2023 年 DeFi 叙事的新变革

2023年开始火热，Defi叙事正在变革，让我们看看发生了什么。

流动性衍生品

尽可能多地抵押ETH是2023年的主要目标。我们需要尽可能多的人运行验证器，以使以太坊成为最去中心化和最强大的区块链。

但这还不是全部，我们需要停止在DeFi中使用未抵押的ETH。LSD最终应该会取代WETH和ETH，但目前流传的LSD版本太多了。

这让我想到了2023年的下一个热门话题，即解决分散的流动性问题。

LSD是一个伟大的工具，可以做很多事情，但碎片化的流动性是它的一个缺点。LSD战争为用户带来了很多竞争、强大的激励和许多选择，看起来是积极的，但这违背了我们的本心：质押的ETH成为去中心化金融的基础货币。

@fraxfinance可以改变这一切？

幸运的是，我们可能有一个救世主来统一所有抵押的ETH流动性。比如@fraxfinance的frxETH和sfrxETH。

，DefiLlama）

2022年初至今年一季度末传统品牌进入加密领域的数量仅下降4.4%:金色财经报道，据NFT Tech数据，尽管NFT和加密货币的谷歌搜索数据和比特币本身的价格等指标在2022年下跌了50%以上，但进入该领域的传统品牌数量仅下降了4.4%。[2023/4/19 14:13:41]

@fraxfinance将在Curve上创建一个frxETH/USDC/FRAX池，用他们所有的投票和贿赂权大力激励，从而吸引大量流动性。就这么简单。我们之前已经看到它与FRAXBasePool一起工作。从现在开始，我将把它称为经典的Frax。

如果@fraxfinance可以在启用上海提款之前建立frxETH矿池，他们应该会成功。这需要时间，因为Uniswap积累了许多忠实用户，但过了一段时间后，很难拒绝他们的收益挖坑和节约成本的本能。

一个新世界将开始，frxETH/USDC/FRAX是ETH流动性的家园。所有LSD竞争者都将被迫做出选择，慢慢死去或创建他们的xETH/frxETHBP。

@LidoFinance呢？显然是一个更长的过程，但最终结果都一样。如果他们心态摆正，他们将与@fraxfinance合作，这将是双赢的。

上市公司Ether Capital2022年收入为370万美元:金色财经报道，加拿大上市公司Ether Capital Corporation（NEO：ETHC）公布其截至2022年12月31日止年度的经审计综合财务业绩报告。公司的收入从2021年的150万美元增加到2022年的370万美元，增长了149%，这主要是由于Staked Ether奖励的大幅增加。此外，公司从关联方Purpose Investments获得咨询费收入，该关联方与Purpose Investment的加密ETF（“加密资产管理规模”）管理的资产相关联。2022年12月31日资产负债表上的现金为44万美元，而2021年12月31日为340万美元。但是，增加的245万美元投资于现金等价物、有价证券。如上所述，在2022年期间，公司数字资产的估值发生了重大变化。数字资产价值减少1.373亿美元至7310万美元，主要原因是年内以太坊价格下跌65%。截至2022年12月31日，公司数字资产的估值超过这些资产的成本基础1550万美元。[2023/4/2 13:40:11]

2023年，我们将观察到@fraxfinance的抵押率达到100%。在这个供应水平上，@fraxfinance必须产生2800万美元的非FraxPOL(POL,Protocol-OwnedLiquidity协议拥有的流动性)才能实现这一目标。

CDC创始人：2022年现货比特币ETF可能不会在受美国监管的交易平台发行:12月31日消息，美国数字商会（CDC）创始人兼主席 Perianne Boring 近日在接受采访时表示，发行现货比特币 ETF 的公司可能会通过一些创造性的方式向美国人提供相关产品，也就是说，2022 年现货比特币 ETF 可能不会在受美国监管的交易平台发行，而会选择在其他国家推出，但这个投资工具最终会进入美国市场供投资者使用。

此外，美国证券交易委员会主席 Gary Gensler 一直在尝试扩大该监管机构的管辖权，这可能会促使 CFPB（美国消费者金融保护局）和 CFTC（美国商品期货交易委员会）展开一些对话。[2021/12/31 8:16:13]

当信心增加时，使用量和数量也会随之增加。如果他们成功了，@fraxfinance生态系统最终应该呈指数级增长。FXS的唯一缺点是通货膨胀。让我们看看结果如何。

现在质押ETH已经非常常见，你会怎么处理你的ETH呢？

套利与产生更多收益

金库

金库已经成为一种主流说法，DeFi用户正在寻找自动化策略来让奖励自动复投，同时减轻无常损失以产生更高的回报。

Cover Protocol仍计划在2021年Q1发布v2版，未来几日将公布补偿计划:DeFi保险协议Cover Protocol在发布的攻击分析报告中指出，仍然计划在2021年第一季度发布Cover Protocol v2版本，并将在未来几天内公布关于提供全新代币以及黑客归还的4,351枚ETH的具体补偿方案和细节。Cover Protocol表示，全新代币将以区块高度11541219之前的某个时间点来作为快照来分发。关于攻击原因，CoverProtocol指出，主要是由于护盾挖矿合约Blacksmith中存在漏洞。核心Cover Protocol产品不受影响，将按预期运行，此漏洞仅对该挖矿合约和COVER代币造成影响。[2020/12/29 15:58:30]

@aladdindao推出的系列产品就是朝着这个方向发展的。聪明地获取未来收益，集中器提供自动收获的金库。

@ConicFinance是另一个期待已久的产品，它基本上是CurveLP的自动化流动性管理器。目的是通过将单一资产存入omnipool来接触多个矿池。

这绝对会爆炸，我们都知道CurveLP是唯利是图的。USDC、DAI和FRAX是首批支持omnipool及其各自白名单矿池的资产。VlCNC持有者可以投票选择创建哪个omnipool、决定现有omnipool去留以及池在omnipool中的权重。vlCNC持有者手中的权力很大。

