脱水大字报：领空投真的可以致富吗？(12.07)

刷推特、看研报累不累？脱水大字报帮你筛选和梳理每日重要市场观点和研报。该内容由几位交易员和分析师志愿者利用业余时间完成，请大家关注点赞给予鼓励。

本期看点：

比比特币更具投资价值的项目是谁？

V神看好的5大领域有哪些？

比特币挖矿难度大降，将有何影响？

彭博发文对2023年加密市场有哪些展望？

空投可以致富吗？

01重要新闻

1.链上规模最大的无抵押贷款协议MapleFinance发布公告称，因合作方OrthogonalTrading对其财务状况存在重大陈述失实，致使协议面临巨额违约风险，将断绝与该公司的所有合作并寻求所有适当的法律途径来追回资金。

2.高盛拟斥资数千万美元收购或投资加密公司。

02Twitter观点

@BTCdayu：对新技术了解越多，就越会相信一件事，ETH更具投资价值

ETH在下轮牛市市值大概率超越BTC。ETHL2的发展、规模、融资等，其趋势已超越灰度、三箭、微策略带给BTC能量。多方押注ETH，决定着我们的区块链梦想，如支付、身份、法币、DeFi等，都将在ETH上实现。ETH短期或因各种原因下跌，但长期来看，不值一提。

灰度GBTC价值大概10亿美元，现在OP一个项目一轮就是1.5亿美元，更别提ZK、ARB、stark等，动不动百亿估值融几个亿。此外，还有L2旗下的生态，比如$imx一次就融2亿美元，以及ETH本尊，也是各种融，一个新钱包可能融几千万美元之类。

微策略40亿买比特币，因为信仰。投资人数百亿投L2，因为价值。

@CryptoYoung2000：APE质押上线，你需要知道些什么

LianGo Protocol项目似乎已被恶意利用:金色财经消息，据CertiK监测，@LianGo Protocol价格下跌97%。该项目似乎已被恶意利用，目前损失160万美元。[2023/2/8 11:53:26]

今年4月26日至7月28日，猿宇宙的ApeCoinDAO提出的AIP-21和AIP-22提案投票通过。选择区块链技术公司，Web3工具开发商@HorizenLabs为合作伙伴，为其搭建一套质押DeFi玩法--ApeStaking

AIPs-21该提案旨在为无聊猿生态系统建立一个官方质押系统，该提案中可用于质押的资产有：ApeCoin、BAYC、MAYC和BAKC；参与者将能够使用上述NFT并质押ApeCoin，在设定的时间段内从质押池中赚取收益。通过ApeCoin直接质押将没有任何上限，可以质押任意数量，当然每一种池子的收益率不同。

AIPs-22据提案通过，总ApeCoin供应的17.5%将在三年的质押期提供，分别为：

第一年：100,000,000ApeCoin代币

第二年：50,000,000ApeCoin代币

第三年：25,000,000ApeCoin代币

流动性收益率预测：

该预测显示：最尊贵的BAYC并非收益最高的，收益率为325.6%，MAYC收益478.8%，BAKC411.1%，至于大家都可参与的非绑定NFT池子的APE池子收益率为37.2%。

该预测APY是由NFT及ApeCoin持有情况等数据综合而来，只参考收益率最高的前91天。ApeCoin解锁和提取相关事宜。

个人观点：

质押的推出，在长期发展的情况下，如果不增加ApeCoin的刺激消耗场景需求，这种质押反而会产生抛压，进而对币价造成负面影响。此外，ApeCoin的质押只是个单币质押，并不是一个发展生态的好举措。

研究：USDC在以太坊的采用率在FTX崩溃后增长:金色财经报道，虽然USDT是市值最大的稳定币，但USDC的转账量更大。以太坊上的USDC采用率在FTX崩溃后保持增长；USDT保持平稳。根据Glassnode的数据，USDC的转账量为150亿美元，而USDT的转账量为30亿美元。此前，由于币安决定将用户在USDC和其他稳定币中的余额转换为其BUSD，USDC在2022年的采用率有所下降。然而，随着FTX崩溃诞生FUD，导致币安的提款创纪录，USDC的采用在年底开始出现上升趋势。[2023/1/11 11:06:23]

