脱水大字报：接下来的主旋律是进三退二（2.8）

刷推特、看研报累不累？脱水大字报帮你筛选和梳理每日重要市场观点和研报。该内容由几位交易员和分析师志愿者利用业余时间完成，请大家关注点赞给予鼓励。

本期看点：

●盯新币和关注赛道两种玩法有何不同？

●暴涨的APT要迎来解锁

●年初至今市场每周都是净流入

01重要新闻

1.据派盾监测，以太坊和BNBChain上已新创建15种名为“Damus”的虚假合约，其中一个已确定是貔貅盘局，其中7个销售税高达100%。请警惕相关风险。近日，Damus已在推文中表示：“Damus没有代币，也永远不会有代币。如果你购买了DAMUS代币，你就被了。”

2.CZ回应“a16z投票反对在BNBChain上部署UniswapV3”：链上投票意味着巨鲸可能会控制区块链。

3.徐明星：暂无推出OKX稳定币的计划。

02Twitter观点

1.Rui：短周期也算告一段落，说说感想

市场上泾渭分明的出现了两种玩法。

基于叙事，数据，不同链，生态套娃等延续去年的炒作逻辑，CRVwar，GMXwar，LSD，Arb，FTM等等。玩这类币需要关注数据的增量和上下游的反馈，比如GMX带领PLS和Jones；FXS受益于CRV和LSD的两套故事。考验的是对赛道的梳理。

币安上的币依靠高流动性，配合经不起推敲的叙事和偶发事件炒作。项目方是否做事，做的咋样并不重要，拉到涨幅榜一，拉到开合约然后把货还给市场就好。

速汇金成立新董事会，Stellar发展基金会CEO为董事之一:金色财经报道，跨境汇款巨头速汇金（MoneyGram）宣布成立新董事会，Stellar发展基金会首席执行官兼执行董事Denelle Dixon成为董事之一，其他董事包括速汇金CEO Alex Holmes、Madison Dearborn Partners总经理Brendan Barrett等。新董事会将帮助速汇金进一步增强其数字业务和跨境能力。[2023/8/15 21:25:41]

APT为什么拉盘？不是韩国人做庄，而是它在大多数交易者心中有巨大的偏差和极好的合约对手盘，控死现货拉还是砸合约只需要看哪边的爆仓价更近罢了。

这种模式下，考验的是对人性的把握和消息的快速捕捉处理能力，买的时候要忘掉所有项目基本面和赛道框架，卖的时候则就是和群体博弈了，易买难卖。

熊市的主逻辑是逼空为主导的行情，在空军大幅碾压时左侧建仓，在第一波空军爆仓后右侧追涨，在多仓重回主流时悄然离去或许是最佳的剧本。

接下来会怎么走呢？说实话我也不知道，但是有几个值得分享的观察：

宏观更像是关键点位的助推器，而不是决定市场走向的唯一原因。

随着大盘横盘Alts会越来越加速，资金会逐渐变得越来越饥渴。强者恒强会比轮动符合现在的市场情绪，关注一切预期差带来的机会。

短期内市场转头需要强事件刺激。

2.0xWizard：进三退二的震荡上行应该是接下来几个月的主旋律

建了一些仓位，开始能够理解多头的逻辑，所谓屁股决定脑袋。

PROOF联创：已向70多位艺术家支付超过160万美元版税:金色财经报道，PROOF 创始人Kevin Rose在社交媒体上分享了“Moonbirds的项目状态”，讲述了该项目在今年上半年取得的进步，从Moonbirds的艺术愿景到即将推出的奖励系统。Kevin Rose表示，Moonbirds一直在深化对艺术家的承诺，截至目前已通过Grails III、Evolving Pixels、Diamond Exhibition、Outliers Program和Archive of Feelings by Mika Tajima等NFT项目向70多位艺术家支付超过160万美元的版税，他还透露位于洛杉矶的一个实验性实体空间“The Foundry ”即将开业以更好地支持艺术家合作。此外，Kevin Rose表示PROOF正在开发一个激励系统，并希望将其打造成PROOF生态系统的基础，利用代币作为艺术、数字和现实生活奖励之间的工具。[2023/7/6 22:20:06]

技术面：标普突破下跌趋势线，并且站稳250MA，不跌破很难说上涨结束；

宏观面：联储紧缩，空头一直在强调fed的鹰派口风，higherforlonger，higher很难了，longer还要等数据，就算longer也是几个月之后的事情了。

衰退，从收益率曲线倒挂看，几乎一定会出现衰退，那么就有两种可能性，如果是严重衰退，无疑整个金融市场巨震，BTC回前低甚至新低；如果是轻微衰退，那么就是多头最喜欢的“金发姑娘”场景。

