脱水大字报：灰度起诉SEC难获胜（3.9）

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本期看点：

●香港新政并不能带来新的资金

●门头沟赔偿不会冲击行情

●SSV为何一枝独秀？

01重要新闻

1.3月第一周Blur平台占以太链上NFT总交易额的84%。

2.受监管不确定性推动，CME以太坊期权交易量创历史新高。

3.ShibaInu二层解决方案Shibarium将于本周发布Beta公测版

02Twitter观点

1.TongtongBee：香港Web3新政感受

上周去香港拜访了八九家机构，了解下新政后的Web3发展机会。开放后内地的从业者像观光客一样，前赴后继地去香港打卡，有些机构一天要接待好几批人，每天回答一样的问题。分享下我获取的信息。

从叙事和炒作层面，香港概念着实有效，CFX等Chinesetoken之前的暴涨已经验证了。币圈资金也非常善于放大热点，利用叙事去进行炒作。在美国监管收紧的环境下，“东升西落”的提法很容易点燃共鸣。

都知道每一轮牛市都需要大量新资金入场，香港政策能带来大量新的资金入场吗？答案可能是否定的。香港的银行并不归这次政策的主导机构SFC管。并且银行是客户经理负责制，意味着客户经理对客户终身负责，类似审计师，未来出了事也要负责。目前香港银行对于加密圈的资金合作还是非常的保守和谨慎，银行客户经理没有意愿冒风险。未来有交易所牌照后，银行是否会友好，大家心里也没数。现在海外的所谓加密友好银行已经暂停了很多小机构的合作。OTC那边的信息是目前市场资金流出大于流入。

美国SEC就比特币现货ETF上线BZX的申请征求公众意见:金色财经报道，美国证券交易委员会SEC在周五的信函中表示，它正在就BZX的申请征求公众意见，该申请将在美国监管的交易所上市首个比特币现货ETF。

首先，SEC询问：公众对拟议的ETF是否会受到保护，免受“欺诈和操纵行为和做法”的影响，以及比特币市场是否本质上容易受到操纵的看法。这个问题是该机构迄今为止在批准比特币现货 ETF 方面犹豫不决的核心原因。

第二个公开问题是：评论者是否同意交易所的观点，即进行CME比特币期货交易的CME代表了一个与现货比特币相关的规模相当大的受监管市场？SEC特别希望知道，试图操纵比特币市场的人必然必须在芝商所进行交易。

SEC的最后一个问题涉及Coinbase：评论者是否同意交易所的说法，即与Coinbase达成的此类协议将有助于发现、调查和阻止基于商品的信托股票的欺诈和操纵。[2023/8/12 16:21:42]

并不是所有交易所都有意愿去申请牌照，有些也是等等看的态度，大家也在算一笔账，毕竟香港总人口才900万，并且过度金融化，居民有很多的投资选项，美股标的多且波动不亚于币圈，就算是香港赛马会门口快凌晨都挤满了人。因此香港的获客成本比较高，平均要大几百元，而且不一定能转化为长期用户。不少交易所还是看好内地、、日韩、东南亚、南美洲等市场。如果未来香港牌照整体成本不高，可能会成为交易所们做branding的一部分。类似于现在很多交易所宣传自己拿到某小国牌照/许可。

目前政策还有很多不确定的细节，比如说未来可以上线的大市值代币有哪些，这直接决定对用户吸引力。

之前港股上线的三个crypto期货ETF基本凉凉，毕竟要收百分之一的手续费，直接买币不香嘛？对于南方东英来说这就是个试水产品，不过在地铁站还是看到挺多宣传。

24,768枚ETH从未知钱包转移到Coinbase:金色财经报道，据Glassnode数据，24,768枚ETH(39,407,159美元)从未知钱包转移到Coinbase。[2023/1/29 11:34:29]

香港路边有些cryptoATM，我看了下没去试，但听说手续费很高，而且这里容易遇到黑钱，业内人士不建议使用。

申请入驻数码港拿补贴对Web3，项目容易些，科技园门槛高，但据说3年下来可以拿千万补贴。

香港本地的web3也是分小圈子，大陆圈、港人圈和老外金融圈，后者比较clubby，大家相对各玩各的，如果要去老外圈BD，公司基本也招的老外。香港本地的公开活动其实不多，大都是闭门活动，不过4月会成为香港活动月。

期待和大家4月份在香港见，我们也会举办周边活动。

以上，如有不对请本地业者指正。

2.0xUnicorn：巨鲸出货MASK预警

@wintermute_t之前提到的Op和Blur的做市商，正在出货MASK这个币，目前浮盈260%。1.1-1.2U的买入成本，共766万个，我看几乎是一年内成本区间的低点，目前3.6U，持有一共价值1317万美金。今往币安转了40万个，Mask今跌了10%了，巨鲸主力开始派发筹码，拉一波砸一波。

