脱水大字报：坐等山寨轮动

本期看点：

1.XRP日交易量创2022年9月以来新高

2.抓住爆发机会中长期获益的机会

3.蓝筹NFT举步维艰

01重要新闻

1.比特币矿工本月收入超7.18亿美元，创自2022年5月以来新高

2.Web3社交协议AtemNetwork将向Mirror、Lens用户进行空投

02Twitter观点

1.庞教主：Layer2全景分析拆解

Arb、Op已经开始终结公链叙事，并承接了下一轮的主旋律，Arb、Op横扫了公链市场，按TVL计算，Arb、Op已跻身第4、第6的公链，而Arb、Op仅仅只是L2叙事的起点。

2.Bitcoin女博士：最值得撸毛项目排名

结合各种撸毛博主信息，个人觉得最值得撸的优质项目排名，推荐顺序逐渐递减：

Zksync

Starknet

Layerzero

Linea

3.Bitwu.eth：抓住爆发机会中长期获益的机会

很少发山寨币收益，可能有制造焦虑嫌疑，但太多朋友问，而其中的投资逻辑又比较重要，所以还是做一下关键解读：

抓住爆发机会中长期获益的关键两点：

●我前两天有提到过的：动态投资理论

●熊市赚币，牛市赚钱的底层

一、购买时间：我是写完这篇研究报告：后买的$RDNT$SNX，之后第二天LDO下跌至2U，又加仓了$LDO

0xScope：0xa54d地址从0xc49a处接收360万枚RLB和210万枚BITCOIN，疑似关联地址:金色财经报道，据0xScope监测数据，3小时内，0xa54d开头地址的PEPE巨鲸从0xc49a开头地址处收到了360万枚RLB（55.7万美元）和210万枚BITCOIN（20.3万美元），引起了人们对这两个地址相关联的怀疑。

0xa54d在RLB持有者中排名第六，在BITCOIN持有者中排名第二。0xc49a仍持有310万枚Unibot，位居第四。[2023/8/10 16:18:19]

目前：

$LDO盈利30%

$RDNT盈利50%

$SNX盈利20%

为什么买LDO：无论LSD领域怎么博弈，LDO的stETH会统一LSD市场，而LSD市场还处于早期，所以逢低入。

为什么买RDNT：分析报告写的很清楚，短期上币安可能性大，长期价值可观，必须买

为什么买SNX：合成资产的龙头和V3的全链协议叙事期待，迟早爆发！

但是知道为什么买，没有用处。一是你知道威慑么买，但是不知道什么时候买以及买完后短期如果继续跌到底出不出；二是你知道为什么要买，但是不知道什么时候卖，投资环境是动态的，必须随时评估资产合理区间，以及是否换到其他赛道。所以，接下来要讲的一个列表，和两套逻辑我觉得就比较重要！

二、一个列表

什么是一个列表，为什么需要所谓的一个列表？

一个列表，就是你必须建立自己的“投资备选区列表”，你需要能够了解每个赛道未来叙事和趋势发展是否能够产生化学反应，简单来说，你必须学会选出具备暴富基因的项目，如此在赛道爆发前夕，或者大得的时候，你才能更好的去捡到深海遗珠，获得暴涨的入场券。

挖掘这些暴富基因存在的普遍共性，难吗？

其实并不难，每一个爆发的币和板块其逻辑和路径不尽相同，但也都有不变的东西，这些不变的东西就来自你巩固阶段的不断思考和总结。信息体系的建立，和一个备选投资列表的建立，最终目的就是这一开窍时刻，在信息缛繁杂乱，项目满天飞的市场中找到不变的真理。

ENS路线图：正在研究无Gas DNS域名等功能，将探索ENS与L2生态交互和SIWE:6月30日消息，根据以太坊域名服务ENS路线图，当前该项目正在进行的工作包括 Gasless DNS Names（在 ENS中利用CCIP-Read使用DNS域名的无 Gas 方法）、ENSjs重构、开发Pipeline改进，接下来要讨论的是探索ENS与Layer2生态系统交互的方式、Sign-in With Ethereum（SIWE）、改善收藏夹、ENS管理器的暗黑模式。[2023/6/30 22:10:16]

