脱水大字报：小牛顶或仍未到来（1.31）

刷推特、看研报累不累？脱水大字报帮你筛选和梳理每日重要市场观点和研报。该内容由几位交易员和分析师志愿者利用业余时间完成，请大家关注点赞给予鼓励。

本期看点：

●本轮反弹会走到哪里？

●ENS确实被低估了吗？

●融资过亿还没发币项目有哪些？

01重要新闻

1.1月30日比特币贪婪恐惧指数达到61(贪婪)，接近一年以来的最高数字，而上个月这一数字仅为25(极度恐惧)。

2.火必：自媒体发布的所谓Huobi泄露客户信息与新火必无关。

02Twitter观点

1.何币：推荐两个项目

开年给大家推荐两个必做的项目ARBguild，ZKScrew3任务

ARBguild的DC角色，一键获取ARB链上17个代币，验证Discord获得ROLE，https://0.tools/ArbitrumRole

ZKS的crew3任务，官方DC有专门的频道

https://crew3.xyz/c/zksync/questboard…

做几十个保底下；现在空投DC身份太重要，是重要的空投的凭证。

2.BillTheInvestor：2022融资过亿且未发币项目盘点

空投是快速做大市场的最高效手段，默认规则是投资金额越大空投概率越高，空投金额也越大，盘点一下2022年融资过亿美元且还尚未发币的项目：

zkSync：C轮融资2亿美元，最值得期待的L2

Aleo：B轮融资2亿美元，主攻隐私的L1公链，以太监管风险让隐私更受青睐

LAYERZERO：A+轮融资1.35亿，做公链互通的L0

Aztec：B轮融资1亿美元，主打隐私的ZKL2

多边形衍生品 DEX 收益网络在 Arbitrum 上的交易量超过15亿美元:1月27日消息，去中心化交易所 (DEX) Gains Network 在部署近一个月后在 Arbitrum 区块链上的交易量已超过 15 亿美元。(Coindesk)[2023/1/27 11:32:33]

MagicEden：B轮1.3亿，Solana上的NFT交易所，我最近开始看多$SOL，以后细说

LimitBreak：DigiDaigaku的母公司，融资2亿，理解Digi系列NFT为何如此火热了吧

3.Phyrex:BTC长期持有者出现减持

过去的一周因为是财报季，而且美联储的官员也有密集的发声，所以相对于春节前不论是BTC还是ETH的价格都发生的了较为频繁的震动，而且从持仓的变化可以看到更多的BTC和ETH已经从长期持有和高净值的投资者手中发生了转移，散户和中端用户成为目前购买的主力，但整体币市的流动性仍然很低。

目前看到的是从1月22日到1月29日的BTC在最近一周持仓时间的变化，当我们将投资者分为长期持有和短期持有两种，以持仓时间少于六个月的筹码算为短期持有，而持仓超过六个月的算为长期持有。以此为核心开始看具体的数据，首先看到的是持仓BTC少于24小时以及持仓BTC在一天到一周内这个区间筹码的变化。

之所以这两个数据集中一起讲是因为通过长达一年多的追踪，可以得出这两个区间中更多的筹码是属于交易所热钱包的结论，所以当该区间的数据出现正值的时候往往说明是更多的BTC转移到了交易所，而负值则说明更多的筹码从交易所离场。所以通过持仓小于一周的数据总量可以看到，短期筹码是以用户增持为主。

我们可以清楚的从持仓时间的分布中看到，即便是到了现在，从底部来看BTC的价格已经上涨了将近40%，但数据显示更多的获利者并没有出现离场，反而是不断的有更多筹码在向这个区间涌入，这也代表着短期获利筹码起码到目前仍然看好BTC会走出上涨的趋势。从获利地址的占比中也可以清楚的看到。

