脱水大字报：港元稳定币近了？

本期看点：

1.数码港元三大范畴有稳定币功能

2.AI时代推动加密市场增长

3.一季度VC主投DeFi

01重要新闻

1.香港金管局：数码港元先导计划启动

2.美CFTC主席：BTC和ETH是商品，强烈反对SEC执法监管

3.某巨鲸地址将1万枚BTC转至Coinbase，约合2.67亿美元

02Twitter观点

1.Phyrex：等待美联储主席的发言

吃了顿饭，结果留言里全部都在问为什么又涨上去了，因为麦卡锡表态了，不出问题的话下周将在众议院达成美国债务限额协议。至于Billions项目组ETH为啥跟跌不跟涨，因为BTC没有“防御性”。

仔细看美股的小伙伴可以知道，上涨的是纳指期货，或者说是科技股，然后带动的标普500上涨。而代表了消费，金融和能源的道琼斯也是在跌的，只是跌的没有那么厉害，因为地区银行KBW走势还可以。

之前的BTC半独立行情都是因为预期银行业会继续暴雷，但现在看来几乎没什么问题，商业房地产虽然有风险，但现在还没有爆，而且即便是爆了，BTC也享受不了这个红利，而科技股不一样，第一季度的财报不错，再加上现在AI和机器人都是大热，所以目前的科技股有对抗通胀的防御性。

早晨看推文的小伙伴应该知道，我一直在强调的是USDC在大规模的离场，最近一周平均每天一亿美金的离场，这代表的并不是币市的价格不能涨，因为市场里的钱还足够多，但是代表的是市场的情绪在逐渐的走向下坡。任何风吹草动都有可能让投资者放弃持有。

数据：本周比特币全网算力30日MA创历史新高:金色财经报道，据Hashrate Index数据显示，比特币全网算力30天移动平均线（MA）的指标显示出明显的上升轨迹，在本周内峰值达到397EH/s，创历史新高，此后该数字略有下降至395EH/s。

韩国数据分析公司CryptoQuant表示，比特币全网算力的提升表明矿工需继续投资于更复杂的矿机硬件。

二级场外交易市场Secondlane的联合创始人Nick Cote表示，在减半之前，人们正在从当前的矿机中机“榨取一切”。在这样的规模上，机器的每一次优化都会对潜在的利润产生更大影响。[2023/9/8 13:27:34]

但这不是说BTC就会一路跌下去，毕竟有博弈就有震荡，眼前的债务危机的解除就是利好，虽然对于币市的影响被美联储的鹰派发言打消了，所以目前就是要看明天晚上鲍威尔的讲话。虽然接下来肯定会有债务上限的解除以及暂停加息的利好，但那个时候BTC和ETH的价格在什么位置，却谁也不知道。

2.陈威廉：AI时代推动加密市场增长

Crypto下一个巨大增长点可能来自AI，并不是来自技术，而是来自爆火的chatGPT创始人同时在做的加密项目Worldcoin。说起来很简单，就是你安装了这个加密货币钱包，每天就能领币，几美金？几十美金？看价格了。

我预计这个钱包或许可以达到千万级别用户，你就寻思吧，多一千万人拥有加密钱包会怎么样？

为什么可以领币？其实他们的逻辑我也是很认可的，大部分人在AI时代就是废人，每天要干的事情就是吃喝玩乐，这也是之前大火的元宇宙逻辑。那么废人每天就是领币，然后这个生态火起来之后，伴随而来的学习/游戏/做任务等等“打金”也会随之起来，那么带来的真实用户数是很可观的。这也是下一段核心叙事。

Marathon Digital CEO：区块链是验证数据真实性的完美场所:8月25日消息，比特币矿企Marathon Digital首席执行官Fred Thiel在一次采访中表示，因为比特币网络是完全去中心化的，不能被中央权威或政府控制或操纵，这使它成为“存储数据的绝佳场所”。Thiel表示，利用像比特币区块链这样的技术验证数据的真实性是至关重要的也是最佳途径。Thiel进一步表示，随着AI工具在驱动公司运营，如供应链、生产线、制造和过程控制系统方面能力的提升，需要确保系统进行的交易得到适当的记录和验证。

年初Marathon投资了专注于隐私的区块链和AI初创公司Auradine。此外，Marathon Digital与数字资产基础设施公司Zero Two合作，在阿布扎比建立了一个新的矿场，并计划进一步扩展到拉丁美洲、非洲和亚洲的部分地区。[2023/8/25 10:03:16]

当然，中国人都门儿清，这种应用搞机器人刷最简单了。一个人刷个百万用户都简单。所以对于这些应用来说，做极强的真实用户识别是最重要的。worldcoin的身份识别直接就是“扫虹膜”，所以你看到朋友圈在卖虹膜的也别被吓到，就是跟卖kyc一个路子。跟任何游戏“防外挂”一样，这类应用必须要防住机器人。

所以还是那句话：真实的、强识别的、每天都在用加密货币的用户，突然多了一千万，那会怎么样？我不知道，但是我非常乐观，我肯定是拿好币等他们到来.

