数据洞察：当前市场阶段判断及热点趋势分析

我们在周期中处于什么位置？以下是我的观点/解释。

首先，我认为现在出现了很多短期底部的迹象，包括：

BTC在很大程度上不会理会最近对Coinbase和Binance的诉讼，包括BinanceUS停止美元提款。BTC和ETH仅下降约6％，仍远高于1年前的低点。

月度现货交易所交易量最近达到1年低点，仅为4230亿美元。

风险投资的兴趣也在减弱。

数据：持有至少0.1枚ETH的地址数量超过400万个:2月16日，Glassnode数据显示，至少持有0.1枚ETH的地址数量超过400万，达4,000,236个。[2021/2/16 19:51:17]

我从加密货币Twitter上的整体情绪中感受到，一些人在质疑是否要继续留在这个领域，而另一些人则只是对价格行动、缺乏波动性和缺少重大叙事感到无聊。

人工智能正在将人们的兴趣从加密货币中转移。

库币杠杆大数据：多头占优 USDT借入量占总借入量的82%:库币交易所数据显示，BTC破历史新高，现报22101美元。库币杠杆多头市场需求激增，USDT借入量占总借入量的82%。杠杆借出是库币的一种C2C借贷产品，借入方借入USDT可用于杠杆做多，以获取更高收益。[2020/12/17 15:31:11]

与此同时，聪明钱继续部署他们的稳定币，稳定币持有比例降至Luna之前的水平：

总体而言，自FTX/LUNA以来，加密货币的情绪感觉从未如此消极。随着宏观流动性的不利局面有望在今年年底前减弱，我个人认为我们距离BTC短期底部恐怕仅有约10％的距离。

动态 | 美国科罗拉多州加密货币数据中心因违反当地能源计划遭受批评:据beincrypto消息，美国科罗拉多州普韦布洛市一个建设中的的加密货币数据中心最近遭到了批评，因为它可能会违反当地的可再生能源计划。普韦布洛的未来能源计划是指到2035年将城市转变为100％可再生能源，但加密货币数据中心的出现可能会削弱这些计划。据悉，该数据中心将主要用于加密货币的挖掘，预计将于2019年底完工，耗资约1亿美元。因为遭受公众舆论的巨大阻力，该中心是否会最终实现还有待观察。[2019/6/30]

推动市场的叙事有哪些：

Meme币——Meme仍然占据着DEX的主要交易量，其中PEPE领先。AndrewKang最近声称PEPE接近底部，如果它反弹，则可能为更广泛的Meme板块带来一些新的动力。

分析 | TokenInsight：ETH各项数据表现平稳 市场整体保持观望:据 TokenInsight 数据显示，近 24 小时内 ETH 链上转账数 556,231，较24小时前下降3% ；活跃地址数 346,375，较24小时前下降0.5%；交易所成交量12.3亿美元，较24小时前下降 6%。基于 ERC20 标准开发的 700 个项目总市值 133.1 亿美元，较 24 小时前持平；24 小时成交量 7.9 亿美元，较 24 小时前下降4%。

独立分析师 James 认为，ETH 近期并无重大利好或利空信息，市场整体观望氛围浓厚。目前各交易所的每小时 ETH 资金流量在千枚量级，属近 3 个月较低水平，横盘形势或将持续。[2018/10/24]

LSDfi——这可能是今年夏天最大的基本叙事，当前的数据总结是：有约180亿美元的锁定ETH存款。以及我们正在看到像LBR和USH这样的项目的出现，它们几乎充当了流动性质押资产的第二层，并且将成为今年夏季最热门的叙事。

交易工具——随着Meme币吸引了许多DEX市场的关注，人们对帮助交易这些代币的机器人产生了很大的兴趣，最大的TG机器人每月收入400万美元。在像UNIBOT这样的代币中取得成功后，为一些聪明钱交易者创造了10万美元以上的实现收益，我认为这是一个较小但值得注意的叙事，需要追踪/寻找新的创新项目。

Arbitrum上的小市值代币——最后一个叙事是在Arbitrum上推出的一些最新项目的悄然成功，包括GHA、WAR和CHOKE。

聪明钱正在购买什么：

chainEDGE聪明钱仪表盘已经看到了一些显著的流入，具体包括：

主流币+衍生品，在过去的一个月里，我们看到这个类别的净换入流量超过了7500万美元，净稳定币部署量较少。这意味着聪明钱主要是将已经部署的代币持有转向主流币，并部署少量稳定币。总体而言，这是整个市场的一个看涨信号。

Meme板块的最大流入是Psyop、RFD、MRF和BIAO。在过去24小时内，主要的流入是PEPE和HarryPotterObamaSonic10Inu。

在过去的一个月里，拥有最大流入的项目有MKR、CAKE、0X、LBR和USH。

总结

尽管市场情绪低迷，但基于市场中的聪明钱积累、一些“情绪底部”以及今年晚些时候宏观环境的希望逆转，我倾向于看涨。LSDfi将是今年夏季的重要叙事，如果您正在寻找机会，我建议寻找相关新项目的推出，以尝试构建您的投资组合。对于SEC的诉讼，市场并没有过度恐慌，这也是一个鼓舞人心的迹象。

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