通胀，也许会反复，如14号发布的1月cpi，很可能不乐观，带来比较像样的回调，能扭转上涨局面么？一周多揭晓。

Ripple CTO：Ripple无法同意不公开Hinman文件:5月28日消息，加密行业正在等待美国SEC前官员William Hinman的文件公开。在2018年的一次演讲中，Hinman曾表示以太坊不是一种证券。

随着期望的增加，关于Ripple是否会同意将其公开的猜测也越来越多。Ripple首席技术官David Schwartz对这些猜测的回应是，尽管他不是律师，但他不认为Ripple可以同意不公开这些信息。Schwartz补充说，法官已经裁定这些文件是司法文件，没有任何因素超过公众获取这些文件的权利。[2023/5/29 9:47:43]

多头逻辑，确实没有很悲观的理由，进三退二的震荡上行应该是接下来几个月的主旋律。至于黑天鹅，不是还没发生呢么？如果很谨慎，可以继续等待一个大跌建长期仓位；如果认同震荡上行，回调就是加仓机会。不要为还没发生的事烦恼。

近期跟朋友聊，不少人都获利了结，逻辑挺清晰的，比如合约多头拥挤，meme币拉升/大量山寨超买等。也许会出现回调，加上14号预期较差的CPI，甚至可能幅度不小。这里更多谈的是接下来几个月的方向思考，如果认同震荡上行，回调是加仓机会；如果认同前低新低，那就继续耐心等待。市场会给出答案。

3.币圈科学家：寻找赛道机遇

去年一年，大家都在寻找下一个stepn，很多人视角都还没切换过来，依然在寻找，个别的，璀璨的，惊艳整个币圈的阿尔法。时代变了，好多老韭菜没反应过来，比如我

今年的机会不在单个币子，在赛道：

●以太坊上海升级——lsd百亿级机会

数据：平台币在交易所总储备金中占比排前三的是 Huobi、Bitfinex、Crypto.com:金色财经报道，据知识图谱协议 0xScope 数据，平台币在交易所总储备金中占比比例位居前三的交易所分别为 HuobiGlobal 、Bitfinex、Crypto.com 。

具体来说，从总储备金证明中来看，火币平台币 HT 占总投资组合的比例高达 32.31%， BTC 占13.84%， ETH占4.5%（仅计算原生币）；Bitfinex 平台币 LEO 占总投资组合的 28.39%，而BTC占 34.76%， ETH 占 33.4%（仅计算原生币）；Crypto.com 平台币 CRO 占总投资组合的 14.33%，而BTC占 22.59%， ETH 占 9.59%（仅计算原生币）。[2022/11/25 20:45:35]

●chatgpt面世——ai百亿

●blur发币——nftfi10亿

在没有颠覆性产品的情况下，选赛道是绝对优于选产品的，甚至颠覆性产品是个例，颠覆赛道才是常理。

赛道型机会带来的是一个面的机会：

●从lsd衍生到老defi

●从ai直接相关，衍生到计算、动画、数据

●从nft交易所衍生到nftfi，再到最边缘几乎死掉的nft香港（$bake$dego)

过于纠结于某一点，到处打野，每天看100个项目，很勤奋，可惜是战术级的，战略上还得从整体出发，从体--面--点。阿尔法难求，先拿个赛道级的beta吧。

UXD Protocol在Mango攻击事件中受影响资金近2千万美元:10月12日消息，据官方消息，Solana生态算稳协议UXD Protocol在Mango攻击事件中受影响资金总额为19,986,134.9037美元。UXD Protocol表示：“我们的保险基金足以弥补损失。UXD是完全受安全保障的，一旦Mango Markets从漏洞利用中恢复，用户将可以赎回。保险基金总额为53,527,304.7757美元。UXD Protocol已暂停UXD铸造以达到风险最小化。一旦我们确认Mango Markets的问题得到解决，将重新启用铸币功能。同时，用户可以在Jupiter Exchange将UXD换为USDC。对UXD持有者而言，有足够流动性以面值（par value）兑换USDC。”[2022/10/12 10:32:12]

总得来说，先看全局，有没有机会，这个我做到了。再看赛道，哪些是龙头，哪些是在变化中产生机会的，我只看到lsd，跟不上时代。最后看个股，幸福的烦恼罢了。

那如果全局不行呢？直接找阿尔法吧，机会虽小，逮到一两个也够吃。

03链上数据

头等仓：APT将在2月12日解锁约454万枚代币

$APT总供应量10亿。上个月解锁了约454万枚，这个月又要解锁相同的数量。

头雁：从数据看，nostr协议仍处在很早期

nostr协议一些有趣的数据：

1.截止到2月5日，带有profiles的用户是70万+，写过nostr的有35万+；发布了150万+的nostr；每日有更新过profiles和发过nostr的用户高峰有7-8万，这几天变成了2-3万左右。

