脱水大字报：空投季又来了！（2月16日）

刷推特、看研报累不累？脱水大字报帮你筛选和梳理每日重要市场观点和研报。该内容由几位交易员和分析师志愿者利用业余时间完成，请大家关注点赞给予鼓励，欢迎添加客服wx，一起交流：ganbeiccc

本期看点：

●应该怎样为Blur估值？

●中国电信与Conflux_Network合作解读

●FOMO情绪点燃了吗？

01重要新闻

1.推特CEOElonMusk计划今年底卸任推特CEO并找到继任者。

2.CZ：不相信Circle会举报币安，会继续与其合作。

3.NFT平台Blur完成代币空投，近82%BLUR已被领取，其中23个地址获超百万枚。中国歌手黄立成获得185万枚BLUR，并抛售了其中的96万枚。

02Twitter观点

1.Phyrex：当前的市场距离“牛回”的标准差距仍然很大

通过这次CPI的数据来看，美联储选择更加鹰派的可能性在放大，但毕竟下次的加息和点阵图的公布在三月底，而届时会先发布CPI和非农的数据，所以相对于目前一月的数据来说，下个月的数据会更加的重要，这一个月中美联储并不会有任何实质的行动，最多也就是在语言上的预期管理，但想来市场很可能再次不买账。

最后说说我个人的理解，仅仅是代表我个人。目前的市场走势很像是前两次对于鲍威尔讲话后的上涨，明明是鹰派的言论却被市场当作利好解读，这次的CPI虽然只是过度产品，但通胀的反复也已经出现。这种情况下最起码的判断是不会出现反转，当前的市场距离“牛回”的标准差距仍然很大。我不看空，但我还不建仓。

Manta Network开发商以5亿美元估值获得2500万美元A轮融资:金色财经报道，Manta Network背后的加密开发团队P0x Labs在一份公司声明中宣布，该公司在A轮融资中筹集2500万美元，其中来自Polychain Capital和启明创投(Qiming Venture Partners)的主要投资。这笔融资使该公司的估值达到了5亿美元。

此外，根据公司的一份声明，Manta Network已经在其零知识(ZK)应用的综合生态系统中引入了其第2层基础设施Manta Pacific的测试网络。筹集的资金将用于扩展网络，吸引更多用户，并为Manta Network探索不同的用例。[2023/7/19 11:05:02]

2.JessicaShen：Blur估值区间

我对$BLUR估值合理区间为$0.38Bn-$0.85Bn，$0.13-$0.28会是比较合理的价格，但是市场对Blur的情绪预期较高，大概率开盘会高于该区间。按照$1Bn估值对应单价$0.3。

仅个人研究，不代表公司看法，DYOR。Subjecttofurtheradjustments.

经验丰富的创始团队、踏实做产品的心态、具有远见的Paradigm加持，未来$BLUR估值达到$1.33Bn不会意外。

高开低走市场回归均衡是大概率事件，但是Blur产品的潜力和团队的大格局发展思路或将在后续进一步提振估值。

鲸鱼0xf59b昨日将120万枚ARB存入OKX:金色财经报道，据Lookonchain监测，鲸鱼0xf59b昨日将120万枚ARB（约150万美元）存入OKX 。他在5月8日从OKX中取出了120万枚ARB ，买入价可能在1.2美元左右。[2023/6/3 11:55:38]

3.BillTheInvestor：商业模式看发展前景

平台商业模式决定了其潜力大小，反映在币价上就是可达到的倍数，从这个角度可将商业模式分为三大类：

●破圈类(x100)：在现有用户以外获得新流量，案例：STEPN

●收编类(x10)：以降维打击方式收编现有市场流量，案例：Blur

●内卷类(x1)：重复的商业模式从其它平台抢用户，案例：各种仿盘，微创新

4.头等仓：未发币NFT项目

大家买小图片，除了艺术价值，很大程度也是冲着潜在的获利机会。目前NFT项目为玩家提供潜在获利的途径主要有发币、空投、游戏等方式。如果利用的好，项目潜在的获利机会也是保持市场热度、增加项目附加值的手段。以下几个蓝筹主要的获利机会：

03链上数据

CryptoChan：稳的#BTC

Arbitrum总锁仓量近三天下降约3%至21.9亿美元:金色财经报道，据DefiLlama数据显示，Arbitrum上总锁仓量为21.9亿美元，近三天下降约3%。[2023/4/3 13:41:40]