BAYC团队无疑需要在熊市和未来三年巨大的解锁抛压压力下尽最大可能支撑APE币价和NFT相关地板价并持续维持热度，以期在下一轮牛市到来之前做出web3真正落地的应用。前期猴子地巨大的成功和团队充足的资金使社区或参与者还是有一定信心的。

我个人认为，BAYC这种强控盘团队，需要有一定的性去参与本次的ApeCoin质押，未来有没有更多的代币消耗场景，NFT的流动性问题能不能得到解决，第一强庄YugaLab会不会拉盘。但从长期来看，这笔投资风险并不算小。但ApeCoin已经是元宇宙概念龙头币了，再没有更好的可以参考。未来的Web3的发展始终绕不开这个概念，按目前4U币价，市值14亿已经是龙头，在元宇宙和NFT这两个概念里，我们可以期待$APE给我们带来奇迹。

@BTW0205：V神看好的5大领域

V神在昨天发布的长文中，表示他不再为Billions项目组NFT融资：差异巨大

宜：分析项目模式、团队背景及成长潜力

忌：错失良机

4、无VC无融资：一堆垃圾中可能有宝藏

宜：快速过滤土狗、Rug，从代币经济模型分析项目

忌：错失百倍千倍币

03链上指标

@glassnode：比特币挖矿难度降低了-7.3%，矿业承受巨大压力

glassnode发推表示：比特币挖矿难度降低了-7.3%，这是自2021年7月以来最大的下调幅度。考虑到加密市场低迷、能源成本上升以及债务负担，比特矿业承受着极大的压力。这种难度调整是为了应对比特币哈希率下降。随着30日均线跌破60日均线，这导致了哈希带的又一次反转。上一次哈希带反转发生在2022年6月上旬。

毕马威金融技术全球主管：数字货币具有颠覆性的潜力:金色财经联合Coinlive现场报道，在新加坡举办的区块链进展国际研讨会上，毕马威国际的金融服务创新和金融技术全球主管Antony Ruddenklau将介绍“迈向安全可信的数字货币”的主题。他首先分享了数字货币的现状。尽管加密货币领域一些最著名的先驱者已经衰落，但区块链和加密货币的投资活动仍将继续。Antony认为，数字货币具有颠覆性的潜力，但由于一些挑战，如缺乏消费者保护、强大的商业模式、控制和治理以及信任，尚未被大规模采用。Web3公司和开发商，为了重新获得用户和投资者对加密货币的信任，可以执行以下内容：建立机构等级控制和流程，管理数字资产活动的金融稳定风险，发展市场基础设施，保障投资者免受伤害。[2022/12/2 21:18:46]

@0xCryptoChan：等该指标7日线也出信号，大势即定

CryptoChan发推表示：比特币短期持有者与比特币长期持有者成本均价比率指标1日线最近6天出4根信号。等该指标7日线也出信号就大势已定了。此前，CryptoChan在12月3日推文就同一指标分析指出：信号逐渐密集起来，等连成片就是终极右侧。

04板块解读

据Coinmarketcap数据显示，24小时热度排名前五的币种分别是：HAY、Ankr、LUNC、BNX、SOL。据Coingecko数据显示，在加密市场中，涨幅前五的板块分别是：PlayToEarn、SyntheticIssuer、Metaverse、XDCEcosystem、GameFi。

交易所MTI清算案件中的法官发布临时清算令，将比特币指定为无形资产:金色财经报道，倒闭的比特币交易平台Mirror Trading International清算案中的南非高等法院的一名法官发布了一项临时清算令，该命令概述了 Mirror Trading International (MTI) 的清算人在向该计划的投资者分配回收资金时应使用的标准。此外，法官 MJ Dolamo 表示，MTI 投资者应提交以当地货币（兰特）计价的索赔。

根据 Mybroadband 的一份报告，法官的临时命令要求清算人将比特币指定为构成财产的“无形资产”。该报告还说，该命令提供了法官在发布时考虑的两种情况。在第一种情况下，Dolamo 法官认为 MTI 是一项非法计划，因此成员/投资者与已停业的比特币交易平台之间的所有协议因此无效。[2022/9/8 13:17:22]

