「币萌研究院」投研报告 - Crust Network (CRU)

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本投研报告由币萌研究院发布，报告内容仅供参考，切勿作为投资建议或投资依据。

文中所涉数据均截至2021/4/15，可能与发文时的实际情况有所偏差，请自行验证。

01项目简述

CrustNetwork是一个主打去中心化云服务的应用型公链，基于Substrate框架构建，旨在为Web3.0生态系统提供去中心化存储网络。Crust支持包括IPFS在内的多种存储层协议，并为应用层提供接口，未来Crust的技术栈还将支持去中心化计算层。

官网|https://crust.network

推特|https://twitter.com/CrustNetwork

电报|https://t.me/CrustNetwork

博客|https://medium.com/@CrustNetwork

代码|https://github.com/crustio

KaJ Labs为Lithosphere与Jot Art开发者推出10亿美元Web3与AI资助计划:6月26日消息，非营利性区块链和人工智能研究公司KaJ Labs基金会宣布推出10亿美元的Web3与AI资助计划，致力于为推动数字化转型边界的开发者提供支持并为从事旗下AI驱动的跨链应用平台Lithosphere(LITHO)和元宇宙开发平台Jot Art(JOT)相关项目的个人和团队提供关键资源。KaJ Labs将在未来十年向开发者分配这笔资金。[2023/6/26 22:00:25]

02项目解读

2.1技术架构

Crust是一个去中心化的云系统，是公有开放给所有人自由参与的分布式网络，在这个系统中，无论是云服务的提供方、需求方还是维持系统的各个利益方都可在遵循系统协议的前提下自由进入和退出。

Crust的技术架构包含了工作量证明层MPoW、区块链共识/激励层GPoS、去中心化存储市场DSM。详细信息如下。

工作量证明：MPoW

Crust的MPoW机制，基于TEE技术建立，能够解决节点工作量报告的可信问题。具体而言，矿机本地TEE中的工作量检查模块，会定期自动向全网报告各个存储节点提供了多少存储空间、已存储的用户文件等信息，在MPoW机制下，报告中的工作量是可验证且可信的。

DeFi协议Voltz在Avalanche上启动SOFR互换:5月24日消息，去中心化金融协议 Voltz 现在允许 Avalanche 用户交易有担保隔夜融资利率 (SOFR) 的利率掉期。新功能将有助于平衡散户投资者和大型机构之间的竞争环境。

据悉，SOFR 是机构在使用美国国债作为抵押品时支付的隔夜贷款利率。它的创建是为了取代旧的伦敦银行同业拆借利率 (LIBOR)。由于国债担保的贷款被认为风险非常低，SOFR 通常被用作计算其他利率的基准。[2023/5/25 10:38:05]

另外，借助TEE技术，隐私/敏感数据可在TEE存储隔离区进行处理，存储节点无法获取这些数据，且整个处理过程均处于加密状态。

区块链共识：GPoS

在打包出块方面，Crust采用GPoS机制，该机制派生自PoS机制。

GPoS基于Substrate框架的BABE/GRANDPA算法进行最终出块，在该机制下存在多个参与方，分别为验证人、候选人、担保人、用户。节点需要质押CRU代币进行挖矿，节点的质押额度由其存储资源决定。节点可以使用自己的CRU代币进行质押，也可以接受其他用户的CRU代币进行质押，用户将自己的CRU代币质押给高质量节点可以获得收益分配。

被Bscscan标记为“ Poolz Finance Exploiter”的黑地址已将资金转至Tornado Cash:金色财经消息，据CertiK监测，被Bscscan标记为“ Poolz Finance Exploiter”的黑地址0x190Cd已将资金转至Tornado Cash。截至目前，Poolz Finance攻击者已经转移1184枚BNB（约39.16万美元）。[2023/3/17 13:09:50]

在此机制下，如果想从共识上攻击Crust网络，除了需要拥有大比例的CRU代币，还需要控制足够多的存储资源，这样的设计会让攻击难度变得相对更高。

Crust链上共识的运行逻辑可以总结为：MPoW机制提供可信的工作量报告，从而让Crust链上获取到节点的存储工作量，GPoS则根据节点工作量为每个节点计算质押额度，再根据这个额度进行PoS共识。

去中心化云存储市场：DSM

Crust的DSM旨在为基于Crust网络的应用和平台提供优质的存储服务。支持用户在链上下达存储订单，以将其数据存储和分发到Crust网络中。在整个Crust网络的支持下，用户可以随时随地检索数据。

2.2开发者应用

美银：美联储加息预期升温，资金流出传统风险资产:金色财经报道，美银数据显示，在截至2月15日当周，投资者变得更加谨慎，因为一系列数据促使许多人上调了对美联储加息幅度的预期。美银全球研究周五发布的周度资金流报告显示，科技基金出现自去年9月以来最大的资金流出，新兴市场债券基金出现14周以来最大的资金流出，垃圾债券基金出现8周以来最大的资金流出。美国本月公布的就业、零售销售和通胀数据强于预期，推高了市场对美联储加息幅度的预期，对于风险较高的股票和新兴市场资产来说并不是个好消息。美银分析师表示，这些数据意味着“美联储的使命远未完成”。[2023/2/17 12:13:47]

开发者可以基于Crust开发应用或构建服务，具体包含以下几种应用场景。

「无服务器」的网站和DApp：开发者可以基于Crust/IPFS网络部署自己的DApp和网站，所有文件都通过分布式节点进行存储，无需使用传统的中心化服务器。

通用的链下数据存储：很多区块链应用的业务都需要涉及大量用户数据的存储，例如NFT、去中心化社交平台等，当前的区块链上往往无法负载这些庞大的数据。开发者可以基于Crust/IPFS网络，为这些应用提供通用的链下数据存储服务。

