2023 下半年圈内最值得关注的三件事

目前是一个行业缺乏叙事逻辑的阶段，同时行业受宏观和监管侧的影响非常大。

Cobo联合创始人兼CEO神鱼近日在一次内部活动上回顾了2023上半年行业重大事件及影响，并对未来下半年值得关注的事件进行了分析。以下为神鱼讲话内容的部分摘要：

上半年发生了比较多的事情。但是，站在今天来看，其实也没几件大事。

宏观大事

首先，3月美国数字银行的倒闭，带来了非常重大的影响，过去数年建立起来的Crypto到法币、法币到Crypto的一个非常核心的渠道端消失了，而这个渠道大概占整个市场70%以上的流量。

4月，以太坊完成上海升级。这是一次重大的市场升级，带来一个核心的改变是，整个加密货币迎来了非常安全的底层的生息资产。升级完之后，有大量的以太坊开始锁仓，现在大概有近20%的以太坊已经锁到节点里。同时，非常多的传统企业也开始基于此构建策略。

Evmos发布2023年路线图，含EVM扩展、EvmosSDK和dApp商店等内容:2月2日消息，Cosmos生态EVM兼容链Evmos发文《The Evmos Manifesto》，提出2023年路线图，包括EVM扩展、Evmos SDK和dApp商店这三个关键部分。

其中，EVM扩展将允许开发人员连接Cosmos生态系统中的其他智能合约和应用链，并能够对IBC模块进行智能合约调用，以与其他链进行通信、发送和接收资产；Evmos SDK将允许区块链开发人员创建针对特定用例量身定制的特定于应用程序的链或EVM链，从而更容易定制和启动新的EVM链；dApp商店则旨在作为人们发现和利用基于Evmos构建的独特Web 3应用程序的一站式接入点。（Medium）[2023/2/2 11:42:46]

过去很长一段时间，进入加密货币世界的传统资金只能干一件事情，就是买矿机物理挖矿。现在，有一些传统机构开始做基金，买以太坊，通过Staking增强收益，这会成为未来很长一段时间加密货币很重要的一个原生的资金来源。过去十年加密货币圈大概就两件事情：第一件事情是发行资产，第二件事情是交易资产，这是发行资产里面的非常重要的一个方式改变。

2022 年上半年将有 300 家银行向客户提供比特币:金色财经报道，根据美国银行家的一份报告，预计大约 300 家社区银行将在 2022 年上半年与 Stone Ridge 子公司NYDIG合作推出比特币交易。 在过去的几个月里，银行一直在忙于解决监管问题。 美国银行家采访的参与者声称，在最终确定合作伙伴关系并解决与新型资产类别相关的安全问题后，他们现在接近启动对比特币的支持。 尽管从银行购买比特币的想法听起来像是矛盾的说法，但小型银行机构预计采用加密货币将有助于他们维持生计。（u.today）[2022/1/20 9:00:35]

4月份香港的加密货币政策变化，让香港迎来一波活动高潮，带来很多流量。但是，我们仍然在观察香港能否取代美国，成为一个重要的Crypto与法币世界之间的渠道。6月1日，香港加密货币新的政策生效，我们看到有一些动静，但是动静还很小。

动态 | 2020年度山东省科学技术奖励现已启动提名，将加大对区块链等新型产业的支持:据大众日报消息，记者20日从山东省科技厅获悉，2020年度山东省科学技术奖励现已启动提名。按照科技支撑八大发展战略实施的要求，2020年度山东省科技奖励将进一步加大对新兴产业的鼓励引导力度，对区块链与人工智能、生物技术、创新药物、高端医疗器械、现代海洋等新兴产业的技术成果重点支持。[2019/11/21]

6月，美国合规缩紧，SEC起诉币安、Coinbase等交易所，导致市场出现了一段很极端的情绪，带来一次大跌。但是，很快市场情绪反转，因为大量的传统金融公司都开始申请加密货币ETF。

ETF也是一个加密货币非常重要的叙事逻辑。2013年，比特币从1000元人民币上涨到8000元人民币的过程，有一个很大的驱动力就是美国召开ETF听证会。因此，ETF这个故事已经炒了10年了。