WillyWoo：按目前增长率，BTC未来三年将有10亿用户

Bitcoin花了6个月的时间才获得1000个用户；5年达到100万用户。今天，自成立以来的13.8年，它拥有超过3亿用户，占全球用户的4%。按照目前的增长率，未来3年将有10亿用户，占到全球用户的12%。

04板块解读

据Coinmarketcap数据显示，24小时热度排名前五的币种分别是：BTC、VRA、AGIX、BUSD、OXAI。据Coingecko数据显示，在加密市场中，涨幅前五的板块分别是：AI、KommunitasLaunchpad、Analytics、Perpetuals、ZK。

热点聚焦——Blur空投遭虚假交易质疑，后续空投仍受期待

BLUR空投成为了近日市场热议话题，巨额空投的造富传说再次牵动着人们的眼球，Blur第二轮空投仍然备受关注，下面围绕Blur空投进行核心观点梳理。

目前，BLUR空投领取排名第一的是一个不具名的地址“0xD5eE00b7BAbd9374D32159CD7cD82bb99eF831fd”，其领取了超过320万枚BLUR，紧随其后的两个地址则分别领取了297万枚和250万枚，查阅链上发现领取量前三的这三个地址之间存在大量的互动。Dune数据显示，大约13%的Blur交易被列为疑似虚假交易，市场存在较大质疑。

NEAR：可作为基础设施为下一代AI用例提供支持:2月8日消息，NEAR社区官方账号在社交媒体上发文表示，NEAR可作为基础设施为下一代AI用例提供支持，该网络为设置规则和数据定价创建了一个价值层，不同的应用程序和协议可以公开、公平和透明的方式利用这些数据。[2023/2/8 11:55:14]

TheBlockResearch的数据则显示，在刚刚过去的1月，BLUR已成交易量最大的NFT市场。但在空投结束之后，交易量能否继续增长仍未可知。在空投的巨大诱惑下，多个OpenSea的竞争对手都曾短时超过OpenSea。BLUR代币上线最高涨至8.36美元，目前稳定在0.7美元附近。另外值得注意的是，推特用户@tier10k透露，NFT市场Blur将以10亿美元估值进行融资。

BLUR代币总供应量高达30亿，本轮空投的BLUR代币，只占总供应量的12%。根据官方公布的代币经济学，BLUR代币分配如下：15.3亿枚分配给社区，分四年分配，占比51%；约8.7亿枚分配给核心贡献者，分四年解锁，占比29%；约5.7亿枚分配给投资人，分四年解锁，占比19%；约3700万枚分配给顾问，分四至五年解锁，占比1%。Airdrop2是为积极在Blur上列出NFT的用户所准备的，本次活动将持续到今年11月。Airdrop3则是为在Blur上提交出价的用户所准备的，且这将是最大的Blur空投(大约是Airdrop2的1-2倍)。

05宏观分析

Phyrex：FOMO情绪开始点燃

1.盘前虽然美国的三大期货都是处于震荡偏上行的趋势，但仍然是低于今天凌晨的收盘价，尤其是从美股闭盘后一直到欧洲主力交易时区前，都是处于严重的下跌状态。直到应该公布CPI数据后随着欧洲股市的上涨，纳指，标普和道琼斯的期货才开始上涨，但反应更快的反而是BTC和ETH，领先了超过两个小时。

今日恐慌与贪婪指数为26，恐慌程度与昨日持平:金色财经报道，今日恐慌与贪婪指数为26（昨日为26），恐慌程度与昨日持平，等级仍为恐慌。

注：恐慌指数阈值为0-100，包含指标：波动性（25%）＋市场交易量（25%）＋社交媒体热度（15%）＋市场调查（15%）＋比特币在整个市场中的比例（10%）＋谷歌热词分析（10%）。[2023/1/11 11:05:49]

2.一直看我推文的小伙伴应该知道，目前币市的主要购买力是USDT，而USDT背后的使用者是欧洲人，并且USDT的市值到现在都是上涨，最近一个月内有大概28天市值都是处于上升的趋势，平均的每日的涨幅也过亿了。

3.尤其是从最近24小时的细节数据可以发现，在公布了美国的CPI后，就出现了USDT市值大量上升的情况，当然如果从单日的上涨来看并不能都认为是新投资者的入场，毕竟BUSD事件在前，随着BUSD市值的降低更多投资者转移到USDT和USDC。

