脱水大字报：美国代币向亚洲转移

本期看点：

1.大型做市商退出，小币将死得更快

2.Blend上线一周贷款量快速衰退

3.BRC-20为比特币矿工带来更高收入

01重要新闻

1.Binance平台4月现货交易量环比下降48%

2.做市商JaneStreet和JumpTrading正在退出美国加密市场

3.盈透证券Q1以客户名义持有的加密资产增至1.09亿美元，环比增长27%

02Twitter观点

1.Phyrex：终归我们还是来赚钱的！

以前我们称传统投资机构叫古典投资者，现在又到了我们被成为古典投资者的时候，第一次是在2021年的动物园，第二次是在2022年的NFT，第三次应该就是现在的BRC20。

投资的本质就是赚钱，在这个结果前没有谁比谁的钱更高贵，投资Billions项目组ETH暴富的人不见得就比投资Meme币的人品味有多高。但也有不同，前两个是更多人的共识以及更广泛的基础建设，而后者则是一个潮流和文化的代表，小姑娘衣柜里满满的衣服但总是觉得没有自己最合适的那件，不过手上拎的爱马仕却永远不会过时。

上次去的是去听ArthurHayes和末日博士的讨论，但给我印象最深的还是那个在别人都西服笔挺的情况下还穿着“大裤衩”和拖鞋的男人，他说的什么我早已忘记，但是现在想想他可能就是很多小伙伴心目中的BTC，你接受他并不是因为你接受他，而是因为他贵。

投资不分贵贱，赚到手里的就是自己的，别人在多，在好和你也没有关系。盲目的进入自己不熟悉的领域即便暂时看上去风和秀丽，但谁知道背后等着你的是不是镰刀，FOMO不可怕，因为FOMO赚钱的人也不少，但次次FOMO次次赚钱的人还是太少了，就像经常说的，认清自己，知道什么是自己该赚的，今天上午听到一句话，到现在都很喜欢，“不要把市场的收益作为自己投资的回报收益，过度的增加虚幻钱包资产，来给自己打鸡血fomo和焦虑”。

Treasure DAO发起“将部分ARB分配给生态游戏工作室以巩固战略合作关系”的提案:6月4日消息，据相关页面信息，Arbitrum 网络去中心化游戏生态系统 Treasure DAO 发起“将部分ARB分配给生态游戏工作室以巩固战略合作关系”的提案。提案指出已从 Arbitrum 基金会获得 800 万枚 ARB，提议向生态有贡献的游戏开发者分配 200 万枚，以此巩固战略合作关系，并为 Treasure DAO 的下一阶段发展提供激励。

提案提议向包括 Beacon、Realm、Tales of Elleria、Knights of the Ether 以及 The Lost Donkeys 在内的 Treasure 生态游戏进行 ARB 分配。[2023/6/4 21:14:52]

看到别人赚钱说不难受肯定是假的，最早最让我佩服的人就是何币，但到现在我还是一个撸毛都没有做。以前尝试和兔姐一起去学习NFT，最终也就是总开口找她要密码，这次要不是Oliver按着头逼着我去买某只Meme，我也不会下场，即便我看着大家都赚钱很羡慕，但是我沮丧吗？并没有。因为我很清楚，我的关注点没有在这里，错过了确实难受，但却不难过，在这个赛道你既没有那么好的运气，也没有那么大的胆量，更没有深入学习，如果这样你还能在这个赛道赚大钱，只能说你就是狗庄了。

但我也有我自己的投资逻辑，我也有我自己的投资领域，当我在汇率领域吃无损豪华龙虾饭的时候，也有羡慕我的小伙伴，但这条赛道走下来，能坚持的还是少数，别人怕踏空，但我不怕，因为在我的赛道，我从来没有踏空过，那么你又怎么知道我赚的钱没你多，尤其是我的投资理念是赚确定性高的钱。

而作为一个“古典中的古典投资者”，有时候慢就是快，拿着现货的BTC和ETH，最大的好处就是有足够的反应时间和上车机会，有足够的时间让人沉淀。先不说Meme币是否是币市一个阶段的终结者，但不可否认的是Meme的兴盛确实是另一种对于“价值”的诠释，只是很有可能这份价值还没有展现出持久性。而之所以会变成鸡毛就是因为这里的镰刀比狗都多。

Marathon Digital和Zero Two建立合资企业，在阿布扎比建造比特币挖矿设施:5月10日消息， 比特币矿企 Marathon Digital 和 Zero Two 宣布建立合资企业 Abu Dhabi Global Markets JV Entity（ADGM），该合资企业将在阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比建造大规模比特币挖矿设施，最初将开发和运营两个数字资产挖矿站点，总容量为 250 兆瓦，将用清洁能源证书抵消非可持续生产的电力。ADGM 实体的股权包含 Zero Two 的 80% 和 Marathon Digital 的 20%。[2023/5/10 14:53:49]

