脱水大字报：为什么说Q4将迎来加密牛市？（1.3）

刷推特、看研报累不累？脱水大字报帮你筛选和梳理每日重要市场观点和研报。该内容由几位交易员和分析师志愿者利用业余时间完成，请大家关注点赞给予鼓励。

本期看点：

●如何低风险参与博Blur空投？

●聪明钱如何玩转稳定币$USDN？

●矿业至暗时刻或仍未到来？

●三、四季度牛市来之前会发生什么？

01重要事件

1.TimDraper继续坚持比特币价格25万美元的预测。

2.孙宇晨：“2023年火必将裁员40%”消息不属实。

3.据业内人士称，香港的金融服务公司正抓紧时间准备基础工作，以便在未来几个月让零售客户能够交易虚拟资产。

02推特观点

1.0xbitsunBlur空投策略：如何低风险参与博弈？

Blur是目前看有机会挑战opensea的平台，去年3月份宣布完成1100万美元种子轮，顶级机构paradigm领投。和一些业内OG交流，大部分认为发币后市值至少在2-5亿美金，上限取决于是否能上币安。

数据：第一轮空投基于用户历史交易数据，价值有限，因为第二轮是第一轮的10倍额度；第二轮据discord里大户讨论，前50名交易的大户单号有2k-3k个箱子，目前已知最多的猴子大佬franklin有5k多个箱子，加上我在996内部做的调研，我推算第二轮总共分发了约50万个箱子。1个箱子10u能有吗？

Messari：Q1 Tezos市值增长55%，Gas费收入环比下降23%:4月24日消息， Messari发布Tezos 2023年一季度状态报告，要点如下：Tezos市值在本季度增长了55%，表现超过整体加密市场（市值增长46%）。然而，总Gas费用收入环比下降了23%（不包括存储成本）。此外，Tezos还实现了多种销毁机制。其中包括创建新帐户或智能合约，分配额外的智能合约存储，以及删除验证器错误。尽管有这些销毁机制，但销毁率很低，每年的比例不到1%。该季度XTZ流通供应量环比增长1.1%，年均增长4.4%。继第四季度表现强劲之后，Tezos的网络活动在2023年第一季度呈现出好坏参半的结果。虽然总活跃账户环比增长1.4%，达到自2022年第一季度以来的最高水平，但新账户环比下降了40%。2022年第四季度新账户激增是由于Manchester United NFT的铸造。 在网络使用方面，每日平均智能合约调用环比下降25%，达到一年来的最低水平。然而，交易量环比略有上升，去年平均每天约有45000笔交易。智能合约调用的下降来自NFT和游戏领域。[2023/4/24 14:23:27]

第三轮空投官方通知1月底结束，具体分数兑换箱子的比例还不确定。目前日发放分数前500名约8万分，总计我估计在10万分，第三轮50多天时间，总计约500万分。第三轮的额度是第二轮的1-2倍，所以大概5-10分能换一个箱子。1分能有多少价值，要看给用户的空投比例了。

blur在mirror文档里有公式说明，我反复看了很多遍，自己也做了大量的数据测试，结论是

马斯克回复Dogecoin设计师：要花费3 Doge来参观飞船发射:金色财经报道，Dogecoin UX/UI设计师“DogeDesigner”在社交媒体上向马斯克询问，下个月我将前往美国见证星际飞船发射，也很想参观推特总部。我和团队里的人谈过，他们说，我需要你的许可才能访问。

对此，马斯克回复称，可以，但是你要花费3Doge。[2023/3/23 13:22:18]

a、项目的分数主要参考日交易量，这决定了项目的分数权重；

b、bid第一档价格分数占绝大多数，然后根据你的金额占比去做配比，后面几档分数少的很；

c、金额可以重复利用，只要不被接bid就行；

最好多充点钱，金额太小了不建议参与，低价的项目，一进一出的gas磨损也不少

a、提防盘子，有很多假项目，把交易量刷起来，你一旦bid马上就容易永久接盘，bid之前最好先看下os上的交易量；

b、最近1/7天猛涨的项目谨慎碰，很多拉起来为了出货的，一旦接盘就被套的死死的；

c、自己bid过的项目要记得管理，因为池子里没钱了bid就失效，一旦有钱马上恢复生效，而这时候项目地板可能已经跌了、你还是高价的bid——高位接盘；

d、接盘了先去os看看有没有offer，价格合适的话可以直接出掉；

e、任何地方新买的nft，3小时以后才能接blur的bid，想套利的别把自己套进去！

信标链ETH2合约地址质押数突破1600万枚ETH:金色财经报道，链上数据监测，当前信标链ETH2合约地址质押存款超1641万枚ETH。信标链活跃验证者数超51万。[2023/2/3 11:45:26]

