KeeperDAO：DeFi套利交易的新机遇

KeeperDAO是一个流动性承销商，致力于在DeFi中执行清算，再平衡和套利机会。该协议具有ROOK的功能，该代币于2020年11月启动。

项目：KeeperDAO资产：ROOK完全稀释后估值：6.68亿美元市值：2.09亿美元锁定总价值：1.45亿美元市盈率：6

如果您曾经在Compound、Aave、dYdX或DeFi的其他任何地方被清算过，那么您可能已经被KeeperDAO机器人清算了。

KeeperDAO是DeFi的流动性承销商。任何人都可以存入资金，并赚取利润，以允许该协议借用该资金在DeFi生态系统中执行清算，再平衡和套利机会。

从这些机会中获得的所有利润都在协议的流动性提供者和发起交易的参与者之间进行分配。该协议目前允许一系列支持资产进行存款，包括ETH、WETH、USDC、renBTC和DAI。

套利者是利用协议的资金执行套利和清算机会的链上利润寻求者。与流动性提供者类似，套利者可以是任何人，尽管您需要设计和编程一种可以在单笔交易中获利的策略，但情况有些复杂，例如监控Kyber和Uniswap之间的套利操作。

Tether首席技术官：P2P加密通信应用Keet将发布移动端:金色财经报道，Tether首席技术官Paolo Ardoino在社交媒体X上称，正在测试新的移动应用程序Keet。真正的P2P语音通话、盲镜像和产品稳定性正在逐步实现。一旦发布，团队将专注于功能、集成和P2P插件市场。

此前报道，Tether、Bitfinex和Hypercore支持的加密平台Holepunch宣布推出免费的点对点即时消息应用Keet Mobile。目前Keet Mobilea lpha初始版本将仅限于短信发送，但计划在几个月内支持音频或视频通话功能。[2023/8/19 18:10:22]

从理论上讲，KeeperDAO可以在以太坊上执行任何链上机会，包括清算Compound或Aave的头寸，托管Makervault，或者利用Uniswap和Balancer等DEX之间的套利机会。最终要由人们来设计Keeper机器人来执行眼前的机会。

代币经济学：ROOK

KeeperDAO具有ROOK的功能，协议的本土代币ROOK用于两个关键作用：治理和激励。

当然，就像今天大多数的DeFi代币一样，ROOK将用于对协议升级提出建议和投票。代币持有者还可以确定流动性提供者和套利者(套利机器人)之间的利润份额。

DeXe Network将集成Chainlink喂价和Chainlink Keepers:据官方消息，去中心化社交交易和资产管理平台DeXe Network正在集成Chainlink喂价和Chainlink Keepers，以帮助支持多个平台功能。与Chainlink喂价的集成已经上线，涉及使用Chainlink喂价列出当前公平市场汇率，并在DeXe投资平台内生成价格图表。第二个功能涉及即将进行的Chainlink Keepers集成，以在其新产品LimitSwaps中启用限价订单功能。[2021/9/6 23:04:33]

在激励方面，流动性提供者可以通过将任何支持的资产存入协议来赚取ROOK。通过将资金存入KeeperDAO，用户从策略中获得部分利润，并获得ROOK收益。

那些选择套利者的人也有机会进行“套利挖矿”，根据每个套利者返还给资金池的总利润来分配ROOK。然而，套利挖矿最近被逐步淘汰，取而代之的是鼓励隐藏游戏。

目前，ROOK对该协议没有任何经济权利。然而，随着治理将在未来几个月内生效，社区提出并通过为代币持有者实施收费权的提议并非不可能。

Chainlink Keepers已在以太坊主网上线:金色财经报道，由Chainlink网络提供支持的去中心化服务Chainlink Keepers现已在以太坊主网上线。Chainlink Keepers通过让开发人员访问安全可靠的链下计算服务来加速混合智能合约的创新。DeFi巨头Aave、Synthetix、Bancor、Barnbridge、PoolTogether、Alchemix将使用Chainlink Keepers实现智能合约功能和维护的自动化和去中心化。[2021/8/6 1:37:31]

