香港宣布散户可交易加密货币，价格摆脱最大痛点

今天上午10点45份左右，香港宣布散户投资者可以根据该行业的新规则手册进行加密货币交易，首批应该是有BTC和ETH，所以带动了上午价格的上涨，确实是在政策上刺激了市场的利好情绪，但是否能够有更多的资金进入，成交量是否能有起色将是下一步的重点。

其实港交所在去年的12月15日就已经上架了BTC和ETH的ETF。但效果并不算理想，这次开通散户交易后，希望能有一个本质上的改观。目前全球监管机构正在努力解决如何处理加密行业的问题。香港和迪拜等司法管辖区正试图吸引与加密相关的投资。新加坡计划限制散户投资者的参与。在一系列丑闻之后，韩国本周可能会通过其首个独立的加密立法。

从目前的价格走势来看，最大痛点对于BTC和ETH价格限制可能已经解除了，毕竟按照历史规律来看，最快在周一结束，慢一些的话在周三周四就会结束了。所以很有可能是借助了这次香港利好摆脱了最大痛点的干扰，剩下就看美股开盘后的走势了。解除后BTC和ETH的价格就有机会回到和科技股的同步，科技股在五月仍然是处于持续上涨的趋势，涨幅超过3.5%，尤其是涉及到AI，云计算，算力和机器人领域的公司因为被市场认定为防御性股票所以涨势都不错，和科技股同步后对于币市价格也有一定的帮助。

香港科技园CEO：将推出Web3.0具体开发流程:金色财经报道，2023年8月3日，香港科技园公司首席执行官黄克强在最新采访中表示将全力打造香港科技园成为国际科创中心，推动数字经济发展。未来还将开发虚拟共享实验室，比如数据分享，Web 3.0 具体开发流程等。[2023/8/3 16:16:19]

BTC在26日交割的月度期权中最大痛点仍然是27,000美金，继续没有任何变化。空多比为维持和昨天同样的0.38也没有变化，名义资金上升22.3亿美金。而ETH的最大痛点还是维持在1,800美金，也是很久没有变过了，空多比则从昨天的0.49小幅降低到0.48。看空的趋势稍微有些减缓。而名义资金即将突破12.6亿美金。如果到周三仍然没有向最大痛点移动迹象的话，五月交割期权的限制应该就解除了。

下一个大资金体量的交割期权目前来看仍然是六月份的月度交割，BTC的最大痛点仍然维持在24,000美金，空多比从0.49上升到了0.5，看空或者是对冲做空的趋势出现了增加，名义资金明天应该就能突破31亿美金。而ETH的最大痛点维持在1,600美金也没有变化，空多比也仍然保持在0.46。名义资金已经快突破21.5亿美金了。虽然六月底的最大痛点打的比较低，但六月仍然有能够预期的利好，不论是解除债务违约还是暂停加息都有利好的刺激，但从目前市场的预期来看，可能整体六月的情绪还会悲观一些。

香港财政司司长：稳慎推进虚拟资产业在港发展:金色财经报道，香港特区政府财政司司长陈茂波发文《稳慎推进虚拟资产业在港发展》，提到代币化的绿色债券预计年底前推出，这将成为全球首批代币化的政府绿色债券，金管局亦正研究数码港元，可作为衔接法定货币与虚拟资产之间的骨干和支柱，为推动更多创新提供所需的配套。此外金管局已于较早前进行咨询，探讨如何规管用作支付用途的稳定币，稍后会公布下一步的跟进工作。陈茂波强调，在稳守安全、适切管控风险的前提下，拥抱创新必定能为经济和产业发展带来新力量，而其潜力的发挥和应用的创新，需要相关技术及整个生态圈发展，包括虚拟货币、虚拟资产交易所、元宇宙开发及以代币化方式进行证券发行、贸易金融等的创新应用。[2022/11/13 12:57:41]