实在觉得难度大，可以参考其他研究者的，但是自己也不能偷懒，清晰知晓风险与机遇。

三、两套逻辑：

两套逻辑，分别是动态投资逻辑和熊市赚币牛市赚钱的逻辑

动态投资逻辑

这里前面写过，市场变化巨大，价格是无法被预测的。大家不要用静态思维做投资，什么是静态思维，静态思维就是脑海里默认其他所有条件不变，实际上，你投资的时候，外部条件可能一成不变吗？绝对不会！一买一卖谓之道也，道，是市场的动态规律。所以，我们一定要有动态的思维方式。

熊市赚币，牛市赚钱的底层逻辑

前几日读到“闪电HSL”老铁的文章《挣币还是挣钱，是一个严肃的投资策略》颇有感触，熊市多挣币，牛市多挣钱，简单的两句话，包含了所有底层财富密码。

说穿了这是一个心态问题，就像闪电写的：市场价格是无法预测的，但整体的牛熊可预测的概率要更高。大概可以感知牛市还是熊市，但无法知道牛市价格顶点，也无法预测熊市价格最低点。但整体上，牛市币的价格是要高于熊市的。

所以，在熊市时，就不要太在乎买币的成本，持续挣币更重要。至于币的净值是在下跌，还是短期你就获得了挣U计算的利润，这都是次要问题，关键的问题是在熊市的时候买到更多的币。而在牛市的时候，就不要太在乎卖币的单价，持续获得资金回笼是重要的，比是否没有卖到更高的价格，更重要。反之，如果熊市时想着抄更低的底，没有建到足够多的仓位，到了牛市，你再去抢占市场份额博更高的涨幅，就容易掉坑里。

基于ENS的社交平台Phi完成200万美元种子轮融资:2月17日消息，基于ENS的社交平台Phi宣布完成200万美元种子轮融资，Chapter One和Delphi Digital领投，Polygon Ventures参投，Bankless联创Ryan Sean Adams与David Hoffman、ETH Global联创Kartik Talwar、Gitcoin联创Scott Moore等参投。

本轮融资将用于加速改进UI/UX和新社交/游戏功能的设计和开发，并创建社区以扩大与更多协议的合作，同时创建Phi衍生品。[2023/2/18 12:14:07]

在熊市里，目标就应该定为：要挣更多的币数量，而不是想要从比特币市场里挣多少钱出来。

而在牛市里，目标应该定为：要挣更多的钱出来，币的数量减少是可接受的。反过来往往是大忌。目前这个阶段，还处于熊市阶段，我们是以增加自己持币为主，一个周期下来，到牛市再来变现U，循环往复，把币越变越多，你就是最大的赢家。

所以，综上所述，行业缺的不是机会，而是把握机会的能力，想到“闪电HSL”在文章里提到的一个关于雷军的故事：说小米高管在会上说，这个季度电视业务利润多少的时候，雷军打断他说：利润？哪来的利润？谁让你挣钱的？我们上次的目标就是要市场份额，你怎么能挣钱呢？雷军向来是以温雅著称，像这样批评就是非常严厉了。

有时候一定要知晓，鱼与熊掌不可兼得，战略目标，和战术目标一样不可能完全统一，同样，这币和U，也不可兼得，动态的市场，把握不变的逻辑，熊市多挣币，看着缩水的资产不要心疼；牛市多挣钱，看到币少点偶尔踏空也不要焦虑，管理好自己的目标，未来才会真正属于我们！

03链上数据

Kaiko：XRP日交易量创2022年9月以来新高

在韩国市场的推动下，XRP日交易量创下2022年9月以来的最高水平。

Shiba Inu宣布与The Third Floor建立合作关系:金色财经消息，Shiba Inu宣布与国际顶尖视觉化服务公司The Third Floor（TTF）建立合作关系。据悉，TTF将利用其视觉开发等方面的优势，帮助Shiba Inu设计和建造元宇宙项目。[2022/7/21 2:27:22]

JamesV.Straten：我们可能正在从熊市过渡到牛市

我们可能正在从熊市过渡到牛市。自2019年5月以来，Bitcoin短期持有者的实现价格首次超过了长期持有者的实现价格！STH现价：21,742美元，LTH现价：21,334美元。