声音 | Shapeshift创始人：比特币可能会在2020年达到10万到20万美元:据dailyhodl报道，Shapeshift创始人Erik Voorhees在采访中表示，他认为目前处于下一轮牛市，其将在2020年的某个时候结束，届时比特币价格在10万到20万美元之间。[2019/7/13]

这里必须提到GLP金库战争。

我对GLP战争的简单看法是，由于交易者行为，GLP构成不断发生微小变化，追求Delta中立性是复杂的。这使得再平衡成本很高，所以我目前更喜欢Jones解决方案，即内部允许借入/借出GLP。用户将最大化GLP的收益和成本。历史告诉我们，GLP在一年后收益超过损失。对于真正将GLP视为长期投资产品的用户，对GLP应用杠杆可能是最赚钱的选择。只要他们能承受损失。

帐户抽象

账户抽象具有巨大的实用潜力，用户可以保留与钱包绑定的新智能合约的所有权，而无需与之交互，它就像他们钱包的子钱包。

智能合约将只执行授权和编程的操作，用户可以在稳定币或ETH/BTC上进行抵押不足的借贷，以用来专门投资。

例如，您可以存入10ETH，借入40ETH，将其换成BTC，为stETH池提供流动性或将USDC换成CRV。所有资产都保留在智能合约中。

因此，用户可以利用它来撬动很多东西，而不仅仅是做多或做空代币。它仍然处于初始阶段，有上限和最低开户金额，而且必须将策略列入白名单并进行监控。

Gearbox是该领域的领导者，Sentiment紧随Arbitrum之后。

合约的安全性也是关键。抽象账户的主要优点是提高了安全性，抽象账户可以被恢复。这可以解决私钥问题，真正有助于钱包的采用。

账户抽象AccountsAbstraction需要大力推动。我们正走在正确的道路上。

保证金交易，@GMX_IO情况如何？

@GMX_IO将进行大规模升级，我们仍在等待听到该系统的具体工作原理。我很确定第一个成功的矿池将基于不同版本的抵押的ETH。@GMX_IO自然会成为frxETH在Arbitrum上的流动性之家。@fraxfinance应该在@GMX_IO上扩展他们的一些POL和激励措施。

下一次迭代是@GMX_IO的必经之路。在2022年，由于其巨大的成功，@GMX_IO有时难以提供可用于交易的流动性,2023年，@GMX_IO应该快速并通过添加新的交易对吸引不同类型的用户。

2023年应该是去中心化平台接管中心化平台的一年。这些协议所做的改进是为了让用户体验与CEX上一样好。前端运行和oracle问题会在下次迭代修复，所有这些都奔向快速的执行。去中心化的精神将完成剩下的工作。

期权

我已经很久没有谈论@dopex_io了。对我来说，它是加密领域最具创新性的协议，同时拥有最聪明和最愚蠢的社区之一，真的很神奇。

优点在哪里？

他们重新组合了人们对期权的看法。在我的生活中，我从未想过我能够正确理解期权运作方式，能够有能力通过购买期权来参与叙事炒作。这一切之所以成为可能，多亏了@dopex_io团队。

那么他们在做什么？

SSOV。当它问世时，我对产品的简单印象深刻，您可以轻松地以定义的行使价购买期权，并更轻松地提供流动性。一个很大的优势是calculator，它可以帮助您了解自己在做什么。这一切只是@dopex_io产品的冰山一角。

当AtlanticsPuts实现并最终推出时，一切加速了。@dopex_io开辟了无限的选择，并带来了真正的区块链创新。

我的意思是如果没有区块链，Atlantics是不可能实现的。所以现在您可以购买看跌期权并使用您购买的抵押品。Atlantics借款被@dopex_io白名单合约限制，类似于账户抽象的工作方式。我们将看到许多有趣的用例，可组合性已被释放。

@dopex_io还推出了LongStraddles，它利用了Atlantics认沽的优势，同时做多和做空X代币。你买了一个看跌期权和相关的跨期代币，价值为你买的期权的50%。这是对预定时间段的波动率的注。

当您知道某事即将发生但您不知道会发生到什么程度时，这是一个宝贵的工具。加密领域的经典之作。跨期交易是Dopexdegen的一个很好的功能。

接下来，@dopex_io引入了OptionsLiquidityPools。您可以存入抵押品并以固定执行价格和选择的折扣购买期权。

另一方面，期权买家可以随时出售他们的期权，并收取退出费，这是流动性提供者提供的折扣。这带来了流动性和可组合性，并将为平台带来更多的交易量。

这是SSOV缺失的部分，有了它，产品更完整了。当然，流动性需要保持不变，但这是一个长期的过程。运转越久，更好的产品会获胜。

是的，您现在可以在不被清算的情况下做多。@dopex_io团队疯狂的设计。你不是不会出错，也不是不会赔钱，但你不会在丧心病狂的清算中失去所有的钱。

现在就这些了，还有其他一些我想深入讨论的事情，比如协议将如何尝试更好地调整粘性用户和代币用例。在这个竞争激烈的市场中很难找到新用户，协议可以更好地激励他们当前的忠实用户持有治理代币。Synthetixv3和Radiantv2、链接质押、费用折扣和veDPX持有者的特权是我想到的例子。

其他值得一提的事情是跨链世界、GammaSwap和与IL的斗争、ConnextAmarok、Circle跨链传输协议、crvUSD、拯救optimisticrollups的Arbitrum、zkRollups、Silo、新的DEXs产生的新投票者模型...未来会有很多创新，2023年应该会非常令人兴奋。

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