3.Bitwu.eth：关于门头沟事件，是否会对接下来的市场造成抛压和冲击，导致大跌

这应该是我第三次谈及这个话题，无奈每过一段时间，这件事都会被拿出来炒作一下

加密交易员：料比特币在2023年底回升至3万美元，2024年再创新高:金色财经报道，知名加密交易员Ben Armstrong在26日分享了他对于比特币未来几年的看法。在社交媒体上，他表示，到2023年底，比特币可能回升至3万美元左右。同时，他预测，到了2024年，比特币价格可能会再创历史新高。他强调，2024年比特币价格会上涨的原因在于他相信比特币在减半后会上涨。不过，他也预测，到了2025年，比特币会重返熊市。[2022/12/27 22:11:05]

先说结论：不会

短期门头沟事件会被资本利用，制造短期的恐慌，从而洗出更便宜的筹码，长期门头沟事件难以对市场造成大的冲击，更不用说致命性打击

关于Mt.Gox事件：

2014年，作为曾占比特币交易量70%的全球第一大交易所遭遇黑客攻击，共有10万枚比特币及用户75万枚比特币被盗

用户资产一夜之间“灰飞烟灭”，3天后Mt.Gox申请破产，该事件并引起了比特币急剧下跌，并在随后几个月内持续下滑

关于赔偿和解锁时间：

Mt.Gox官网公告，债权人要想获得赔偿，需在2023年3月10日前登记并选择还款方式，首批赔付的最后期限为2023年9月30日。如果未能在截止时间内完成登记和注册，这部分债权人将无法获得提前一次性还款，且失去部分加密货币恢复索赔、银行汇款支付的权利

为什么不会引发市场大跌：

第一，Mt.Gox的偿付方案为2种，提前偿付和继续等待诉讼结果，提前偿付会获得一次性20%的资产，继续等待诉讼结果，可能会获得更多，但需要5-9年的时间。提前偿付根据债权人的信息，是9月30日支付。整体时间缓冲还是非常长

以太坊L2网络总锁仓量为51.3亿美元:金色财经报道，L2BEAT数据显示，截至1月8日，以太坊Layer2上总锁仓量为51.3亿美元。其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum，约26.2亿美元，占比51.09%；其次是Optimism，锁仓量为16亿美元，占比31.24%；第三为dYdX，锁仓量为3.72亿美元，占比7.26%[2022/11/1 12:02:15]

第二，大额的BTC抛售基本都是走场外交易分批出货，对场内BTC价格冲击有限。虽然首次赔偿的债权人及比特币数量尚未可知，债权人的偿还方式有着多种形式及是多阶段的，甚至部分为获得更多赔偿还需耗费几年时间，这意味着这部分比特币的释放量或将不会非常集中，并不会造成非常集中的市场冲击。

第三，部分债券可能已经折价转移到机构手中，目前BTC的价格对机构而言没啥抛售的欲望。例如，Mt.Gox最大债权人Bitcoinica和MGIF就选择了一次性支付方案，且选择主要以比特币而非法定货币的形式来获得其破产追偿，且不会抛售。

该事件对BCH的影响可能更大。大家更愿意持有BTC，抛售BCH。

BradMills在2021年11月14日进行了MT.GOX债权人民意调查：Mt.GOX债权人计划保留他们获得赔偿的BTC人群高达54％，MT.GOX债权人计划卖出他们获得赔偿的BCH人群高达68%。

所以，虽然首次赔偿即将到来，但数据统计还需要一定时间，且债权人的偿还方式有着多种形式及是多阶段的，所需时间很长，这意味着这部分比特币的释放量或将不会非常集中。再加上，部分债券可能已经折价转移到机构手中，信仰者不会抛售，所以并不会造成非常集中的市场冲击。

换个角度看，不会导致市场下跌，反而会看涨。大部分比特币会回到机构和大户手上，而这个价格机构对抛售没有兴趣，赔偿解锁反而会让大的机构和大户更有推动Billions项目组APTBillions项目组Dydx的上涨已经给我们打样了，今年就是解锁即拉盘的奇特行情。梦想还是要有的，万一实现了呢？

ETHW官方发布分叉时间和主网切换信息:9月13日消息，以太坊工作量证明分叉链ETHW正式发布了分叉时间，即在以太坊合并后24小时内部署。根据ETHW主网社交媒体帐户@Ethereum PoW透露，确切时间会在分叉网络启动前1个小时发布公告，之后ETHW的链ID将切换为10001，最终代码、配置文件、二进制文件以及其他重要材料（如节点数据、RPC和资源管理器信息）随之生效。

此外，为了给chain ID切换提供足够的时间，ETHW主网将在处理完2048个空块后的指定时间上线，这意味着主网上第一个包含交易的ETHW区块将是Merge区块+2049。（TheBlock）[2022/9/13 13:25:15]

03链上数据

CryptoChan：需观察BTC长期持有者筹码均价能否撑住

这波就看BTC长期持有者筹码均价的大支撑位能否撑住了

glassnode：与美国执法部门没收相关的钱包地址正在转移BTC

与美国执法部门没收相关的钱包正在转移BTC，数额高达4万枚。其中，大部分似乎是内部转账，但是从”丝绸之路“黑客那里缴获的大约9,861枚BTC已发送到我们的CoinbaseCluster。

