaswitch

Polkaswitch将以太坊和波卡平行链上的各类DEX信息进行汇总，筛选出流动性高、滑点和手续费低的交易对，本质上也是一个交易所。

SWITCH据披露将用于支付平台的交易费用。

完成300万美元的种子轮融资，ArringtonCapital和AscensiveAssets领投。

Roadmap披露将在2021年Q2/3完成主网上线、以太坊桥接和产品发布。

$SWITCH信息：https://tokeninsight.com/zh/tokenDetail/polkaswitch(-switch)?cid=22388

5.5Kattana

将Uniswap、SushiSwap和Curve等去中心化交易所的交易信息进行集合。

项目团队原本提供针对私人的中心化交易服务，Kattana目前已经完成IDO。

其通证KTN可用于购买例如多钱包连接、多类数据分析以及钱包分析等终端服务。

$KTN信息：https://tokeninsight.com/zh/tokenDetail/kattana(ktn)?cid=22371

5.6Reef

除了桥接以太坊上的DeFi项目通证外，还囊括Avalanche，Cosmos和BinanceSmartChain生态。针对交易平台开发了例如投资组合管理、浏览器等功能。

主网于2021年4月上线，交易平台上线测试网，通证已发行。

REEF用于协议的治理、支付交易费用以及质押成为验证节点。

6.基础设施：数据和工具

6.1Litentry

使用去中心化身份索引机和基于Substrate的信用计算网络，致力于解决现存去中心化网络中的身份数据问题，Litentry网络想从去中心化身份聚合、认证、信用计算和评估三部分作为切入点进入DeFi生态。

项目目前已与Konomi、StandardProtocol、RazorNetwork等多个项目达成合作，获得Web3基金会支持，发布以来持续保持Medium周报的更新；

项目特点在于：①身份信息去中心化存储；②去中心化身份认证；③去中心化的身份信息交互；④去中心化的信用计算模式。

项目产品包含：

·LitentryAuthenticator身份认证的手机端App：其认证器包含两因子认证和多种交互功能，包括钱包、隐私数据聚合、NFT数据聚合等，连接了Litentry网络；

·数据浏览器；

·在Litentry网络上的DApp模版的合集平台DAppPlaygroud；

目前Litentry的原生通证LIT总量为1亿枚，现流通量为18%左右，已上线币安交易所，并且现市值大约为1.58亿美元。

$LIT信息：https://tokeninsight.com/tokenDetail/litentry(lit)?cid=22159

6.2Kylin

基于Substrate开发，遵循NPoS共识机制。

提供三类数据服务：提供查询引擎和API的数据分析工具；去中心化预言机；数据交换和定价市场。

KYL总发行量10亿，为KylinNetwork的治理通证，同时也用于矿工质押和手续费支付。

项目已经完成智能合约审计，审计公司为Certik。据项目披露，其私募轮共募资270万美金，按其私募9%的分配量计算，通证私募价格为0.03美金。

$KYL信息：https://tokeninsight.com/tokenDetail/kylin(kyl)?cid=22375

6.3Cere

产品包括去中心化的数据云平台和将软件即服务与DeFi整合的SaaS-DeFi。

·数据云平台提供企业数据的上链和分析服务。

·SaaS-DeFi提供B2B和B2C的交易结算服务，具有与传统结算方式相比更高的资金利用效率和更低的交易费用。

CERE可用于项目治理、节点质押和支付SaaS-DeFi中的交易费用等。

$CERE信息：https://tokeninsight.com/tokenDetail/cere-network(cere)?cid=22065

7.基础设施：隐私

7.1MantaNetwork

基于AMM和zk-SNARK的去中心化匿名互换协议可以实现隐私币之间的去中心化交易，即类似于Uniswap和Curve，但保证交易地址匿名。其实现方法是用于通过钱包质押通证后得到对应的匿名币，而后以匿名币为中介进行交易。

2021年2月完成种子轮110万美元的融资，PolychainCapital领投。

MANTA的总发行量为10亿，为项目的治理通证。MANTA还可用于支付匿名币的铸造费用，以及不同匿名币之间的交易费用，且以该方式支付可以获得一定折扣。

$MANTA信息：https://tokeninsight.com/zh/tokenDetail/manta-network(manta)?cid=22391

7.2Raze

Raze隐私网络的核心在于其自身推出的Σ-Bullets隐私算法，该算法将以太坊上隐私协议Zether的Σ-Bullets算法进行优化并与ShrubsMerkleTree算法相结合，进而实现跨链的加密隐私层服务，其优点是验证速度快且更具拓展性。

RAZE通证供应量为1.2亿，除团队顾问、运营28%，三轮融资出售23.5%和社区治理池8.5%的通证，将有40%RAZE作为流动性奖励，来捕获波卡和以太坊上DeFi生态的巨大流动性。

同时计划以70%链上费用收益来回购销毁RAZE通证，降低其通胀率。

8.基础设施：跨链

8.1ChainX

主要做三件事：

比特币的Layer2衍生平台；

数字资产网关：主要由去中心化BTC资产托管方案和镜像资产跨链两部分组成。用户通过充值抵押BTC来获得X-BTC，再使用X-BTC交易其他数字货币的合成资产；

查看完整版内容，请登录：https://www.tokeninsight.com/zh/report/2699

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