CNBC评论员：BlockFi曾向FTX提供超过6亿美元的贷款:11月11日消息，CNBC加密评论员在社交媒体上发布消息称，加密借贷公司 BlockFi 曾向 FTX 和 Alameda 提供了超过 6 亿美元的贷款。SBF 试图在过去几天内偿，但由于挤兑的发酵而失败。此前报道，BlockFi 于今日早些时候宣布将暂停提款服务。[2022/11/11 12:51:55]

再往下就是持仓三年到五年以及持仓五年到七年的BTC，而这两个区间一起讲也是因为根据长期的追踪可以发现这两个区间的筹码变化和交易所冷钱包的变化相关度较高，尤其是从最近一周的交易所中BTC总量的变化的可以看到，和数据中显示的一样，更多的筹码在最近一周中从交易所离场。

接下来是持仓七年到十年的BTC可以看到虽然少，但仍然是出现了减持的迹象，但是不是真的减持，还需要继续往下看，能看到持仓超过十年的BTC是增加的，而且增加量超过了持仓七年到十年的减持量，因为我们知道增加的BTC不可能是新买的，即便是你买了一枚沉淀了十年的BTC，但当所有权发生变化的时候。

这枚BTC依然要从一天开始重新累积，所以可以看到持仓十年的BTC出现的增持就是持仓七年到十年筹码的减持，而当增持超过减持的时候，说明减持阶段的更多筹码是因为持有时间的变化，而向新的一个层级转移。所以持仓七年到十年的减持可以认为是转移到了持仓超过十年的份额中。

至此，我们分析完了最近一周的BTC持仓时间的变化，得到的结论是经过一周的时间，更多的BTC在向着短期持有者移动，而不是向着长期持有者移动，长期持有者减持占BTC总量的将近0.44%，超过84,000枚BTC发生了离场。

V神：中心化的稳定币或成为ETH硬分叉的重要决定因素:金色财经消息，以太坊联合创始人Vitalik Buterin表示，Tether（USDT）和Circle USD（USDC）等中心化稳定币可能成为\"未来硬分叉中的重要决定者\"。

在8月3日在首尔举行的BUIDL Asia上，这位以太坊联合创始人表示，中心化的稳定币可能是行业在硬分叉中“尊重”哪个区块链协议的一个“重要”决定因素。

Vitalik Buterin补充道，在未来五到十年内，以太坊可能会出现更多有争议的硬分叉，而中心化的Stablecoin发行商可能会变成更具影响力的决策者。（Cointelegraph）[2022/8/5 12:04:39]

03链上数据

链研社：ENS确实被低估了

ENS作为以太坊上的基础设施之一确实被低估了，目前的市值排名在101，流通市值4.2亿美金。市场上流通的筹码基本上只有空投的25%,并且没有机构参与，ENS在Opensea上的总成交量77675ETH，62.1万持有地址，276万个域名可见应用场景和人群都很大。另外，ENSDAO金库还持有41,108枚ETH和246万枚USDC。

CryptoChan：小牛顶或仍未到来

上方是BTC价格，下方是BTC短期持有者相对未实现盈利与相对未实现亏损之差占短期持有者筹码总市值百分比指标(Shot-TermHoldersNetUnrealizedProfit/Loss)。2019年，该指标升至0.184，同时币价为$5200，数月后小牛顶为$13000；当前，该指标同样升至0.184，同时币价为$23700，数月后小牛顶为$?????

美国最大票务公司Ticketmaster招聘NFT票务工具产品经理，以支持NFT产品化:7月31日消息，美国最大票务公司Ticketmaster最近发布了一份招聘NFT票务工具产品经理的招聘公告。

该公司打算在“包括体育和音乐在内的所有内容类别”中推出基于NFT的企业产品。该职位还要求开发新产品和功能，以满足其NFT业务的未来需求。新职位位于纽约，Ticketmaster的目标是支持NFT的产品化。（Cointelegraph）[2022/7/31 2:49:34]

04板块解读

据Coinmarketcap数据显示，24小时热度排名前五的币种分别是：APT、TABOO、CAKE、SHIB、BTC。据Coingecko数据显示，在加密市场中，涨幅前五的板块分别是：DaoMaker生态、SocialMoney、GuildandScholarship、PlayToEarn、MEVProtection。