2.每天写nostr的用户在2000-30000区间内

3.用户增长的起点在2022/12/21，不到两个月的时间70万用户，根据这个数据来看仍然很早期；

04板块解读

据Coinmarketcap数据显示，24小时热度排名前五的币种分别是：VRA、HYPER、MR、SHIB、CAKE。据Coingecko数据显示，在加密市场中，涨幅前五的板块分别是：Analytics、IoTeX生态、HECO生态、预测市场、KommunitasLaunchpad。

热点聚焦——Messari深入解读四大去中心化社交图谱协议

去中心化社交协议正在重新构建数字身份，使其由用户拥有和管理。借助DeSoc，用户可以自由地信任地交流和构建应用程序，而无需为了盈利而进行操纵或审查。社交图层中的个人账户和内容关系是当今任何消费者应用程序的核心。通常，这一层基础架构受益于共享标准。然而，核心社交图协议，每个都有不同的设计标准和权衡，正处于建立用户群和集成的早期阶段。因此，前端和应用程序基础设施的向上投资具有挑战性。

目前，四个最受关注的社交图谱协议是Lens、CyberConnect、Farcaster和DeSo。这四个协议都定义了自己的核心框架，用于创建账户、关注其他账户和发布内容。这四种协议处于不同的成熟阶段，具有独特的设计和权衡。Lit协议在开发人员级别用于对访问内容的规则进行编码。例如，用户可以对帖子进行令牌门禁，只有订阅NFT或其他令牌的持有者才能查看该帖子。Lens最近将使用Lit协议的令牌门控帖子嵌入到LensAPI中，使开发人员可以更轻松地将内容稀缺性构建到他们的应用程序中。CyberConnect的核心优势是其多链部署和数据索引管道。跨链和链下数据源的聚合允许CyberConnect构建比竞争协议更丰富的社交图谱。由于CyberConnect使用图形数据库而不是关系数据库来存储其数据，因此考虑到基于图形的算法本机可用，它扩展了其推荐引擎的功能。

与基于智能合约的网络Lens和CyberConnect不同，Farcaster是一种基于网络的社交图谱，目前在测试网上仅接受邀请。它的个人资料ID存储在以太坊上Farcaster合约内，但社交图谱存储在单独的Farcaster集线器网络中。对等网络中的每个集线器都相互广播更新，例如一条新消息。广播更新，称为增量写入，由新用户操作启动，该操作将新节点或连接添加到社交图谱。DeSoc的开放式架构使任何人都可以在的社交图谱之上构建应用程序。没有主要的网络效应障碍，新的社交应用和商业模式的可行性得到了极大的扩展——对于娱乐应用的传统创作者和知识工作者创作者都是如此。

05宏观分析

CoinShares：年初至今加密市场总流入2.3亿美元

1.数字资产投资产品上周总流入7600万美元，这是连续第4周流入，今年迄今流入2.3亿美元，突显出2023年初投资者情绪的决定性变化。

2.比特币继续成为投资者的主要关注点，总流入量为6900万美元，占本周总流入量的90%。但以太坊的资金流入仅为70万美元。

3.从地区来看，资金流入主要集中在美国、加拿大和德国，分别流入3800万美元、2500万美元和2400万美元。

4.部分资金流入来自做空比特币，同期总计820万美元，突显出人们对此次反弹的可持续性存在分歧。虽然与多头比特币流入相比，空头比特币流入量仍然相对较小，但过去3周的流入总额为3800万美元。

5.山寨币有少量资金流入Solana、Cardano和Polygon，而Polygon流出50万美元。

06研报精选

@ARKInvest：比特币2030年将达100万美元

1.加密资产可以媲美并重新定义传统资产类别

根据我们的研究，加密货币和智能合约可以分别创造20万亿美元和5万亿美元的市场价值。

2.比特币有可能扩展成一个几十万亿美元的市场

ARK的研究估计，到2030年，单个比特币的价格可能超过100万美元。

3.从比特币历史最高点的下跌，其市值缩水规模和下行周期在金融史上分别为第五、第二

尽管存在严重下跌，比特币的长期表现超过了所有主要的资产类别。

4.比特币清仓行为与过去的价格低点呈现相关性

5.比特币的波动性掩盖了它的长期回报。尽管自2009年诞生以来，比特币有五次跌幅超过75%，但在3年、4年和5年的时间范围内，比特币的年化回报率为正。

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