blur近日新推出的规则，让社区不满，主要两个变动：

a、后续将强制版税0.5%，这让很多大户出逃，头部蓝筹项目交易量下降明显，主要是因为磨损增加了；

b、给项目方空投，比例未知，作为用户我自然也很不爽，有些图狗项目方割了韭菜、还能拿空投，简直天理不容！

2.Jimmy米哥：BTC2023展望

BTC小周期认为还有一次在两个绿色区域之间的大波动。突破趋势线然后回踩一波。涨到19100跌到16000。然后开始一波2023年的单边上涨行情。站上20500+就会往死里涨。认为15500-18400挖了个黄金坑。2023年加油！

03链上指标

CryptoChan：目前币价近两个月低于场外短期持有者成本价

场外成本价<币价<场外短期持有者成本价，出蓝色信号；币价<场外成本价<场外短期持有者成本价，出黄色信号；币价<场外短期持有者成本价<场外成本价，出红色信号。当前红色信号已出59天，时间站在我们这边。

Mt. Gox债权投资人：预计将在15年收回60%～100%FTX债权资产:1月1日消息，507 Capital创始人Thomas Braziel发文对FTX还款进行预测。时间表是：第0-2年建立记录；第2-7年诉讼和卖掉投资；第7-15年卖掉风险投资组合；在15年内收回60-100%+（资产）。

去年12月，507 Capital已经从希望快速退出FTX的对冲基金购买了几项债权，面值1300万美元。Thomas Braziel表示，他为每美元债权面值支付5至6美分（相当于5%）。

此前彭博社报道称，Thomas Braziel曾于2017 年以100万美元购买Mt. Gox 4000 枚比特币债权；随着还款流程即将开始，Thomas Braziel将能盈利18倍。[2023/1/1 22:19:22]

PlanB：BTC超越深绿，进入减半倒计时。

Lookonchain：聪明钱买入USDN

$USDN的SmartMoney用20,000枚USDC以0.3768美元的价格购买了53,079枚USDN。

今日恐慌与贪婪指数为23，等级由恐慌转为极度恐慌:金色财经消息，今日恐慌与贪婪指数为23（昨日为27），恐慌程度较昨日有所上升，等级由恐慌转为极度恐慌。注：恐慌指数阈值为0-100，包含指标：波动性（25%）＋市场交易量（25%）＋社交媒体热度（15%）＋市场调查（15%）＋比特币在整个市场中的比例（10%）＋谷歌热词分析（10%）。[2022/8/31 12:59:23]

Lookonchain在12月21日曾发推表示，稳定币$USDN与0.51美元脱钩！分享一位聪明的DEX交易员，他通过交易$USDN赚了大约$113K。他的胜率是100%，每次买卖$USDN都是盈利的。

04板块研读

据Coinmarketcap数据显示，24小时热度排名前五的币种分别是：MATIC、SOL、CAKE、BTC、LUNC。据Coingecko数据显示，在加密市场中，涨幅前五的板块分别是：流动性质押治理代币、Solana生态、OEC生态、Music、ICP生态。

热点聚焦——杠杆恶果显现，矿业至暗时刻或仍未到来

2022年底，受美国强风暴袭击影响，能源紧张，德克萨斯州99%的工业级比特币挖矿关停。12月24日，BTC算力跌至156EH/s，算力跌至全年最低谷。本轮熊市中，上市破产或股价暴跌的矿企包括：ComputeNorth、Argo、Bitfarms、CoreScientific。

