预测下半年的加密市场走势：牛市起点和增量资金

今天，10年期美债收益率上涨了2.26%，达到3.945%。10年期美债收益率被视为全球风险资产的beta收益率，也是美国金融市场的真实基准利息。

这一强势上涨对全球风险市场构成了相当大的压力，包括加密市场在内。不过，根据BTC的周期性趋势和周期组件的共振向上情况，我个人认为7月份多空因子的市场影响将会均衡掉，行情很可能会走平。

因此，本月继续坚持中性策略，专注于波动率套利。

Visa 2022趋势预测：加密货币将逐渐成熟，未来可运用于更多场景:1月28日消息，支付巨头Visa发布2022年值得关注的五大支付趋势预测，该预测认为，加密货币将于2022年逐渐成熟。

Visa指出，加密货币已受到消费者、投资者、开发者，甚至政策制定者的关注。尽管加密货币未来扮演的角色仍尚待观察，可以确定的是，加密货币未来将能运用于更多场景。Visa全球调查显示，关注加密货币成人中，有过半希望银行能提供加密货币产品；而已拥有加密货币的受访者中，则有近四成可能将主要银行转到有提供加密货币产品的银行。金融机构也需要尽快拟定加密货币策略，帮助消费者顺畅、安全地进入加密货币生态系统。（中时新闻网）[2022/1/28 9:19:32]

下一轮牛市可能的起点和增量资金

Nervos将整合社区型加密交易预测平台 HedgeTrade:据官方消息，Nervos CKB 现已集成社区型加密交易预测平台HedgeTrade ，该平台的用户将能够在其平台上对 CKB 交易对进行预测，或者对其他人的预测进行押注，并通过对 CKB 交易对做出准确的预测来赚取 $HEDG。

除了预测之外，本次集成也将有助于 Nervos 社区相关游戏化加密交易产品以及其它 DeFi 应用的搭建，比如衡量市场对 CKB 价格和 Nervos 生态发展的情绪。此外，通过在 HedgeTrade 平台的列出，也将有助于 ?CKB 社区的进一步扩大。

HedgeTrade 的总部位于新加坡，通过将专业交易者和新手聚集在一个双赢的社交交易生态系统中，该项目将实现利用区块链技术革新社区交易。[2020/10/12]

在过去的2020年中，灰度通过100亿美元为市场带来了约千亿级别的增量资金，而21年加密市场总市值最高达到3万亿，相比19年千亿出头增长了约30倍。

专家预测比特币ATM业将在全球面临更严格的监管:6月3日消息，专家预测称，比特币ATM业将在全球面临更严格的监管，而包括加拿大和德国在内的国家已经开始收紧反措施。而此前CipherTrace报告指出，2019年美国74%的交易通过比特币ATM输送到了国外。报告还指出，从比特币ATM到加密交易所的88%交易被转移到海外。而近年来，这一数字呈指数级增长，自2017年以来每年翻一番。CipherTrace的首席技术官John Jeffries预测称，加密ATM将成为监管下一个重点。他强调，在加密ATM未来发展中，需要有更统一的监管执法。（Cointelegraph）[2020/6/3]

如果按照同样的牛市走势，流入资金需达到千亿以上才能看到牛市的迹象。贝莱德的比特币ETF的批准被视为下一轮牛市的必要条件，需要大约半年左右的时间。

专家预测比特币的溢价会随时间而崩溃:专业投资者和分析师预测，比特币期货的溢价会随着时间的推移而崩溃。然而，它的持续性和波动性，从低至1.8％至高达13％表明引起华尔街注意的市场如何还是能够同步缓慢。缩小差距有很多障碍，但并非不可能。观察这些溢价可能只是交易员近期一瞬间痴迷。法国兴业银行大宗商品分析师罗宾?巴尔（Robin Bhar）通过电话表示：“目前，这笔溢价是可以持续的，但如果经理人停止过滤空头，它可能会大幅下跌。 “这几乎就像正常规则不适用于此。这与物理学家发现重力在某些情况下不适用的情况类似。”[2017/12/13]

因此，ETF增量资金将超过灰度现有的资金规模，但这仍然不足以满足市场所需的足够货币流动性。毕竟，半年后美联储肯定还将继续缩表，从市场中抽走千亿美元的流动性，我认为这并不现实。

下一轮牛市起点需要满足以下两个必要条件：

SEC批准现货比特币ETF；

货币宽松，市场流动性过剩。

那么ETF何时可以获得批准呢？Blackrock和ArkETF的截止日期是8月12日，虽然这个截止日期可能会推迟。市场预计在八月份会获得批准，因此拒绝和延迟都有可能抑制价格。BlackrockETF的最终截止日期是明年2月23日。

我猜想很有可能在明年2月通过，与减半叙事相配合，美联储停止加息等硬性条件，目前市场总感觉还差一波大跌完成驻底。

以下催化剂可能导致特定资产在更乐观的环境中表现出色

比特币ETF不仅让大型机构能够接触到该资产，也为整个加密货币市场奠定了牛市的基础。如果没有适当的比特币价格变动，山寨币将无法上涨。出于同样的原因，DeFi也无法吸引新的流动性。如果ETF在今年晚些时候获得批准，比特币将不再是唯一受益的资产。鉴于这一点，以下催化剂可能导致特定资产在更乐观的环境中表现出色：

LSD和LSDFi：ETH流动性质押在所有DeFi领域中增长最快。第三季度需要关注的一些协议有：

Frax计划在今年晚些时候推出frxETHV2和Frax链，其中将为LSD创建原生借贷市场，并通过将frxETH作为链上的原生燃料代币等方式增加质押APY。

Eigenlayer已经引起投资者的兴趣，预计在今年晚些时候正式推出，很可能会吸引大量流动性。

Stader实验室将于7月10日在主网上启动ETHx，其主要功能是能够以仅4美元的ETH运行以太坊节点。

Pendle的流动性大幅增长，其原生代币PENDLE在过去一周上涨了100%以上，在币安上市后达到了最高点。

Base：Coinbase宣布Base已通过所有安全审核，满足了主网启动标准的4/5。还剩下一个测试网稳定性阶段，因此主网可能会在第三季度发布。

Polygon2.0：Polygon最近推出了Polygon2.0，将过去几年建立的各种创新结合起来。它结合了OptimisticRollup等类似于Arbitrum和Optimism的乐观侧链机制以及类似于Cosmos的链间安全性机制。Polygon2.0由四个层次组成。

dYdXV4：V4旨在通过在Cosmos生态系统内启动交易平台上的自定义应用程序链来实现dYdX的去中心化。有了V4，该代币可能会获得更重要的用途，并可能包括各个方面的收入分享。

SynthetixV3：Synthetix是一个DeFi流动性中心，为Optimism上的各种衍生品协议提供支持。SynthetixV3是过去两年进行的升级，旨在使该协议成为所有DeFi流动性的层。

L2：Arbitrum、Optimism、ZKsync和dYdX占据了当前L2市场份额的90%以上。这些项目都将从即将上线的坎昆升级中受益，除了老牌项目dYdX之外，ARB、OP、ZKsync都还没有经历过牛市，因此我们非常期待下半年以及明年的币价表现。

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