而从CME的数据来看BTC的期货价格大概在27,500美金左右，仍然是保持着和Coinbase现货的正溢价，而ETH的期货价格已经超过1,870美金，领先Coinbase的现货将近5美金，虽然看上去并不多，但是最近两周的基本溢价也就是2美金左右，溢价的上涨说明更多的机构和专业投资者在看好ETH，而且从ETH的现货价格走势来看，最近一周的跌幅小于BTC，而反弹时的涨幅反而高于BTC，从汇率上就可以明显的看到ETH和BTC的汇率已经上升到0.068附近，说明更多的资金在关注ETH。

香港金管局余伟文：探讨建立以区块链为基础的央行数字货币网络提升跨境支付效率:11月2日，香港金融管理局总裁余伟文在香港金融科技周上公开表示，金管局正与泰国中央银行合作，探讨建立以区块链为基础的央行数字货币网络以提升跨境支付效率。当前，已开发完成“点对点”即时跨境转拨资金的概念验证原型，下一步会探讨商业应用情景，例如跨境贸易结算和资本市场交易。之后，还将安排银行和大型企业以实际交易测试网络。（上证报）[2020/11/2 11:27:42]

从宏观层面来看，就和昨天预料中的一样，拜登和麦卡锡在今天凌晨的再次会面果然释放出了利好的情绪，但想要达成一致性的协议却还需要更多的时间。这其实就是两党轮番的用利好和利空在互相PUA市场，通过市场的情绪来挤压对方，从目前来看5月26日仍然是最关键的时间，5月26日周五以后的下周一也就是5月29日是美国阵亡烈士纪念日，会有一天的假期。而有报道指出从阵亡烈士纪念日开始国会会有长达一周的假期，放假回来基本就是债务违约的上限期间了。

所以如果26日不能达成一致的话，虽然不能说债务违约的概率会上升，但对于市场情绪的影响肯定会有提升。但债务上限通过了，也未必就是好事，共和党人希望尽可能多地削减国内支出，而这份消减如果落实的话可能会带来57万个工作岗位的减少，虽然这确实符合美联储的需求，但对于经济的影响还是挺严重的，也会加速美国经济进入衰退。

在六月加息的争夺战面前，鲍威尔讲话以后已经有两位美联储的官员表示对于六月应该继续加息，其中虽然鹰王布拉德不是这一届的票委，但是他的激进作风还是有可能会影响到其他票委的决定，而另一位偏向鹰派的卡什卡利则表示出如果美联储选择在六月暂停加息就说明紧缩政策还没有结束。另外两位较为鸽派的美联储官员虽然表示出暂停或者跳过六月加息的预期，但仍然要看更多的数据来决定，目前来说最重要的数据可能就是下周五的非农。

动态 | 央行贸金平台与香港贸易联动平台启动两地贸金平台的互联互通工作:金色财经报道，“贸易金融要求多个交易主体信息共享，交易频次不高，这与区块链的技术特性天然匹配。”人民银行数字货币研究所副所长狄刚介绍，2018年9月4日，基于数研所自主研发的区块链底层技术，央行贸易金融区块链平台在深圳试点上线运行，企业录入交易信息后，信息将无法篡改，银行可以与其他部门共享信息。央行数研所相关人士介绍，央行贸金平台上线后，平台上的中小企业贷款获得效率大幅提高，办理贸易融资所需时间从线下10多天缩短到20多分钟，企业融资成本也降到6%以下，有助于缓解中小企业面临的困难。同时，采用技术手段可以减少人员来往，提高办事效率。

央行相关人士介绍，央行贸金平台已经开启国际化拓展进程。2019年11月，央行贸金平台与香港贸易联动平台有限公司签署了合作备忘录，启动两地贸金平台的互联互通工作，为不同经济体的贸易主体架设数字化贸易融资桥梁，助推“一带一路”经贸往来。[2020/2/4]