热点聚焦——SushiSwap2023路线图发布

1月17日，Sushiswap新任CEOJaredGrey以文章的形式正式公布2023路线图，并重点介绍了Q1的主要发力方向，1月24日，SushiSwap通过将全部手续费用转入DAO财库的治理提案。2023年SushiSwap路线图细节如下：

本次路线图首先强调增强自身在AMMDEX方面的集中交易和做市效率，将允许LPs设置特定的价格区间来提供流动性，将会出台更多偏向LPs的激励措施，并且Sushi将促进与项目方的深度整合，为其提供更多接入SushiDEX的机会，以帮助Sushi在IDO方面的扩张。

Sushi本次路线图另一部分的看点在于新代币经济学的实施，其重置版的代币经济学如下，分为LPs、xSushi、Burns、锁定流动性和代币释放五个部分，其中主要部分在给予LPs更多激励措施，以鼓励其参与交易池组建的积极性，但需要注意其是否能最终实现仍需要团队努力。最后，Sushi还将发布新的DEX聚合器，推出Sushi的去中心化孵化器：SushiStudios。

报告：比特币等区块链的去中心化程度并未达到预期:6月22日消息，根据Trail of Bits的说法，分布式账本技术（DLT）和包括比特币和以太坊在内的区块链可能比最初认为的更容易受到中心化风险的影响。

这家安全公司周二发布了一份题为《区块链是去中心化的吗？》的报告，这项研究是受美国政府国防高级研究计划局（DARPA）委托进行的。

该报告旨在调查包括比特币和以太坊在内的区块链是否真正去中心化，主要关注比特币。报告指出，过时的比特币节点、未加密的区块链矿池和大多数未加密的比特币网络流量只通过有限数量的ISP，可能会为不同参与者对网络进行过度中心化控制留下空间。

报告称，比特币节点的子网在很大程度上负责达成共识，并与矿工沟通，而“绝大多数节点对网络健康未产生有意义的贡献。”

报告作者还发现了基础设施中的漏洞，这是基于比特币协议流量未加密的事实，并且60%的网络流量只经过三个ISP。（Cointelegraph）[2022/6/22 4:58:28]

05宏观分析

@ForesightNews：大型机构看空态度明确，但市场保持乐观

最新一期CFTCCME比特币持仓周报显示，比特币标准合约总持仓量自15885上升至17390，该数值三周连涨，市场参与热度持续走高。

1.规模最大的经销商账户多头头寸自203上升至304，空头头寸自3622上升至4346，空头头寸创出历史新高，这类账户在上一统计周期进行了净空调仓之后，最新统计周期内进行了多空双向同步增持，不过空头头寸增持幅度更加可观，机构投资者对于后市的态度愈发明朗。

2.资管机构多头头寸自7027上升至7671，该数值创出历史新高，空头头寸自306下降至63，该数值创出了近两年新低，资管机构在最新统计周期内又一次进行了清晰的净多调仓，且在新一周内偏多的态度更为激烈，这类账户对于后市明确看多，和经销商账户的多空博弈进入白热化状况。

3.杠杆基金多头头寸自5291上升至5605，空头头寸自6490上升至7642，杠杆基金在最新统计周期内进行了多空双向同步增持，并没有延续前一统计周期的净多调仓思路，又一次回到了此前犹豫不决的状况之中。

4.大户账户多头头寸保持769不变，空头头寸自3162下降至2823，大户账户在最新统计周期内进行了净多调仓，不过考虑到这类账户并未进行多头头寸增持，因此这类账户在最新统计周期内的净多调仓实际上较为保守，并没有特别强烈的看涨态度，更多程度上是此前空头头寸的获利减持。