04板块解读

据Coinmarketcap数据显示，24小时热度排名前五的币种分别是：ARB、SXP、XRP、BTC、CAKE。据Coingecko数据显示，在加密市场中，涨幅前五的板块分别是：L1、智能合约平台、BNB生态、稳定币、Exchange-basedTokens。

热点聚焦——摇摇欲坠的蓝筹NFT能否再次迎来高光时刻？

2021年初，NFT市场经历了一波热潮；但目前，Moonbird、CoolCat、Doodles等蓝筹项目的地板价不断下挫，虽然在放出利好消息时有过短暂回升，但仍然无法扭转下跌局势。根据NFTGo的蓝筹指数，近一年，NFT蓝筹经历了短暂的高点后持续下跌，当前处于9000点以下。

回看这些“蓝筹”NFT们，在获得了行业用户增长和资产价格飙升带来的双重红利后，步入了严重同质化，要靠内卷冲破瓶颈的阶段。刮起这阵“内卷”风的第一人当属YugaLabs，YugaLabs的计划是打造一个交互性强、将各类NFT角色形成强关联的元宇宙生态。其他蓝筹NFT，Moonbird在一个个新系列中贬值；Doodles开局惊艳，发展拉跨；CoolCats被淹没在图海中，在推出近3年的时间内，CoolCats似乎只发布了宠物培育类的游戏Cooltopia，以及围绕Cooltopia的一些产品功能。

三箭资本的TPS Capital仍在运行，但所有权复杂可能会挫败债权人的收债努力:金色财经消息，消息人士称，随着三箭资本在市场压力下倒闭，其鲜为人知的交易平台TPS Capital仍然活跃。但复杂的所有权结构可能会挫败债权人的收债努力。

三箭资本利用其管理的数百亿美元资产投资新项目并占据大量市场头寸，同时还经营着TPS Capital场外交易平台。

据亚洲数字资产行业的消息人士称，TPS Capital继续进行交易，尽管其母公司在英属维尔京群岛面临清算和在新加坡的调查。

根据公司文件，TPS Capital拥有不同的所有权结构和隐藏的董事。(CoinDesk)[2022/7/3 1:47:16]

“蓝筹”NFT逐渐衰落，除了其自身发展的问题外，还有Blur机制的影响。Blur在将NFT“FT化”，在表面上，我们看到NFT的流动性变好了，实际上NFT们正在经历着巨大的考验。BlurFarmer在第一季空投活动中，通过扫地板购买大量NFT以获得空投积分，进而推高NFT价格并以吸引更多BlurFarmer来重复此操作。但当该行为变得无利可图时，他们开始抛售积攒的财产，引发地板下跌的联级现象。

随着NFT市场整体的去泡沫化，想要坐稳蓝筹宝座的NFT们愈发步履维艰。如何让Holder们提升持有价值、围绕已设定的路线稳扎稳打、并保持对消费者的“刺激性”，是NFT未来发展所面临的主要挑战。

05宏观分析

@币市操盘手：山寨币会迎来上涨吗？

1.市场强势震荡的格局仍未改变

首先，在高位震荡期间，比特币的成交量迅速萎缩，这意味着市场上获利盘的抛压逐渐减弱。与此同时，期货多空人数比一直保持在1以下，暗示反弹行情尚未进入多头过热阶段。

其次，在比特币和以太坊近70亿美元天量期权的交割日，市场并未靠近最大痛点，即24000和1600，这表明多方依然主导市场。因此，在美国暂停加息之前，作者仍然倾向于认为比特币的震荡上行格局并未改变。

2.本轮反弹很大程度上是比特币独涨

截至3月31日，根据CoinMarketCap的数据，自比特币从19549点触底以来，其累计涨幅接近30%。然而，市值排名前100的加密货币涨幅的中位数仅为8.7%，仅有8%的币种涨幅超过比特币。绝大多数币种在本轮反弹中表现不及比特币。这导致许多投资者感慨，市场涨得如同熊市。

