山寨币季节的典型特征是较小数字货币的价格飙升,这些货币不是BTC。
谈到加密市场,有一件事是肯定的:当比特币(BTC)价格上涨时,山寨币也会随之上涨。这种现象被称为“山寨币季节”,自BTC于2009年首次亮相以来就一直存在。
随着BTC价格上涨,投资者通过山寨币分散他们的投资组合,创造了一波推高其价格的购买活动。从历史上看,山寨币旺季总是伴随着BTC价格的上涨。
因此,当前飙升的市场引出了一个问题——这是一个山寨币季节吗?让我们使用一些历史指标和参考来更有意义。
交易量及其与价格行为的内在关系
分析师:比特币的主导率已达到顶峰,山寨币的表现可能会优于大盘:金色财经报道,TradingView 的数据显示,BTC主导率从第一季度的 42% 上升至 48%,并且本月到目前为止一直难以超过这一水平。近两年来,该指标一直在 38% 和 48% 之间波动,从 46%-48% 的下降与山寨币的超额收益相吻合。
加密服务提供商 Matrixport 的研究和战略主管 Markus Thielen 周四在给客户的一份报告中表示,比特币的主导地位可能会达到顶峰,这将表明山寨币的表现将优于大盘。[2023/4/21 14:18:34]
投资者在山寨币旺季涌向鲜为人知的加密货币,以期获得快速而丰厚的回报。投资者的涌入导致交易量激增,因为越来越多的人买卖山寨币以期发一笔横财。
山寨币季节的最新例子发生在加密货币总市值从2020年底的3500亿美元飙升至2021年的近3万亿美元时。在此期间,市值排名前10位的代币的交易量增长了500%以上。
Santiment:交易员对XRP、UNI等5种山寨币的兴趣激增:链上数据提供商Santiment表示,交易员对5种山寨币的兴趣激增,这五种代币分别为XRP、Uniswap (UNI)、Voyager Token (VGX)、Curve (CRV)和1inch。大众的兴趣已经从比特币和以太坊转移,因为人们正在利用链上基础知识来选择价值即将增长的加密货币。(The Daily HODL)[2021/2/1 18:36:11]
山寨币交易季的交易量激增并不新鲜。2017年,加密货币的总市值从1月份的177亿美元飙升至12月份的8130亿美元的高位。在此期间,市值排名前10的币的交易量增长超过700%。
随着BTC的价格一直在稳步上涨,加密货币的交易量一直在讲述一个不同的故事。
分析师:山寨币即将反弹,看好DeFi和NFT:加密货币交易员和市场分析师Elliot Wainman预测,山寨币或即将飙升。他表示,在其他投资者关注比特币的时候,他正在研究山寨币市场,并认为由此产生的资本转移将是“不可避免的”。Wainman预测,DeFi资产在短期内将继续表现良好,有可能出现指数级反弹。他给出了自己最中意的项目,包括API3、Marlin(POND)和Allianceblock(ALBT)。Wainman还看好NFT,并称这个新生市场有强大的基本面。(Crypto Globe)[2021/1/30 18:28:36]
根据上图,交易量远不及过去牛市发生时的先前水平。这表明目前的价格上涨可能是鲸鱼操纵、投机或两者兼而有之的结果。
动态 | SFOX报告:将ETH称为山寨币(altcoin)已不再合适:加密货币交易商SFOX在其最新市场报告中称,将以太坊归类为“山寨币”(altcoin)可能不再准确,具体原因为BTC与ETH的相关性目前明显高于与其它山寨币之间的相关性,7月22日前的30天,BTC与ETH的相关性为0.788,另一方面,其他山寨币与BTC的相关性为:BCH(0.638)、LTC(0.577)、BSV(0.619)、ETC(0.602)。[2019/7/28]
开发者活动持平
如果山寨币行业的牛市命运有一个领头羊,那就是开发活动。虽然并非每个山寨币都需要积极开发,但大多数代币的开发激增对整个行业来说都是一个积极信号。
毕竟,开发会导致错误修复、功能更新,甚至是全新的项目——所有这些都会导致山寨币的价值增加,并让他们的投资者获得可观的利润。硬币开发活动的关键试金石是参与给定硬币的开发人员数量。积极参与代币的开发人员越多,经历牛市的可能性就越大。
因此,跟踪硬币的开发人员以及他们是否参与新项目和更新是个好主意。
另一方面,如果一枚代币在几乎没有开发活动的情况下变得沉寂,那么这可能表明它不会有任何上涨空间。最近,在GitHub开发活动中观察到一个有趣的发展,它提供了一个项目在一段时间内在GitHub上的进度概览。
BTC提交历史似乎停滞不前,没有活动增加的迹象,表明该项目增长缓慢。
这并非BTC独有,solana(SOL)等山寨币也显示出类似的趋势。尽管整个2022年发布了几项旨在提高可扩展性和速度的公告,但提交历史基本保持不变。这可能表明在实现既定目标方面缺乏进展。
在当前加密货币价格上涨的背景下分析这些发展指标,可以合理地假设激增主要是投机的产物,而不是基本面因素。等待倒塌的纸牌屋?
BTC主导率保持不变
BTC主导地位是衡量BTC市值与市场上所有加密货币总市值之比的指标。
当BTC的主导地位很高时,这意味着BTC在当时领先于加密货币市场。相反,当BTC的主导地位较低时,通常意味着山寨币市场正在获得动力,山寨币的价格正在上涨。
这有点像拔河:一方强,另一方弱。同样,当BTC强时,山寨币通常很弱,而当BTC弱时,山寨币通常很强。
BTC的主导率一直是山寨币崛起的主要因素。继2018年和2021年的前一轮牛市之后,由于BTC的主导率下降,山寨币的势头猛增。
然而,从那以后,该比率一直停滞不前,这意味着如果我们希望经历一个山寨币季节,这个指标需要尽快改变。
扁平的山寨币主导地位意味着山寨币的价格和活动将保持停滞,表明BTC尚未放松对加密市场的控制。
未来之路:成为精明的投资者
加密货币投资者正在庆祝全球市场的飙升,但现在称其为“山寨币季节”的开始可能还为时过早。自2023年初以来,BTC和ETH价格飙升了40%以上,但许多山寨币仍在努力增长。
虽然整个市场的交易量都在上升,但大部分集中在BTC和ETH,山寨币只占一小部分。投资者应该记住,在这种飙升之后可能会出现修正,并在交易加密货币时保持谨慎。
永远记住,当代币价格开始飙升时,很容易陷入炒作之中,但重要的是要记住,并非每次反弹都是牛市。
代币大幅上涨,但很快又跌回原价的情况并不少见。这被称为拉高出货,其中代币的价格被人为抬高然后下跌以快速获利。
进行研究并确保在投资前充分了解基本面非常重要。不要因为价格上涨就买入代币;确保您了解它的工作原理以及它在现实世界中的使用方式。
另一件需要警惕的事情是FOMO因素。请记住,随大流并不总是明智的。重要的是要记住,并非每次反弹都是牛市。
Billions项目组
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