赚钱不分贵贱，但道德却分高下。

2.Crypto_Doris：如何在币圈赚钱

在币圈为什么说要经历两个牛熊才会赚钱呢，因为过往踩过的坑，都会成为未来判断的经验。给大家简短分享一下我的经验判断：

拿住ORDI；BRC20协议是一次对比特币应用扩展的一次尝试，抛开未来成与不成不说，眼前它那破破烂烂的网站和各种卡顿，像极了2017年以太链上被人诟病的加密猫的情景；拥堵的网站、居高不下的Gas费、和一群暴富的人，已经说明了一切。不管你认不认，不管你参与不参与，市场的天枰已经转向了比特币。

叙事理由：一个事务在发展早期，必然伴随很多体验不好的地方，问题多，那就有解决问题的需求，有问题才代表有增长空间。举例：互联网就很完美，因为需求都被解决完了。

拥堵的含义：Uniswap刚出V1版本的时候，大概在2020年？网站也是很烂、使用门槛很高、体验不好，后面出了V2版本，结果引爆了市场，新闻标题称为“DEX赛道黑马出现，已危机各大交易所江湖地位”。随后的DeFi如雨后春笋遍地开花，那些获得了万贯财富的时代冒险家，数不胜数。

高额Gas费背后的商机：买矿机，做矿工。2020年DeFi生态起来的时候，造成了以太坊网络拥堵，当时的新闻是“以太坊矿工一小时内赚350万美金，矿机2个月回本”；市场上以太坊显卡矿机被抢疯了，达到6万一台，3060显卡卖6000元一张，而一台矿机要配8张显卡。

韩国乐天集团子公司Lotte Data Communication将推出元宇宙平台Lotte Metaverse:1月5日消息，韩国乐天集团子公司ICT公司Lotte Data Communication（LDCC）将在美国拉斯维加斯举办的CES 2023上推出元宇宙平台Lotte Metaverse并将在主展厅中央大厅进行展示。

据悉，Lotte Metaverse是一个基于超现实内容的沉浸式和真实的元宇宙平台，它将现实生活中的人物与世界级图形引擎“Unreal Engine 5”创造的图形背景结合，采用三维实时渲染技术、VR实景拍摄技术与“深度互动”专利，允许用户在元宇宙中与物品或现实生活中的人进行真实互动，为虚拟世界的购物、娱乐和社区体验提供真实感和沉浸感。

Lotte Metaverse旨在成为一个以用户为导向、以UGC为基础的平台，计划于今年上半年推出与元宇宙相关联的NFT，并开放NFT市场和虚拟资产钱包。[2023/1/5 10:23:29]

市场上有一家2021年起来的交易所，老板的发家史就是因为其原本是以太坊挖矿的矿工，因为赶上了2020-2021年的高Gas费红利期，赚的盆满钵满，然后开了交易所。比特币当下的Gas费，就有个很有趣的点：Gas费从3聪涨到现在550聪，在涨到30聪、120聪、200聪的时候，总有人说太高了等降一点，结果越等越高。

对于行业的新兴事物，有句话是真理，叫“打不过就加入”，Gas费是很高，那是因为BTC上面有了可参与应用、有了赚钱效应。我们永远都是因自己站在什么利益角度而发表什么样的观点，ORDI能赚钱，咱买。现在比特币挖矿Gas高，咱为什么就不能买呢？直接加入，两边赚钱，你反而会希望它继续涨。

meme币项目，在什么生态火，就会带动这个生态的发展。meme的发展历程是以太链BSC链Arb链Bitcoin，这里面提一下，某个链的meme币玩不起来，它的公链代币大概率也是起不来的，具体的我也不能多说。现在只是告诉大家，BTC上的meme起来了。

SEC总法律顾问Dan Berkovitz辞职:金色财经报道，美国证券交易委员会总法律顾问Dan Berkovitz将于1月31日卸任。尽管被称为去中心化金融强硬派，但有报道称，在他之前在 CFTC 担任职务期间，他曾与FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 会面并共进晚餐。[2022/12/23 22:03:59]

3.nikkor.eth尼2：币圈高潮已过

应该不太会被打脸：

brc20没有新玩法的话，最多再热闹20天，好好把握机会。

接下来的半年逢反弹就做空，再泵怎么也得年底甚至明年开春了。

BTC减半前，撸毛马太效应会很明显，除了极少人能吃到鱼尾，撸毛已死。

Web3真实用户我越发倾向于相信规模在100K以下。

03链上数据

Glassnode：以前位于美国的代币继续转移到位于亚洲的钱包

下图为评估比特币同比区域供应变化图，我们可从图中观察在美国和亚洲交易时间持有BTC供应形成的变化图。我们可以注意到，几乎相等但相反的供应变化，这表明以前位于美国的代币继续转移到位于亚洲的钱包。

美国同比供应变化：-7.5%

亚洲同比供应变化：+6.9%

CryptoChan：短期需关注币价能否再次测试短期持有者成本均价

图中黑线为比特币价格，橙线为比特币短期持有者所有筹码的平均成本。当前短期内需密切关注币价是否可能再次测试短期持有者成本均价，就像3月份那样。值得一提的是，15-17年币价一路测试短期持有者成本均价直到大牛顶。