回到BTC和ETH的链上数据来看，首先是从昨天中午12点到今天中午12点BTC的链上转移数据，看绿字可以发现24小时内BTC在链上的转移量出现了大幅的增加，主要的原因还是来自于成本在16,500美金左右大的超过4.7万枚BTC的转移。从细节数据来看这部分的筹码并不是转移到交易所的抛压，也不是从交易所提现的数据，甚至不是交易所内部互转，同时也不是矿工的抛压，很有可能是巨鲸的整理钱包。而通过流动量的数据来看，成本在26,000美金到29,000美金左右的BTC仍然是流动的主力，成本价格在16,000美金下方的获利筹码和50,000美金上方的亏损筹码，所组成的长期持有BTC出现了大幅度减持的迹象，主要的原因也是因为16,500美金的离场导致。

香港特区行政长官：香港发展金融科技大有可为:香港特区行政长官林郑月娥日前表示，香港在金融科技方面大有可为。香港科技园公司董事局主席罗范椒芬介绍，目前香港科学园内有超过670家科技企业，技术研究和应用范围包括云计算和数据分析、基于区块链的数字身份管理等。[2018/6/8]

其次是成本在31,000美金上方的整体亏损筹码，也是代表中长期持有的投资者，在脱离了周末数据后也是出现了转移量提升的迹象。平均每小时的减持超过了108枚BTC，通过流通量数据来看，短期持有的BTC还是换手主力，而从超过一年的长期持有BTC数据来看，今天出现少量下沉的迹象，截止到今天早晨八点已经有超过总流通68.126%的BTC，相比昨天的68.132%降低了0.06%，而持仓超过半年没有移动过的中长期BTC也出现了降低的迹象，截止到今天早晨八点下降到1,446.7万枚附近，占流通总量的74.64%，和昨天相比减少量将近2万枚BTC，占比下降了0.1%。应该都是受到了成本在16,500美金左右减持的影响。

另外从转移到交易所的BTC抛压来看，虽然有将近一半的时候是非美国的主力活跃时间，流通量稍微降低一些是正常的，但截止到今天早晨八点的BTC转移到交易所的数据还是走出了近半年周一的最低点，也是最近半年工作日的最低点，转移量甚至比不上年初周末的数据，仅16,317枚BTC转移到了交易所。而转出量也同样是最近半年工作日的最低点，仅16,700枚BTC提现离场。虽然是更多的BTC从交易所中转出，说明购买情绪还是不错的，但从上周五开始流动性已经降低的一塌糊涂了。先多看几天吧。

而从细节数据来看，因为大规模的上涨是在中午以后的事情了，所以目前截止到早晨八点的统计并不乐观，虽然长期持有的BTC出现了减持的迹象，但没有和交易所互动。所以短期持有的BTC仍然是抛售的主力，尤其是价格持续停留在26,800美金左右让很多的亏损投资者纷纷离场，昨天亏损筹码的离场量达到了70%以上，而今天也就是降低到了68%。但如果价格能维持在中午的上涨趋势，那么投资者的信心必然会有重新恢复的可能，尤其是摆脱了最大痛点的束缚后和科技股同步就有享受科技股福利的机会。

从URPD的数据来看，就像是昨天担心的事情一样，26,500美金存量堆积在超过80万枚后继续上升，目前已经达到了90万枚的堆积量，距离16,500美金的98万存量已经在逐渐拉近了。这本身也是一种风险信号，单一价格的存量过多的时候对于情绪的考验会非常的大，因为更多的投资者筹码都在这个价格区间，如果情绪出现崩溃的话，较为容易出现一次性大规模离场的迹象，历史上也出现过多次了。但如果情绪能够逆转这部分的堆积也会成为很强的支撑力，远处不说，16,500就是在去年经历过的，现在仍然是存量最高的支撑点。

目前对于情绪面来说最大的问题还是受到最大痛点的压制，导致了BTC的价格无法和科技股同步，在整个五月科技股始终是保持着上涨的趋势，但BTC的价格不但没有上涨反而还从四月31,000美金的高点下跌超过10%，价格的震荡下行在消磨投资者情绪的时候也从币市带走了大量的资金。