动态 | 将XRP作为2020年奥运会官方数字货币的请愿书签名已超8200个:据bitcoinist.报道，请愿书作者高桥健(Ken Takahashi)表示，XRP有可能解决与大型国际体育赛事相关的许多后勤问题，尤其是与外汇有关的问题。高桥没有对日元施加巨大压力，而是提出了一个需要使用XRP的系统。高桥的计划是，XRP将取代日元，成为奥运会的实际货币。从周六(2018年10月6日)到周日(2018年10月7日)，请愿书上的签名数量增加了1000多个。截至目前，请愿书已经征集了超过8200个签名。[2018/10/8]

2021、2022年的币价上涨背后，一个核心驱动力其实是灰度。灰度是一个非常有意思的创新，用了一个很好的套利模型让很多的币锁到灰度基金里，但是只能进不能出，所以带来大量的美金流入，导致了一轮比特币上涨。而ETF可能会是一个大号的灰度。

接下来值得观察的是，什么时候会有大量的ETF通过，传统资金从资产配置角度也好，避险角度也好，直接在这些券商银行买ETF，也就代表着有大量的资金会流入比特币、以太坊这样的大类资产。这也将是一个非常关键的事件。

行业探索

在行业发展层面，有几件值得关注的事情。

一个是在2、3月份，因为Move公链Launch，带来一波小的炒作，但是很快泡沫就破灭。第二个是Blur的空投，带来了一波NFT的流动性盛宴，导致了NFT在1、2月份的上涨，尤其是蓝筹NFT。但是，很快随着Ape、Azuki这些蓝筹项目后续达不到预期，价格大跌，目前NFT处在一个泡沫破灭、叙事逻辑重整的状态。

下一步NFT需要找到除了PFP这个概念以外的新的叙述逻辑和落地场景，或许是NFT跟线下结合，比如与个人粉丝、与会员权益结合的东西，应该会带来大量新的用户，这一块我个人非常看好。

4月下旬到5月上旬，有一波MEME币的炒作，让很多垃圾币上涨了很多倍。另外，BTC链上Ordinals的NFT和BRC20，两者结合在一起，也在为这波MEME币推波助澜。这也说明行业叙事逻辑到了已经几乎没有叙事逻辑的阶段，大家没有其他可炒的，只好炒作MEME币。

以上是过去半年加密货币行业发生的重大事件。从以上分析得出的基本结论：目前是一个行业缺乏叙事逻辑的阶段，同时行业受宏观和监管侧的影响非常大。

下半年关注三件事

现在整个加密货币行业依然处于一个重新寻找叙述逻辑的状态。但是，行业依然有几个大事值得关注。至于最后加密货币的叙事逻辑最后变成什么样，哪些应用能跑起来，什么样的场景落地，一切到明年第二季度我们才能够看得非常清楚。这些都是最后试错试出来的结果，一切由市场决定。

首先，以太坊在下半年会有一次升级，提高性能；其次，L2会在未来6-12个月——大概率是6个月——内主网上线，包括Scroll、ZKS等一系列的二层网络都在争取成为第一个，从而获得一个比较好的先发优势。以太坊一旦升级完，过去十年困扰整个区块链行业的性能问题可能会逐步解决，也许有10倍左右的性能提升，从现在几百TPS能提升到千TPS量级左右，未来再通过硬件加速和其他方式能到万TPS量级，这会带来一波比较大的性能提升，到时候区块链上终于能跑一些高日活的应用和进行一些低成本的交易。

第二个共识是，基于MPC技术的无私钥钱包和链上的AA智能钱包，可能随着L2上线会逐步形成统一的标准，从而带来大规模的推广和应用。二层网络其实从day1原生就是给用户一个AA钱包。这可能未来变成用户的默认配置，会极大降低用户门槛。

一旦区块链性能得到初步解决，而用户门槛进一步降低，可能就会有一大波应用的尝试和爆发，大量用户的涌入，这是我们希望能看到的。我预计这大概时间点应该在明年的第二季度以后。

第三个重要问题，是传统机构ETF的申请。今年6月份开始，有很多传统金融纷纷申加密货币现货ETF，并且看起来通过的可能性非常高。一个硬的时间线是在明年的Q1，大概3月底，SEC必须要答复是否批准ETF。我们期望明年Q1的末尾能看到一两只传统金融机构申请的、有大规模流动性的ETF上线，重新打通北美地区的合规资金渠道。

这是我觉得未来半年到一年驱动行业最核心的三件事情。

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