5.散户多头头寸自1440上升至1467，空头头寸自1150下降至942，散户在最新统计周期内进行了净多调仓，散户上一统计周期做出的偏空调仓思路并未延续。

Crypto-常山赵子龙：增量资金进场，机构看好后市

1.上周CME数据情况：CME在大饼横盘的这周，持仓迅速增加，这表明最近一年来CME的增量资金开始进场；具体到不同角色，上周是大户加码空头仓位，这周是经销商加码空头仓位，经纪商继续加码多头仓位，其中比较确定经常用于套保的杠杆基金也选择了加码空单进行套保，对于经销商的这个角色，不太确定他们本周开始加仓空单是否是套保行为，但经纪商并没有停止加仓多单，所以机构看空情绪并不显著；

2.币安永续合约大军持仓终于开始异动，在最近12小时永续增加了近一万个大饼的持仓，通过下图可以看到多空比下降，持仓增加，币安永续空头开始建仓，真是屡败屡战；

3.币安季度合约的溢价情况，通过溢价可以看到这是最近一年来季度合约溢价表现最好的时候，溢价缓慢上升，已经超出前两次的表现，我认为这种溢价维持的时间将会更长；

4.衍生品数据分析完后，来看一下链上数据：

大饼和以太最近流入流出交易所的情况，可以看到最近并没有大的抛压信号；

交易所稳定币的总体流入流出情况，稳定币继续保持流出交易所的趋势；

矿工的钱包停止了大量抛售行为，目前已经进入日常阶段；

5.总结：

CME机构增量资金进场，机构更看好后市；

币安合约持仓原地踏步，今天才有大量资金进场，但这点持仓量还不是fomo的高潮；

链上数据现在没有大的抛压；

季度合约溢价表明这轮上涨周期持续时间会更长；

目前左侧顶部强信号依然没有出现，根据现有的数据，我倾向大饼会继续创新高；

换句话说就是如果想空，不要格局空，因为你即使空到了最高点，但现在的数据面上没有很强烈支持暴跌反转的信号，所以你接到的那个你以为位置好的空单后续大概率会重新给涨回来的。

06研报精选

@Messari:Filecoin客户与生态持续增长协议收入下降

1.协议收入

协议收入在22年第四季度下降31%至120万FIL。与去年同期相比，从21年第四季度的近90万FIL增长了44%。

2.供应方收入

供应方收入包括网络支付给供应方参与者的区块奖励。

供应方收入在22年第4季度下降1.2%至2020万FIL，这是受奖励发放总体减少的影响。虽然在22年第4季度实现了基线增长目标，但由于上述指数衰减，铸币量整体减少。

3.存储交易

接近零的存储费用可能进一步鼓励通过交易增加数据存储。到22年第四季度末，超过231个PiB通过活跃的交易存储在Filecoin网络上——比上一季度增加了10%。自21年第四季度以来，这种积极的增长趋势一直在持续，因为Filecoin的活跃交易同比增长了850%。

4.客户

到22年第四季度末，共有1,320个客户在Filecoin上使用了数据集，其中271个客户使用了大型数据集，比第三季度的138个客户增加了96%.Filecoin的客户范围从纽约市和USCShoahFoundation，到OpenSea等Web3平台。

5.利用率与容量

尽管整体市场低迷，但Filecoin的承诺存储容量在过去五个季度中增长至16.7EiB。这种增长部分归因于存储提供商的增加。Filecoin存储提供商的数量激增了约300%，达到3,030家——与网络容量的峰值相对应。然而，在Q2'22达到历史最高点并在Q3'22达到稳定后，Q4'22的存储容量出现下降。

6.检索

与Q3'22相比，Q4'22的检索请求数量增加了36%。与去年同期相比，检索请求增加了188%。

7.生态系统

目前正在Filecoin、IPFS和ProtocolLabs网络生态系统上开发600多个已知项目，比22年第三季度的近500个有所增加。

8.总结：

如果Filecoin继续满足需求，它就有机会成为Web3和传统应用程序的去中心化存储和云服务的主要提供商。Filecoin必须继续证明其作为存储提供商的可靠性，并有可能成为各种数据密集型服务的推动者。

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