加密矿企杠杆严重是多家矿企破产主要原因，在常见的债务形式中，矿企往往会采用矿机抵押的方式寻求贷款。通常，矿企都会持有挖矿产出的大部分代币，但是现金流的压力让其不得不在熊市中抛售。此外，转让出售矿机来断臂求生，也成为了加密矿企的救命稻草。但随着市场条件恶化，矿企违约潮不断。CoinDesk预计，矿企至少有10-20亿美元的债务存量仍未曝光。在本轮牛市中，矿企扩张的激进程度或许是近几轮周期中最强烈的一次。除了过度杠杆化，缺乏资金管理也是矿企陷入困局的重要原因。加拿大矿企HUT8的首席执行官JaimeLeverton预测，就破产而言，最糟糕的情况还没有到来；矿企的危机将在2023年上半年达到最高峰，而她仍不确定下半年是否会缓解。

05宏观分析

TomDunleavy：今年四季度将迎来牛市

Messari分析师TomDunleavy给出了他个人对于2023年的25个预测，摘要如下：

1.宏观经济仍然很重要。随着欧元区的衰退，Q1流动性枯竭的可能性快速增长，政策暴露出系统性危机。传统金融可能出现黑天鹅。观察信用利差。在Q1，ETH跌至1k，比特币跌至15k，并非不合理。

1.第三季度和第四季度末，在宏观经济的推动下，我们全面进入牛市。美联储没有降息，但暂停+停止QT。通货紧缩成为更大的风险，供应链完全恢复，工资/住房停滞不前。

2.Defi不再是旁氏游戏。越来越多的现实世界资产(RWA)将在链上获得担保。今天，6.35亿美元，约12%的DAI供应由RWA抵押。RWA资产贷款将增长到DAI的三分之一，超过20亿美元。

3.去中心化物理基础设施将增长十倍，从30亿到300亿美元。无线/计算/存储/传感器对于加密代币来说已经成熟。代币激励+远程工作将超过中心化机构。

4.一个G20国家央行将购买比特币(阿根廷?)。我对最近的这项研究半信半疑，因为它来自著名的加密公司HarvardU。但关键点是比特币+黄金将成为央行储备的更大份额，因为俄罗斯被制裁后，持有美国国债的风险越来越明显。

5.流动性质押衍生品牛市在3月的回撤导致买家寻找流动性。在下个牛市中，收益率将随着交易公司跳升。Eth质押收益<15%。其他L1质押收益60+。

6.期权名义交易额每月将超过1000亿美元。加密现货交易量是期权交易量的20倍。

Derbit占有92%的期权交易，太高了。传统期权市场有4个主要参与者，这里是1个。

7.Eth的优势被巩固占比将上升到70%以上。

熊市帮助Eth达到L1逃逸速度。在23年结束时，它是最快和最便宜的。

多个zkEVMs建成主网。

对EVM的改进有助于应对新公链竞争对抗新链。

06研报精选

@NFTGo：NFT巨鲸投资偏好研究

1.长期蓝筹+短期热点

图为2022年各月份巨鲸买入资金量前3名的NFT统计，我们可以从资金走势发现巨鲸的偏好分为两类。第一类是长期购入的NFT：如CryptoPunks、BoredApeYachtClub，第二类则是短期引爆市场的NFT：如Moonbirds、OtherdeedforOtherside等等。

2.从门类看巨鲸的投资特点

PFP依旧是巨鲸最喜欢的NFT门类，占据了今年巨鲸都很大的资金比重。

其次是PASS门类，PASS卡在一定程度上迎合了巨鲸群体的偏好，正如现实生活中名人俱乐部的会员卡去赠与社会名流，这种消费偏好同样发生在了NFT市场。

许多巨鲸对于Art类NFT的买入更像是对收藏品的投资，主要根据创作者的过往作品和相关背景进行挑选，一旦买入就会长期性的持有。

对于Land类NFT的购买，巨鲸则有较为明显的行为特征，总体归纳为根据地块属性进行分级购买，如距离某些标志物的距离、地块的资源产出，这些更偏向于「房地产」投资要考虑的地段、时机。

对于域名类NFT的投资巨鲸的资金动向则显示出两种行为，一种是注册或购买一个具有潜在价值的域名，持有它直到合适的买家出现或者「域名货币化」，另一种则是注册或买来自己进行实际使用，将其作为长期持有物。

3.最喜爱NFT排行

下面是按照巨鲸买入的资金量进行排名，统计出的NFT及累计买入个数，

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