更快的内容分发网络：开发者可以基于Crust/IPFS网络构建P2PCDN服务，在Crust网络激励层协议的作用下，Crust网络中的节点会自发的在网络中扩散CDN文件并承担起边缘节点的职责，为用户带来更快的数据传输。

数字支付平台Flexa与多个零售商合作接受使用比特币和以太坊等加密货币进行的支付:金色财经报道，根据PYMNT和BitPay的“用加密货币支付”调查，近40%的千禧一代和Z世代拥有加密货币计划使用它进行支付。根据德勤最近的一项调查，其中约75%计划在未来两年内开始接受加密货币或稳定币支付。许多公司已经开始欢迎使用数字货币支付，只是不是直接的。

数字支付平台Flexa与多个零售商合作，使他们能够接受使用比特币和以太坊等加密货币进行的支付。该公司的移动应用程序Spedn目前可用于ios和Android设备。用户将他们的加密货币存储在应用程序的数字钱包中，然后可以使用代码在各个参与商店中花费他们的资金。[2022/10/16 14:29:12]

更安全的云存储：开发者可以基于Crust/IPFS网络开发云存储应用，开发者无需维护存储集群，只需在应用上集成Crust/IPFS的SDK，即可为用户提供稳定的存储服务。

2.3竞品分析

目前去中心化存储的赛道中存在三类项目。一是基于对超级节点信任的存储网络，包括YotaChain、MW、Lambda、Storj等，这类项目的去中心化程度较低；二是不存在超级节点、完全去中心化的存储网络，包括Filecoin和Crust等；三是Arweave这种主打一次付费、永久存储的项目，其更多地适用于个人网站、社交资料、个人言论、网页、邮件、多媒体文件以及珍贵数据等文件的永久存储和保留。

此处将Crust和Filecoin进行横向对比，Crust主要有以下三点优势。

挖矿成本低：Crust挖矿时没有额外的硬件配置，只需要支持TEE即可，TEE本身是一个常见的CPU模块。相比之下，Filecoin采用复杂的密码学算法，矿机计算难度高，挖矿成本也比Crust高。

技术成熟度高：Crust网络基于成熟的Substrate框架和TEE技术，在区块验证和证明机制方面都没有重复发明轮子。Filecoin的技术偏向自研，复制证明/时空证明算法还在不断迭代变化中。

可落地性高：在存储证明方面，Filecoin的封装是每32G封装一次，需要两个多小时，而Crust基于TEE硬件的封装，只需要2秒，更高的效率意味着可以更好地服务于商业应用。另外，Crust基于Substrate可以实现无分岔升级，这对于Crust链上的应用是非常友好的。

2.4发展现状

2020年11月-2021年1月，Crust成功启动激励性开放测试网ProfitArk，向分布在欧洲、亚洲和北美的存储节点授予了32万个CRU令牌。2021年2月，启动Maxwell预览网络，实施了Crust的所有核心机制，包括代币质押、DSM和文件检索。

目前Crust的推特粉丝数量为1.9万人，电报群组用户量为1.46万人，社区热度较高。

03融资合作

Crust是个开源项目，由DCF资助建立。2020年9月，Crust完成A轮融资。投资者主要包括NGCVentures、AU21Capital、BitscaleCapital、ChainCaptial、DFG、HashCIB、IOSG、KR1、KNSGroup、LotusCapital、OriginCapital、SNZ、比升资本、共识实验室、水滴资本、太和资本等，种子轮战略投资人成都无极链科技继续追加投资。

04经济模型

4.1基本信息

代币名称：CRU

代币类型：主网代币

发行总量：无上限

初始发行

发行总量：2000万CRU

有成本的投放给社区发展：25%商务和市场推广：10%投资机构：25%技术团队奖励：20%基金会预留：20%区块奖励

区块奖励随区块产出，作为节点激励。第一年发行总量为500万CRU，从第二年开始，每年的发行总量为上一年的88%，直至全网通胀率达到2.8%时不再减少。具体如下图所示。

销毁

如果节点服务质量不稳定，或者被发现有作恶行为，可能会面临CRU代币的罚没。被罚没的代币中一部分直接销毁，一部分放入储备金池。网络中产生的交易费用，有一部分会直接销毁，剩余部分分配给生成区块的节点。

4.2价格信息

注：下方信息来源于CoinGecko

当前价格：$151.99

当前流通量：173万CRU

当前流通市值：$2.6亿

流通市值排名：#228

历史最高价：$179.24

历史最低价：$2.9

上线CEX：火币、BitMart、Gate.io等

上线DEX：Uniswap

05项目分析

在去中心化存储赛道中，Crust相比同类项目，尤其是头部的Filecoin，具备一定的差异化竞争优势：从矿工角度来看，Crust基于成熟的技术方案，挖矿成本更低；从开发者角度来看，Crust更高效，可进行多项商业应用；从用户角度来看，Crust是以存储为基础的去中心化云服务平台，不仅能够提供公开/隐私数据的存储，还能提供更多延伸服务。

去中心化存储是极为重要的Web3.0基础设施。目前的区块链应用虽然底层逻辑在链上运行，但前端代码和用户数据的存储都需要依靠中心化服务器，这为去中心化存储带来了真实的市场需求。进入Web3.0时代后，更会有大量的网站/平台/应用需要去中心化存储来保障数据的安全，所以去中心化存储的前景是可期的。Crust作为波卡生态内的首个去中心化存储项目，市场关注度较高，后续也将与波卡生态的成长有强相关性，短期可以关注其主网上线相关事宜。

END

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