ROOK经济权利的潜在途径可能是将现有的存款费用(或至少一部分)重新分配给ROOK代币持有者，目前这些费用将用于流动性提供者创建“大量存款”。其他选项包括实施类似于YFI的BABY计划，团队在公开市场上回购协议代币，并将其保留下来，用于将来奖励贡献者或其他举措。

到目前为止还没有具体的消息！

基本指标

交易总量

KeeperDAO的交易总量，即从资金池中借出的用于执行套利和清算策略的资金总额，在2021年创下了新高。

根据TokenTerminal的数据，KeeperDAO在过去一周每天为主网上运行的22个套利者部署超过2000万美元的不同策略。目前，WETH每天的借贷量超过500万美元，在借贷量方面占主导地位。

KeepNetwork公布tBTC协议的v2版本:4月12日，隐私协议层项目KeepNetwork公布了其“信任最小化”比特币标记协议tBTC的第二次迭代的详细信息。在4月11日的一篇博客文章中，KeepNetwork的开发者EvandroSaturnino概述了该协议正在考虑的几项改变，以解决过去的问题，并提供担保。

tBTC的第二次迭代预计将要求staker只锁定KEEP而不是KEEP和ETH，同时引入钱包生成机制的变化。该协议允许用户将他们的比特币在Ethereum网络上使用。虽然EvandroSaturnino指出这些变化将提供一种大幅降低所持资产抵押比率的方法，但他警告称：“提议的升级将带来新的风险。”[2021/4/12 20:10:32]

KeeperDAO的7天平均交易总量(GMV)总锁定价值

据DuneAnalytics数据显示，尽管KeeperDAO尚未在DeFiPulse上市，但该协议目前已被流动性提供者锁定了超过1.4亿美元的价值。所有资金池的分配都相当平等，ETH代表的最大资金池为5100万美元，而DAI代表的最大资金池为2700万美元。

BitKeep将第一时间全面支持OKExChain主网上线:据官方消息，OKExChain将于近日正式启动主网，BitKeep作为OKExChain战略合作生态伙伴，将第一时间全面支持OKExChain主网上线，届时用户可使用BitKeep钱包在OKExChain便捷创建主网账号、代币资产收发与区块数据查询操作。跨链DEFI交易聚合器BitSwap也将同步上线OKExChain主流代币跨链流动资金池，同时用户也可提供流动性来获得收益。后续通过BitKeep钱包可体验OKExChainDApps、OKEx跨链网关、OKExDEX、OKExSwap等各类生态应用。OKExChain作为OKEx开发的一条开源的高性能去中心化交易公链，旨在推动基于区块链技术的交易业务落地，通过OKExChain，简单高效地实现区块链的价值互通、用户互通、场景应用互通，最终实现生态体系的共建，构建价值增值体系。[2021/1/11 15:53:34]

尽管KeeperDAO的承销策略可以获利，但目前持有的大部分流动性很可能都被用于ROOK。作为参考，KeeperDAO上的ETH的总收益为25%APY，只有1%来自套利者，其余24%来自ROOK补贴。

KeeperDAO的总价值尽管支持资产的流动性相对均匀，但套利者的实际使用大部分来自ETH。综合起来，以ETH计价的抵押品占协议托管人借入的所有资本的67%。就使用的资金而言，USDC是第二大的资产，总资产超过1.37亿美元。

目前使用最少的资产是renBTC。考虑到Ren的跨链BTC处于生命周期的早期，这似乎有些自然，因为它在DeFi中作为信任最小化的抵押品才刚刚开始普及。

收入

虽然ETH在资金配置方面占据主导地位，但在收入方面却不一定如此。对于KeeperDAO，收入是执行基础策略所获得的利润。

按照目前的情况，该协议平均每天通过各自的策略平均每天向流动性提供者和套利者返还近50万美元。虽然WETH在使用上占主导地位，但实际上它的盈利能力最低，自推出以来，它只返还了150万美元的总收入。相比之下，ETH、DAI和USDC都为协议用户创造了超过400万美元的收入。