3.历史上出现过类似情况

实际上，在过去的一个熊市反弹周期，市场曾出现类似状况。例如在2019年，比特币经历了从3155到13968点的一波小牛市，其市值占比从44%增长至72.52%，日成交占比通常保持在60%以上。市场中超过一半的流动性被比特币吸纳，许多山寨币陷入低迷，无人问津。那时，那些希望通过山寨币回血的投资者最大的感受是，行情走牛了，但赚钱效应却不如2018年的熊市。

4.山寨币或展开轮动

当然，当比特币与其他加密货币之间的价差达到一定程度时，它们的走势的剪刀差确实会出现阶段性收敛。例如，在2019年6月，比特币经历了短暂调整，以链游为代表的山寨币迎来了阶段性狂欢。如果历史规律仍然适用，那么中小市值品种的上涨机会仍将再次出现。然而，与2019年6月相比，当前市场的市值规模和标的数量已经发生了巨大变化，因此这种补涨很可能会以轮动的形式展开。

5.鱼尾行情如何操作

操作上，鱼尾行情最大的特别就是，波动变大、涨势变缓、不确定性增加、操作难度显著上升。所以，适当降低仓位，预留充足流动性显得尤为重要。鉴于加息暂停之前，行情仍有修修补补的机会，所以在仓位的优化上，对于那些基本面尚可，但涨幅远远落后了市场的币种，投资者仍可以继续持币待涨，而对于前期涨幅较大的币种，则应该逐渐逢高减仓。

06研报精选

Blockunicorn：为什么美国的用户选择币安？

1.Binance的用户偏向美国交易时间

Binance的交易量不成比例地偏向于美国的交易时间，实际上与美国的交易所Coinbase很相似。2018年，其35%的BTC交易量发生在UTC下午1点至8点，而Coinbase的数字是41.5%。2023年到目前为止，Binance的BTC交易量有43.4%是在美国时间段，略微落后于Coinbase的47.5%。

可以确定Binance的交易量分布何时发生了变化：2021年春末夏初，中国对加密货币交易进行了打击。在短短几个月内，Binance从一个相对平坦的小时分布变成了一个明显偏向欧洲和美国交易时间的分布，美东时间上午10点的交易量是美东时间凌晨1点的两倍多。

2.更好的衍生品交易机会

2019年年中，Binance上线了衍生品交易服务。币安一直以来在永续合约上市方面非常积极，并且自2021年以来，只被FTX超越，后者在停业时拥有182种合约交易对。

币安多年来一直主导着期货交易量，并且自FTX的崩溃以来，已经连续多次为Kaiko覆盖的所有BTC永续合约的交易量提供了超过一半的交易量。

由更好的流动性和更多交易对相结合，使Binance成为机构交易和做市商的一个有吸引力的场所。

3.更多现货交易对

从更普遍的意义上讲，Binance与美国交易所相比的另一个优势是它可以自由上市新的代币进行现货交易。截至目前，Binance的活跃交易对是Coinbase的两倍以上，是Kraken的四倍，是Binance.US的六倍。

4.更深层次的流动性

流动性在加密货币中是最重要的，特别是对于那些建立或出售大量头寸或频繁交易的机构。在这方面，Binance再次取得了很好的成绩，截至本文写作时，其利差比Binance.US收紧了36倍，比Coinbase收紧了8倍。不出所料，Binance的BTC-USDT和ETH-USDT的价差可以说是最小的。

币安的小币种流动性也非常深。下面是一个表格，显示了一个名为ATOM的市值排名前25的代币的模拟销售价值为10,000美元的滑点，该代币在这三个交易所上都有交易。在Binance上的滑点为0.03％，从未超过0.1％；在Coinbase上的滑点为0.11％，在Binance.US上波动在0.1％和0.3％之间。

5.Coinbase会吸收币安用户

通常，我会猜测美国交易所，特别是Coinbase，会吸收一些离开币安的美国机构现货交易量。但现在监管环境过于不明确，无法做出任何预测。在短期内，Deribi、Bybit和OKX等其他交易所可能会继续吸引币安的一些衍生品交易量。如果Gemini和Coinbase决定参与其中，争夺这部分交易量可能会变得更加有趣。

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