4.但即便如此仍然能看出欧洲人在进入市场的决绝，几乎是从熊市开始的时候就是欧洲人一直买入，从48,000美金一直买到16,000美金，从USDT的转移曲线可以清楚的看到，几乎每天都是在欧洲主力交易时区发生大量的资金流入交易所，即便是在欧洲经济紧张，通胀突破两位数后也是依然如此。

5.如果单纯的从宏观经济的角度来看，美联储加大货币紧缩的可能性会加大，这对于风险市场来说并不是一件好事，但市场的走势往往是多博弈性的，对于投资者来说很有可能会片面的解读，比如昨天的CPI数据明明是利空，但风险市场仍然出现上涨，主要的原因就是鲍威尔的“核心中的核心CPI”确实是下降了。

6.当然大家更加关注的还是BTC和ETH，确实现在购买力很强势，市场的FOMO情绪又开始点燃，USDT的市值不断的增加，这些都是针对于币市的利好信息，甚至是当前的BTC走势已经显示出了独立上涨的趋势，这是好事，但仍需要注意，币市的还不足以摆脱美国宏观经济的掌控，仍需要关注纳指期货的走势。

06研报精选

Jason：解读Conflux_Network和中国电信合作

1.今天朋友圈被这个新闻刷爆了，目前全球区块链的核心依然在欧美，不论是技术、生态还是资本，但国产公链和国产通讯双头部公司合作推出区块链BSIM卡是振奋人心的好消息。

2.因为相关材料太少只能通过宣传片进行了解，可以看到这次是直接推出了内置区块链底层能力的SIM电话卡，可以直接在卡内存储私钥，我们其实都感受到因技术限制现在移动端的DAPP非常难用，所以如solana之前也直接推出了自己的原生手机设备，而这次BSIM是直接内置电话卡。

3.如下图Demo所示，因SIM卡内置公私钥，你直接可以通过内置钱包以通讯录进行转账，同时也支持NFT的存储和转移。

4.以及因SIM卡内置的原生性硬件支持，也可以更加友好的支持各类DAPP，从而让移动端的DAPP降低接入效率、提升用户体验，移动端现在确实是最大的限制Web3应用的绊脚石，大家想一下自己应该几乎80%以上的Web3时间都是花费在PC端的。

5.宣传片里说SIM卡将成为Web3的入口，这个思路确实比较新颖，我们通常认为钱包是Web3的入口，但是Conflux和电信走了另外一条更底层的概念，宣传片里也说这是两家官方的一次技术布局，并致力于打造中国合规的Web3和远宇宙入门级产品，更提到了要用BSIM卡实现支付。

6.很难得看到国字头公司和国产公链如此高调的官方合作，通过宣传片也看得出在技术的创新性和金融、娱乐等Web3场景都有覆盖，毕竟国字头公司的内审非常严格，在此之前应该是经过大量政策论证的，新闻中也说道这次是先从香港试点，再加上香港这段时间对Web3对政策友好，可能真的会点一把火。

7.也许决策者担心若区块链真的是下一代互联网，中国不可以错过这个机会被时代甩下车，所以也会在合规的情况下去拥抱区块链吧，区块链和政府也许就像是两只刺猬的拥抱，双方最终会寻找到一个可以取暖又不会扎伤对方的距离。

Bagman：Blur合理估值与操作策略

1.我不会费神去尝试逃顶，而是会选择一个不同的策略。衡量Token价值的唯一真正方法是它的市值。让我们看一下它们当前的估值：

·LooksRare：1.41亿美元

·X2Y2：3800万美元

2.MC和FDMC可能因Token经济学的原因而存在很大差异，看FDMC相对容易一些。大致看一下这些图表，就可以先进行简单的假设，即Blur的市值应该高于LooksRare和X2Y2。

3.目前我们对BLUR实用价值知之甚少，因此现在很难预测其市值。但迄今为止，由PacmanBlur作为构建者之一的Blur表现不俗，所以我们等来的Token经济学应该是经过深思熟虑的，同时还有5亿美元以上的估值。以上预估会根据官方公告做以修正。

4.我们先假设Blur最终得到5亿美元的合理估值。我现在将根据市值来进行交易操作：

小于3亿美元：买更多

3亿～7亿美元：部分套利，部分持有

大于7亿美元：尽可能卖出

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