热点聚焦——一文解读彭博2023年加密展望

彭博发文认为：如果加密货币真的走向消亡，那么期货市场应该最先收到“警报”。但实际上恰恰相反，数据分析显示加密市场可能正在酝酿反弹，芝商所的比特币期货持仓量正在上升。2023年，宏观经济熊市可能将比特币推向10,000美元、以太坊1,000美元的支撑位，这意味着这两大加密货币很可能出现进一步下跌。但随着美联储转向宽松政策，这两大加密货币势必会出现恢复性反弹，比特币上方关键阻力位在4万美元。

BloombergIntelligence的中期指标在11月初发出短暂的看涨信号之后，目前趋势指标仍然坚定看跌，这意味着短期内可能会有更多下行空间。不过，该分析未考虑宏观环境的影响，宏观环境在过去几周有所改善，所以尽管市场情绪处于投降水平，但比特币等加密货币的价格出现了一些复苏迹象。

另外，数据显示，在市场波动加剧的情况下，美国市场以外的现货比特币ETF的溢价和折价都能维持在相当低的水平。GBTC与比特币的背离与ETF形成鲜明对比。BloombergIntelligence认为，美国上市的比特币现货ETF在市场波动期间的净值差距将比欧洲或加拿大的同类产品更小，因为美国市场的流动性要高得多。

Coinbase NFT市场用户量突破1万:金色财经报道，据Dune Analytics数据显示，自4月20日以来，Coinbase NFT市场用户量首次突破1万，本文撰写时为10,062。相比之下，同期的OpenSea用户量超过82万，而LooksRare用户量接近6万。[2022/7/22 2:31:15]

05宏观分析

@arkinvest：比特币链上已实现利润和亏损之间比率到达低点

方舟投资发布比特币11月报，重要观点如下：

1、比特币在链上的已实现利润和已实现亏损之间的比率在2022年11月触及7.2%的历史低点。比特币在2011年、2015年和2019年的每一次实例中都找到了有意义的底部，而这一指标都低于10%。11月的已实现盈亏数据告诉我们，历史上重大的投降事件正在发生。

2、尽管FTX的消亡引发了市场波动，但长期持有者(LTH)持有的供应量——或者说供应量上一次变动是在155天前或更长时间之前——当月持平。我们认为，这一数据点表明，尽管最近发生了一些事件，但投资者对该股的长期关注和高度信心。如今，长期持有者的供应量占比特币总流通供应量的72%。

3、在11月，比特币网络的活跃所有者数量飙升了18.5%，是自2021年1月以来最大的积极百分比变化。这一数据点表明，随着市场参与者从集中式交易所转移，一场“向自我托管的逃亡”可能正在进行。尽管所有者的数量下降到与FTX消亡之前类似的水平，但我们仍然关注这一指标，以确认自我托管和网络采用继续其长期上升轨迹，如图表虚线所示。

4、矿工们似乎压力很大。矿工哈希率——估计由矿工产生的每秒哈希率——在7天的基础上突然下降了12.9%，因为比特币的价格在11月下跌。由于哈希率跟随价格，近期的市场环境似乎正迫使矿商加速停产。

@Se7en：大型机构「错失」反弹，中小户抄底取得阶段性成功

解读12月3日公布的最新一期CFTCCME比特币持仓周报：

1、规模最大的经销商账户多头头寸自340下降至271，空头头寸自3017上升至3095，进行了净空调仓，这类账户的多单持仓占比再度跌回至10%以下。这类账户在最新统计周期内「放弃」了抄底的想法重新进行了偏空布局。不过从结果上来看，大型机构在最近这轮反弹发生前出现了错判。

2、资管机构多头头寸自5459上升至5606，空头头寸自1322上升至1369，资管机构在最新统计周期内进行了多空同步增持，这类账户在最近几个统计周期内的多空持仓比波动非常有限，因此这类账户在多空双向同步增持中的多空倾向态度流露非常有限。不过相比于经销商账户，这类账户在最新统计周期内的调仓思路相对正确。