而相对于BTC来说，ETH的数据虽然稍微正常一些，但也能明显的感觉到最近两周流通量下降的迹象，上周工作日相比之前就有了较大的降低，而截止到今天早晨八点的数据显示转移到交易所的抛压大概在16万枚ETH左右，勉强就是上周的均值附近。而从转出的数据来看虽然也和BTC一样超过了转入的抛压量，达到了18.6万枚ETH左右，但和上周的均值相比仍然不足，虽然不至于是最近半年工作日的最低点，但也相差不多了，做市商的逐渐离场已经导致了BTC和ETH的月度成交量降低到了2019年附近。

从ETH的POS矿池数据中来看，已经有连续四天质押中寻求解锁的ETH在逐渐的降低。截止到今天早晨八点仅有195名验证者，带动不到6,240枚ETH准备离场，而新成为验证者的数量继续维持在均线附近，有4,082名新验证者带来了将近13万余枚ETH的被动锁仓，目前总的锁仓量已经达到了18,612,164枚ETH，占总流通量的15.5%，而外边大量的验证者还在等待排队进入，目前等待激活的时间已经需要超过37天，有超过213万枚ETH在排队进入，而退出时间仍然维持在5天左右，但排队量已经降低到1.5万枚ETH左右。但需要注意的是随着ETH在POS质押量的上升，收益已经出现逐级的下降，目前单一验证者在不爆块的情况下平均七日收益已经开始下降。

接着是主力稳定币的市值和购买力的数据，从截止到今天早晨八点的数据来看，USDT的市值虽然在保持着上升的趋势，但上升的幅度继续在下降，24小时内仅增值了500万美金左右。昨天也是差不多这个范畴，外部资金入场的趋势在明显的减弱，而相对于代表疑似欧洲资金的USDT来说，USDC和BUSD的市值变化就继续代表着美国资金对于币市的态度，截止到今天早晨八点USDC的市值仍然是处于下降的趋势，24小时内减值了将近5,000万美金。这毫无疑问是美国的投资者在继续加速离场。

相对来说BUSD的市值降低会稍微好一些，已经连续两天市值没有任何变化。另外Binance和OKX双双青睐的TUSD的市值继续维持在窄幅波动，24小时内降低了300万美金左右，仍然没有见到明显的起色。所以从四个主力稳定币的总市值来看，总市值在继续降低，按照目前的趋势来看明天就会跌破1,200亿美金。

购买力的数据变化还是挺明显的，尤其是USDT，离开了周末后购买力出现了明显的上升，目前已经超过了上周的最高值。来到了最近半年的均值附近，虽然仍不能算很多，但更多的资金转换成购买力也是帮助BTC和ETH价格提升的主要原因之一，但相对于USDT来说，USDC的购买力肉眼可见的在继续萎缩，这种反应和USDC的市值持续降低是相呼应了，来自美国的投资者越来越少的参与到了币市的交易中。

看完今天所有的数据后，可以知道目前BTC和ETH很有可能已经摆脱了最大痛点的束缚，当然重点还是要看今天晚上美股开盘后的走势，如果可以回到和科技股的同步很有可能享受到宏观情绪的利好，目前债务上限虽然还没有得到解决，但是从两党领袖的发言中可以看出，预期在本周末26日是有机会的达成初步协议的，毕竟下周一开始国会就要放假了，如果不能达成的话要么国会取消放假，在苟一周，要么就又是要到债务上限的最后一刻了。另外最近在宏观市场除了美联储对于货币政策的发言外本周并没有其它能影响美联储走势的数据了，周末的核心PCE目前看来意义不是很大，下周的非农数据可能才是六月是否暂停加息的关键。

虽然香港允许散户购买BTC和ETH确实是刺激价格上涨的主因，但是否能够维持还需要时间来验证。

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