04板块解读

据Coinmarketcap数据显示，24小时热度排名前五的币种分别是：BTC、SHIB、GMT、MATIC、OP。据Coingecko数据显示，在加密市场中，涨幅前五的板块分别是：TRYStablecoin、KommunitasLaunchpad、Storage、HECO生态、Gambling。

热点聚焦——解读Arweave2.6版本：如何降低能源消耗和提升存储激励？

2月11日，存储网络Arweave宣布2.6版本已经开发完成，创始人SamWilliams表示将会在3月6日激活网络硬分叉。本次更新将会集中在两个方面，一是降低Arweave存储数据的能源消耗，以提高存储市场的效率；二是激励矿工存储更多数据，尤其是稀有数据备份和音视频等重度空间需求的数据类型。具体而言，主要会包括以下四个具体措施：

1.通过鼓励矿工使用更便宜的硬盘来存储数据，而不是继续提升传输速度，从而降低AR存储的平均成本；

2.通过激励矿工备份更多Arweave主网数据的完整副本，从而建立更快地索引信息，以实现更“分布式”的数据备份网络；

3.允许将更多的挖矿算力投放至真正有用的数据类型来减少网络中的能源浪费，避免过度的垃圾信息换取AR代币；

4.允许在Arweave网络中以动态价格对存储成本进行估算，从而引导矿工转向更高价值的数据类型存储上，提高网络容错率。

本次Arweave更新，用创始人SamWilliams的话来说是“自2.4版本发布的SPoRA发布以来的最重要更新。”从更新内容中可以发现，Arweave在重新回归存储的初心，即如何永久化的存储更多不同数据。

05宏观分析

JustinSlaughter：对Grayscale起诉SEC不要太乐观

1.如果SEC输了，他们仍然可能拒绝批准灰度ETF，而只是试图撤回对比特币期货ETF的批准。即使Grayscale赢了，也可能会有多轮诉讼和数年才能解决这个问题。

2.这对于非律师来说可能会感到惊讶，但是：法院真的很难强制一个机构做某事！大多数围绕机构的诉讼都是为了阻止他们做某事，例如阻止法规生效或阻止大坝的建设。法院对此非常有用。

3.但是，当涉及到让一个机构采取平权行动时，比如发布裁决或释放一些资金，法院往往会绕过。假设法院要求SEC批准公司的注册申请。好吧，美国证券交易委员会可以袖手旁观。因此，申请人必须返回法庭以强制执行其索赔。SEC可以再次在法庭上反对新的索赔！

4.这个过程可能需要数年时间，唯一真正的限制是法院可能会因该机构的不诚信行为而制裁该机构或给该机构带来问题。

5.基本上不要假设，即使Grayscale获胜，ETF也会在今年甚至明年获得批准。它最终会获得批准，但它可能会拖到有新的SEC主席。

06研报精选

Jason：SSV为何一枝独秀

1.前几天一个SSV的美国社区大使发起了一个提案，建议将SSV的经济模型中支付货币改为ETH而非原生Token，即SSV将从实用性具有消耗场景的Token变为治理代币，从而消息传出后市场一度暴跌13%。

2.后面创始人也进行了回应，说这只是一次技术层面关于对经济模型的讨论而已，任何人都可以有同意和反对的想法，而不是FUD，所以不必产生恐慌，这次回应后SSV价格短幅上调，但依然没有冲到曾经高点，毕竟现在这个市场行情稍有风吹草动大家就吓尿了。

3.在从1月份开始经历了从LSD、AI、稳定币、Layer2、ZK、中概币等几个板块轮动后，赚钱效应减退市场已经到了疲软状态，所以大家出于避险就有两种选择，彻底置换成U或者以太坊比特币，亦或者是购买长赛道的优质资产如SSV，这也就是为什么前几天大盘全部跌但是SSV一枝独秀的原因。

4.回到SSV本身，如果成为治理代币势必会对价格有利空影响。之前说过Token的价值是一个复合体，治理代币的本质其实就相当于是完全成为了和股票无异，没有了消耗场景缺少实用性后则会降低对于Token的购买意愿而仅具备投资价值。其实SSV的好兄弟Lido的Token也可以说是治理代币，毕竟没什么赋能。但随着Lido本身的业务增长即使是治理代币涨势也不错。

5.看最重要的一句话，质押者需要支付两笔费用，向运营商支付的服务费和向SSV支付的网络费，并且均使用SSV原生token支付，所以在这个体系中交钱的是质押者，运营商赚取服务费，并且SSV赚取网络费，这样在这个体系中运营商有利可图，SSV也可以回笼资金获得收入。

6.SSV本身赚的是网络费，这个费用是从质押者身上赚的，具体价格由DAO确定，所以也是一个不定数，并直接进入国库中用来支持生态发展，影响费用的因素包括整体网络的成本、以太坊质押的APR、运营商成本和SSV价格来动态调整。

7.整个体系中还有一个清算模式，质押人需要预存足够的SSV进去，从而避免余额不足了运营商还在继续干活，所以从这个角度来看SSV非常照顾重视运营商的体验和利益。

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