DeFi3.0将会是什么样子?哪些加密货币项目将引领潮流?
DeFi1.0奠定了DeFi的基础:AAVE、COMP、UNI。而DeFi2.0则被、局和收益金字塔所困扰。
本文作者对DeFi3.0将涉及哪些方面以及为何会涉及这些方面提出了一些理论。这些方面包括多链、资本效率、激励重新设计和产品流动性飞轮。
本文也列出了一些项目,它们是DeFi3.0的先驱,包括多链借贷市场、快速迭代的永续合约去中心化交易所、被动流动性项目和可靠的分叉项目。让我们逐一了解这些项目的特点。
Delphi Labs推出可将Cosmos钱包集成至多链DApp的开源软件包:金色财经报道,Delphi Labs宣布推出可将Cosmos钱包集成至多链DApp的开源软件包Shuttle。Delphi Labs表示,Shuttle可以让开发者专注于核心DApp逻辑,而不是集成新的钱包或链。[2022/11/18 13:21:23]
多链
DeFi3.0的代表:RADIANT
协议在统一流动性和愿景方面面临困境:
?团队跨越多个链过度扩张
DeversiFi宣布更名为rhino.fi 并转型为多链DeFi的Layer2网关:7月15日消息,Layer2 交易协议 DeversiFi 宣布更名为 rhino.fi,同时该项目定位更改为通往多链 DeFi 的 Layer2 网关,新平台允许用户跨链交换数百个代币,无需前端桥接,无需切换网络,无需持有原生代币,并且每次跳转到新链时都不会产生讨厌的费用。[2022/7/15 2:14:41]
?产品使用分散
?流动性分散。
如何解决这个问题?看看Radiant,在Radiant即将推出的V2中,你可以:
?存入原生抵押品
?在新的链上借出ETH抵押USDC
?将其出售给另一种资产。
多链DeFi平台Rubic将推出质押流动性池:金色财经报道,多链DeFi平台Rubic发推文称,现在正在创建自己的Staking流动性池,可在第四季度初与Rubic跨链一起使用。这标志着Rubic跨链发布时间表的第2阶段,并且将接受独立的第三方审计,以确保Rubic生态系统的安全性。[2021/9/7 23:05:04]
在产品层面上,Radiant成为了家园,而不是特定的链本身。
Radiant的Omnichain模型解决了什么根本问题?流动性的统一:
吸引流动性的协议成为赢家。
多链DeFi平台Rubic将在Rubic.exchange集成xDai跨链桥:据官方文章消息,多链DeFi平台Rubic宣布,Rubic.exchange正在与xDai建立新的合作伙伴关系,以促进以太坊和xDai之间的跨链解决方案。这种集成将允许Rubic用户访问以太坊网络和xDai之间的跨链解决方案。该桥允许将DAI代币传输到xDai网络,xDai网络具有几乎零费用、稳定的交易和快速的交易速度等特点。xDai和Rubic之间的集成将帮助多个区块链的用户扩展Rubic.exchange现有和计划中的跨链解决方案。[2021/6/5 23:13:26]
采用Omnichain模型的协议更容易吸引流动性。
采用Omnichain模型的协议更有可能成为赢家。
资本效率
Radiant在这方面也进行了创新:
如果我想要100万美元的ETH敞口,我应该把我的ETH存入借贷协议以获得收益。或者我可以抵押我的ETH借USDC,然后参与流动性挖矿。
激励重设计
代表:Solidly的分叉
尽管DeFi2.0协议Solidly具有不好的通胀代币模型,但它确实开创了新型的激励设计。Solidly分叉们现在进行了重新设计,已经找到了如何使不同质押者利益保持一致的方法。
看看像这样的分叉项目:
?SatinExchange
?VelodromeFi
?Thena
?SolidLizard
这些协议在2023年稳步推动了Solidly分叉的锁仓价值总量的上涨。为什么?
这些Solidly分叉已经成功地使许多不同的质押者的利益保持一致:
?用户;
?生态系统;
?其他协议;
?流动性提供者;
?团队成员;
?费用收入;
与此同时,Uniswap的分叉项目陷入困境。
产品-流动性-飞轮
由GMX开创,DeFi3.0的最后一块拼图与流动性飞轮有关:
DeFi1.0+2.0:发行代币,然后逐渐增加代币供应来激励流动性。
DeFi3.0:找出一种根本不需要代币奖励的模型!
GMX和类似的分叉项目如Vela证明了驱动流动性不需要代币奖励。在这种模式下,代币作为股权而非通胀激励。像Sentiment和DefiLlama这样的项目表明,你不需要代币来获得采用。
在上述提到的许多协议中,我们看到用户而不是协议为流动性付费。这种模式让代币持有者可以轻松地收取费用,从而实现更可持续的模式。
你认为DeFi3.0会是什么样子的?
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