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去中心化交易所的年终回顾:数据、治理、资本效率和创新

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时间:1900/1/1 0:00:00

DeFiLlama上包含有200个DEX,数量太多,所以我只想聊其中的"前20名"。但是,根据选择的是TVL还是交易量,Top20列表会有所不同。

首先看一下按TVL排名的前20DEX。

如果选择7天的交易量指标,前20名就会发生巨大的变化:

Uniswap成为当之无愧的第一大DEX。

Dodo出现在第四位。

MetaTdex、Hashflow、Serum、THORswap、ShibaSwap、Orca和WOOfi都进入排名。

当指标换成网络流量数据时,排名再次发生变化,PancakeSwap成为了第一。

去中心化拍卖平台 Bounce 将引入 ERC1155,提供 NFT 固定价格拍卖功能:3月15日消息,去中心化拍卖平台 Bounce 宣布将引入 ERC1155,提供 NFT 的固定价格拍卖功能,此新功能将在 Bounce V3 的 NFT 拍卖池部分提供。ERC1155 NFT 可以在单个智能合约中代表多个代币,使其在 Gas 费方面更加灵活且更具成本效益。借助 Bounce 的固定价格拍卖功能,买卖双方可以就拍卖的 NFT 的固定价格达成一致。在拍卖过程中,参与者可以随时出价或撤标。目前,该功能的开发工作已进行最终测试并正在解决错误。[2023/3/15 13:05:19]

因此,我不会根据纯粹的指标排名来审查DEX,而是将重点放在创新、特点以及它们给该领域所带来的影响这几个方面上。

但还是有一点让我震惊的是,为什么DODO按成交量排名第四?

去中心化协议Affine获得510万美元种子轮融资:金色财经报道,去中心化协议Affine在Jump Crypto和Hack VC领导的种子轮融资中筹集了510万美元,其中包括Circle Ventures和Coinbase Ventures的投资。Affine的目标是解决围绕提供流动性的减值损失的挑战。新资金将用于扩大投资策略,并在新的链上进行分支。Affine协议目前在Ethereum和Polygon上。[2023/2/24 12:26:11]

凭借4600万美元的TVL,它在过去7天里交易了5.68亿美元--这应该意味着不错的资本效率。

然而大部分它的交易量来自2个稳定币对:

Dodo的创新来自于主动做市商算法。

PMM通过在市场价格附近聚集更多资金,从而减少滑点。Dodo还引入了单代币LP,以减少无常损失。

Flow集成Filecoin存储服务,使NFT更加去中心化:10月15日消息,Filecoin已成为Flow区块链的官方存储合作伙伴,致力于为Dapper Lab网络上铸造的NFT提供去中心化存储。该合作使Flow用户能够铸造NFT,利用星际文件系统 (IPFS) 内容寻址,并将NFT存储在Filecoin托管的去中心化存储中。(Cointelegraph)[2021/10/15 20:31:49]

资本效率是大多数创新的焦点。Uniswap的V3"集中流动资金"在2021年推出。

今年Kyberswap推出了具有类似功能的KyberElastic。

它的不同之处在于:

反JIT/Snipe保护。

LP费用再投资到LP池中。

TraderJoe的解决方案是LiquidityBook。LB将流动性集中到指定的特定价格区间,但LP可以将流动性存入多个区间。

Boring DAO将为oBTC增加去中心化保险:资产跨链网关项目Boring DAO发推宣布,鉴于DeFi世界最近发生的安全事件,核心团队决定处理项目安全设计的第二阶段。

Boring DAO将为比特币锚定币oBTC添加去中心化保险,此外由于核心团队将为该系统处理双重保险机制,因此还需要一项提案减少项目过度抵押的资产。[2020/11/25 22:07:25]