ps:加密货币最被诟病的就是投机太多，“落地”太少。尽管我觉得无所谓落地应用，但是资本和韭菜显然都喜欢这个故事。

03链上数据

CryptoChan：比特币或已至深熊后首个阶段高点

图中上方黑线为比特币价格，下方橙线为比特币长期持有者花费价格与比特币短期持有者花费价格之比90日MA。历史上，深熊后币价首个阶段性顶点对应的橙线值分别为1.066、1.109和1.047。当前橙线值为1.049。

数据：上半年日本加密交易平台比特币交易份额升至80%:金色财经报道，Kaiko数据显示，今年前六个月，日本交易所的比特币交易量占比从69%上升至80%。今年6月，日本交易所的总交易量为40亿美元，较年初迄今增长了60%。

今年，比特币-日元(BTC/JPY)在比特币-法币交易对总交易量中的份额也从4%增加到11%。[2023/7/20 11:07:26]

Kaiko：近期币安美国的市场份额减少了近一半

最近几周币安美国在美国交易所的市场份额减少了一半，其中ETH交易量的跌幅尤为严重。@LMAX和@Bitstamp自年初以来各自的市场份额都翻了一番。

04板块解读

据Coinmarketcap数据显示，BRC20生态中24小时热度排名前五的币种分别是：PEPE、SUI、KEKE、ARB、DONS。据Coingecko数据显示，在加密市场中，涨幅前五的板块分别是：TokenizedStock、IceteaLabs、PolkaFoundryRedKite、Polkadot生态、DEXToken。

热点聚焦——Visa发表ERC-4337实验报告，未来不用ETH付gas了？

Visa发表了一份关于他们使用ERC-4337进行实验的报告，并可能会撼动现有的gas体系，为更多出圈应用激发灵感。其中有两点信息尤其值得关注：大型的支付公司正在试验使用以太坊，该报告还展示了ERC-4337的潜在用途。

最新以太坊核心开发者会议讨论和协调对共识层的更改，包括Deneb未来兼容性注意事项等:5月6日消息，Galaxy研究副总裁Christine Kim发文总结第108次以太坊核心开发者共识（ACDC）会议，开发人员在会上讨论和协调对以太坊共识层（CL）的更改。内容包括：1.开发人员将开始着手包括和测试EIP4788和EIP6987，以用于Deneb升级。2.关于Deneb Blob的讨论：开发人员讨论了在Deneb规范中引入一个额外的变量和常量，以允许EL具有更大的弹性，以独立于CL调整每个块的最大blob事务数；DenebDevnet#5的测试工作导致客户端出现了几个错误，将对此进行更多调查。3.关于Deneb未来兼容性注意事项：TimBeiko提醒CL客户端团队，关于通过EIP4844引入的新SSZ类型应该在多大程度上向前兼容即将到来的SSZ升级或针对当前RLP标准进行优化，仍然存在不确定性。4.关于多样化MEV-Boost中继客户端依赖性：Ryan提醒开发人员，信标链认证子网(attnets)的改造于5月4日推出，升级是向后兼容的；在未来的硬分叉升级中，开发人员可能会考虑引入“降级”功能，以阻止未升级其attnet功能的节点连接到已升级的节点；开发人员讨论通过PR317使MEV中继客户端依赖性多样化，考虑到最近的MEV-Boost漏洞利用，中继现在在通过gossip广播之前验证块的内容，此功能需要Lighthouse和Prysm客户端的自定义分叉。[2023/5/6 14:46:19]

目前，以太坊上有两种钱包类型，外部拥有账户(EOA)和智能合约账户。EOA通过私钥控制，并且需要初始交易。ERC-4337引入了一个新的交易流程，允许ERC-4337钱包发起交易。这些新钱包是可编程的，无需通过私钥进行身份验证。此外，用户还可使用诸如生物识别或移动设备等方式来进行交易授权。

Binary X将启动Token拆分，并将推出游戏更新《CyberDragon：Boss Raid》:据官方消息，元宇宙链游平台BinaryX预计于2月23日16时完成Token拆分且去中心化用户可以开始进行新旧Token的转换。

此外，BinaryX还将于2月24日20时正式发布游戏更新《CyberDragon：Boss Raid》。该更新以CyberDragon游戏背景为框架，让玩家可以聚集在一起与强大的Boss战斗，让玩家在指定时间内消耗BNX攻击Boss。在Boss Raid中，玩家除了可以获得战斗奖励，还有额外的最终大奖池。除此之外，玩家之间还能互相邀请并获得对应的BNX奖励。[2023/2/22 12:22:36]

这些ERC-4337钱包可以提交一种名为UserOperations的新交易类型。UO交易由bundlers进行处理，之后可以像EOA一样将交易发送到区块链。除了ERC-4337钱包和bundlers之外，现在还有可选的付款人合约。该功能可在执行交易之前调用，这让付款人可代替用户支付gas费。这为应用程序开发人员打开了一个充满可能性的新世界。Visa将两个原型放在一起，展示了这个新的Paymaster流程的潜在用例：1.使用paymaster可以更方便地使用ERC-20代币支付gas费；2.使用paymaster可以完全支付掉一笔交易的gas费用。