摩根大通加密钱包已在美国成为注册商标:11月21日消息，美国商标律师Mike Kondoudis发推称，美国专利商标局已于11月15日批准摩根大通申请注册的J.P. MORGAN WALLET商标，涵盖虚拟货币转账与兑换、加密支付处理、虚拟支票账户和金融服务。[2022/11/22 7:53:54]

04板块解读

据Coinmarketcap数据显示，24小时热度排名前五的币种分别是：Pepe、BEN、SUI、ARB、ORDI。据Coingecko数据显示，在加密市场中，涨幅前五的板块分别是：Meme、Privacy、Events、Transport、Loyalty。

热点聚焦——八大数据解读BRC-20：如何影响比特币生态和矿工收入？

BRC-20代币标准由加密社区用户@domodat于2023年3月8日创建，是一个借助铭文功能试验比特币上同质化代币的标准，“BRC-20”名字借鉴于以太坊ERC-20代币标准，目前具有部署、铸造和转帐三种功能。BRC-20协议的实现基于Ordinal铭文，铭文可以用来存储代币合约信息，这些信息被编码后存储在比特币区块链上，从而实现了代币合约的部署和管理，通过在比特币转账的信息记录栏中添加一些文本信息，进而实现代币的铸造和转移。

BRC-20使Ordinals采用率更上一层楼。现阶段，包含部署/铸造/转账在内的BRC-20协议相关交易量已经超过了非Ordinals交易量，5月7日数据显示，BRC-20协议交易量在比特币总交易量中的占比一度达到65%高位。

采用BRC-20为比特币矿工带来了更高收入；比特币交易手续费率达到31%，创六年来新高；比特币区块交易费用在5月7日创下迄今第五高记录；5月7日，三个比特币区块的手续费用超过了区块奖励，这种情况产生的几率仅有0.0048%；BTC-20正在阻塞比特币网络；比特币网络平均交易费用已增加到18.9美元；BRC-20实用性能否持续有待观察。

05宏观分析

GaborGurbacs：大型做市商退出小币将死得更快

一些大型做市商/流动性提供商已经退出加密货币，会带来一些影响：

1.由于流动性，交易量集中在比特币上。

2.许多中小市值的加密代币死得更快。

3.账本越薄，市场波动就越快。

4.周末又会变得有趣起来。

5.美国的加密交易流动性将会下降。

6.较小的MMs和交易者将再次赚钱。

7.OG交易所(Bitfinex,Kraken等)的市场份额将增加，因为低市值的代币流动性正在离开Coinbase和Binance。

8.机构资本将更加重要。

9.具有真实世界支付用例的令牌(例如:随着较小的代币逐渐减少，USDT和硬资产支持的代币(例如:XAUT)将成为投资者关注的前沿。

10.总体而言，比特币和稳定币的主导地位将继续增长。

@qinbafrank：5、6月CPI将继续给予惊喜

刚刚公布的美国4月cpi数据，cpi同比4.9%低于前值和预期，cpi环比以及核心cpi的同比环比均符合预期。

1.cpi同比近两年首次回落到5%以下算是最大的亮点了。看细分项食品和服务是助推cpi下降的主力，特别是住房。

2.之前跟朋友聊4月份下降不会很多，但是我们可以预期5、6月份的cpi应该会给大家惊喜。去年cpi的历史新高是在6月，核心cpi的新高8月份。基数效应继续发挥作用，同时住房走缓持续高利率累积效应有助于核心产cpi的进一步走弱。

3.这次还有个亮点，美联储最爱的“超级核心通胀”同比增速降至5.16%，创2022年5月以来最低。今晚应该能让近期压抑的市场情绪缓口气了。

4.当然5月还有债务上限的问题，虽然最后白宫国会大概率还是能达成一致，那么在这之前上估计得反复拉扯，对于市场来说就容易出现恐慌，主力不吝于利用好这样的机会。可以参考上一次债务上限时候的市场走势。

06研报精选

Sapien：Blend上线一周贷款量快速衰退

Blend已上线1周。表现如何？

1.Blend的推出见证了NFT借贷领域的发展。与前一周相比，贷款量增加370.5%。本周，Blur交易量占比高达74.6%。

2.截至目前，Blend已在总计2,387笔交易中促成了39,112ETH的贷款。每笔贷款平均贷出16.39ETH。

3.目前，432笔个人活跃贷款中仍有3,320ETH，这意味着第1周贷款中的81%已经关闭。我们还可以看到，当前的平均贷款规模已降至7.68ETH。我想，这是因为越来越多的人认识到高额贷款的风险。

4.整个星期，每日贷款数量都在减少。从第1天的499降至第7天的295，这大概是因为新鲜感消退，风险变得更加明显。不过，高Gas也可能在其中发挥了作用。

尽管本周交易量可观，但重要的是要注意这里唯一的借款人和贷方的数量。分别只有574和501！与NFT中的常见情况一样，一小部分用户占据了大部分交易量。

5.收藏品方面，Milady占据大部分的活跃贷款量(62%)，其次是Azuki(31%)和Punks(7%)。

6.然而，就ETH而言，Azuki占活跃贷款的最大份额(47%)，其次是Punks(34%)，最后是Milady(19%)。

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