最终结果:更好的价格和更低的滑点。然而,按7天交易量计算,Joe被排除在前20名之外,原因可能是它只部署在Avalanche上。

Hashflow的资本效率是通过连接交易者和专业做市商来实现的。

它使用做市商报价,而不是AMM,为我们提供0滑点的CEX交易体验。

它还提供MEV保护和无跨链桥跨链互换。

证监会信息中心主任张野:区块链绝对去中心化是不成立的,本身就是个软件:证监会信息中心主任张野表示,首先从技术角度上看,区块链的绝对去中心化是不成立的,因为区块链本身就是个软件,而软件一定是中心化开发出来的。再比如,区块链上一个必不可少的部分是身份认证,而身份认证的技术是PKI(公钥基础设施),这个技术也是中心化的。所以,如何在中心化的架构基础上搭建一个的去中心化的体系,需要进一步研究。 另外,区块链技术发展到现在,有一个根本性问题还没有解决——为什么要去中心化。[2018/3/4]

令人惊讶的是,BSC上的BiSwap进入了前20名。

作为Pancakeswap的竞争者,$BSW是UniV2分叉。

它的主要卖点是激励措施:50%的交换费退款、0.2%的交换费、农场、推荐计划、Launchpad、彩票、质押、交易比赛......

Pancakeswap今年也没有停下:

将$CAKE的供应量上限定为7.5亿。

采用vCAKE的ve代币经济学。

通过与ApolloX合作推出永续合约。

扩展到Ethereum和Aptos。

主要目标:尽可能多地燃烧掉$CAKE。

$CAKE并不是唯一采用veToken的DEX。

Balancer采用了veBAL,由锁定80%的BAL和20%的ETHLP代币组成,以促进代币持有者的长期一致性。

这是有代价的:鲸鱼主导的治理将BAL奖励引导到他的池中。

Velodrome将ve代币经济学带到了一个新的水平。

Velodrome是AndreCronje失败的Solidly的一个改进版。

通过质押$VELO4年,用户可以得到veVELO:一个以NFT形式存在的ERC-721治理代币,它使用ve(3,3)rebase机制。

veVELO的持有人因有对排放量进行投票的权力,而获得“贿赂”。

事实证明,它在Optimism的项目中很受欢迎,因为他们可以获得流动性,比自己发起的流动性挖矿活动更便宜。

对于Sushiswap来说,今年是相当低迷的一年。

Sushi已经没有护城河了,所以DAO投票决定将Sushi所有的费用直接交给国库。至少在一年内,推出新的代币经济学。

尽管如此,Sushi还是设法保持了TVL计算的前7名和交易量计算的第6名。

两个专注于稳定币的DEX正在推出他们自己的......稳定币。

对于Curve和PlatypusFinance来说,流动性是至关重要的。为了吸引它,他们用自己的代币作为奖励给用户。

但他们自己的稳定币应该会让流动性吸引力变得更便宜、更“有粘性”。

Curve的crvUSD的核心思想是借贷-清算AMM算法。它本身就是一个连续清算或去清算的AMM,应该可以减少坏账风险。

除了自己的稳定币,Platypus还在NFT方面进行了创新。

PlatypusvePTP系统需要质押$PTP以获得更高的稳定币存款收益。但是PlatypusHeroNFT可以帮助你加快vePTP的生成,在取消质押时保留一部分vePTP等。

稳定币互换即将进入Cosmos。

Osmosis是Cosmos上进行交易和收益质押的地方,该团队即将推出稳定币互换。

它是通过对A.Cronje的Solidly曲线公式进行升级和修改而建立的。

最后,Uniswap。

UniV3在2021年4月推出。从那时起,它:

推出了NFT交易;

改进了界面和分析;

部署在更多的链上;

增加了用法币购买加密货币的功能。

再过4个月,UniV3的反分叉许可将到期。接下来会发生什么?

总结:

DEX开发者专注于资本效率,减少滑点、无常损失和费用;

解决方案围绕集中流动性或做市商模式建立;

扩展到其他链和NFT;

推出稳定币;

激励机制统治周围的一切。

标签:稳定币DEXNFT为什么换稳定币DAI稳定币是由哪个国家提出的铸造稳定币DEX币DEX价格NFT价格NFT币

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