KeeperDAO每日收入构成(7天平均值)KeeperDAO的最后一个关键指标是比较借入的资金(GMV)和产生的利润(收入)。从本质上讲，该指标代表了针对每种套利者策略部署的每种资产的利润率。

正如我们所看到的，尽管renBTC是使用最少的资产，但它目前的利润率最高，因为在套利者策略中每部署1美元，renBTC就会产生0.06美元。另一方面，ETH和WETH是利润率最低的，因为这种资产每部署一美元只能产生0.01-0.02美元的利润。

KeeperDAO收入除以GMV销售价格

最后是价格与销售比率。KeeperDAO的P/S比率明显低于目前的DeFi平均值。(越低意味着价值越高)

这是否意味着市场低估了它，或者表明KeeperDAO的未来增长预期低于其他DeFi协议，这最终取决于用户。无论如何，由于DeFi代币最近经历了一轮牛市，该行业的平均市盈率目前约为150。

与此同时，KeeperDAO的P/S比率为6，几乎没有出现在雷达上。

简而言之，目前市场每支付1美元的KeeperDAO就可以从套利和清算机会中获得6美元的利润。

KeeperDAO保持价格销售比价格表现

DeFi代币日趋成熟已不是什么秘密。

新的一年对DeFi投资者表现良好，DeFi资产经历了抛物线式上涨。自年初以来，我们的衡量标准DPI上涨了272%。尽管这是一个值得注意的表现，任何投资者都会满意，但ROOK的表现远远超过了该指数。KeeperDAO的本土代币在今年以来上涨了675%，比DPI高出近2.5倍。

也可以说，ROOK代币持有者对他们的投资感觉很满意。

针对DPI的ROOK性能资料来源：CoinGeck热点

在KeeperDAO的基础上肯定发生了一些事情。该协议目前每天投入超过2000万美元用于盈利机会，每天为用户带来50万美元的利润，所有这些都是为了提高协议参与者的收益。

但这对于流动性承销商来说还为时过早。以下是您应该注意的事项：

隐藏游戏：这是用户和套利者之间的合作游戏，通过将交易和债务包装在专门的链上合约中来隐藏MEV。如果您熟悉黑暗森林，您就会知道以太坊的mempool中充满了顶端捕食者(机器人)，它们正在寻找有利可图的交易。这就是KeeperDAO的整个业务寻找链上有利可图的机会。因此，您可以想象黑暗森林对于KeeperDAO来说效率低下。

隐藏游戏解决了这个问题，因为它允许协议使用HidingBook掩盖这些交易，使用户和套利者协调，捕获和发行MEV。有趣的是，隐藏游戏允许任何人通过订单簿执行交易，并获得ROOK的回报，这意味着如果您要在DEX上交换代币，您可能需要研究KeeperDAO，因为您将获得现金返还在ROOK！

新的释放分配计划：在ROOK的第一季度，30%的释放分配给流动性提供者，70%分配给套利者。现在，有一个新的更新运行同步推出的隐藏游戏。在本季度，70%的资金流向流动性提供者，而现在则流向通过隐藏簿提交订单的投资者。

链上治理：KeeperDAO目前没有链上治理。但是，这次更新将在未来几个月内进行，并将作为协议未来发展的基础部分。

总结

加密市场波动很大，这意味着KeeperDAO始终有获利的机会。虽然还处于起步阶段，但该协议正在推进一些令人瞠目结舌的数目，例如每天平均配置2000万美元的资金，并为流动性提供者带来50万美元的每日利润。

尽管使用中有很多积极的迹象，但代币经济学可能需要做些调整。目前，ROOK仅被用作套利者、流动性提供者和投资者在隐藏游戏中的激励机制。但是，即将到来的治理启动应该为社区提出新的代币设计敞开大门。

标签：DAOKeeperDAOROOKDAO币DAO价格KeeperDAO币是什么币ROOK币ROOK价格

币安下载热门资讯