3、杠杆基金多头头寸自5743下降至4842，该数值此前四周连涨的势头告一段落，空头头寸自8672下降至8606，虽然这类账户进行了多空双向同步减持，但是多单减持幅度明显更大，杠杆基金在最新统计周期内实际上做出了偏空的选择，这一判断与经销商账户相似，不过从结果上看并不理想。

4、大户账户多头头寸自2761上升至3191，该数值创出近58个统计周期新高，空头头寸自1595下降至1296，大户账户在最新统计周期内进行了清晰的净多调仓，结合多单增持的幅度来看，大户账户在短期内的抄底意愿进一步增强，这类账户在本轮上涨发生前进行了「正确」的选择。

5、散户多头头寸自1405下降至1236，空头头寸自1102下降至780，散户进行了多空双向同步减持，这类账户在多空双向同步减持的过程中多单持仓占比创出近四周新高，行情低位震荡的过程中散户表达出了一定的抄底意愿，从结果上看这一次的选择结果还不错。

06研报精选

@老雅痞：获得空投要尽早出售

1.中奖概率有多高？

一般来说，大多数项目的中奖机会都很小。事实上，在414个项目中，只有39个项目的中奖几率超过10%。

2.参加NFT空投的人中奖的几率低得多

非NFT加密货币空投，平均参与者人数：117万人，参与者人数中位数：24.7万，平均中奖人数：7000，中奖人数中位数：2000，平均中奖几率约8%。

NFT空投，平均参与者人数：324万人，参与者的中位数：27.3万，平均中奖人数：5600，中奖人数中位数：1000，平均中奖几率~2%。

3.空投可以致富吗？

空投最后一天的价值：空投的平均价值：33美元，中位数：9.55美元

峰值价值：空投的平均价值：86美元，中位数：16.9美元

目前的价值：截至2022年11月初，空投的平均价值：5美元，中位数：0.8美元

具体来说，在空投阶段的最后一天，你的加密空投平均将为你净赚33美元，其峰值为86美元，但目前只值5美元。

4.结论：

NFT空投的中奖几率要低得多。

平均空投价值几美元，如果你真的想从中赚钱，你就应该多参加空投活动。

大多数空投会在空投阶段结束后达到更高的价格峰值。然而，捕捉峰值很困难。

如果错过出售的最佳时机，空投会随着时间的推移变得越来越不值钱——所以要尽早出售。

如果有大量的人参与空投，这可能是表明该项目将在未来表现良好的一个迹象。

@SaraGherghelas：链游逃过FTX一劫

1.尽管FTX破产给市场造成了巨大破坏，但链游行业展现了强大的弹性能力，日均独立活跃钱包数量仅下降了12%，保持在了80万上方，占到所有区块链活动的42.67%。

2.虽然FTX破产对头部链游产生了一定影响，但相比之下影响并不算大。

(1)AxieInfinity10月日均独立活跃钱包数量为19,434，比9月下降了21%，尽管如此，他们还是宣布发布AxieInfinity：Raylights。Era7:GameofTruth和XWorldGames已完成基础玩家整合，11月日均独立钱包数量稳定在2.4万个左右，分别比上个月增长14%和13%。

(2)其他链游：AlienWorlds成为11月参与度最高的链游，日均独立活跃钱包数量达到225,360个，环比增长6%；PlayMining11月日均独立活跃钱包数量达到22,466个，增幅为33%。

3.链游市场10月和11月总计募集到约5.34亿美元资金，其中值得关注的包括：

(1)10月4日，专注于Web3游戏开发的初创公司HorizonBlockchainGames宣布在A轮融资中筹集了4000万美元，参与方包括Ubisoft和Take-TwoInteractive等大型传统视频游戏公司。

(2)11月27日，Web3游戏发行商FenixGames宣布完成1.5亿美元融资，PhoenixGroup和总部位于迪拜的CypherCapital等投资者参投，该公司计划利用这笔资金加速收购、投资和分销链游并将建立一家游戏发行公司，将链游带给主流受众。

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