比特币突破 37000 美元，2021 年“聪明钱”如何布局后市？

来源/LongHash

数字货币行业迎来“机构牛市”将比特币推上37000美元一个新的高度，据CoinMarketCap数据显示，截至2021年1月7日上午，比特币总市值近1年增长约364%。

随着比特币价格突破前高20000美元左右，其价格加速上涨，突破30000美元关口仅用了约17天。除了“龙头”比特币价格持续突破历史新高，截至2021年1月7日除比特币之外的数字货币总市值近年也涨了约374%，而其他未突破前高的主流数字货币正蠢蠢欲动。

声音 | 比特币早期开发者：比特币价格将是最重要的问题 而不是交易量:据U.Today消息，比特币早期开发者Gavin Andresen对中本聪(Satoshi Nakamoto)区块链未来交易量和价格的看法提出了质疑。中本聪在比特币白皮书中称，他只能预测比特币(BTC)被采用的两种情况，“20年后，要么交易量非常大，要么没有”。 Gavin Andresen表示，比特币(Bitcoin)的价格将是最重要的问题，而不是交易量。他表示，这个价格可能真的很高。Andresen预测，比特币在2021 -2030年可能会非常昂贵，只有“黄金信徒”才把它当作一种“小众币”来使用。[2020/1/27]

如此迅速的价格攀升背后或许酝酿着整个区块链行业等待了3年之久的“机会窗口”，或稍纵即逝。

在“机构牛市”的市场背景下，市场的结构出现了变化，有投资观点各不相同的早期孵化投资机构，有专注数字货币领域业务并购的顾问及金融卖方，也有更加灵活的对冲基金，还有来自圈外的互联网上市企业，例如今年高调买入7万枚比特币的MicroStrategy。总之2021年的市场博弈与2017年相比更加多元化，竞争加剧。

动态 | 德国大学生声称破解了中心化比特币混合服务:据bitcoinnews报道，德国波鸿鲁尔大学的学生Felix Maduakor声称已经成功破解了大多数中心化比特币混合服务背后的算法。使用他的方法，可以回溯服务提供商所有交易的历史记录。Maduakor称，这证明了与去中心化混合服务或以隐私为中心的加密货币相比，中心化混合服务所使用的算法在安全性方面效率低下。[2019/3/22]

亚太和北美是目前数字货币领域机构专业化程度最高及市场最活跃的地区，在2021年来自东西方的这两股力量将会对市场产生更大影响。

欧美持续押注“开放金融”

当2018~2019年北美互联网风险投资机构AndreessenHorowitz(a16z)对DeFi类产品如MakerDao和Compound及Synthetix进行投资时，亚洲的机构正为各类新公链运作忙得不可开交。

行情 | 比特币全网未确认交易近2.5万笔:据btc.com数据显示，目前比特币全网未确认交易数量为24730笔，比特币全网算力目前为50.51EH/s，24小时交易速率为交易2.67/秒。截至目前比特币全球均价为6273.11美元，最近24小时跌幅为0.62%。[2018/9/12]

仅不到2年的成长以太坊生态的DeFi已成为一个亿万级别的新生态，TVL锁仓量目前有约700万以太坊，币本位年增长率约130%。

DeFi生态的发展有着紧密且快速的节奏，非常有“机构化”的特征。在2020年1季度，C端用户真正开始使用到DeFi产品，而早在17年末对去中心化金融类产品底层基础架构的投资已经开始，如面向开发者的各类模块和免费api接口，预言机等；面向用户的自我托管钱包，DeFi资产管理工具等。随着基础设施的完善，这些搭建在以太坊公链上的金融平台引入了AMM机制冷启动其产品，在2020年2~3季度风头无二并将以太坊的链上Gas拥挤程度推至巅峰。

声音 | 肖磊：CBOE提交的比特币 ETF被通过的可能高于60%:数字货币分析专家肖磊认为，芝加哥期权交易所（ CBOE）提交的比特币 ETF被通过的可能高于60%。这次推迟本是意料之中的事情。因为此前芝加哥期权交易所刚提交了一份规则变更的提议，因此就需要重新讨论和审核。但唯一的问题在于，场外市场的操纵行为很难被发现和监管到。如果行情并不火热的话， SEC反而压力较小，有助于 ETF的推出，美国也担心金融衍生品会给市场带来进一步狂热。[2018/8/8]

值得一提的是，不仅仅是产品的投资，还有前沿理论的探索，如CoinbaseVentures孵化的经济模型研究机构Gauntlet对Uniswap、Compound的经济模型和协议治理有着显著影响。

由于以太坊DeFi生态的“可组合性”，各类流行的去中心化交易平台以及面向各类AMM池的聚合交易平台逐渐兴起，帮助DeFi玩家在整个市场流动性中搜寻最优价格。

来自北美和欧洲的项目Uniswap和1inch（聚合器)在2020年第3季度和第4季度分别进行大额空投奖励用户，再一次向全球区块链行业展现DeFi生态的魅力。

随着DeFi类现货交易场景的被验证，接下来市场对交易效率和资本使用率需求会上升，会进行更加复杂的链上金融服务的探索。比如，在二层网络与去中心化交易所结合为普通用户降低Gas损耗，和对提升资本效率的期货期权类衍生品的各种保证金交易。

FrameworkVentures是北美领先的DeFi领域投资机构，从2020年便从早期的基础设施投资转向保证金交易的DeFi平台，目前从公开信息中可得知，仅DeFi期货期权类的同类产品就有4个，可谓是相当看好该赛道。

亚洲专注“后公链生态”和交易升级

新加坡、及香港的投资机构依然活跃于中心化金融产品，如理财钱包、交易平台及新一代公链的生态建设，这些都得益于其散户用户基数庞大的市场环境。于2020年新上主网的两条区块链Filecoin及Polkadot的生态在中国非常受欢迎。Filecoin的矿机生意到云算力等产品需求很多来自中国，而据PolkaWorld报道，Polkadot社区由100个团队和项目组成，其中30%是中国团队。火币也推出了类波卡生态专区，目前有11个项目的代币在交易中。

活跃于亚洲的机构如Hashkey等也持续地对“后公链”的生态进行着投资与孵化，主题从Eth2.0、波卡生态到即将上线的Dfinity等，都值得期待。

与欧美机构主张的DeFi主题投资不同，亚洲在中心化金融方面有着“相对优势”。目前影响力最大的衍生品及现货平台依然活跃在亚洲地区，Okex、Huobi、Binance交易平台均在今年上线了欧式期权的业务。Okex与FTX在2020年的年底同一时间推出了类似“组合保证金”的产品，以满足高级交易者和大客户对高资本使用率的需求。可以预见的是，2021年中心化交易赛道的大升级将会对DeFi形成更强的竞争力，打破”行业内卷“的论调。

2020年，伴随着机构对数字货币的影响力日益扩大，数字货币的周期也逐渐清晰并且迭代更加迅速。

代表着“聪明钱”的VC和对冲基金们，对区块链与数字货币这一新兴领域有着浓厚的兴趣且对未来行业发展有着不一样的主张观点。尽管亚洲与欧美的业务发展在多方机构的影响下出现了短暂的分歧，随着数字货币价格的整体大幅增长，2021年注定是创新者和高级玩家百花争鸣的一年，而这仅是一个新金融时代的开始。

LongHash，用数据读懂区块链。

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