05宏观分析

晨儿姐：数码港元三大范畴有稳定币功能

1.金管局低调开会，干货难寻，e-HKD未见细则，未见时间表。不过看到了第一批Pilots，并规划了六大应用范畴。相对于证监的直接出管理条例，这种先规范使用范围，收集试验数据，再出细则的监管模式，或许更适合web3这条超级变革赛道的合规探索。虽然没有细则，但是六大范畴里至少三个具有港币稳定币的功能。还是很值得期待的。16家Pilot机构今天都忙疯了吧？反正我已经开始约着聊合作了。

2.Pilot模式，可以想象成：爸爸也不知道这事儿该怎么做，所以就从儿子中挑选几个听话的、出色的、信任的，你们先掌握一个大原则，然后冲上这条赛道创去吧！创的好啦坏啦的不要紧，记得及时反馈经验教训，等爸爸觉得自己已经非常了解赛道了，再定个家规，全家在规定下，都可以去玩儿！

3.新加坡也有Pilot玩法，有五家。全是国际一线大行。香港金管局这波推了16家，仔细研究这个名单，有趣的很：

有国际一线大行：HSBC、渣打

有中资一线大行：中银、建行、工行

有支付界的无二大佬Alipay，纯靠实力说话。

有虚拟银行代表众安

有国际头部支付机构Visa和Master

还有本地家族代表：ARTA。

4.可以说，在资产托管结算、支付、投资领域里，几乎都覆盖了国际、本地和中资机构。利益群体照顾的相当全面，资本优势、技术优势、行业优势、背景优势几乎全撬动了。很期待接下来的试验结果。

李平|dd.eth(@liping007)：未来数码港元和美元稳定币共存

今天香港金管局公开启动密码港元的先导计划，16间来自金融、支付和科技界的进入公选司将于今年内进行首次轮试，深入研究“数码港元”在六个范围的潜伏用例，包全面支付、可编程序支付、离线支付、代币化存款、第三代互联网交易统计和代币化资产统计。

1.背景：

数码港元是香港金融管理局在2021年6月公布“金融科技2025”策略中的一部分，其大方向是央行数码货币的研究，其又分为批发层面的CBDC和零售层面的CBDC，数码港元即零售层面的CBDC，用于普通公众使用，批发层面则用于银行同业结算。

2.推进步骤：

整个计划分为三轨道推进，其中第一轨道与第二轨道并行推进，最后取得成果后合并到一块以正式发行数码港元。第一轨道负责技术和法律研究，第二轨道负责行业内的试行，会有很多轮试行，目前的先导计划就是属于第二轨道。

3.时间预估：

金管局并没有发布明确的时间表，但其态度及意愿是鲜明的，业界对此也普遍持支持态度且充满期待，从目前进度以及后续工作来评估，到第三轨道的全面发行，短时间内肯定没戏，前期需要做的比如合规，隐私，性能，扩展性等工作还不少，就算快估计也要到25年或26年了。

4.模式：

估计数码港元到时为分层账户模式，小额支付可以匿名，但到一定上限额度就需要实名KYC了，较有可能使用区块链技术进行发行，早期我觉得金管局会弄联盟链，但应该也会兼容直接在以太坊等公链上发行的选择项。

5.影响：

数码港元应该是香港重振国际金融中心地位的核心举措之一，香港需要数码港元以创新自由的姿态赢得国际信用，特别是香港22年发布政策宣言表达了成为全球虚拟资产中心的愿景，数码港元是其重要的基础之一，在此基础上再吸引Web3人才/项目/甚至推行RWA都会变得水到渠成。

6.小亮点：

在先导计划中有一个很有意思的用例是Web3交易结算，负责公司是MasterCard，这就让人有了打通数码港元与现有主流加密货币的想象空间，未来应该是数码港元和目前有的一些美元稳定币共存的局面，数码港元的推出对于出入金应该有受监管的合法方式，这将是加密货币的强劲利好，期待这一天。

06研报精选

@definapkin：一季度VC主投DeFi

1.总体而言，DeFi最受VC欢迎，其次是GameFi和区块链基础设施。

2.最活跃的5家加密VC如下：

CoinbaseVentures

AnimocaBrands

ShimaCapital

HashKeyCapital

BigBrainHoldings

3.CoinbaseVentures主要投资于区块链服务，其次是DeFi。

4.AnimocaBrands主要投资GameFi，其次是NFT。

5.ShimaCapital主要投资GameFi，其次是DeFi。

6.HashKeyCapital主要投资于区块链服务，其次是DeFi。

7.BigBrainHoldings主要投资于DeFi，其次是区块链服务。

8.VC正在聚焦于区块链基础设施、DeFi和GameFi。

为什么VC会亲睐这些领域？它们正处于大规模采用的前沿。

基础设施是DeFi的底座。DApp依赖于它构建，它通常捕获最大价值。

DeFi是创新和新产品爆发的领域。

GameFi则是一个尚待开发的巨大潜力市场。

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